新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-043
新疆天润乳业股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行指示性公告
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性证明或
者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担法律包袱。
相配指示
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“刊行东谈主”或“公司”）向不
特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“天润转债”，债券代码“110097”）已得回
中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕899 号文同
意注册。公司遴聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐
东谈主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的《新疆天润
乳业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书摘记》（以下简称
“《召募说明书摘记》”）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日）
透露。投资者亦可在上海证券交往所网站（http://www.sse.com.cn）查询《新疆天
润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》（以下简称
“《召募说明书》”）全文及本次刊行的磋议贵府。
公司根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销处置认识》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册处置认识》（证监会令〔第 206
号〕）、《上海证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施坚信》（上证发
〔2023〕34 号）（以下简称“《实施坚信》”）等磋议轨则刊行可颐养公司债券。
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本次向不特定对象刊行可颐养公司债券在刊行历程、申购、缴款和投资者弃
购处理等才能请投资者重心心思，主要事项如下：
张，99.00 万手，按面值刊行。
原鞭策优先配售均通过网上申购面容进行。本次可转债刊行向原鞭策优先配售
证券，不再折柳有限售条目流畅股与无穷售条目流畅股，原则上原鞭策均通过上海
证券交往所（以下简称“上交所”）交往系统通过网上申购的面容进行配售，并由中
国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）合伙
计帐交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无穷售条目流畅证券。
本次刊行莫得原鞭策通过网下面容配售。
本次刊行的原鞭策优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 24 日（T 日），扫数
原鞭策（含限售股鞭策）的优先认购均通过上交所交往系统进行。认购时辰为
称为“天润配债”。
例为 0.003138 手/股。适度本次刊行可转债股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原鞭策于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“天润配债”的可配余额，作好相
应资金安排。
后，可参与原鞭策优先配售的股本总数为 315，390，291 股。按本次刊行优先配售比
例预计，原鞭策可优先配售的可转债上限总数为 99.00 万手。
年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余
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额部分（含原鞭策废弃优先配售部分）遴聘网上通过上交所交往系统向社会公众投
资者发售的面容进行。
T-1 日）收市后登记在册的抓有天润乳业的股份数目按每股配售 3.138 元面值可转
债的比例预计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例颐养为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。原鞭策可根据自己情况自
行决定本色认购的可转债数目。
刊行东谈主原鞭策的优先配售均通过上交所交往系统进行，配售简称为“天润配债”，
配售代码为“704419”。
原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鞭策参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知》（上证发〔2022〕91 号）的磋议要求。
一般社会公众投资者通过上交所交往系统进入网上刊行。网上申购简称为“天
润发债”，申购代码为“733419”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如跳动该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与天润转债申购的，
以及投资者使用合并证券账户屡次参与天润转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为灵验申购，其余申购均为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的金钱限制或资金限制，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，跳动相应金钱限制或资金限制申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
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签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其通告取销指定交往以及刊出相应证券
账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否
采纳中止刊行措施，并实时进取交所答复，如若中止刊行，公告中止刊行原因，择
机重启刊行。
本次刊行由主承销商以余额包销面容承销，本次刊行认购金额不及 99，000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99，000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售闭幕和包销金额，主承销商包销比例原则上不跳动本次刊行总数
的 30%，即原则上最大包销金额为 29，700.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总数
的 30%时，主承销商将脱手里面承销风险评估活动，并与刊行东谈主换取：如确定赓续
施行刊行活动，将诊疗最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，将实时进取交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主扫数鞭策均可进入优先配售。
首日即可交往。投资者应盲从《中华东谈主民共和国证券法》《可颐养公司债券处置办
法》等磋议轨则。
日）刊登的《刊行公告》《召募说明书摘记》及透露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募说明书》全文。
一、向原鞭策优先配售
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本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年
（一）优先配售数目
原鞭策可优先配售的天润转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-
元面值可转债的比例预计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例颐养为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。
原鞭策网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数预计出可认购数目的整数部分，对于预计出不及 1 手的部分（余数保留
三位极少），将扫数账户按照余数从大到小的规矩进位（余数通常则就地排序），
直至每个账户得回的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致。
若原鞭策的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其本色灵验申
购量获配天润转债；若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购
无效。请投资者仔细检察证券账户内“天润配债”的可配余额。
刊行东谈主现存总股本 320，190，246 股，剔除公司回购专户库存股 4，799，955 股后，
可参与原鞭策优先配售的股本总数为 315，390，291 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原鞭策可优先配售的可转债上限总数为 99.00 万手。
（二）原鞭策的优先认购格式
原鞭策的优先认购通过上交所交往系统进行，认购时辰为 2024 年 10 月 24 日
（T 日）上交所交往系统的常常交往时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00，落后视为
自动废弃优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交过去赓续
进行。配售代码为“704419”，配售简称为“天润配债”。
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原鞭策认购 1 手“天润配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为 1 手
（1，000 元），跳动 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鞭策的灵验申购数目小于或等
于其可优先认购总数，则可按其本色灵验申购量获配天润转债。请投资者仔细检察
证券账户内“天润配债”的可配余额。若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。
原鞭策抓有的“天润乳业”股票如托管在两个历害两个以上的证券贸易部，则以
托管在各贸易部的股票分别预计可认购的手数，且必须依照上交所磋议业务司法在
对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原鞭策应于股权登记日收市后查对其证券账户内“天润配债”的可配余额。
（2）原鞭策参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鞭策迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，抓本东谈主身份证或法
东谈主贸易牌照、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或便是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理寄托手续。柜台承办
东谈主员搜检投资者委派的各项根据，复核无误后即可给与寄托。
（4）原鞭策通过电话寄托或其它自动寄托面容寄托的，应按各证券交往网点
轨则办理寄托手续。
（5）原鞭策的寄托还是给与，不得撤单。
（三）原鞭策参与网上申购
原鞭策除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购格式请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 24 日（T 日）上交所交往系统的
常常交往时辰，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交往网点，
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以确定的刊行价钱讲理当《刊行公告》轨则的申购数目进行申购寄托。申购手续
与在二级市集买入上交所上市股票的面容通常。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733419”，申购简称
为“天润发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，跳动 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如跳动该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及抓有可颐养公司债券数目应罢黜磋议法律法则及中国证监会的有
关轨则实施，并自行承担相应的法律包袱。投资者应盲从行业监管要求，申购金
额不得跳动相应的金钱限制或资金限制。主承销商发现投资者不盲从行业监管要
求，跳动相应金钱限制或资金限制申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券
账户参与天润转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与天润转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。说明多个证券账户
为合并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户抓有东谈主称号”、“灵验身份
讲授文献号码”均通常。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可颐养公司债券顺应性处置磋议事项
的见知》（上证发〔2022〕91 号）的磋议要求。
的证券公司在申购时辰内进行申购寄托。上交所将于 T 日说明网上投资者的灵验申
购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申
购号，并将配号闭幕传到各证券交往网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投资者发
布配号闭幕。
率及优先配售闭幕。
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当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采纳摇号抽签面容
确定发售闭幕。2024 年 10 月 25 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东谈主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售
数目。
根据中签号码说明认购天润转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1，000 元）。
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产生的恶果及相
关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的磋议轨则，废弃认购
的最小单元为 1 手。投资者废弃认购的部分由主承销商包销。
网上投资者勾通 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东谈主最近一次通告其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日预计，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托根据的申购。废弃认购的次数按照投
资者本色废弃认购新股、可转债、可交换债和存托根据的次数合并预计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024 年
换公司债券刊行闭幕公告》。
三、中止刊行安排
当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本次
刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目统统
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否采纳中止刊行措施，并
实时进取交所答复，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
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本次刊行由主承销商以余额包销面容承销，本次刊行认购金额不及 99，000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99，000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售闭幕和包销金额，主承销商包销比例原则上不跳动本次刊行总数
的 30%，即原则上最大包销金额为 29，700.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总数
的 30%时，主承销商将脱手里面承销风险评估活动，并与刊行东谈主换取：如确定赓续
施行刊行活动，将诊疗最终包销比例；如确定采纳中止刊行措施，将实时进取交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主、主承销商磋议面容
（一）刊行东谈主
称号： 新疆天润乳业股份有限公司
磋议东谈主： 冯育菠
新疆乌鲁木都市经济期间建造区（头屯河区）乌昌公路
磋议地址：
磋议电话： 0991-3960621
（二）保荐东谈主（主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
磋议东谈主： 股权老本市集部
磋议地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行商榷电话： 010-56051633、010-56051626
刊行东谈主：新疆天润乳业股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
新疆天润乳业股份有限公司
（此页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券
刊行指示性公告》之签章页）
刊行东谈主：新疆天润乳业股份有限公司
年 月 日
新疆天润乳业股份有限公司
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《新疆天润乳业股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券刊行指示性公告》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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