债券代码：（123240.SZ） 债券简称：楚天转债
国金证券股份有限公司
对于
楚天科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券
（高档料理东谈主员被采用强制步伐事项）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年九月
关键声明
本论述依据《公司债券刊行与走动料理意见》
（以下简称《料理意见》）、《公
司债券受托料理东谈主执业步履准则》
（以下简称《执业步履准则》）、
《可转机公司债
券料理意见》《楚天科技股份有限公司与国金证券股份有限公司之楚天科技股份
有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托料理公约》
（以下简称“《受托管
理公约》”）等相关规矩偏执它相关信息泄露文献、楚天科技股份有限公司（以
下简称“楚天科技”，“刊行东谈主”或“公司”）出具的相关说明文献以及提供的相关资
料等，由本期公司债券受托料理东谈主国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
编制。国金证券编制本论述的内容及信息均起首于楚天科技提供的辛苦或说明。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者搪塞相关事宜
作念出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以行为国金证券所作念承诺或声明。
一、受托料理债券的基本情况
本次刊行已经公司 2023 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议、
五届董事会第十五次会议、2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议
以及 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时激动大会审议通过。
本次刊行已经中国证监会《对于应许楚天科技股份有限公司向不特定对象发
行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2921 号）应许注册批复。本
次可转债刊行总额为东谈主民币不卓越 100，000.00 万元（含 100，000.00 万元），期限
六年。
本次可转债及畴昔经本次可转债转机的公司股票将在深圳证券走动所上市。
刊行用度），召募资金净额为 98，681.46 万元。
刊行用度后用于以下技俩：
序号 技俩称号 技俩总投资（万元） 召募资金使用金额（万元）
总共 100，334.00 100，000.00
二、受托料理债券的基本要求
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转机为公司股票的可转机公司债券。本次可转债及
畴昔经本次可转债转机的公司股票将在深圳证券走动所上市。
（二）刊行鸿沟
根据相关法律法例及表率性文献的要求并联结公司的筹办景况、财务景况和
投资议论，本次可转债刊行总额为东谈主民币 100，000.00 万元，刊行数目为 1，000.00
万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 1 月 31 日至 2030 年 1 月
（五）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和神色
本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息神色，到期反璧本金并支付临了
一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转机成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。
（5）公司将在本次可转债期满后五个责任日内办理结束偿还债券余额本息
的事项。
（七）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的详情偏执依据、调理神色及规划神色
本次刊行可转债的运转转股价钱为 10.00 元/股，不低于可转债召募说明书公
告日前二十个往翌日公司股票走动均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、
除息等引起股价调理的情形，则对调理赶赴还日的走动价钱按经由相应除权、除
息调理后的价钱规划）和前一个往翌日公司股票走动均价。同期，运转转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
前二十个往翌日公司股票走动均价=前二十个往翌日公司股票走动总额/该
二十个往翌日公司股票走动总量；前一往翌日公司股票走动均价=前一往翌日公
司股票走动总额/该日公司股票走动总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调理，
并在深圳证券走动所网站暄和应中国证监会规矩的上市公司信息泄露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理意见及暂停转股期间（如需）。
当转股价钱调理日为本次刊行的可转债握有东谈主转股肯求日或之后、转机股票登记
日之前，则该握有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益
或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保
护可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操作意见将
依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的相关规矩赐与制定。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯串三十个往翌日中至少
有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往翌日按调理前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱规划。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当掩盖。修正后的转股价钱
应不低于该次激动大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一往翌日
公司股票走动均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股
票面值。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在顺应中国证监会规矩
的上市公司信息泄露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正
日）起，脱手还原转股肯求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
肯求日或之后、转机股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。
（十）转股价钱不得朝上修正
公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告
日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一个往翌日均价，且不得朝上修正。
（十一）转股股数的详情神色
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的规划神色
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
本次可转债握有东谈主肯求转机成的股份须是整数股。转股时不及转机为一股的
本次可转债余额，公司将按照深圳证券走动所等部门的相关规矩，在本次可转债
握有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对
应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往翌日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职何贯串三十个往翌日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往翌日内发
生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往翌日按调理前的转股价钱和收盘价钱
规划，在调理后的往翌日按调理后的转股价钱和收盘价钱规划；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（十三）回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若公司股票的收盘价钱在职何
贯串三十个往翌日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有
的本次可转债一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期
应计利息的规划神色参见第（十二）条赎回要求的相关内容）。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调理的情形，则在转股价钱调理日前的往翌日按调理前的转股价钱和收盘
价钱规划，在转股价钱调理日及之后的往翌日按调理后的转股价钱和收盘价钱计
算。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个往翌日”须从转股
价钱修正之后的第一个往翌日起按修正后的转股价钱重新规划。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次孤高回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不可再专揽回
售权。可转债握有东谈主不可屡次专揽部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项贪图实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券走动所认
定为改换召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价
格向公司回售其握有的一谈或部分可转机公司债券的职权（当期应计利息的规划
神色参见第（十二）条赎回要求的相关内容）。可转债握有东谈主在附加回售条件满
足后，不错在公司公告的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内不
实施回售的，自动丧失该附加回售权。
（十四）转股年度相关股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派
股权登记日当日登记在册的整个激动（含因本次可转债转股形成的激动）均享受
当期股利。
（十五）刊行时辰、刊行对象及刊行神色
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 1 月 31 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原激动优先配售：刊行东谈主在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主整个激动。
（2）网上刊行：握有中国结算深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、顺应法律规矩的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者以外）。其中
当然东谈主需根据《对于完善可转机公司债券投资者顺应性料理相关事项的示知》
（深
证上〔2023〕511 号）等规矩已敞开向不特定对象刊行的可转债走动权限。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的楚天转债向股权登记日（2024 年 1 月 30 日，T-1 日）收市后中
国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部
分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者发
行，余额由国金证券包销。
（1）向刊行东谈主原激动优先配售
原激动可优先配售的楚天转债数目为其在股权登记日（2024 年 1 月 30 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.016940 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股股本 590，302，374 股（无回购专户库存股），可参与本次发
行优先配售的 A 股股本为 590，302，374 股，按本次刊行优先配售比例规划，原股
东可优先配售的可转债上限总额约 9，999，722 张，约占本次刊行的可转债总额的
证券刊行东谈主业务指南》
（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》”）
推论，最终优先配售总额可能略有相反。
原激动的优先认购通过深交所走动系统进行，配售代码为“380358”，配售
简称为“楚天配债”。原激动可根据本身情况自行决定践诺认购的可转债数目。
原激动优先认购时辰为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单元
为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原激动参与优先配售的部分，
应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1
张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》推论，即所产生的不
足 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的轮回进位给数目大的参与优
先认购的原激动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一谈配完。
原激动握有的“楚天科技”股票如若托管在两个或两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分手规划可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
公法在对应证券买卖部进行配售认购。
若原激动的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其践诺灵验
申购量获配楚天转债；若原激动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其
践诺可优先认购总额赢得配售。
原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原
激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与
网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所走动系统参加申购，网上申购代码为“370358”，
申购简称为“楚天发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购单元为
每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数
量应罢免相关法律法例及中国证监会的相关规矩推论，并自行承担相应的法律责
任。投资者应联结行业监管要求及相应的金钱鸿沟或资金鸿沟，合理详情申购金
额，不得超金钱鸿沟申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不降服行业监管要求，
卓越相应金钱鸿沟或资金鸿沟申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得详细奉求证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧证实不得清除。
归拢投资者使用多个证券账户参与归拢只能转债申购的，或投资者使用归拢证券
账户屡次参与归拢只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。
证实多个证券账户为归拢投资者握有的原则为证券账户注册辛苦中的“账户
“灵验身份讲解文献号码”均疏通。证券账户注册辛苦以 T-1 日日
握有东谈主称号”、
终为准。
（十六）本次可转债的受托料理东谈主
公司聘任国金证券股份有限公司行为本次可转债的受托料理东谈主，并应许接受
国金证券股份有限公司的监督。在本次可转债存续期内，国金证券股份有限公司
应当致力守法，根据相关法律法例、表率性文献及自律公法、召募说明书、受托
料理公约及债券握有东谈主会议公法的规矩，专揽职权和履行义务。投资者认购或握
有本次可转债视作应许国金证券股份有限公司行为本次可转债的受托料理东谈主，并
视作应许受托料理公约中相关商定及债券握有东谈主会议公法。
（十七）债券握有东谈主会议相关事项
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券
握有东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募说明书》的商定；
（2）公司已经或臆测不可如期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工握股议论、股权激发或为调治公司价值及激动
权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣
好像铲除许可证、被托管、结果、肯求破产好像照章进入破产方式等；
（4）公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托料理东谈主或受托料理公约的主
要内容；
（5）本次可转债担保东谈主（如有）好像担保物（如有）发生首要变化且对债
券握有东谈主利益有首要不利影响；
（6）公司料理层不可时常履行职责，导致公司债务退回智商靠近严重不确
定性，需要照章采用步履的；
（7）拟修改债券握有东谈主会议公法；
（8）公司提倡债务重组决议的；
（9）受托料理东谈主、公司董事会、单独或总共握有本次可转债 10%以上未偿
还债券面值的债券握有东谈主书面提议召开；
（10）其他对本次可转债握有东谈主权益有首要影响的事项；
（11）根据法律、行政法例、中国证券监督料理委员会、深圳证券走动所及
《楚天科技股份有限公司可转机公司债券握有东谈主会议公法》规矩，应当由债券握
有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（十八）误期包袱及争议科罚机制
在本期可转债存续期内，以下任一事件均组成误期事件：
（1） 本次可转债到期时，公司未能偿付应付本金；
（2） 公司未能偿付本次可转债的到期利息；
（3） 公司丧失退回智商、被法院指定继承东谈主或已脱手相关的诉讼方式；
（4） 公司发生未能退回到期债务的误期情况；债务种类包括但不限于中期
单子、短期融资券、企业债券、公司债券、可转机债券、可分离债券等径直融资
债务，以及银行贷款、承兑汇票等障碍融资债务；
（5） 其他因刊行东谈主本身误期和/或违章步履而对本次可转债本息偿付产生
首要不利影响的情形。
发生上述所列误期事件时，公司应当承担相应的误期包袱，包括但不限于按
照本期可转债召募说明书的商定向债券握有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以
及阻误支付本金和/或利息产生的罚息、误期金等。
本期可转债刊行和存续期间所产生的争议，率先应在争议各方之间协商科罚；
协商不成的，应在债券受托料理东谈主住所方位地有统带权的东谈主民法院通过诉讼科罚。
当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方
有权不绝专揽本期可转债刊行及存续期的其他职权，并应履行其他义务。
（十九）本次召募资金用途
公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总额为东谈主民币
与材料期间商讨中心技俩和补充流动资金，具体如下：
序号 技俩称号 技俩总投资（万元） 召募资金使用金额（万元）
总共 100，334.00 100，000.00
本次刊行践诺召募资金（扣除刊行用度后）少于插足召募资金总额，公司董
事会将根据召募资金用途的关键性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不及部分
将通过自筹神色科罚。在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，如公司以
自有资金先行插足上述技俩成就，公司将在召募资金到位后按影相关法律、法例
规矩的方式赐与置换。在最终详情的本次募投技俩（以相关支配部门备案文献为
准）鸿沟内，公司董事会可根据项贪图践诺需求，对上述项贪图召募资金插足顺
序和金额进行顺应调理。
（二十）评级事项
刊行东谈主已聘任鸠合资信评估股份有限公司对本次可转机公司债券进行了评
级，根据评级论述：公司主体信用品级为“AA”，本次债券信用品级为“AA”，
评级瞻望为踏实。在本次可转债存续期限内，资信评级机构将每年至少进行一次
追踪评级。
（二十一）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十二）召募资金存管
公司已经制订召募资金料理相关轨制，本次刊行可转债的召募资金已存放于
公司董事会指定的召募资金专项账户中。
三、首要事项
国金证券行为楚天科技向不特定对象刊行可转机公司债券（债券简称为“楚
天转债”，债券代码为“123240.SZ”）的债券受托料理东谈主，代表上述债券整体握有
东谈主，握续密切情切本次债券对债券握有东谈主权益有首要影响的事项根据《料理意见》、
《执业步履准则》等规矩及《受托料理公约》的商定，现就本期债券首要事项报
告如下：
（一）公司高档料理东谈主员被采用强制步伐事项
公司于近日瞻念察，公司高档料理东谈主员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪被公安机关
刑事拘留，同期公司已收到公安机关的《调取把柄示知书》。
公司于 2024 年 9 月 6 日泄露了《楚天科技股份有限公司对于首要事项的公
告》（2024-071 号），公告内容详见巨潮资讯网。
公安机关对该事件仍在进一步拜访中。
（二）公司发生首要事项对公司筹办情况和偿债智商的影响
根据国金证券与楚天科技坚定的《受托料理公约》的相关商定，国金证券向
楚天科技发出问询函、安排技俩东谈主员至公司现场了解情况并访谈了公司相关东谈主员，
向公司了解对于身手项具体原因、发达及是否影响公司本次可转机公司债的本息
安全，是否对公司偿债智商产生首要不利影响，是否对公司日常筹办酿成首要影
响，公司料理层、董事会及激动大会是否不错时常履行职责，公司是否采用灵验
搪塞步伐，是否已按影相关规矩实时履行信息泄露业务，是否存在其他首要未披
露事项及首要风险等并赢得相关辛苦。同期，国金证券已收到楚天科技就相关情
况的书面修起。
适度本论述出具日，公司已采用了相关步伐保险了时常的坐褥筹办，现在公
司日常坐褥筹办时常。雷雨先生主要分摊国内销售责任。在其不可履职期间，相
关责任暂由公司董事、推论总裁曾凡云先生代为履行。董事会及料理层时常履职，
身手项暂未对公司日常筹办的酿成首要不利影响。
身手项具体情况尚待公安机关进一步拜访。适度本论述出具之日，身手项暂
未对公司偿债智商酿成首要不利影响。
国金证券行为本期债券受托料理东谈主，根据《公司债券刊行与走动料理意见》
《公司债券受托料理东谈主执业步履准则》《可转机公司债券料理意见》及《受托管
理公约》的相关规矩和要求出具本受托料理事务临时论述，国金证券后续将密切
情切刊行东谈主对债券握有东谈主利益有首要影响的事项，严格履行债券受托料理东谈主职责，
并领导投资者谨防相关风险。
四、债券受托料理东谈主履职情况
国金证券将按照本次楚天科技向不特定对象刊行可转机公司债券召募说明
书、受托料理公约及债券握有东谈主会议公法的相关商定，履行债券受托料理东谈主职责，
充分保险债券投资东谈主的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司对于楚天科技股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券 2024 年第一次临时受托料理事务论述》之盖印页）
国金证券股份有限公司（公章）
黄药师