证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-085
四川和邦生物科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告
保荐机构（主承销商）
：草创证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性叙述
或者短处遗漏，并对其内容的确切性、准确性和圆善性承担法律职守。
焦躁内容教唆：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113691 可转债简称 和邦转债
原鼓舞配售代码 753077 原鼓舞配售简称 和邦配债
转债申购代码 754077 转债申购简称 和邦发债
刊行日期实时辰 （2024 年 10 月 28 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 10 月 25 日 原鼓舞缴款日 2024 年 10 月 28 日
摇号中签日 2024 年 10 月 29 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 460，000 万元 原鼓舞可配售量 4，600，000 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 草创证券股份有限公司
格外教唆
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”“刊行东谈主”“公司”
或“本公司”）和草创证券股份有限公司（以下简称“草创证券”或“保荐东谈主（主
承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册措置目的》
（证监会令〔第 206 号〕）、 （证监会令〔第 208 号〕）、
《证券刊行与承销措置目的》
（上证发〔2023〕34 号）
《上海证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》
（以下简称“《实施确定》”）、《上海证券往来所证券刊行与承销业务指南第 2
号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券
往来所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》
（上证
函〔2023〕651 号）等关联国法组织实施本次向不特定对象刊行可退换公司债券（以
下简称“可转债”或“和邦转债”）。
本次向不特定对象刊行可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10
月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞
优先配售后余额部分（含原鼓舞淹没优先配售部分）通过上海证券往来所（以下
简称“上交所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），
请投资者慎重阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细
则》。
一、投资者要点包涵问题
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等尺度的焦躁教唆如下：
（1）原鼓舞优先配售均通过网上申购样式进行。本次可转债刊行向原鼓舞优
先配售证券，不再分袂有限售条件表露股与无尽售条件表露股，原则上原鼓舞均
通过上交所往来系统通过网上申购的样式进行配售，并由中国结算上海分公司统
一算帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无尽售条件表露证券。
本次刊行莫得原鼓舞通过网下样式配售。
本次刊行的原鼓舞优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 28 日（T 日），所有原
鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所往来系统进行。认购时辰为 2024
年 10 月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称
为“和邦配债”。
（2）原鼓舞实质配售比例调养。本公告露馅的原鼓舞优先配售比例 0.000573
手/股为预计数。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于
申购日（T 日）前（含）露馅原鼓舞优先配售比例调养公告。原鼓舞应按照该公告
露馅的实质配售比例确定可转债的可配售数目。请投资者于股权登记日收市后仔
细查对其证券账户内“和邦配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓舞
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 8，831，250，228 股，扣除回购专用账户 805，823，172 股，
剩余 8，025，427，056 股一谈可参与原鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例诡计，
原鼓舞可优先认购的可转债上限总和为 460.00 万手。
（T 日）。
网上申购时辰为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原鼓舞参与优
先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓舞
及社会公众投资者在 2024 年 10 月 28 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
投资者应聚首行业监管要求及相应的钞票界限或资金界限，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不谨守行业监管要求，非凡相应钞票界限或
资金界限申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓托付证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧说明不得拔除。
合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券
账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2024 年 10 月 31 日前（含 T+3 日），不得为其呈报拔除指定往来以及刊出相应
证券账户。
说明多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
握有东谈主称号”
“灵验身份解说文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票措置专用
账户、企业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号”
一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注
册尊府以 T-1 日日终为准。
《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签率
及优先配售终局公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售终局公告》”）中公告
本次刊行的网上中签率及优先配售终局。当网上灵验申购总量大于本次最终确定
的网上刊行数目时，采选摇号抽签样式确定发售终局。2024 年 10 月 29 日（T+1
日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和
刊行东谈主共同组织摇号抽签。
向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签终局公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 30 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，概况认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需谨守投资者地点证券公司的关联国法。投资者认购资金不及的，不及
部分视为淹没认购，由此产生的效果及关联法律职守，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的关联国法，淹没认购的最小单元为 1 手。网上投资者淹没
认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、往来的，应当以纸面或者电子口头签署《向不特定对象刊行的可退换
公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭
示书》的，证券公司不得经受其申购或者买入托付，已握有关联可转债的投资者
不错采纳继续握有、转股、回售或者卖出。妥当《证券期货投资者适合性措置办
法》国法条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等措置东谈主员以及握
股比例非凡 5%的鼓舞申购、往来该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）
将相通是否中止本次刊行，并实时朝上交所答复。如若中止刊行，刊行东谈主及保荐
东谈主（主承销商）将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内
择机重启刊行。
本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销样式承销。保荐东谈主（主承销商）
对认购金额不及 460，000.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 460，000.00
万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额，
包销比例原则上不非凡本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 138，000.00
万元。当实质包销比例非凡本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动
里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主相通明继续履行刊行尺度或采选中止刊行措
施。如确定继续履行刊行尺度，保荐东谈主（主承销商）将调养最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所答复；如若确定采选中止刊行门径，
保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购呈报的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次
日）内不得参与新股、存托证据、可退换公司债券及可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实质淹没认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的
次数合并诡计。
淹没认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生淹没认购情形的，淹没认购次数累计诡计。分歧格、刊出证
券账户所发生过的淹没认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册尊府
中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统
计。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可退换公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购妥当法
律律例和本公告的国法，由此产生的一切作歹违章作为及相应效果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券市集往来价钱。投资者应当包涵可转债的追踪评级报
告。
售要求、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，致使往来价钱低于面
值等情况。投资者应当包涵关联风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
（1）原鼓舞的优先认购通过上交所往来系统进行，配售代码为“753077”，配
售简称为“和邦配债”。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024
年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有刊行东谈主股份数
量按每股配售 0.573 元面值可转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/
手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手
可转债。
原鼓舞可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
（2）原鼓舞握有的“和邦生物”股票如若托管在两个或两个以上的证券贸易部，
则以托管在各贸易部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所关联业务
国法在对应证券贸易部进行配售认购。
（3）原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。
邦发债”，申购代码为“754077”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1，000
元），非凡 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，
能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与和邦转债申购的，以及
投资者使用合并证券账户屡次参与和邦转债申购的，以该投资者的第一笔申购为
灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
焦躁教唆
中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1233 号文
欢喜注册。本次刊行的可退换公司债券简称为“和邦转债”，债券代码为“113691”。
（4，600.00 万张）。
日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含
原鼓舞淹没优先配售部分）通过上交所往来系统网上向社会公众投资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 0.573 元面值可转债的
比例诡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单元。原鼓舞可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
刊行东谈主原鼓舞的优先认购通过上交所往来系统进行，配售代码为“753077”，配
售简称为“和邦配债”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）
原则取整。
原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓舞参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
剩余 8，025，427，056 股一谈可参与原鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例诡计，
每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原鼓舞可优先
配售的可转债上限总和 460.00 万手。
申购，申购代码为“754077”，申购简称为“和邦发债”。每个账户最小认购单元为 1
手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，非凡 1 手的必须是 1 手的整数倍，
每个账户申购上限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如非凡该申购上限，则该笔申
购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可往来。投资者应谨守《中华东谈主民共和国证券法》
《可退换公司债券措置办
法》等关联国法。
快办理联系上市手续。
申购样式、申购尺度、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资金交纳和投资者
弃购处理等具体国法。
东谈主违章融资申购。投资者申购并握有和邦转债应按关联法律律例及中国证监会的
联系国法践诺，并自行承担相应的法律职守。
刊行和邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次和邦转债的详备情况，敬请阅
读《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释
（以下简称“《召募评释书》”）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
书》
查询召募评释书全文及本次刊行的关联尊府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，贪图
景象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无表露适度及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市往来之日
起出手表露。请投资者务必慎重刊行日至上市往来日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。
释义
除非格外指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主/和邦生物/公司 四川和邦生物科技股份有限公司
可退换公司债券、可转债、和
指刊行东谈主本次刊行的 460，000.00 万元可退换公司债券
邦转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 460，000.00 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可退换公司债券之作为
中国证监会 指中国证券监督措置委员会
上交所 指上海证券往来所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
司
保荐东谈主（主承销商） 指草创证券股份有限公司、草创证券
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 10 月 25 日
优先配售日、网上申购日（T 指 2024 年 10 月 28 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、经受网上投
日） 资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的刊行
原鼓舞
东谈主鼓舞
指妥当本次刊行的刊行公告中联系申购国法的申购，包括按照国法
灵验申购
的尺度、申购数目妥当国法等
指原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法取整，即先按照配
售比例和每个账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出
精准算法 不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将所有账户按照余数从大
到小的限定进位（余数一样则马上排序），直至每个账户获取的可
认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本要求
（一）本次刊行的证券种类
本次刊行的证券种类为可退换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及改日转
换的公司 A 股股票将在上海证券往来所主板上市。
（二）刊行界限及刊行数目
本次拟刊行可转债总和为东谈主民币 460，000.00 万元，刊行数目 460.00 万手
（4，600.00 万张）。
（三）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T 日）
至 2030 年 10 月 27 日（非往来日顺延）。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息样式，到期归赵所有未转股的可
转债本金和临了一年利息。
①年利息诡计
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自愿行首日起每满一年可
享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：
I ：指年利息额；
B1
：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付
息债权登记日握有的可转债票面总和；
i ：指可转债确以前票面利率。
②付息样式
A、本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债发
行首日。
B、付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延本领不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公
司将在每年付息日之后的 5 个往来日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转债握有东谈主所获取利息收入的应答税项由可转债握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日）满六
个月后的第一个往来日（2025 年 5 月 1 日，非往来日顺延）起至可转债到期日（2030
年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个往来日，顺延
本领付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的确定偏激调养
本次刊行的可退换公司债券的驱动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募评释书
公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、
除息引起股价调养的情形，则对调养前往来日的往来均价按经过相应除权、除息
调养后的价钱诡计）和前一个往来日公司股票往来均价。
前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总和/该二
十个往来日公司股票往来总量；
前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总和/该往来日
公司股票往来总量。
本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上
述条件出现的先后限定，瓜代对转股价钱进行调养，具体调养样式如下：
P1 ? P0 （
/ 1 ? n）
派送股票股利或转增股本： ；
增发新股或配股：
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? k）；
上述两项同期进行：
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）；
派送现款股利：
P1 ? P0－D ；
上述三项同期进行：
P1＝（P0－D ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）；
其中：
P0 为调养前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股
或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利，
P1 为调养后转股
价。
公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将瓜代进行转股价钱调养，并在上
海证券往来所网站和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养样式及暂停转股本领（如需）。
当转股价钱调养日为可转债握有东谈主转股肯求日或之后、退换股票登记日之前，则
该握有东谈主的转股肯求按调养后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响可转债握有东谈主的债权柄益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护可转债握有
东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作目的将依据那时国度
联系法律律例及证券监管部门的关联国法制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正有贪图并提交公司鼓舞大会表决。该有贪图须经出席会议的鼓舞所握表
决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行的
可转债的鼓舞应当躲闪；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十
个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股票往来均价，且修正后的价钱
不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述贯穿三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后
的往来日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股本领。从股权登记日后的第一个往来日（即转
股价钱修正日）起还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股肯求日或之后、退换股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数确定样式以及转股时不及一股金额的处理方法
可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计公式为： Q ? V / P ，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债握有东谈主肯求转股的数目；
V：指可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债握有东谈主肯求退换成的股份须是一股的整数倍。转股时不及退换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券往来所等部门的联系国法，在可转债握有东谈主
转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当
期应计利息。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往来日内，公司将按债券面值的 110%（含最
后一期利息）的价钱赎回一谈未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职意贯穿三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：
IA ? B2 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B2 ：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i ：指可退换公司债券以前票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述贯穿三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后
的往来日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何贯穿三十个往来
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债
一谈或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述贯穿三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则转股价钱在调
整日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后
的往来日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。如若出现转股价钱向下修正的情
况，则前述贯穿三十个往来日须从转股价钱向下修正后的第一个往来日起从头计
算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在以前头次恬逸回售条
件后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次恬逸回售条件时可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售，则该计息年度不应再欺诈回
售权，可转债握有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
若公司本次刊行的召募资金投资项方针实施情况与公司在召募评释书中的承
诺情况比拟出现短处变化，根据中国证监会的关联国法被视作改动召募资金用途
或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售其握有
的一谈或部分可转债的权柄。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一谈或部分按
照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件恬逸后，
不错在公司公告的附加回售呈报期内进行回售，若可转债握有东谈主在当次附加回售
呈报期内装假施回售，则不应再欺诈附加回售权。
当期应计利息的诡计公式为：
IA ? B3 * i * t / 365 。
IA ：指当期应计利息；
B3 ：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i ：指可退换公司债券以前票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的所有鼓舞（含因可转债转股酿成的鼓舞）均
参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）信用评级
公司聘任中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等第
为 AA，评级瞻望为结识，本次可转债信用等第为 AA。
（十五）债券担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十六）可转债刊行要求
本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。
（1）本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。刊行东谈主现存总股本
可参与原 A 股鼓舞优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公
司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）
前（含 T 日）露馅可转债刊行原鼓舞配售比例调养公告。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的
当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥当法律国法的其他投资者等（国度法律、律例
辞谢者之外）。参与可转债申购的投资者应当妥当《对于可退换公司债券适合性管
理关联事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
本次刊行的和邦转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额
部分（含原鼓舞淹没优先配售部分）通过上交所往来系统网上向社会公众投资者
刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
寰球所有与上交所往来系统联网的证券往来网点。
本次刊行的和邦转债不设定握有期适度，投资者获取配售的和邦转债将于上
市首日出手往来。投资者应谨守《中华东谈主民共和国证券法》
《可退换公司债券措置
目的》等关联国法。
本次刊行的可转债转股股份一谈起原于新增股份。
本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销样式承销。保荐东谈主（主承销商）
对认购金额不及 460，000.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 460，000.00
万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额，
包销比例原则上不非凡本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 138，000.00
万元。当实质包销比例非凡本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动
里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主相通明继续履行刊行尺度或采选中止刊行措
施。如确定继续履行刊行尺度，保荐东谈主（主承销商）将调养最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所答复；如若确定采选中止刊行门径，
保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
刊行已毕后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在上海证券往来所上市，具
体上市时辰将另行公告。
日期 往来日 刊行安排
T-2 日
周四 路演公告》等
T-1日
周五 2、网启程演
T日
周一 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1日
周二 2、网上申购摇号抽签
T+2日
周三 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3日
周四 终配售终局和包销金额
T+4日 1、露馅《刊行终局公告》
周五
注：以上日期均为往来日，如关联监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇短处突发
事件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鼓舞优先配售
（一）刊行对象
本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。刊行东谈主现存总股本
可参与原 A 股鼓舞优先配售。若至股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）公
司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）
前（含 T 日）露馅可转债刊行原鼓舞配售比例调养公告。
（二）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有的和邦生物股份数目按每股配售
手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债。实质配
售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股
权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变
化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）露馅原鼓舞优先配
售比例调养公告。原鼓舞应按照该公告露馅的实质配售比例确定可转债的可配售
数目。
原鼓舞优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个
账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数保留
三位极少），将所有账户按照余数从大到小的限定进位（余数一样则马上排序），
直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 8，831，250，228 股，扣除回购专用账户 805，823，172 股，剩余
股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债。原鼓舞可优先配
售的可转债上限总和 460.00 万手。
（三）原鼓舞优先配售的焦躁日期
股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。
原鼓舞优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所往来系
统的普通往来时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过期视为自动淹没配售权。
如遇短处突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往来日继续进行。
（四）原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购方法
所有原鼓舞的优先认购均通过上交所往来系统进行，认购时辰为 2024 年 10
月 28 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753077”，配售简称为“和
邦配债”。原鼓舞优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购
单元为 1 手（1，000 元），非凡 1 手必须是 1 手的整数倍。原鼓舞优先配售不及 1
手的部分按照精准算法原则取整。
若原鼓舞的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总和，则可按其实质灵验
申购量获配和邦转债，请原鼓舞仔细检察证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原
鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鼓舞握有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券贸易部，则以
托管在各贸易部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所关联业务国法
在对应证券贸易部进行配售认购。
（五）原鼓舞优先认购尺度
者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为淹没认购。
贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须大于或就是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往来网点，办理托付手续。柜台经
办东谈主员检讨原鼓舞托付的各项证据，复核无误后即可经受托付。
定办理托付手续。
（六）原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的网上申购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先
配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、妥当法
律国法的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者之外）。参与可转债申购的投资者
应当妥当《对于可退换公司债券适合性措置关联事项的见告》
（上证发〔2022〕91
号）的关联要求。
（二）刊行数目
本次刊行的和邦转债总和为 460，000.00 万元东谈主民币。本次刊行的和邦转债向
刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞淹没优先配售部分）通过上交所往来系统网
上向社会公众投资者刊行。
（三）申购时辰
行。
（四）申购样式
投资者应在指定的时辰内通过与上交所联网的证券往来网点，以确定的刊行
价钱和妥当刊行公告国法的申购数目进行申购托付。照旧呈报，不得撤单。
（五）申购目的
元），每 1 手为一个申购单元，非凡 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数目
上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如非凡该申购上限，则整笔申购无效。投资
者应谨守行业监管要求，申购金额不得非凡相应的钞票界限或资金界限。保荐东谈主
（主承销商）发现投资者不谨守行业监管要求，非凡相应钞票界限或资金界限申
购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓托付证
券公司代为申购。
证券账户参与合并只能转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与合并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
说明多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
握有东谈主称号”、“灵验身份解说文献号码”均一样。证券公司客户定向钞票措置专用
账户、企业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号”
一样且“灵验身份解说文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。证券账户注册资
料以 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）日终为准。
（六）申购尺度
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 28 日（T 日）前办
妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的样式一样。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面托付时，应慎重、涌现地填写买入可转债托付单的各项内容，握
本东谈主身份证或法东谈主贸易派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购托付。柜台承办东谈主员检讨投资者托付的各项证据，复核各项内容
无误后，即可经受申购托付。
投资者通过电话或其他样式托付时，应按各证券往来网点国法办理托付手续。
（七）配售国法
额部分（含原鼓舞淹没优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与保荐东谈主
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
实质灵验申购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签终局确定灵验申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签
号码的样式进行配售。
效申购单元配一个号，对所有灵验申购单元按时辰限定贯穿配号，并将配号终局
传到各证券往来网点。
购的往来网点处说明申购配号。
生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签率及优先配售
终局公告》中公布网上中签率。
东谈主（主承销商）主握摇号抽签，说明摇号中签终局，上交所于当日将抽签终局传
给各证券往来网点。2024 年 10 月 30 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将在《网上中签终局公告》中公布中签终局。
投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000
元）可转债。
（九）中签投资者缴款
的认购资金，不及部分视为淹没认购，由此产生的效果及关联法律职守由投资者
自行承担。根据中国结算上海分公司的关联国法，淹没认购的最小单元为 1 手。
投资者款项划付需谨守投资者地点证券公司的关联国法。
（十）淹没认购可转债的处理样式
投资者淹没认购的可转债由保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购呈报的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次日）内不
得参与新股、存托证据、可转债、可交换债的申购。淹没认购的次数按照投资者
实质淹没认购新股、存托证据、可转债与可交换债的次数合并诡计。
上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、存托证据、可转债和
可交换债申购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购作念无效处理。
淹没认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生淹没认购情形的，均纳
入该投资者淹没认购次数。证券公司客户定向钞票措置专用账户、企业年金账户
以及事业年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称号”一样且“灵验身份解说
文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 11 月 1 日（T+4 日）露馅的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券刊行终局公告》。
（十一）结算与登记
权登记，并由上交所将发售终局发给各证券往来网点。
中签终局进行。
四、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目臆测不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将
相通是否中止本次刊行，并实时朝上交所答复。如若中止刊行，刊行东谈主及保荐东谈主
（主承销商）将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择
机重启刊行。原则上中止刊行后只能重启一次，重启刊行后不可再中止。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销样式承销。保荐东谈主（主承销商）
对认购金额不及 460，000.00 万元的部分承担余额包销职守，包销基数为 460，000.00
万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终局和包销金额，
包销比例原则上不非凡本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 138，000.00
万元。当实质包销比例非凡本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动
里面承销风险评估尺度，并与刊行东谈主相通明继续履行刊行尺度或采选中止刊行措
施。如确定继续履行刊行尺度，保荐东谈主（主承销商）将调养最终包销比例，全额
包销投资者认购不及的金额，并实时朝上交所答复；如若确定采选中止刊行门径，
保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在
批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 10
月 25 日（T-1 日）在上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）举行
网启程演，请庞大投资者寄望。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详备风险揭示要求参见《召募评释书》。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：四川和邦生物科技股份有限公司
住所：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
估量东谈主：蒋想颖
估量电话：028-62050230
（二）保荐东谈主（主承销商）：草创证券股份有限公司
住所：北京市向阳区沉着路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
估量东谈主：投行老本市集部
估量电话：010-81152386
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：草创证券股份有限公司
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