大桥未久合集和邦生物: 四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书

发布日期：2024-10-25 17:15 点击次数：81

成人视频股票简称：和邦生物股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co.， Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村向不特定对象刊行可调动公司债券召募说明书保荐机构（主承销商）（北京市向阳区幽静路5号院13号楼A座11-21层）二〇二四年十月四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书声明中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文献及所浮现信息真的切性、准确性、完好意思性作出保证，也不表明其对刊行东谈主的盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出施行性判断或保证。任何与之相背的声明均属过错伪善述说。根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主操办与收益的变化，由刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章刊行后因刊行东谈主操办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书紧要事项教导公司特别教导投资者对下列紧要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说明书中权衡风险因素的章节。一、公司本次召募资金投资神志基本情况公司本次召募资金投资神志为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志。双甘膦家具卑劣为草甘膦，草甘膦是全球最大的除草剂品种，已在全球部、国度发展改革委等国度八部委局下达《“十四五”寰宇农药产业发展规划》（农农发〔2022〕3 号）奉告，明确敷陈：“确保国度食粮安全需要农药稳定供给”，将草甘膦列为限度发展神志的家具。本次召募资金投资神志选址于四川省广安市新桥工业园区，中国国际工程接洽有限公司接洽讲演合计：“广安新桥工业园区是《‘十四五’寰宇农药产业发展联想》细目的西南地区惟一发展农药产能重点园区，该神志在一定程度上承担着落实国度政策的重要职责。” 本次召募资金投资神志系根据公司“专科、专注、作念优、作念强”的高质量发展政策，依托公司多年运营双甘膦神志申饬约束累积、专项研发的创新工艺本事，再勾通神志实施地领有的神志主要原料自然气、盐、磷、硫等均可当场或在四川省内取得的地域资源优势实施，形成的规模、成本、质量优势是实现我国新式工业化、制造强国、质量强国的具体体现，故意于我国霸占全球农药发展制高点。二、公司本次刊行可调动公司债券的信用评级公司聘任中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券信用评级讲演》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级预测稳定，本次可转债信用评级为 AA。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展如期以及不如期追踪评级。如果由于公司外部操办环境、自身或评级模范变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。三、公司本次刊行可调动公司债券不提供担保本次刊行的可转债不设担保。提请投资者留意若可转债存续期间出现对公司操办经管和偿债才略有紧要负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而加多兑付风险。四、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险（一）与刊行东谈主干系的风险（1）募投神志产能消化的风险草甘膦系全球除草剂商场中份额最高的品种，主要用于转基因作物的除草。受到全球范围内转基因作物扶植面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作物的扶植扩增要求、百草枯退出商场的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，预计连年内达到新增需求 30 万吨驾驭/年。全球范围内草甘膦产能主要齐集在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），商场需求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 路线和甘氨酸路线。IDA 路线主要制造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸路线为中国独到工艺，产能占国内总产能的 70%驾驭，主要制造商为兴发集团、福华潜入等。草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度病笃、海运排期长导致的价钱冲高屯库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦商场价钱有所收复，之后至 2023 年末商场价钱颤动下探，2024 年初于今价钱在止跌回升中有所颤动。公司已建成并投产全球单套才略最大的连气儿一体化 IDA 制备法双甘膦装置，并已连气儿稳定运行 10 年，蕴蓄了丰富的运行申饬、东谈主才储备和先进本事。在本次募投神志实施过程中，公司还将通过对自主创新本事的运用，改进优化四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书生产工艺，勾通神志实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降，将在行业家具成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头径直竞争的才略。本次募投神志投产后，预计将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合卑劣家具草甘膦约 33 万吨/年。根据中国国际工程接洽有限公司1对地方政府干系部门出具的专科接洽意见： “该神志在一定程度上承担着落实国度政策的重要使命。”为消化本次募投神志产能，增强可继续发展才略，公司拟在境外新建草甘膦生产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇轮廓工业和口岸区（以下简称 “ JIIPE ” ）的运营商和管理者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 订立《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资斥地年产 20 万吨草甘膦等神志，预计可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内领有存量产能的草甘膦厂商合作，通过商场化方式对存量产能进行置换，在消化募投神志双甘膦产能的同期，不加多国内草甘膦产能。但若公司自行或与第三方结伙、合作在境表里生产草甘膦筹备无法实施；转基因作物推广过甚扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优势、本事优势未能有用的调动成家具性量、成本优势，公司募投神志将濒临产能消化风险。综上，公司已根据草甘膦商场需求情况和行业本事路线及发展趋势对新建产能进行了合理预估，并进行了相应商场调研和前期商场开拓。因此，若改日商场需求、商场开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东谈主募投项目将濒临一定的产能消化风险。（2）募投神志未能班师实施及无法实现预期效益的风险本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦神志。公司本次向不特定对象发行可调动公司债券召募资金投资神志是基于面前的国度产业政策、公司的发展政策等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，合计神志市场需求充分、产业政策救济、神志切实可行、本事准备充分、投资酬报细致，但仍存在因召募资金到位不足时、神志实施组织经管不力、神志实施过程中发生不可猜度因素、商场环境发生较大变化、商场拓展不睬想等导致神志缓期或中国国际工程接洽有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的轮廓性工程接洽机构。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书无法实施，或者导致神志不成产生预期收益的可能性。2021 年至 2023 年，草甘膦受商场供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所着落，价钱在 2023 年 7 月有所回升，之后至讲演期末再次走低，期后因去库存周期左近尾声，叠加备货需求加多，草甘膦价钱颤动中有所回升，引发双甘膦价钱相应波动。2024 年 1-6 月草甘膦价钱在 25，000 元/吨（含税）-27，000 元/吨（含税）范围内波动。若草甘膦及双甘膦商场价钱继续着落或看护在较低水平，存在募投神志不达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资神志固定资产投资金额较大，神志建成投产后，新增固定金钱每年产生的折旧用度将大幅加多，如果改日商场发生不利变化等原因导致神志效益不足预期，新增折旧费用将给公司操办带来较大压力，并对操办功绩产生不利影响。此外，本次召募资金投资神志用地，已有明确的地皮取得筹备，公司与四川省广安市东谈主民政府和广安经济本事开发区经管委员会分别订立了《合作协议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东谈主民政府、广安经济本事开发区管委会安排在新桥化工园区一次性联想净用地约 2，000 亩，并负责实时完成神志用地的干系配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性联想、出让，以及交地时刻为自协议订立之日起 1 年内等神志用地供地要求。面前，广安必好意思达已竞得 3 宗国有斥地用地使用权，面积算计 1，039.67 亩，并已取得不动产权文凭；广安市东谈主民政府及干系部门或单元正在积极推动其余用地供地做事，公司仍存在因地皮情况发生变化或地皮分割未能实时完成等原因而导致不成按筹备取得全部神志用地的风险。（3）金钱和业务规模扩张带来的经管风险本次向不特定对象刊行可转债奏效后，跟着召募资金到位，公司的金钱规模将有所扩大，将在里面经管、轨制斥地、组织建树、营运经管、财务经管、里面控制、成本运作等方面对公司经管层提议更高的要求。如公司操办经管不能稳妥规模扩张的需要，组织模式和经管轨制未能跟着公司规模的扩大而实时调整与完善，公司将存在一定的经管风险。（1）商场占有率下降的风险四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司家具性量稳定可靠，已在国表里商场上受到客户高度招供，公司品牌著名度约束提高，为公司业务继续发展奠定了基础。公司通过约束提高工艺技术、进步家具性量、加强客户服务，商场占有率稳步上升。但若公司今后不成取得商场和客户的继续招供，将濒临家具销量下滑，商场占有率下降的风险。（2）主要原材料价钱波动风险公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若改日原材料采购价钱上涨，公司生产成本将相应加多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材料存货跌价损失加多。价钱同比存在不同程度的上升。2024 年 1-6 月，部分原材料价钱存在一定波动。公司已加强对原材料库存的经管，且四川地区干系原材料价钱优势赫然，供应能够得到充分保障，但若改日主要原材料价钱大幅上升，而公司无法实时将成本向卑劣传导，公司的操办功绩将受到不利影响。主要家具原材料及能源的采购价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节风险因素/ 一/（二）/1、操办功绩下滑风险”。（3）主要家具价钱波动风险公司主要家具纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工家具，光伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等干系家具主要用于光伏、建筑等行业，上述家具价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为明锐。连年来受供给侧改革、环保监管趋严、卑劣行业景气度等多方面因素影响，家具价钱波动较为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年出手上升，2021 年末及 2022 年一季度缓缓到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱缓缓回落，双甘膦价钱亦同步着落。在竞争历害的商场环境下，若公司主要家具价钱下降，将对操办功绩形成不利影响。主要家具的销售价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节风险因素/一/（二）/1、操办功绩下滑风险”。（4）安全生产及环保风险公司自设立以来一直疼爱安全生产、环境保护做事，严格按照权衡环保法四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书规及相应模范在各个生产设施进行管控，对混浊性排放物进行了有用治理。随着公司业务规模约束拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不断加多环保支拨，并根据环保政策实时调整，对现有斥地、工艺进行更新优化，如果公司未能实时稳妥趋严的环保要求，将濒临环保处罚风险。公司生产过程对安全生产的要求较高，在改日业务开展过程中存在因斥地或工艺不完善、危急化学品经管或操作不当等原因而形成安全事故的风险。（1）操办功绩下滑风险讲演期各期，刊行东谈主包摄母公司系数者的净利润分别为 301，847.06 万元、司系数者的净利润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要家具价钱着落、部分主要原材料和能源价钱上升的轮廓影响。2024 年 1-6 月，刊行东谈主受部分家具价钱处于低位、期间用度相对刚性等因素轮廓影响，包摄于母公司系数者的净利润为 19，226.98 万元，同比下降 68.81%。刊行东谈主现有主要家具纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻璃等受产业政策、商场供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、黄磷、原煤、工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性，如果改日刊行东谈主主要家具、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司功绩产生紧要不利影响。以 2021-2023 年度操办功绩为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要家具销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的明锐系数分别为 2.66、别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要家具原材料价钱上升 10%，则对应期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。同期，除上述原因外，公司操办功绩还受本节所列示的风险因素或其他不四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书利因素的单独或轮廓影响，存在向不特定对象刊行可调动公司债券上市当年营业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使亏空的风险。（2）存货跌价的风险讲演期各期末，刊行东谈主的存货账面价值分别为 91，220.18 万元、207，604.91 万元、440，312.07 万元和 466，890.44 万元，占流动金钱的比重分别为 19.64%、料，讲演期各期末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、氯化铵、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等产成品和工业盐、燃料煤、备品备件等原材料。如商场环境发生变动，可能导致产成品销售价钱和原材料价钱的着落，从而引发存货跌价的风险。（3）应收账款回收风险讲演期各期末，刊行东谈主应收账款账面价值分别为 49，762.44 万元、77，799.10 万元、97，758.94 万元和 106，903.42 万元，占流动金钱的比例分别为 10.72%、账款不成实时收回或产生坏账，可能对刊行东谈主偿债才略产生一定不利影响。（4）商誉减值的风险结果讲演期末，刊行东谈主商誉账面价值为 183，840.55 万元，主要由收购和邦农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126，318.51 万元、6，025.05 万元、51，497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需每年年度终了时进行减值测试。如果改日和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业的施行操办情况未达预期，刊行东谈主可能濒临商誉减值的风险，并对当期损益产生不利影响。（5）汇率波动风险刊行东谈主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外操办，同期刊行东谈主草甘膦、双甘膦家具部分出口国外，2023 年度刊行东谈主境外收入为 43，873.14 万元，2024 年 1-6 月刊行东谈主境外收入为 26，788.58 万元。若因全球经济环境不稳定导致汇率波动，可能对刊行东谈主的外汇收入及支拨形成一定程四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书度的影响。（6）税收优惠政策变化的风险根据财政部、国度税务总局、国度发展改革委《对于延续西部掀开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至业所得税。面前本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税率计缴企业所得税。根据国度税务总局《对于落实救济袖珍微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策权衡事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）规则，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不高出 100 万元的部分，减按 12.5%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）规则，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额高出 100 万元但不高出 300 万元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不高出 100 万元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。根据国度税务总局《对于进一步救济小微企业和个体工商户发展权衡税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对袖珍微利企业减按 25%联想应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月为 32，181.50 万元、44，708.13 万元、12，226.19 万元和 2，246.51 万元。若国度对干系税收法则政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利才略将受到影响。（7）净金钱收益率下降风险本次向不特定对象刊行可调动公司债券缓缓转股后，刊行东谈主净金钱将大幅四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书度加多。由于召募资金投资神志从出手斥地到投产，再到产生经济效益需要一定的周期，刊行东谈主净利润的增长速率在短期内将低于净金钱的增长速率，刊行东谈主存在刊行后净金钱收益率下降的风险。讲演期末，公司施行控制东谈主贺正刚过甚一致行动东谈主和邦集团算计持有公司股份 237，641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数目为生物 8，800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）消除质押，同期将所持有和邦生物的 12，200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限公司成都分行。前述消除质押及质押完成后，公司施行控制东谈主贺正刚过甚一致行动东谈主和邦集团累计质押的股票数目为 115，700.00 万股，占其合并持有公司股份比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。如果公司施行控制东谈主及控股股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方将通过出售施行控制东谈主所质押股份等方式实现其债权，进而影响公司控制权稳定。（1）可调动公司债券到期未能转股的风险股票价钱不仅受公司盈利水慈祥发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济形势、产业政策、投资者的投资偏好和投资神志的预期收益等因素的影响。如果公司股票价钱在可转债刊行后继续着落，则存在公司未能实时向下修正转股价格或即使公司继续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应地加多公司的财务包袱和资金压力。（2）可调动公司债券价钱波动的风险可调动公司债券动作一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产品，其二级商场的价钱受商场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、回售要求、向下修正要求及投资者的预期等多重因素四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书的影响。可调动公司债券在流畅的过程中，价钱可能出现荒谬波动并致使可能低于面值，因此公司特别提醒投资者必须充分相识债券商场和股票商场的风险，以及可转债家具的特殊性，以便作出正确的投资决策。（3）失约风险在本次可调动公司债券的存续期内，公司需按刊行要求的要求就可转债未转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能提议的回售要求。公司面前操办情况细致、财务景象稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发展景象、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营才略、盈利才略和现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还款来源取得实足的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资者可能提议的回售要求，发生失约风险。（4）利率风险在可转债存续期内，如果商场利率上升，可转债的商场价值可能会相应降低，从而使投资者碰到损失。因此，公司特别提醒投资者留意商场利率的波动可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。（5）信用评级变化的风险本次可调动公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券信用评级讲演》（中鹏信评【2024】第【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级预测为稳定，本次可调动公司债券的债项评级为 AA。在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展如期以及不如期追踪评级。如果由于外部操办环境、公司自身操办情况或评级模范的变化等因素导致本次可调动公司债券的信用品级下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并加多投资者的投资风险，损害投资者的利益。（6）转股后摊薄即期酬报的风险如果可调动公司债券的持有东谈主在转股期出手后的较短时刻内将其持有的可转债大部分或全部转股，会导致公司总股本及净金钱规模的大幅加多。同期，四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书由于本次刊行的召募资金所投资神志从神志的实施到收益的实现需要一定的周期，短期内无法完全实现神志效益，因此，可调动公司债券在转股后将会稀释原有股东的持股比例，并对公司的每股收益和净金钱收益率产生一定的摊薄作用。（7）可调动公司债券存续期内转股价钱向下修正要求存在不细目性的风险可调动公司债券存续期内，在知足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主董事会可能基于公司施行情况、股价走势、商场因素等多方面考虑，不提议或提议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会的批准。因此，本次可调动公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正要求不实施的风险。另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规则，因此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可调动公司债券仍存在转股价钱修正幅度不细目的风险。（8）提前赎回的风险本次可调动公司债券建树了有条件赎回要求：在本次刊行的可调动公司债券转股期内，如果公司股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调动公司债券未转股余额不足东谈主民币 3，000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调动公司债券。可调动公司债券的存续期内，在干系条件知足的情况下，如果公司诓骗了上述有条件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投资期限缩小、丧失改日预期利息收入的风险。（二）与行业干系的风险公司操办功绩和发展出路很大程度上受宏不雅经济发展景象的影响，宏不雅经四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书济的波动会影响行业卑劣需求，进而影响公司的盈利才略和财务景象。连年来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司操办功绩亦相应波动。如果改日宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的操办功绩亦将受到不利影响。公司主营业务所属行业濒临权衡政府部门、行业协会的监督经管和自律管理，如果国度产业政策发生干系变化，而公司不成根据政策要求实时调整，未来发展将可能受到制约。因此，如果改日行业政策变化，可能给公司业务发展带来一定的风险。公司主营业务所属行业商场竞争较为历害。自然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超高效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然气供应--蛋氨酸”等完好意思业务链，并约束优化家具结构，进步盈利才略，但如果公司改日不成有用应酬日益历害的行业竞争，公司家具的销量和价钱将下降，并对操办功绩产生不利影响。（三）其他风险本次刊行的刊行结果将受到证券商场全体情况、刊行东谈主股票价钱走势、投资者对本次刊行决议的招供程度等多种内、外部因素的影响，存在不成足额募集所需资金致使刊行失败的风险。公司主要生产操办地在四川，生产操办场所可能会受地震、水患、风灾、高温等自然灾害影响。公司生产场面过甚周边地区若发生自然灾害，可能形成生产场面建筑及设施的损坏，给公司带来径直损失。同期，自然灾害所导致的通信、电力、交通中断，生产设施、斥地的损坏，也会给公司的生产操办形成四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书不利影响。五、对于公司的股利分派政策（一）《公司轨则》根据现行《公司轨则》，公司的利润分派干系政策如下： “第一百六十八条公司股东大会对利润分派决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百六十九条公司的税后利润按下列设施分派：（一）弥补亏空；（二）索求法定公积金；（三）索求任性公积金；（四）支付股东股利。公司董事会应根据国度法律、行政法则及公司的操办景象和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分派的具体比例，并提交股东大会批准。公司在弥补亏空和索求法定公积金前，不得分派利润。第一百七十条公司的利润分派政接应疼爱对投资者的合理投资酬报，利润分派政策将保持连气儿性和稳定性。公司的利润分派不得高出累计可分派利润的范围，不得损害公司继续操办才略。公司的利润分派政策为：（一）公司不错采纳现款或者股票方式分派股利，但优先采纳现款分成的利润分派方式；不错进行中期现款分成；（二）公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实现的可分派利润的利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照权衡监管规则要求及公司章程规则，提议各别化的现款分成政策；（三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬报投资者和四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书分享企业价值磋商，公司不错披发股票股利。公司的利润分派政策的决策模范和机制为：公司的利润分派政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。股东大会对现款分成具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时恢复中小股东热心的问题。如因公司外部操办环境或者自身操办景象发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详备论证和说明原因，经调整的利润分派政接应当适当有关法律、行政法则、部门规章及本轨则的规则，经董事会审议、监事会审核后提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供会聚投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。” （二）股东分成酬报联想为了进一步明确及完善公司对股东分成酬报的原则和决策机制，增强利润分派决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分派进行监督，切实保护中小股东的正当权益，公司根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成权衡事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等干系法律、法则、范例性文献及《公司轨则》的规则，特制定《四川和邦生物科技股份有限公司改日三年（2022-2024 年）股东酬报联想》（以下简称“联想”或 “本联想”）。具体内容如下：公司制定本联想，着眼于公司永恒和可继续发展，在轮廓磋商公司发展阶段、发展目的、操办模式、盈利水平、是否有紧要资金支拨安排等施行情况，建立对投资者继续、稳定、科学、合理的酬报联想与机制，对公司利润分派作出轨制性安排，以保证利润分派政策的连气儿性和稳定性。本联想的制定应在适当干系法律法则和《公司轨则》干系利润分派规则的前提下，充分磋商和听取落寞董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书的操办发展和资金需求景象平衡公司短期利益和历久发展，保证公司利润分派政策的连气儿性和稳定性。（1）公司实行继续、稳定的利润分派政策，利润分派应疼爱对投资者的合理酬报，并兼顾公司的可继续发展。公司采纳现款、股票或者现款与股票相勾通的方式分派股利，具备现款分成条件的，应当采纳现款分成进行利润分派。公司利润分派不得高出累计可供分派利润的范围，不得损害公司的继续操办才略。（2）原则上公司按年度将可供分派的利润进行分派，必要时公司也不错进行中期利润分派。（3）公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实现的可分派利润的利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照权衡监管规则要求及公司章程规则，提议各别化的现款分成政策。（4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬报投资者和分享企业价值，公司不错披发股票股利。（1）公司每年的利润分派预案由公司董事会根据盈利情况、资金需乞降股东酬报联想拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。落寞董事应酬利润分派预案发表落寞意见。董事会在审议利润分派预案时，应当谨慎研究和论证公司利润分派的时机、条件和比例、调整的条件过甚决策模范要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录动作公司档案妥善保存。股东大会对利润分派预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地接待等多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中小股东热心的问题。利润分派决议应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。监事会对董事会执行现款分成政策和股东酬报联想以及是否履行相应决策模范和信息浮现等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成政策和股东酬报联想、未严格履行相应决策模范或未能确切、准确、完好意思进行四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书相应信息浮现的，应当发表明确意见，并督促其实时改正。（2）公司年度讲演期内盈利且累计未分派利润为正，未进行现款分成或者拟分派的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过利润分派的董事会决议公告中详备浮现以下事项： ①勾通所处行业性情、发展阶段和自身操办模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的说明； ②留存未分派利润真的切用途以及预计收益情况。公司应当严格执行股东酬报联想。公司根据生产操办情况、投资联想、长期发展的需要以及外部操办环境的变化，确需调整或变更利润分派政策及本规划的，应经过详备论证后履行相应的决策模范，调整或变更后的利润分派政策不得违背权衡规则。权衡调整或变更利润分派政策及本联想的议案由董事会拟定，落寞董事应当对调整或变更的条件和模范是否合规和透明发表落寞意见。调整或变更利润分派政策及本联想的议案经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（三）最近三年现款分成情况此设盘算推算计分派现款 130，877，450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过齐集竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 179，928，350.46 元，视同现款分成；即 2021 年度公司现款分成金额算计 310，805，801.45 元，占公司 2021 年度包摄于上市公司股东净利润的 10.30%。司 2022 年年度利润分派的议案》，以 2022 年度利润分派决议实施时股权登记四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现款红利 0.45 元（含税），结果 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 8，831，250，228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的 106，086，829 股，以 8，725，163，399 股为基数设盘算推算计派发现款红利 392，632，352.96 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 10.31%。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则，上市公司以现款为对价，采纳齐集竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的干系比例联想。公司付资金总额 500，369，769.55 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的于公司 2024 年半年度利润分派的预案》，以 2024 年半年度利润分派决议实施时股权登记日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。公司已完成 2024 半年度利润分派，剔除公司回购专户所持有的 805，823，172 股，以 8，025，427，056 股为基数联想，每股派发现款红利 0.02 元（含税），共计派发现款红利 160，508，541.12 元，占公司 2024 年半年度包摄于上市公司股东净利润的 83.48%。最近三年，公司实施现款股利分派的情况如下：单元：元合并报表下包摄于母公现款分成占包摄于母公神志现款分成金额司股东的净利润司股东的净利润比例算计 1，203，807，923.96 8，108，523，375.53 - 最近三年年均净利润 2，702，841，125.18 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书合并报表下包摄于母公现款分成占包摄于母公神志现款分成金额司股东的净利润司股东的净利润比例最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例 44.54% 注：上述现款分成金额包含公司通过齐集竞价交易方式回购公司股份的金额，暂不包括 2024 年半年度实施的利润分派。公司最近三年现款分成均已实施完毕，适当法律法则和《公司轨则》的规定。六、刊行东谈主理股 5%以上的股东、董事、监事及高级经管东谈主员针对认购本次可转债的说明及承诺刊行东谈主理股 5%以上的股东（含一致行动东谈主）、董事、监事及高级经管东谈主员均向刊行东谈主出具《对于认购本次可调动公司债券筹备的承诺》，针对认购本次可转债的筹备作出说明及承诺如下： “1、如公司启动本次可转债刊行，本东谈主/本企业将按照《证券法》、《可调动公司债券经管办法》等干系规则，于届时决定是否参与认购本次可转债并严格履行相应信息浮现义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔不悦六个月（含）的，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的可转债。法》、《可调动公司债券经管办法》等对于证券交易的规则，在本次可转债认购后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。及妃耦、父母、子女/本企业违背上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情况，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益全部归和邦生物系数，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他投资者形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担补偿责任。” 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书目录六、刊行东谈主理股 5%以上的股东、董事、监事及高级经管东谈主员针对认购本次四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书二、控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业占用公司资金的情况以及四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第一节释义在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般释义释义项指释义内容和邦生物、上市公司、指四川和邦生物科技股份有限公司公司、本公司、刊行东谈主四川和邦股份有限公司，刊行东谈主曾用名，于 2015 年 7 月 31 和邦股份指日更为现名和邦化工指刊行东谈主前身四川乐山和邦化工有限公司和邦集团、控股股东指四川和邦投资集团有限公司，刊行东谈主控股股东四川省盐业总公司，改制改名为“四川省盐业集团有限责任省盐总公司指公司”，刊行东谈主主要股东和邦农科指乐山和邦农业科技有限公司，刊行东谈主子公司广安必好意思达指广安必好意思达生物科技有限公司，和邦农科之子公司广安新好意思指广安新好意思水务有限公司，和邦农科之子公司和邦磷矿指四川和邦磷矿有限公司，刊行东谈主子公司和邦盐矿指四川和邦盐矿有限公司，刊行东谈主子公司刘家山磷矿指四川和邦刘家山磷矿业有限公司，刊行东谈主子公司四川桥联商贸有限责任公司，刊行东谈主子公司，已于 2024 年 4 桥联商贸指月刊出武骏光能指四川武骏光能股份有限公司，刊行东谈主子公司重庆武骏指武骏重庆光能有限公司，武骏光能之子公司阜兴科技指安徽阜兴新能源科技有限公司，武骏光能之子公司泸州武骏指泸州武骏光伏工程斥地有限公司，武骏光能之子公司四川武骏电力工程联想有限公司，泸州武骏光伏工程斥地有武骏电工联想指限公司之子公司四川武骏电力工程斥地有限公司，原名“四川攀畅斥地有限武骏电工斥地指公司”，泸州武骏光伏工程斥地有限公司之子公司乐山和邦新材料指乐山和邦新材料科技有限公司，刊行东谈主子公司四川和邦新材料有限公司，刊行东谈主子公司，已于 2023 年 3 四川和邦新材料指月刊出涌江实业指乐山涌江实业有限公司，刊行东谈主子公司涌江加油站指乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之子公司润森加气站指乐山润森压缩自然气有限公司，涌江实业之子公司四川和邦生物视高有限公司，刊行东谈主子公司，已于 2023 年 3 和邦视高指月刊出四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书释义项指释义内容犍为和邦顺城盐业有限公司，于 2023 年 6 月成为刊行东谈主子犍为和邦指公司自贡和邦化工有限公司，于 2023 年 12 月由刊行东谈主设立，发自贡和邦指行东谈主子公司新疆和邦库迪矿业有限公司，于 2024 年 9 月由刊行东谈主设和邦库迪指立，刊行东谈主子公司广安必好意思达盐矿有限公司，于 2024 年 9 月由广安必好意思达设必好意思达盐矿指立，广安必好意思达之子公司和邦生物营养剂分公四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司，刊行东谈主分支指司、营养剂分公司机构和邦香港指和邦生物（香港）投资有限公司，刊行东谈主子公司以色列 S.T.K.、S.T.K. 指 S.T.K. Stockton Group Ltd.，刊行东谈主子公司澳大利亚 P.P.I. 指 PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD，刊行东谈主子公司澳大利亚 P.P.R. 指 PAN PACIFIC RESOURCES PTY LTD，刊行东谈主子公司四川顺城盐品股份有限公司，原名为四川顺城化工股份有限顺城盐品指公司，曾为刊行东谈主联营企业申阳置业指四川申阳置业有限公司泸州房地产指泸州和邦房地产开发有限公司成都新向阳指成都新向阳作物科学股份有限公司中明环境指四川省中明环境治理有限公司乐山商行指乐山市交易银行股份有限公司澳大利亚农业轮廓企业、澳洲证券交易所上市公司 Elders ELD 指 Limited Avenira Limited，一家澳大利亚磷矿企业，系澳洲证券交易 AEV 指所上市公司，根据公司 2024 年半年度讲演浮现，讲演期后公司实现对 AEV 的控股澳大利亚 Nufarm 有限公司，一家澳大利亚农用化学品企 NUF、纽发姆公司指业，系澳洲证券交易所上市公司四川德康农牧食物集团股份有限公司，一家专注于生猪及黄德康农牧指羽肉鸡的育种及衍生的大型畜牧企业集团，系香港齐集交易所上市公司巨星农牧指乐山巨星农牧股份有限公司，曾为和邦集团之子公司寿保煤业指乐山市犍为寿保煤业有限公司，和邦集团之子公司四川和邦集团乐山吉利煤业有限责任公司，和邦集团之子公吉利煤业指司四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿，和邦集团之分桅杆坝煤矿指公司众立诚指攀枝花市众立老实业有限公司重庆和友指重庆和友实业股份有限公司重庆树荣指重庆树荣新材料有限公司四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公本次刊行指司债券不高出 460，000.00 万元（含）的步履四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书释义项指释义内容召募资金投资神志、募投神志、高本事绿色专指广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志用中间体神志保荐东谈主/机构（主承销指始创证券股份有限公司商）刊行东谈主讼师、国枫所指北京国枫讼师事务所华信管帐师、华信所指四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司中国证监会指中国证券监督经管委员会上交所指上海证券交易所元/万元/亿元指东谈主民币元/万元/亿元可转债指可调动公司债券《公司法》指《中华东谈主民共和国公司法》《证券法》指《中华东谈主民共和国证券法》《经管办法》《证券发指《上市公司证券刊行注册经管办法》行经管办法》《第九条、第十条、第十《证券期货法律适宅心指一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条权衡规见第 18 号》定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》《公司轨则》指《四川和邦生物科技股份有限公司轨则》《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动《召募说明书》指公司债券召募说明书》《债券持有东谈主会议规《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动指则》公司债券之债券持有东谈主会议规则》股东大会指四川和邦生物科技股份有限公司股东大会董事会指四川和邦生物科技股份有限公司董事会监事会指四川和邦生物科技股份有限公司监事会 A股指每股面值 1.00 元东谈主民币之普通股讲演期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月发改委、国度发展改革指中华东谈主民共和国国度发展和改革委员会委农业部、农业农村部指中华东谈主民共和国农业农村部工信部指中华东谈主民共和国工业和信息化部二、专盛名词释义释义项指释义内容纯碱指化学名为碳酸钠，分子式为 Na2CO3，俗称苏打，基础化工四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书释义项指释义内容原料之一，庸碌应用于玻璃、冶金、日化、医药、造纸等行业分子式为 NH4Cl，是一种速效氮素化学肥料，含氮量为氯化铵指卤水指盐类含量高于 5%的液态矿产液状貌的氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠，是重要的化工基础液碱指原料一种高效、低毒、广谱灭素性除草剂，主要用于农作物轮作草甘膦指除草、耐草甘膦作物除草等范畴一种化工中间家具，主要用作生产草甘膦，同期亦然农药、双甘膦指医药、橡胶、电镀等行业重要的中间家具英文简称 IDAN，一种重要的精细化工中间家具，主要用于亚氨基二乙腈、二乙腈指生产双甘膦，另外还用于染料、电镀、水处理、合成树脂等范畴也称甲硫氨酸，组成卵白质的基本单元之一，是动物必需氨蛋氨酸指基酸之一，主要用于饲料营养剂、医药中间体及食物营养剂等分量箱指有实足多的孔能容纳氧气、一氧化碳等吝惜体分子进入与蛋智能玻璃指白质发生反应，导致方式改变的玻璃特种玻璃指具有特殊用途的玻璃又称低辐照玻璃，是在玻璃名义镀上多层金属或其他化合物 Low-E 镀膜玻璃指组成的膜系家具，其与普通玻璃比较，在热性能、光学性能都具有赫然优势光伏玻璃是太阳能电板组件之一，用来封装硅片，以提高其光伏玻璃指光的采纳性和光电的调动效率，是一种专用玻璃光伏、半导体行业庸碌使用的基底材料，面前 90%以上的芯光伏硅片指片都是采纳硅基材料制造光伏斥地中最为核心的部分，由晶体硅太阳电板片、低铁压光伏组件指花钢化玻璃、铝合金边框、接线盒组成注：除特别说明外所特等值均保留两位极少，若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第二节本次刊行概况一、公司基本情况公司称号：四川和邦生物科技股份有限公司英文称号：Sichuan Hebang Biotechnology Co.， Ltd. 股票上市地：上海证券交易所股票简称：和邦生物股票代码：603077 法定代表东谈主：曾小平董事会文牍：蒋想颖成有时间：2002 年 8 月 1 日上市日期：2012 年 7 月 31 日注册成本：883，125.0228 万元公司类型：其他股份有限公司（上市）注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村办公地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢邮政编码：614800 权衡电话：028-6205 0230 传真：028-6205 0290 互联网网址：http://hebang.cn 电子信箱：jsy@hebang.cn 操办范围：许可神志：农药生产；农药批发；农药零卖；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危急化学品生产；危急化学品操办；危急废料操办；食物添加剂生产；饲四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书料添加剂生产；货色进出口；本事进出口；进出口代理（照章须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展操办行为，具体操办神志以干系部门批准文献好像可证件为准）一般神志：肥料销售；化肥销售；化工家具生产（不含许可类化工家具）；化工家具销售（不含许可类化工家具）；本事服务、本事开发、本事接洽、本事交流、本事转让、本事推广；固体废料治理；非食用盐销售；国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主开展操办行为）。二、本次刊行的配景和目的（一）本次刊行的配景基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到粕如故最梦想的卵白饲料，玉米亦是最梦想的能量饲料，其供应保障将对卑劣畜牧业的猪、禽类、蛋、水家具、牛的产量、价钱产生径直的影响。2021 年，我国大豆、玉米入口依存度分别高达 85.9%、49.8%。自然当前我国东谈主民生流水平已经进步到较高水平，但比较已为发达国度的日本——2023 年东谈主均 GDP3.38 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着口粮消费下降而肉禽蛋奶水家具加多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东谈主民生流水平日益提高，我国对大豆、玉米等糊口必需品和饲料原料的需求还将大幅度提升，其供应保障将是我国濒临的挑战。为贬责前述问题，国度拟定了科学的联想，核心是通过应用当代科技手段，投放优质转基因作物品种，通过进步亩产、作物品性，同期增扩扶植面积双管都下的方式，来贬责我国大豆、玉米的对外依存度约束攀升、价钱约束上涨和东谈主民生流水平缓缓进步的需求增长之间的矛盾问题。而草甘膦动作全球重要的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。在当前全球商场草甘膦家具供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书豆、玉米扶植布局联想的预期农业插手品增量需求的前提下，《“十四五”全国农药产业发展联想》的奉告（农农发〔2022〕3 号）明确敷陈：“确保国度食粮安全需要农药稳定供给”，将除草剂草甘膦专列为限度发展神志。本次募投神志拟建成年产 50 万吨双甘膦神志，其卑劣家具即为草甘膦，为保障粮农安全和当代化农业必须的农药家具之一，适当国度《“十四五”推动农业农村当代化联想》和《“十四五”寰宇农药产业发展联想》的要求，神志选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”寰宇农药产业发展联想》中明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。本次募投神志的投资斥地，对保障国度食粮安全和农业生态安全有必要和积极的意旨。《“十四五”寰宇农药产业发展联想》确立了“十四五”期间我国农药发展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期提议了生产集约化、操办范例化、使用专科化、经管当代化的“发展目的”和通过优化生产布局、提高产业齐集度、调整产业结构、扩充绿色清洁生产以构建当代化农药生产体系的“重点任务”。本次募投神志充分响应了国度提议的“推动产业规模化、模范化、当代化”农药生产体系的要求，与《“十四五”寰宇农药产业发展联想》对农药发展所提议的“重点任务”和“发展目的”一致。（二）本次刊行的目的公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展政策。本次召募资金投资神志的实施，贯彻了公司发展政策，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险堤防才略和全体竞争力，成立公司在行业中的龙头企业地位，为公司改日业务发展提供能源。因此，本次刊行对公司操办经管有着积极的意旨，为公司可继续发展奠定基础，适当公司及全体股东的利益。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书本次可调动公司债券的发即将进一步扩大公司的金钱规模，资金实力进一步得到进步，为后续发展提供有劲保障。本次刊行可转债召募资金到位后，公司运营规模和经济规模将大幅进步。跟着本次召募资金投资神志的缓缓实施和斥地，公司的收入水平将得到稳步增长，改日盈利才略将得到进一步提高，整体实力得到有用进步。改日跟着可调动公司债券持有东谈主陆续实现转股，公司的金钱欠债率将缓缓诽谤，净金钱得以提高，财务结构进一步优化。本次向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金将增强公司可继续发展才略，适当本公司及全体股东的利益。三、本次刊行基本情况（一）注册情况本次刊行经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议、的第六届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次刊行已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的首肯注册批复（证监许可 [2024]1233 号）。（二）本次刊行概况本次刊行证券的种类为可调动为公司 A 股股票的可调动公司债券。本次发行的可转债及改日调动的 A 股股票将在上海证券交易所上市。本次可转债的刊行规模为不高出 460，000.00 万元（含），该召募资金规模系磋商扣除上次召募资金用于补充流动资金和偿还银行贷款金额超出上次召募资金总额 30%的部分等因素后细目的。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年。本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期退回系数未转股的可转债本金和终末一年利息。（1）年利息联想年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自愿行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的联想公式为： I ? B1 ? i I ：指年利息额； B1 ：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额； i ：指可转债确当年票面利率。（2）付息方式 ①本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺缓期间不另付四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调动成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债持有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。本次刊行的可转债转股期限自愿行结尾之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个交易日，顺缓期间付息款项不另计息）。可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的联想公式为： Q ? V / P ，并以去尾法取一股的整数倍。 Q：指可转债持有东谈主苦求转股的数目； V：指可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额； P：指苦求转股当日有用的转股价钱。可转债持有东谈主苦求调动成的股份须是一股的整数倍。转股时不足调动为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的权衡规则，在可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应计利息（当期应计利息的联想方式参见本节“（二）、11、赎回条款”的干系内容）。（1）驱动转股价钱的细目本次刊行的可转债驱动转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱联想）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。（2）转股价钱的调整方式及联想公式本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后设施，顺序对转股价钱进行调整，具体调整方式如下：派送股票股利或转增股本： P1 ? P0 （ / 1 ? n）；增发新股或配股： P1 ?（P0 ? A ? k）（ / 1 ? k）；上述两项同期进行： P1 ?（P0 ? A ? k）（ / 1 ? n ? k）；派送现款股利： P1 ? P0－D ；上述三项同期进行： P1＝（P0－D ? A ? k）（ / 1 ? n ? k）；其中： P0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， P1 为调整后转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺序进行转股价钱调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价作风整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为可转债持有东谈主转股苦求日或之后、调动股票登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按调整后的转股价钱执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东谈主的债权益益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。权衡转股价钱调整内容及操作办法将依据那时国度权衡法律法则及证券监管部门的干系规则制订。（1）修正条件及修正幅度在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。若在前述连气儿三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱联想。（2）修正模范若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起收复转股苦求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债持有东谈主转股苦求日或之后、调动股票登记日之前，该类转股苦求按修正后的转股价钱执行。（1）到期赎回要求本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回全部未转股的可转债。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（2）有条件赎回要求在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债： ①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）； ②当本次刊行的可转债未转股余额不足东谈主民币 3，000 万元时。当期应计利息的联想公式为： IA ? B2 * i * t / 365 。 IA ：指当期应计利息； B2 ：指本次刊行的可调动公司债券持有东谈主理有的将赎回的可调动公司债券票面总金额； i ：指可调动公司债券当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。若在前述连气儿三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱联想。（1）有条件回售要求本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。若在前述连气儿三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱联想。如果出现转股价钱向下修正的情况，则前述连气儿三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书起再行联想。本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在当年头度知足回售条件后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度知足回售条件时可转债持有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售，则该计息年度不应再诓骗回售权，可转债持有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。（2）附加回售要求若公司本次刊行的召募资金投资神志的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会的干系规则被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权益。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告的附加回售呈文期内进行回售，若可转债持有东谈主在当次附加回售呈文期内伪善施回售，则不应再诓骗附加回售权。当期应计利息的联想公式为： IA ? B3 * i * t / 365 。 IA ：指当期应计利息； B3 ：指本次刊行的可调动公司债券持有东谈主理有的将回售的可调动公司债券票面总金额； i ：指可调动公司债券当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书日）。（1）刊行方式本次刊行的可调动公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东罢休优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。（2）刊行对象 ①向原股东优先配售：本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年刊行东谈主现有总股本 8，831，250，228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的年 10 月 25 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购日（2024 年 10 月 28 日，T 日）前（含 T 日）浮现可转债刊行原股东配售比例调整公告。 ②网上刊行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适当法律规则的其他投资者等（国度法律、法规拦阻者除外）。参与可转债申购的投资者应当适当《对于可调动公司债券适当性经管干系事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，高出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元）。 ③本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。刊行东谈主现有总股本部可参与原 A 股股东优先配售。（1）优先配售数目四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 25 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的和邦生物股份数目按每股配售 0.573 元面值可转债的比例联想可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调动为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000573 手可转债（刊行东谈主现有总股本 8，831，250，228 股，扣除回购专用账户 805，823，172 股，剩余 8，025，427，056 股全部可参与原股东优先配售。按本次刊行优先配售比例计算，每股可配售 0.573 元可转债，对应每股可配售 0.000573 手可转债），原股东可优先配售的可转债上限总额 460.00 万手。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）浮现原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告浮现的施行配售比例细目可转债的可配售数目。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数联想出可认购数目的整数部分，对于联想出不足 1 手的部分（余数保留三位极少），将系数账户按照余数从大到小的设施进位（余数一样则有时排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。（2）原股东优先配售的重要日期股权登记日（T-1 日）：2024 年 10 月 25 日。原股东优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 10 月 28 日，在上交所交易系统的正常交易时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。逾期视为自动罢休配售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日连接进行。（3）原股东（含限售股股东）的优先认购方法系数原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时刻为 2024 年称为“和邦配债”。原股东优先认购 1 手“和邦配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（1，000 元），高出 1 手必须是 1 手的整数倍。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。若原股东的有用申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其施行有四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书效申购量获配和邦转债，请原股东仔细稽查证券账户内“和邦配债”的可配余额。若原股东的有用申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。原股东持有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别联想可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。（4）原股东优先认购模范 ①原股东应于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦生物”的可配余额。 ②原股东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额资金。投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为罢休认购。 ③原股东迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，持本东谈主身份证或法东谈主营业牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或即是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托手续。柜台承办东谈主员检验原股东托福的各项字据，复核无误后即可接受寄托。 ④原股东通过电话寄托或其他自动寄托方式寄托的，应按各证券交易网点规则办理寄托手续。 ⑤原股东的寄托照旧接受，不得撤单。（5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持有东谈主会议决议方式进行决策：（1）拟变更债券召募说明书的重要商定；（2）拟修改债券持有东谈主会议规则；（3）拟解聘、变更债券受托经管东谈主或者变更债券受托经管协议的主要内容四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（包括但不限于受托经做事项授权范围、利益冲突风险堤防贬责机制、与债券持有东谈主权益密切干系的失约责任等商定）；（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采纳相应措施（包括但不限于与刊行东谈主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼模范，处置担保物或者其他故意于投资者权益保护的措施等）的： ①刊行东谈主已经或预计不成按期支付本期债券的本金或者利息； ②刊行东谈主已经或预计不成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金额高出 5，000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净金钱 10%以上，且可能导致本期债券发生失约的； ③刊行东谈主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总金钱、净金钱或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息欠债，未偿金额高出 5，000 万元且达到刊行东谈主合并报表最近一期经审计净金钱 10%以上，且可能导致本期债券发生失约的； ④刊行东谈主过甚合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净金钱或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者拔除许可证、被托管、驱散、苦求破产或者照章进入破产模范的； ⑤刊行东谈主经管层不成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债才略濒临严重不细目性的； ⑥刊行东谈主或其控股股东、施行控制东谈主因无偿或以赫然分歧理对价转让金钱或罢休债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才略濒临严重不细目性的； ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的； ⑧发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。（5）刊行东谈主提议紧要债务重组决议的；（6）法律、行政法则、部门规章、范例性文献规则或者本期债券召募说明书、本规则商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司已与始创证券股份有限公司订立了《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券之受托经管协议》，始创证券股份有限公司将动作本次可转债的受托经管东谈主。投资者认购或持有本期公司债券视作首肯债券受托经管协议、债券持有东谈主会议规则及债券召募说明书中其他权衡刊行东谈主、债券持有东谈主权益义务的干系约定。本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不高出 460，000.00 万元（含），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下神志：单元：万元序号神志称号神志总投资额本次召募资金拟插手金额广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志算计 1，671，265.76 460，000.00 若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资神志拟插手金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式贬责。在本次刊行召募资金到位之前，公司不错根据召募资金投资神志进程的施行情况以自有或自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按照干系法律法则规则的模范赐与置换。本次刊行的可转债不提供担保。公司已经制定《召募资金使用经管办法》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目。公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为 12 个月，自愿行决议经公司股东大会审议通过之日起联想。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（三）债券评级及担保情况公司聘任中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA，评级预测为稳定，本次可转债信用品级为 AA。本次刊行的可调动公司债券不提供担保。（四）失约责任及争议贬责机制公司将根据干系法律法则当令聘任本次向不特定对象刊行可调动公司债券的受托经管东谈主，并就受托经管干系事宜与其订立受托经管协议，同期商定失约责任及争议贬责机制。具体如下：（1）各期债券到期未能偿付应付本金；（2）未能偿付各期债券的到期利息；（3）刊行东谈主不履行或违背《受托经管协议》项下的其他任何承诺，且经债券受托经管东谈主书面奉告，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东谈主书面奉告，该种失约情形继续三十个连气儿做事日；（4）刊行东谈主丧失退回才略、被法院指定秉承东谈主或已出手干系的诉讼模范；（5）在各期债券存续期间内，其他因刊行东谈主自身失约和/或违法步履而对各期债券本息偿付产生紧要不利影响的情形。发生上述所列失约事件时，公司应当承担相应的失约责任，包括但不限于按照本次债券或本期债券召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以及犹豫支付本金和/或利息产生的罚息、失约金等。本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。本期债券刊行和存续期间所产生的争议，滥觞应在争议各方之间协商解决。如果协商贬责不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议规则》等规则向有统治权东谈主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行解四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书决时，除争议事项外，各方有权连接诓骗本期债券刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。（五）召募资金存放专户公司已经制订了召募资金经管干系轨制，本次刊行可调动公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。（六）承销方式及承销期本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期为自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 1 日。（七）刊行用度神志金额（万元，不含税）承销及保荐用度 2，264.15 讼师费 62.26 审计及验资费 66.04 资信评级费 51.89 信息浮现费、刊行手续费等用度 15.57 算计 2，459.91 （八）主要日程与停、复牌安排本次刊行期间的主要日程暗示性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：日期刊行安排停牌安排 T-2 日刊登《召募说明书》、《刊行公告》、《网动身演公告》等（星期四） T-1 日网动身演原股东优先配售股权登记日（星期五）刊登《可转债刊行教导性公告》 T日原股东优先配售（缴付足额资金）网上申购（无需缴付申购资金）（星期一）细目网上申购摇号中签率四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书日期刊行安排停牌安排 T+1 日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》根据申购情况进行网上申购的摇号抽签（星期二） T+2 日刊登《网上中签结果公告》（星期三）款 T+3 日保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况细目最终配售结果和包销金额（星期四） T+4 日（星期五）上述日期为交易日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并及时公告。（九）本次刊行证券的上市流畅本次刊行的证券不设持有期限制。刊行结尾后，公司将尽快进取海证券交易所苦求上市交易，具体上市时刻将另行公告。四、本次刊行的干系机构（一）刊行东谈主称号：四川和邦生物科技股份有限公司法定代表东谈主：曾小平承办东谈主员：蒋想颖注册地址：四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村权衡地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢权衡电话：028-6205 0230 传真：028-6205 0290 （二）保荐机构（主承销商）称号：始创证券股份有限公司法定代表东谈主：毕劲松四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书保荐代表东谈主：周飞、阚谈平神志协办东谈主：于晓承办东谈主员：刘胜非(截止 2024 年 9 月 6 日)、李诚诚、雷永清、孟祥件、吴斯伦、苏渊正、刘德山、保渡凡、李韵、孙悦成、赵正哲、王传浩、任芃、范佳琪、李宛蓉、邓良、王磊、江小伟、邵俊夫、王浩歌、李亚霏办公地址：北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层权衡电话：010-8115 2000 传真：010-8115 2008 （三）讼师事务所称号：北京国枫讼师事务所事务所负责东谈主：张利国办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层承办讼师：薛玉婷、池名权衡电话：010-8800 4488/6609 0088 传真：010-6609 0016 （四）审计机构称号：四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）事务所负责东谈主：李武林办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼承办管帐师：张兰、何寿福、权帆权衡电话：028-8559 8727 传真：028-8559 2480 （五）资信评级机构称号：中证鹏元资信评估股份有限公司四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书法定代表东谈主：张剑文办公地址：深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼承办东谈主员：谢海琳、李咏旺权衡电话：0755-8287 2897 传真：0755-8287 2090 （六）苦求上市的证券交易所称号：上海证券交易所办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号权衡电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868 （七）股份登记机构称号：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号权衡电话：021- 6887 0204 传真：021-5889 9400 （八）收款银行开户银行：中国斥地银行北京安慧支行账户称号：始创证券股份有限公司账号：1100 1018 5000 5300 2569 五、刊行东谈主与本次刊行干系机构的关系结果本召募说明书签署日，公司与本次刊行权衡的保荐东谈主、承销机构、证券服务机构过甚负责东谈主、高级经管东谈主员、承办东谈主员之间不存在径直或转折的股权关系或其他权益关系。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第三节风险因素一、与刊行东谈主干系的风险（一）操办风险公司家具性量稳定可靠，已在国表里商场上受到客户高度招供，公司品牌著名度约束提高，为公司业务继续发展奠定了基础。公司通过约束提高工艺技术、进步家具性量、加强客户服务，商场占有率稳步上升。但若公司今后不成取得商场和客户的继续招供，将濒临家具销量下滑，商场占有率下降的风险。公司依托于自身领有的核心原料盐矿、磷矿以及西南地区自然气产区优势，形成了以盐、磷、自然气为原料的资源产业链，若改日原材料采购价钱上涨，公司生产成本将相应加多；同期，若原材料采购价钱下降，可能导致原材料存货跌价损失加多。价钱同比存在不同程度的上升。2024 年 1-6 月，部分原材料价钱存在一定波动。公司已加强对原材料库存的经管，且四川地区干系原材料价钱优势赫然，供应能够得到充分保障，但若改日主要原材料价钱大幅上升，而公司无法实时将成本向卑劣传导，公司的操办功绩将受到不利影响。主要家具原材料及能源的采购价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节风险因素/ 一/（二）/1、操办功绩下滑风险”。公司主要家具纯碱、氯化铵、双甘膦和草甘膦、蛋氨酸等系化工家具，光伏组件、光伏硅片、光伏玻璃、成品玻璃等干系家具主要用于光伏、建筑等行业，上述家具价钱对供需关系、产业政策等因素变化较为明锐。连年来受供给侧改革、环保监管趋严、卑劣行业景气度等多方面因素影响，家具价钱波动较为频繁。我国草甘膦价钱自 2020 年下半年出手上升，2021 年末及 2022 年一季度缓缓到达最高水平；之后至 2023 年，草甘膦价钱缓缓回落，双甘膦价钱亦同四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书步着落。在竞争历害的商场环境下，若公司主要家具价钱下降，将对操办功绩形成不利影响。主要家具的销售价钱变动对利润总额的明锐性分析请见本召募说明书“第三节风险因素/一/（二）/1、操办功绩下滑风险”。公司自设立以来一直疼爱安全生产、环境保护做事，严格按照权衡环保法规及相应模范在各个生产设施进行管控，对混浊性排放物进行了有用治理。随着公司业务规模约束拓展及国度环保政策趋严，公司在业务发展过程中需要不断加多环保支拨，并根据环保政策实时调整，对现有斥地、工艺进行更新优化，如果公司未能实时稳妥趋严的环保要求，将濒临环保处罚风险。公司生产过程对安全生产的要求较高，在改日业务开展过程中存在因斥地或工艺不完善、危急化学品经管或操作不当等原因而形成安全事故的风险。（二）财务风险讲演期各期，刊行东谈主包摄母公司系数者的净利润分别为 301，847.06 万元、系数者的净利润同比下降 66.29%，主要系受双甘膦、草甘膦等部分主要家具价格着落、部分主要原材料和能源价钱上升的轮廓影响。2024 年 1-6 月，刊行东谈主受部分家具价钱处于低位、期间用度相对刚性等因素轮廓影响，包摄于母公司所有者的净利润为 19，226.98 万元，同比下降 68.81%。刊行东谈主现有主要家具纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、生物农药、蛋氨酸以及光伏组件、硅片、玻璃等受产业政策、商场供求变化及宏不雅经济走势等因素影响较大，且自然气、黄磷、原煤、工业盐、电力等主要原材料和能源价钱存在较大波动的可能性，如果改日发行东谈主主要家具、原材料及能源的价钱大幅波动，将可能对公司功绩产生紧要不利影响。以 2021-2023 年度操办功绩为基础，假定其他影响因素不变，若公司主要家具销售价钱下降 5%，则对应期间的营业利润将分别下降 13.29%、13.01%、降 26.59%、26.02%、36.93%，营业利润对该目的的明锐系数分别为 2.66、四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书别下降 6.01%、5.89%、11.33%；若公司主要家具原材料价钱上升 10%，则对应期间的营业利润将分别下降 12.03%、11.77%、22.65%，营业利润对该目的的敏感系数分别为-1.20、-1.18、-2.27。同期，除上述原因外，公司操办功绩还受本节所列示的风险因素或其他不利因素的单独或轮廓影响，存在向不特定对象刊行可调动公司债券上市当年营业利润、净利润等盈利目的较上年下滑 50%以上、致使亏空的风险。讲演期各期末，刊行东谈主的存货账面价值分别为 91，220.18 万元、207，604.91 万元、440，312.07 万元和 466，890.44 万元，占流动金钱的比重分别为 19.64%、料，讲演期各期末，库存商品和原材料占存货账面余额比例分别为 71.85%、氯化铵、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、玻璃、蛋氨酸、硅片、生物农药等产成品和工业盐、燃料煤、备品备件等原材料。如商场环境发生变动，可能导致产成品销售价钱和原材料价钱的着落，从而引发存货跌价的风险。讲演期各期末，刊行东谈主应收账款账面价值分别为 49，762.44 万元、77，799.10 万元、97，758.94 万元和 106，903.42 万元，占流动金钱的比例分别为 10.72%、账款不成实时收回或产生坏账，可能对刊行东谈主偿债才略产生一定不利影响。结果讲演期末，刊行东谈主商誉账面价值为 183，840.55 万元，主要由收购和邦农科、以色列 S.T.K.和涌江实业交易产生，商誉账面价值分别为 126，318.51 万元、6，025.05 万元和 51，497.00 万元。上述交易形成的商誉不作念摊销处理，但需每年年度终了时进行减值测试。如果改日和邦农科、以色列 S.T.K.、涌江实业的施行操办情况未达预期，刊行东谈主可能濒临商誉减值的风险，并对当期损益产生不利影响。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书刊行东谈主领有境外子公司以色列 S.T.K.及澳大利亚 P.P.I.，其业务主要在境外操办，同期刊行东谈主草甘膦、双甘膦家具部分出口国外，2023 年度刊行东谈主境外收入为 43，873.14 万元，2024 年 1-6 月刊行东谈主境外收入为 26，788.58 万元。若因全球经济环境不稳定导致汇率波动，可能对刊行东谈主的外汇收入及支拨形成一定程度的影响。根据财政部、国度税务总局、国度发展改革委《对于延续西部掀开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至业所得税。面前本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏光能、涌江实业按 15%税率计缴企业所得税。根据国度税务总局《对于落实救济袖珍微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策权衡事项的公告》（国度税务总局公告 2021 年第 8 号）规则，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不高出 100 万元的部分，减按 12.5%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2021 年 1 月 1 日至政策的公告》（国度税务总局公告 2022 年第 13 号）规则，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额高出 100 万元但不高出 300 万元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，涌江加油站、润森加气站年应征税所得额不高出 100 万元的部分，减按 25%计入应征税所得额，按 20%的税率交纳企业所得税。根据国度税务总局《对于进一步救济小微企业和个体工商户发展权衡税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对袖珍微利企业减按年 12 月 31 日。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书为 32，181.50 万元、44，708.13 万元、12，226.19 万元和 2，246.51 万元。若国度对干系税收法则政策发生变化或到期无法延续，公司的盈利才略将受到影响。本次向不特定对象刊行可调动公司债券缓缓转股后，刊行东谈主净金钱将大幅度加多。由于召募资金投资神志从出手斥地到投产，再到产生经济效益需要一定的周期，刊行东谈主净利润的增长速率在短期内将低于净金钱的增长速率，刊行东谈主存在刊行后净金钱收益率下降的风险。（三）施行控制东谈主股票质押的风险讲演期末，公司施行控制东谈主贺正刚过甚一致行动东谈主和邦集团算计持有公司股份 237，641.11 万股，占公司总股本比例为 26.91%，已累计质押的股票数目为生物 8，800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）消除质押，同期将所持有和邦生物的 12，200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限公司成都分行。前述消除质押及质押完成后，公司施行控制东谈主贺正刚过甚一致行动东谈主和邦集团累计质押的股票数目为 115，700.00 万股，占其合并持有公司股份比例为 48.69%，占公司总股本比例为 13.10%。如果公司施行控制东谈主及控股股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方将通过出售施行控制东谈主所质押股份等方式实现其债权，进而影响公司控制权稳定。（四）与本次可调动公司债券干系的风险股票价钱不仅受公司盈利水慈祥发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济形势、产业政策、投资者的投资偏好和投资神志的预期收益等因素的影响。如果公司股票价钱在可转债刊行后继续着落，则存在公司未能实时向下修正转股价格或即使公司继续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍然低于转股价钱，导四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书致本次可转债到期未能转股的情况。公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应地加多公司的财务包袱和资金压力。可调动公司债券动作一种兼具债券属性和股票属性的复合型衍生金融产品，其二级商场的价钱受商场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回要求、回售要求、向下修正要求及投资者的预期等多重因素的影响。可调动公司债券在流畅的过程中，价钱可能出现荒谬波动并致使可能低于面值，因此公司特别提醒投资者必须充分相识债券商场和股票商场的风险，以及可转债家具的特殊性，以便作出正确的投资决策。在本次可调动公司债券的存续期内，公司需按刊行要求的要求就可转债未转股的部分按期支付利息并到期偿付本金，同期需承兑投资者可能提议的回售要求。公司面前操办情况细致、财务景象稳健，但易受宏不雅经济环境、产业发展景象、行业政策等外部因素的影响，这些因素的不利变化将会对公司的运营才略、盈利才略和现款流量产生不利影响，从而导致公司可能无法从预期的还款来源取得实足的资金，进而影响可转债本息的按时足额兑付或无法承兑投资者可能提议的回售要求，发生失约风险。在可转债存续期内，如果商场利率上升，可转债的商场价值可能会相应降低，从而使投资者碰到损失。因此，公司特别提醒投资者留意商场利率的波动可能引起可转债价值变动的风险，以规避或减少损失。本次可调动公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券信用评级讲演》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级预测为稳定，本次可调动公司债券的债项评级为 AA。在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展如期以及不如期追踪评级。如四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书果由于外部操办环境、公司自身操办情况或评级模范的变化等因素导致本次可调动公司债券的信用品级下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并加多投资者的投资风险，损害投资者的利益。如果可调动公司债券的持有东谈主在转股期出手后的较短时刻内将其持有的可转债大部分或全部转股，会导致公司总股本及净金钱规模的大幅加多。同期，由于本次刊行的召募资金所投资神志从神志的实施到收益的实现需要一定的周期，短期内无法完全实现神志效益，因此，可调动公司债券在转股后将会稀释原有股东的持股比例，并对公司的每股收益和净金钱收益率产生一定的摊薄作用。可调动公司债券存续期内，在知足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东谈主董事会可能基于公司施行情况、股价走势、商场因素等多方面考虑，不提议或提议与投资者预期不符的转股价钱向下修正决议，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价钱向下修正决议，但该决议未能通过股东大会的批准。因此，本次可调动公司债券存在着存续期内转股价钱向下修正要求不实施的风险。另一方面，受限于“修正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者”之规则，因此，即使公司决议向下修正转股价钱，但本次可调动公司债券仍存在转股价钱修正幅度不细目的风险。本次可调动公司债券建树了有条件赎回要求：在本次刊行的可调动公司债券转股期内，如果公司股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可调动公司债券未转股余额不足东谈主民币 3，000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调动公司债券。可调动公司债券的存续期内，在干系条件知足的情况下，如果公司诓骗了上述有条件赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书者濒临投资期限缩小、丧失改日预期利息收入的风险。（五）召募资金投资神志的风险草甘膦系全球除草剂商场中份额最高的品种，主要用于转基因作物的除草。受到全球范围内转基因作物扶植面积扩增、我国 18 亿亩耕地红线对粮农作物的扶植扩增要求、百草枯退出商场的替代、草甘膦在非耕地及免耕少耕作物除草中的应用，以及全球食粮价钱波动等多种因素影响，预计连年内达到新增需求 30 万吨驾驭/年。全球范围内草甘膦产能主要齐集在我国和好意思国孟山都（拜耳集团），商场需求主要在国外。草甘膦制造工艺分为 IDA 路线和甘氨酸路线。IDA 路线主要制造商为好意思国孟山都（拜耳集团）、和邦生物；甘氨酸路线为中国独到工艺，产能占国内总产能的 70%驾驭，主要制造商为兴发集团、福华潜入等。草甘膦历经 2022 年行业供求关系高度病笃、海运排期长导致的价钱冲高屯库存，以及去库存过程的价钱走低后，叠加草甘膦需求增长的因素，2023 年 7 月末草甘膦商场价钱有所收复，之后至 2023 年末商场价钱颤动下探，2024 年初于今价钱在止跌回升中有所颤动。公司已建成并投产全球单套才略最大的连气儿一体化 IDA 制备法双甘膦装置，并已连气儿稳定运行 10 年，蕴蓄了丰富的运行申饬、东谈主才储备和先进本事。在本次募投神志实施过程中，公司还将通过对自主创新本事的运用，改进优化生产工艺，勾通神志实施地的资源优势，双甘膦生产成本会进一步下降，将在行业家具成本竞争力方面成为头部企业，具备与国际巨头径直竞争的才略。本次募投神志投产后，预计将新增双甘膦产能 50 万吨/年，折合卑劣家具草甘膦约 33 万吨/年。根据中国国际工程接洽有限公司2对地方政府干系部门出具的专科接洽意见： “该神志在一定程度上承担着落实国度政策的重要使命。”为消化本次募投神志产能，增强可继续发展才略，公司拟在境外新建草甘膦生产线。公司于 2023 年 8 月与印度尼西亚泗水爪哇轮廓工业和口岸区（以中国国际工程接洽有限公司系国务院国资委下属的国有独资公司，系国内规模最大的轮廓性工程接洽机构。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书下简称 “ JIIPE ” ）的运营商和管理者 PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA 订立《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资斥地年产 20 万吨草甘膦等神志，预计可消化双甘膦 30 万吨/年。此外，公司也积极寻求与国内领有存量产能的草甘膦厂商合作，通过商场化方式对存量产能进行置换，在消化募投神志双甘膦产能的同期，不加多国内草甘膦产能。但若公司自行或与第三方结伙、合作在境表里生产草甘膦筹备无法实施；转基因作物推广过甚扩增、百草枯的替代等不如预期；公司所依托的资源优势、本事优势未能有用的调动成家具性量、成本优势，公司募投神志将濒临产能消化风险。综上，公司已根据草甘膦商场需求情况和行业本事路线及发展趋势对新建产能进行了合理预估，并进行了相应商场调研和前期商场开拓。因此，若改日商场需求、商场开拓、境外投资不足预期或其他不利因素发生，刊行东谈主募投项目将濒临一定的产能消化风险。本次召募资金主要用于年产 50 万吨双甘膦神志。公司本次向不特定对象发行可调动公司债券召募资金投资神志是基于面前的国度产业政策、公司的发展政策等条件所作念出的，公司对其实施可行性也进行了缜密的论证，合计神志市场需求充分、产业政策救济、神志切实可行、本事准备充分、投资酬报细致，但仍存在因召募资金到位不足时、神志实施组织经管不力、神志实施过程中发生不可猜度因素、商场环境发生较大变化、商场拓展不睬想等导致神志缓期或无法实施，或者导致神志不成产生预期收益的可能性。2021 年至 2023 年，草甘膦受商场供求关系影响，价钱波动较大，2023 年 1-6 月草甘膦价钱同比有所着落，价钱在 2023 年 7 月有所回升，之后至讲演期末再次走低，期后因去库存周期左近尾声，叠加备货需求加多，草甘膦价钱颤动中有所回升，引发双甘膦价钱相应波动。2024 年 1-6 月草甘膦价钱在 25，000 元/吨（含税）-27，000 元/吨（含税）范围内波动。若草甘膦及双甘膦商场价钱继续着落或看护在较低水平，存在募投神志不达预期收益的风险。同期，本次召募资金投资神志固定资产投资金额较大，神志建成投产后，新增固定金钱每年产生的折旧用度将大幅加多，如果改日商场发生不利变化等原因导致神志效益不足预期，新增折旧费四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书用将给公司操办带来较大压力，并对操办功绩产生不利影响。此外，本次召募资金投资神志用地，已有明确的地皮取得筹备，公司与四川省广安市东谈主民政府和广安经济本事开发区经管委员会分别订立了《合作协议》和《投资协议》，协议中明确商定了由广安市东谈主民政府、广安经济本事开发区管委会安排在新桥化工园区一次性联想净用地约 2，000 亩，并负责实时完成神志用地的干系配套条件；亦明确用地性质为工业用地，实行一次性联想、出让，以及交地时刻为自协议订立之日起 1 年内等神志用地供地要求。面前，广安必好意思达已竞得 3 宗国有斥地用地使用权，面积算计 1，039.67 亩，并已取得不动产权文凭；广安市东谈主民政府及干系部门或单元正在积极推动其余用地供地做事，公司仍存在因地皮情况发生变化或地皮分割未能实时完成等原因而导致不成按筹备取得全部神志用地的风险。本次向不特定对象刊行可转债奏效后，跟着召募资金到位，公司的金钱规模将有所扩大，将在里面经管、轨制斥地、组织建树、营运经管、财务经管、里面控制、成本运作等方面对公司经管层提议更高的要求。如公司操办经管不能稳妥规模扩张的需要，组织模式和经管轨制未能跟着公司规模的扩大而实时调整与完善，公司将存在一定的经管风险。二、与行业干系的风险（一）宏不雅经济周期波动风险公司操办功绩和发展出路很大程度上受宏不雅经济发展景象的影响，宏不雅经济的波动会影响行业卑劣需求，进而影响公司的盈利才略和财务景象。连年来，我国宏不雅经济受表里部多重因素影响而发生波动，公司操办功绩亦相应波动。如果改日宏不雅经济波动引起行业出现周期性下行，公司的操办功绩亦将受到不利影响。（二）行业政策变动风险公司主营业务所属行业濒临权衡政府部门、行业协会的监督经管和自律管理，如果国度产业政策发生干系变化，而公司不成根据政策要求实时调整，未来发展将可能受到制约。因此，如果改日行业政策变化，可能给公司业务发展四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书带来一定的风险。（三）行业竞争风险公司主营业务所属行业商场竞争较为历害。自然公司已领有“盐矿开采-- 卤水业务、自然气供应--纯碱、氯化铵”、“超白光伏面板玻璃、背板玻璃--超高效硅片--光伏组件”、“自然气供应-浮法玻璃--镀膜玻璃--成品玻璃”、“盐矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、自然气供应--双甘膦--草甘膦”和“自然气供应--蛋氨酸”等完好意思业务链，并约束优化家具结构，进步盈利才略，但如果公司改日不成有用应酬日益历害的行业竞争，公司家具的销量和价钱将下降，并对操办功绩产生不利影响。三、其他风险（一）刊行风险本次刊行的刊行结果将受到证券商场全体情况、刊行东谈主股票价钱走势、投资者对本次刊行决议的招供程度等多种内、外部因素的影响，存在不成足额募集所需资金致使刊行失败的风险。（二）自然灾害的风险公司主要生产操办地在四川，生产操办场所可能会受地震、水患、风灾、高温等自然灾害影响。公司生产场面过甚周边地区若发生自然灾害，可能形成生产场面建筑及设施的损坏，给公司带来径直损失。同期，自然灾害所导致的通信、电力、交通中断，生产设施、斥地的损坏，也会给公司的生产操办形成不利影响。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第四节刊行东谈主的基本情况一、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况结果讲演期末，公司股本总额为 883，125.0228 万股，股本结构如下：股权性质股份数目（万股）持股比例一、有限售条件股份 0.00 0.00% 其中：国有法东谈主理股 0.00 0.00% 二、无穷售条件股份 883，125.0228 100.00% 其中：东谈主民币普通股 883，125.0228 100.00% 三、股份总和 883，125.0228 100.00% 结果讲演期末，公司前十大股东持股情况如下：持有有限售条持股数目序号股东称号或姓名比例件股份数目（万股）（万股）四川和邦生物科技股份有限公司-第二期职工持股筹备四川和邦生物科技股份有限公司－第三期职工持股筹备中国农业银行股份有限公司-中投资基金注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，结果讲演期末四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 65，941.54 万股，持股比例 7.47%。二、公司组织结构及主要对外投资情况（一）公司的组织结构公司已根据《公司法》《公司轨则》《上市公司治理准则》等范例性文献的规则建立了完好意思的组织构架。股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书东大会的执行机构，监事会是公司的里面监督机构；董事会故意委员会是董事会下设机构，对董事会负责；总司理负责公司的日常操办经管做事。结果本募集说明书签署日，公司组织结构如下图所示：（二）重要权益投资情况结果讲演期末，刊行东谈主径直及转折控制的子公司如下图所示：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序主要生产经公司称号成有时间注册成本实成绩本主要业务持股比例号营地农业本事推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫和邦生物酸铵（化肥）生产、销售持股 100% 广安和邦农科必好意思达持股 100% 和邦农科持股 100% 和邦生物持股 100% 和邦生物持股 100% 自然气管谈运输及转供；操办自然气销售，燃气和邦生物持股 100% 营和安装、维修等涌江成品油零卖；食物操办；香烟成品零卖；专用化涌江实业加油站学家具销售；化工家具销售；润滑油销售持股 100% 润森涌江实业加气站持股 100% 乐山和邦和邦生物新材料持股 100% 刘家山和邦生物磷矿持股 100% 玻璃制造；本事玻璃成品制造；本事玻璃成品销和邦生物持股 88.38% 造；光伏斥地及元器件销售光伏设备及元器件制造，光伏斥地及元器件销武骏光能售，玻璃制造持股 100% 光伏斥地及元器件制造、销售；电子专用材料研武骏光能发、制造；电子专用材料销售；机械电气斥地制持股 58.33% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序主要生产经公司称号成有时间注册成本实成绩本主要业务持股比例号营地造；半导体器件专用斥地制造、销售许可神志：斥地工程施工；电气安装服务；斥地工程联想；输电、供电、受电电力设施的安装、武骏光能维修和试验。一般神志：太阳能发电本事服务；持股 100% 工程经管服务；合同能源经管；储能本事服务。武骏电力工程、工程联想、建筑工程、本事推广服泸州武骏电工联想务、商品批发与零卖。持股 100% 武骏泸州武骏电工斥地持股 100% 和邦生物持股 100% 和邦生物持股 100% （东谈主民币）持股 100% 以色列 100，000.00 以色列 3.10 万元以色列特拉和邦生物 S.T.K. 新谢克尔（东谈主民币）维夫持股 51% 澳大利亚和邦生物 P.P.I. 持股 100% 澳大利亚和邦生物 P.P.R 持股 100% 注 1：和邦生物分支机构为和邦生物营养剂分公司与四川和邦生物科技股份有限公司成都分公司、阜兴科技分支机构为安徽阜兴新能源科技有限公司北京分公司；注 2：由和邦生物 100%持股的子公司桥联商贸已于 2024 年 4 月刊出。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元总金钱净金钱营业收入净利润序号公司称号注 1：以上 2023 年度财务数据经四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）审计；注 2：犍为和邦、武骏电工联想、自贡和邦系 2023 年纳入合并的子公司，澳大利亚 P.P.R.、武骏电工斥地系 2024 年上半年纳入合并的子公司；注 3：澳大利亚 AEV、和邦库迪、必好意思达盐矿系讲演期后控股的公司，故未在上表列示。三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（一）控制关系公司控股股东为和邦集团，结果本召募说明书签署日，其径直持有公司转折控制和邦生物，此外，贺正刚还径直持有公司 4.67%股份，具体如下图所示：贺正刚和邦集团省盐总公司其他股东和邦生物（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况（1）基本情况先容结果本召募说明书签署日，公司控股股东为和邦集团，基本情况如下：企业称号四川和邦投资集团有限公司类型有限责任公司（自然东谈主投资或控股）住所乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村法定代表东谈主贺正刚注册成本 13，500.00 万元成立日期 1993 年 8 月 5 日长入社会信用代码 91511100714470039L 一般神志：企业总部经管；煤炭及成品销售（除照章须经批准的项目外，凭营业牌照照章自主开展操办行为）。许可神志：煤炭开采操办范围（分支机构操办）；货色进出口；本事进出口（照章须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展操办行为，具体操办神志以干系部门批准文献好像可证件为准）。股权结构股东姓名认缴出资金额（万元）持股比例四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书贺正刚 13，365.00 99.00% 贺正群 135.00 1.00% （2）主要财务数据和邦集团 2023 年及 2024 年 1-6 月母公司财务报表的主要财务数据如下：总金钱净金钱营业收入净利润总金钱净金钱营业收入净利润注：以上数据未经审计。（3）主要金钱的规模及散播结果本召募说明书签署日，和邦集团控制的主要企业（不含上市公司过甚控股子公司）情况如下：注册成本序号称号成有时间主营业务持股比例（万元）乐山市犍为寿保煤业有煤炭开采、销售；销和邦集团径直持限公司售矸石股 100.00% 乐山期间房地产开发有房地产开发；工业、和邦集团径直持限公司房地产投资股 100.00% 乐山期间房地产泸州和邦房地产开发有房地产开发、房屋拆限公司迁接持有 100.00% 乐山弘元房地产开发有和邦集团径直持限公司股 100.00% 乐山和裕房地产开发有和邦集团径直持限公司股 100.00% 房地产开发操办；住和邦集团径直持股 92.2199% 木种子生产操办其他机械斥地及电子和邦集团径直持家具销售股 99.80% 四川和邦集团乐山吉利煤炭开采、销售；矸和邦集团径直持煤业有限责任公司砖生产、销售股 67.00% 披发贷款、创业投资成都青羊正知行科技小及干系的接洽行为，和邦集团径直持额贷款有限公司以及监管部门批准的股 63.00% 其他业务深圳和邦正知行创业投金钱经管（不含限制成都青羊正知行资有限公司神志）；投资经管科技小额贷款有四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书注册成本序号称号成有时间主营业务持股比例（万元）（不含限制神志）限公司持股（1）基本情况结果本召募说明书签署日，公司的施行控制东谈主为贺正刚。贺正刚径直持有公司 41，263.20 万股，径直持股比例为 4.67%；通过和邦集团转折持有公司 196，377.91 万股，持股比例为 22.24%，算计持股比例 26.91%，系公司施行控制东谈主。贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历。1971 年至 1992 年赴任于乐山市交易局，1993 年至 2021 年 5 月任和邦集团董事长，行董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5 月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。（2）对其他企业投资情况结果本召募说明书签署日，公司施行控制东谈主贺正刚先生控制的企业主要系和邦集团过甚控制的子公司（含刊行东谈主）。贺正刚先生其他对外投资情况详见本节之“三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况/1、控股股东基本情况”。最近三年，公司控股股东和施行控制东谈主未发生变化。（三）持有的刊行东谈主股票质押情况结果讲演期末，刊行东谈主施行控制东谈主贺正刚及控股股东和邦集团算计持有公司股份为 237，641.11 万股，其累计质押股份数目为 112，300.00 万股，占其所持公司股份比例为 47.26%，占公司总股本比例为 12.72%，具体情况如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书持股数目质押数目质押占公司融资金额质押质押资金股东质权东谈主（万股）（万股）总股本比例（万元）肇端日截止日用途贺正刚 41，263.20 - - - - - - - 重庆农村交易月11日月9日公司两江分行重庆农村交易月15日月11日公司两江分行重庆农村交易月20日月16日公司两江分行重庆农村交易月20日月16日补充公司两江分行流动重庆农村交易月20日月16日公司两江分行重庆农村交易和邦集团 196，377.91 10，800.00 银行股份有限 1.22% 12，000.00 月11日月6日公司两江分行中信银行股份月14日月10日分行中信银行股份月18日月10日分行乐山市交易银月27日月27日自身司五通支行生产乐山市交易银月27日月27日司五通支行广发银行股份月5日月25日贷款分行算计 237，641.11 112，300.00 / 12.72% 125，514.00 - - - 注：讲演期后，和邦集团将质押给中信银行股份有限公司成都分行的和邦生物 8，800 万股股份（占公司总股本比例 1.00%）消除质押，同期将所持有和邦生物的 12，200 万股股份（占公司总股本比例 1.38%）质押给中信银行股份有限公司成都分行。前述消除质押及质押完成后，公司施行控制东谈主贺正刚过甚一致行动东谈主和邦集团累计质押的股票数目为上述股份质押所波及的质权实现情形及平仓条件如下：质押股东质押数目质权东谈主商定的质权实现情形平仓条件称号（万股）重庆农村交易 1、主合同项下债务履行期限届满，甲方未受足额清为控制因上市和邦集团 10，100.00 银行股份有限偿。“期限届满”包括主合同商定的债务履行期限届公司股票价钱四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书质押股东质押数目质权东谈主商定的质权实现情形平仓条件称号（万股）公司两江分行满，以及甲方依照国度法律法则规则或者合同商定宣波动带来的风布主合同项下债权提前到期的情形；险，特设立贷重庆农村交易令关闭或者出现其他驱散事由；戒线和平仓公司两江分行重庆农村交易文同）、物化、被宣告失散或者被宣告物化；市值/贷款本公司两江分行重庆农村交易查封、冻结、扣押、监管或者被采纳其他强制措施；低为 135% ；公司两江分行施；（质押股票市重庆农村交易公司两江分行同提前到期；为120%。重庆农村交易 9、其他严重影响质权实现的情形。公司两江分行中信银行股份 1、结果主合同项下任何一笔债务的履行期限届满分行务东谈主违背主合同其他商定的；苦求破产、受理破产苦求、被宣告破产、驱散、被吊销营业牌照、被驱除的；同项下全部担保责任或者提供落实担保责任的具体方案不成令乙方平静的；未作具体约未按照乙方的要求收复出质权益的价值，或者未能补中信银行股份定。充提供令乙方平静的相应担保的；分行期届满时仍未纠正，从而导致出现下列任一情形的，也组成对本合同的失约：（1）其他债务文献下的债务被宣告或可被宣告加速到期；（2）其他债务文献下的债务虽不存在被宣告或可被宣告加速到期的情形，但出现付款失约；他事件。乐山市交易银 1、出质东谈主出现本合同商定的失约步履；司五通支行可能对证押财产有不利影响；若系数质押股销营业牌照；跌至 7.07 亿元乐山市交易银到期；线。（注）司五通支行其他情况。广发银行股份 1、经甲方书面首肯，乙方不错向第三方转让好像可未作具体约有限公司成都第三方使用本合同项下的出质权益，但所得转让费或定。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书质押股东质押数目质权东谈主商定的质权实现情形平仓条件称号（万股）分行许可费应当用于提前退回所担保的债权或向甲方招供的第三方提存。甲方也不错与乙方协议以质押财产折价，也不错就自行或请求东谈主民法院拍卖、变卖质押财产所得的价款优先受偿。果该项权益的罢了或提货日期先于债务履行期的，甲方不错在债务履行期届满前罢了或提货，并将罢了的价款或者索求的货色用于提前退回所担保的债权或者向甲方招供的第三东谈主提存，提存用度由乙方承担。使出质权益被东谈主民法院查封、扣押的，甲方有权自查封、扣押之日收取出质权益的自然孳息或法定孳息，该等自然孳息或法定孳息应当用于先行充抵收取孳息的用度，剩余的用于提前退回所担保的债权或向甲方招供的第三方提存。利，并从处分所得价款中优先受偿：（1）依据主合同商定或法律规则消除主合同的；（2）依据主合同商定的其他情形应当提前履行债务的。于保证、典质、质押过甚他任何体式的非典型担保），无论其他担保是否由债务东谈主我方提供，亦无论该等担保是东谈主的担保如故物的担保，乙方承担的担保责任不受其他担保的任何影响，不以甲标的其他担保东谈主提议权益想法为前提，也不因之而解雇或减少。当债务东谈主未按主合同商定履行债务或者发生本合同当事东谈主商定的实现担保权益的情形，甲方有权径直要求乙方承担本合同项下全部担保责任，而无须先诓骗其他担保权益。保物权的，其他担保东谈主（及/或乙方）承诺仍然承担担保责任，甲方在本合同项下的任何权益过甚诓骗均不受影响。存单或国债的，甲方于本合同项下所担保的债务到期或提前到期当日，有权径直解付本合同项下的任一质押存单或国债以实现债权。对于超出甲方实现债权部分的金额，甲方应向乙方返还。注：根据和邦集团与乐山商行签署的质押担保协议，质押股票市值以各交易日收盘时质押股票 5 日、60 日交易均价孰低动作股票实时质押市值联想依据。讲演期末，公司向乐山商行融资，和邦集团除以所持公司 28，200.00 万股股份提供质押担保外，还连同贺正刚先生算计以所持巨星农牧 1，560.00 万股股份提供质押担保。和邦集团财务景象正常，自身操办情况细致，具有细致的退回才略。最近一年及一期和邦集团母公司主要财务数据如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度总金钱 438，117.88 452，135.18 流动金钱 179，613.30 167，754.18 净金钱 204，992.38 223，599.76 金钱欠债率 53.21% 50.55% 营业收入 4，357.44 10，802.27 净利润 4，349.52 23，933.59 注：以上财务数据未经审计。结果讲演期末，除控股和邦生物（603077.SH）外，和邦集团还持有上市公司海天股份（603759.SH）、巨星农牧（603477.SH）的股份以及乐山市犍为寿保煤业有限公司等非上市公司股权，和邦集团控制的主要企业详见本节之 “三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况/1、控股股东基本情况/（3）主要金钱的规模及分布”。对上述贷款，和邦集团的还款资金来源主要包括上市公司分成、日常操办行为现款流入、投资收益及债务融资，必要时亦可全部或部分转让参股上市公司股份，具体分析如下：（1）和邦集团日常操办行为的现款流入和邦集团下属分公司、子公司共有四个煤矿，算计年产能高出 80 万吨，日常操办行为现款流入可为和邦集团的还款提供资金保障。（2）和邦集团自身具有较强的融资才略历久以来，和邦集团与国内诸多交易银行等金融机构建立了较好的合作关系，具有细致的信用记录，较强的融资才略。和邦集团将连接保持与干系金融机构的日常疏导，保持较好流动性和资信，拓宽各样融资渠谈。（3）和邦生物的利润分派结果讲演期末，公司施行控制东谈主及控股股东和邦集团控制的上市公司和邦生物未分派利润为 980，781.95 万元。经公司董事会和股东大会审议，磋商到公司四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（不含通过齐集竞价方式回购股份的现款支拨），算计 70，343.82 万元，暂不包括结果讲演期末，公司施行控制东谈主和控股股东和邦集团算计持有和邦生物定的利润分派可为和邦集团的还款提供资金保障。（4）来自其他上市公司的投资收益根据海天股份《2024 年半年度讲演》，结果 2024 年 6 月 30 日，和邦集团持有海天股份 1，677.32 万股股份，持股比例为 3.63%。结果 2024 年 6 月 28 日，海天股份股票收盘价为 5.93 元/股，和邦集团持股市值为 9，946.51 万元。根据巨星农牧《2024 年半年度讲演》，结果 2024 年 6 月 30 日，和邦集团持有巨星农牧 9，354.95 万股股份，持股比例为 18.34%。结果 2024 年 6 月 28 日巨星农牧股票收盘价为 28.70 元/股，和邦集团持股市值为 268，487.07 万元。随着期后和邦集团减持巨星农牧股票，和邦集团持股数目和比例有所下降。结果团持有巨星农牧 9，354.95 万股股份，持股比例为 18.34%。面前，上市公司海天股份、巨星农牧全体操办景象细致，和邦集团所持上述上市公司股份可为和邦集团的还款提供资金保障。综上，刊行东谈主施行控制东谈主和控股股东财务景象稳健，资信景象细致，具有退回才略。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日，公司股票价钱全体上较为稳定，平均收盘价为 2.83 元/股，平均成交价为 2.83 元/股，期间股票收盘价走势如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书数据来源：同花顺 iFinD 险，刊行东谈主控股股东、施行控制东谈主因此发生变更的风险较低结果 2024 年 8 月 30 日，刊行东谈主股票收盘价为 1.68 元/股，前 5 日和前 60 日交易均价孰低值为 1.67 元/股。刊行东谈主控股股东质押股票市值、贷款金额、股票市值与贷款金额比率及平仓线如下：质押股票市值是否约质押股票数目贷款金额股票市值/ 与平仓线序号质权东谈主（万元）定平仓（万股）（万元）贷款金额的比较（注 1）条件重庆农村交易银两江分行中信银行股份有限公司成都分行乐山市交易银行 28，200.00 47，094.00 >7.07 亿元（注 2）通支行（巨星农牧）（巨星农牧）广发银行股份有限公司成都分行注 1：上表中质押股票市值联想方式存在各别，其中：质权东谈主重庆农村交易银行股份有限公司两江分行、中信银行股份有限公司成都分行、广发银行股份有限公司成都分行的质押股票市值以结果 2024 年 8 月 30 日的收盘价联想，乐山商行以结果 2024 年 8 月 30 日收盘前 5 日和前 60 日交易均价孰低值联想；注 2：刊行东谈主控股股东以所持公司股份和巨星农牧股份为向乐山商行融资提供质押担保，结果 2024 年 8 月 30 日所质押巨星农牧股份数目为 1，560.00 万股，质押市值为质押后续若出现触及平仓线的情形，和邦集团可通过日常操办行为现款流入、自身细致的信用记录进行融资、必要时亦可全部或部分转让参股上市公司股份等方式，为偿还贷款提供资金保障。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书由上表可见，刊行东谈主施行控制东谈主和控股股东所质押刊行东谈主股份市值与贷款金额的比率均高于平仓线，刊行东谈主施行控制东谈主和控股股东不存在较大的平仓风险，刊行东谈主控股股东、施行控制东谈主发生变更的风险较低。四、承诺事项履行情况（一）讲演期内刊行东谈主及干系东谈主员作出的重要承诺及履行情况讲演期内，公司及控股股东、施行控制东谈主所作出的重要承诺及履行情况如下所示：神志承诺方承诺类型承诺内容履行情况承诺不与和邦生物同行竞争干系事项。具体详截至本募集说明书签署和邦集团贬责同见上交所网站，公司于 2012 年 7 月 30 日公告日，和邦集团、贺正刚不与初度贺正刚业竞争的《初度公开刊行股票招股说明书》的第七节存在违背前述幸免同行竞公开发同行竞争干系部分。争承诺的情形。行干系在其任职期间每年转让的股份不得高出其所持截至本募集说明书签署的承诺贺正刚股份限售有本公司股份总和的 25%；去职后半年内，不日，贺正刚不存在违背前转让其所持有的本公司股票。述股份限售承诺的情形。对于非公开刊行股票摊薄即期酬报采纳填补措施的承诺。具体详见上交所网站，公司于 2016 截至本募集说明书签署和邦集团年 1 月 11 日公告的《控股股东、施行控制东谈主、日，和邦集团、贺正刚不其他贺正刚董事、高级经管东谈主员对于非公开刊行股票摊薄存在违反前述承诺的情即期回报采取填补措施的承诺》（ 2016-4 形。号）。对于公开刊行可调动公司债券摊薄即期酬报采和邦集团结果本召募说明书签署取填补措施的承诺。具体详见“第九节声明/ 贺正刚日，和邦集团、贺正刚、其他七、董事会声明/（二）填补本次刊行摊薄即期与再融董事董事、高级经管东谈主员不存酬报的具体措施和承诺/2、保障公司填补酬报资干系高级经管东谈主员在违背前述承诺的情形。措施切实履行的承诺”。的承诺承诺如公司启动可转债刊行，将按照《证券法》《可调动公司债券经管办法》等干系规和邦集团定，于届时决定是否参与认购本次可转债并严截至本募集说明书签署省盐总公司格履行相应信息浮现义务，认购 6 个月内不减日，和邦集团、省盐总公贺正刚其他持，如违背承诺发生减持，所得收益归公司所司、贺正刚、董事、监董事有。具体详见“第四节刊行东谈主的基本情况/四、事、高级经管东谈主员不存在监事承诺事项履行情况/（二）本次刊行干系的承诺违背前述承诺的情形。高级经管东谈主员事项/2、公司主要股东及董事、监事、高级管理东谈主员对可转债刊行认购意向的承诺”。公司拟分拆武骏光能上市，为幸免同行竞争，保护中小股东的利益，公司和武骏光能均出具了幸免同行竞争的承诺函。具体详见上交所网截至本募集说明书签署其他贬责同和邦生物站，公司于 2023 年 2 月 21 日公告的《对于分日，和邦生物不存在违背承诺业竞争拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上前述承诺的情形。海证券交易所主板上市的预案（纠正稿）》之 “紧要事项教导/五、各方的重要承诺”。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志承诺方承诺类型承诺内容履行情况公司拟分拆武骏光能上市，为保证关联交易的合规性、合感性和公允性，公司和武骏光能均作出版面承诺函。具体详见上交所网站，公司贬责关和邦生物于 2023 年 2 月 21 日公告的《对于分拆所属子联交易公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（纠正稿）》之“紧要事项教导/五、各方的重要承诺”。公司及公司董监高承诺对于分拆提交的干系法律文献确切性、准确性、完好意思性、实时性的承诺。具体详见上交所网站，公司于 2023 年 2 月和邦生物其他 21 日公告的《对于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（纠正稿）》之“紧要事项教导/五、各方的重要承诺”。（二）本次刊行干系的承诺事项刊行东谈主控股股东、施行控制东谈主、董事及高级经管东谈主员均向刊行东谈主出具《关于填补被摊薄即期酬报措施的承诺》，承诺详见“第九节声明/七、董事会声明 /（二）填补本次刊行摊薄即期酬报的具体措施和承诺/2、保障公司填补酬报措施切实履行的承诺”。诺刊行东谈主理股 5%以上的股东（含一致行动东谈主）、董事、监事及高级经管东谈主员均向刊行东谈主出具《对于认购本次可调动公司债券筹备的承诺》，针对认购本次可转债的筹备作出说明及承诺如下： “1、如公司启动本次可转债刊行，本东谈主/本企业将按照《证券法》、《可调动公司债券经管办法》等干系规则，于届时决定是否参与认购本次可转债并严格履行相应信息浮现义务。若公司启动本次可转债刊行之日与本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业终末一次减持公司股票或已刊行的可转债的日期间隔不悦六个月（含）的，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业将不参与认购公司本次刊行的可转债。法》、《可调动公司债券经管办法》等对于证券交易的规则，在本次可转债认四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书购后六个月内不减持和邦生物的股票或已刊行的可转债。及妃耦、父母、子女/本企业违背上述承诺发生减持和邦生物股票、可转债的情况，本东谈主及妃耦、父母、子女/本企业因减持和邦生物股票、可转债的所得收益全部归和邦生物系数，并照章承担由此产生的法律责任。若给和邦生物和其他投资者形成损失的，本东谈主/本企业将照章承担补偿责任。” 五、董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员（一）董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员任职情况及任职履历刊行东谈主现有董事 9 名，其中落寞董事 3 名，落寞董事占董事会成员东谈主数的比例不少于三分之一，具体如下：姓名性别职务任期肇端日期任期终止日期曾小平男董事长 2023.5.12 2026.5.11 贺正刚男董事 2023.5.12 2026.5.11 秦学玲女董事 2023.5.12 2026.5.11 王军男董事 2023.5.12 2026.5.11 李进男董事 2023.5.12 2026.5.11 陈天女董事 2023.5.12 2026.5.11 袁长华男落寞董事 2023.5.12 2026.5.11 胡杨男落寞董事 2023.5.12 2026.5.11 宋英女落寞董事 2023.5.12 2026.5.11 曾小平，男， 1961 年生，中国籍，无永久境外居住权，长江商学院 EMBA。曾赴任于乐山市市中区东谈主民法院、和邦集团，2016 年 11 月至 2023 年邦生物董事长，2023 年 5 月于今任和邦生物总司理。贺正刚，男，1954 年生，中国籍，无永久境外居留权，EMBA 学历，做事经历参见本节之“三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况”。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书秦学玲，女，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2005 年至 2020 年在吉利煤业任财务副司理、司理，2020 年 11 月至 2023 年 12 月任和邦集团财务副司理，2021 年 5 月于今任公司董事，2023 年 6 月于今任顺城盐品董事，2023 年 12 月于今任公司税务总监。王军，男，1971 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级管帐师、注册管帐师、注册税务师。2008 年 2 月至 2023 年 5 月任公司董事、副总经理兼财务总监，2023 年 5 月于今任公司董事、财务总监。李进，男，1985 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司生产司理、副总司理，2021 年年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长，2023 年 3 月于今任广安必好意思达合成氨工程师，2023 年 5 月于今任公司董事。陈天，女，1993 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2018 年至 2020 年 9 月任中之保金融科技（成都）有限公司总司理助理，2020 年 10 月于今任公司新闻品牌中心总监，2023 年 5 月于今任公司董事。袁长华，男，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历。1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食物公司金山食物站站长、冠英冷冻厂厂长，月于今任公司落寞董事。胡杨，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。1985 年四川乐山荣大房产投资有限公司总司理，2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四通破产计帐事务有限责任公司总司理，2019 年 1 月于今任四川四通破产计帐事务有限责任公司高级法律顾问人。2020 年 5 月于今任公司落寞董事。宋英，女，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册管帐师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳，2007 年 1 月四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团有限公司过甚子公司出纳、管帐、财务科长，2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川唯实管帐师事务系数限责任公司神志经理，2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责东谈主，2021 年 1 月于今任四川方略管帐师事务系数限责任公司神志组长，2023 年 5 月于今任公司落寞董事。刊行东谈主现有监事 3 名，其中职工监事 2 名，刊行东谈主职工代表担任的监事不少于监事总东谈主数的三分之一，具体如下：姓名性别职务任期肇端日期任期终止日期陈静女监事会主席 2023.5.12 2026.5.11 龚嵘鹏男职工监事 2023.5.12 2026.5.11 卢丹女职工监事 2023.5.12 2026.5.11 陈静，女，1992 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，注册管帐师。2014 年 7 月至 2019 年 4 月历任四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）审计员、神志司理，2019 年 5 月至 2021 年 2 月任康定金鑫矿业旅游股份有限公司财务司理，2021 年 3 月至 2022 年 6 月任公司管帐主管，2022 年 7 月至 2023 年 3 月任公司财务副总监，2023 年 4 月于今任公司审计监察部总监，龚嵘鹏，男，1979 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，统计师职称。2002 年至 2008 年在和邦集团财务部做事。2008 年至 2012 年任和邦集团财务部财务司理助理。2012 年至 2014 年任和邦农科成本部部长、总司理助理。2014 年于今任公司成本部部长。2017 年 5 月 25 日于今任公司职工监事。卢丹，女，1978 年生，中国籍，无永久境外居住权，专科学历。2004 年入职公司，2019 年 1 月于今任公司纪委办公室主任。2020 年 7 月于今担任公司职工监事。刊行东谈主现有高级经管东谈主员 3 名，基本情况如下：姓名性别职务任期肇端日期任期终止日期四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书曾小平男总司理 2023.5.12 2026.5.11 王军男财务总监 2023.5.12 2026.5.11 蒋想颖女董事会文牍 2023.9.5 2026.5.11 曾小平，总司理，见董事简历。王军，财务总监，见董事简历。蒋想颖，女，1988 年生，中国籍，无永久境外居住权，研究生学历。2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安易迅科技有限公司法务司理，2020 年 12 月至农牧董事，2022 年 11 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事会文牍，2023 年 9 月至今任公司董事会文牍。公司其他核心东谈主员为核心本事东谈主员，公司现有 2 名核心本事东谈主员，基本情况如下：王术勤，男，1966 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾赴任于乐山市自然气化工场，现任公司总工程师。宋昌伦，男，1975 年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾赴任于川化集团有限责任公司，现任和邦农科总司理。（二）董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员的薪酬情况公司现任董事、监事、高级经管东谈主员及核心本事东谈主员 2023 年度薪酬情况如下：单元：万元是否在关联方序号姓名职务税前薪酬处领薪四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书是否在关联方序号姓名职务税前薪酬处领薪注 1：刊行东谈主董事长兼总司理曾小平、董事贺正刚曾在关联方巨星农牧领取董事津贴（上述东谈主员已分别于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 8 月 24 日辞去董事职务）；注 2：刊行东谈主董事秦学玲 2024 年之前在控股股东和邦集团处领薪，仅在刊行东谈主处领取董事津贴；2024 年出手在刊行东谈主处领薪，未在控股股东和邦集团处领薪；注 3：刊行东谈主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举李进、陈天为第六届董事会非落寞董事，选举宋英为第六届董事会落寞董事；注 4：刊行东谈主于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，选举陈静为第六届监事会非职工监事；注 5：刊行东谈主于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，聘任蒋想颖担任董事会文牍职务。蒋想颖在 2023 年任职巨星农牧董事会文牍期间按规则取得相应的薪酬。（三）现任董事、监事、高级经管东谈主员和其他核心东谈主员的兼职情况结果本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员兼职情况如下表所示：姓名职务兼职单元兼职单元任职关联关系乐山和邦农业科技有限公司董事长刊行东谈主子公司执行董事、四川和邦刘家山磷矿业有限公司刊行东谈主子公司总司理乐山和邦新材料科技有限公司董事长、总司理刊行东谈主子公司董事长、总执行董事、曾小平乐山涌江实业有限公司刊行东谈主子公司司理总司理乐山市五通桥区涌江加油站有限执行董事、刊行东谈主二级公司总司理子公司四川和邦磷矿有限公司董事长刊行东谈主子公司四川和邦盐矿有限公司董事长刊行东谈主子公司四川和邦投资集团有限公司执行董事刊行东谈主控股股东深圳和邦正知行创业投资有限刊行东谈主控股股东贺正刚董事董事公司二级子公司四川顺城盐品股份有限公司董事刊行东谈主也曾的联四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书姓名职务兼职单元兼职单元任职关联关系营企业 S.T.K. Stockton Group Ltd. 董事长刊行东谈主子公司和邦生物（香港）投资有限公司董事刊行东谈主子公司四川武骏光能股份有限公司董事刊行东谈主子公司刊行东谈主二级安徽阜兴新能源科技有限公司董事子公司执行董事、刊行东谈主控股股东四川和邦盐化有限公司总司理子公司四川和邦集团乐山吉利煤业有限刊行东谈主控股股东秦学玲董事监事责任公司子公司刊行东谈主也曾的联四川顺城盐品股份有限公司董事营企业乐山和邦农业科技有限公司董事刊行东谈主子公司董事兼财务乐山和邦新材料科技有限公司董事刊行东谈主子公司王军总监四川和邦磷矿有限公司董事刊行东谈主子公司四川和邦盐矿有限公司董事刊行东谈主子公司四川四通破产计帐事务有限责任高级法律顾问人无其他关联关系胡杨落寞董事公司四川乐山荣大房产投资有限公司总司理无其他关联关系四川方略管帐师事务系数限责任宋英落寞董事神志组长无其他关联关系公司陈静监事犍为和邦顺城盐业有限公司监事刊行东谈主子公司王术勤总工程师四川宇亭工程斥地租出有限公司执行董事无其他关联关系和邦农科总宋昌伦乐山和邦农业科技有限公司总司理刊行东谈主子公司司理（四）董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员的其他对外投资情况结果本召募说明书签署日，刊行东谈主施行控制东谈主、董事贺正刚先生除和邦生物体系除外控制的企业情况详见本节之“三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况/1、控股股东基本情况”。刊行东谈主现任董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员的其他主要对外投资情况如下：姓名职务对外投资企业称号径直持股比例四川和邦投资集团有限公司 99.00% 贺正刚董事乐山巨星农牧股份有限公司 4.19% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书王术勤总工程师四川宇亭工程斥地租出有限公司 95.00% （五）董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员持有本公司股份情况结果本召募说明书签署日，刊行东谈主现任董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员径直持有公司股份情况如下表所示：姓名现任公司职务持股数目（股）持股比例曾小平董事长、总司理 - - 贺正刚董事 412，632，000 4.6724% 秦学玲董事 4，100 0.00005% 王军董事兼财务总监 2，942，280 0.0333% 李进董事 - - 陈天董事 - - 袁长华落寞董事 - - 胡杨落寞董事 - - 宋英落寞董事 - - 陈静监事会主席 - - 龚嵘鹏职工监事 - - 卢丹职工监事 - - 蒋想颖董事会文牍 - - 王术勤总工程师 150，000 0.0017% 宋昌伦和邦农科总司理 - - （六）董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员讲演期内的变动情况（1）2021 年度后不再担任公司任何职务。补选公司第五届董事会董事的议案》，首肯选举秦学玲为公司第五届董事会非落寞董事。（2）2022 年度四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（3）2023 年度自 2023 年 4 月 7 日起，莫融不再担任公司董事职务。董事会换届选举的议案》，选举曾小平、贺正刚、秦学玲、王军、李进、陈天为第六届董事会非落寞董事，杨红武不再担任公司非落寞董事职务；选举袁长华、胡杨、宋英为第六届董事会落寞董事，梅淑先不再担任公司落寞董事职务。（4）2024 年 1-6 月（1）2021 年度（2）2022 年度（3）2023 年度司监事会换届选举的议案》，选举陈静为公司第六届监事会非职工监事，缪成云不再担任非职工监事。同日，公司召开职工代表大会，选举龚嵘鹏、卢丹为职工监事。（4）2024 年 1-6 月（1）2021 年度总司理。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（2）2022 年度（3）2023 年度莫融于 2023 年 3 月 22 日起不再担任公司董事会文牍职务；王军于 2023 年聘任公司新一届高级经管东谈主员的议案》等，聘任曾小平为公司总司理，聘任王军为公司财务总监，杨惠容不再担任公司总司理职务，刘安平不再担任公司副总司理职务。新任董事会文牍到任之前，公司董事长曾小平代行董事会文牍职责。聘任公司董事会文牍的议案》，聘任蒋想颖为公司董事会文牍。（4）2024 年 1-6 月讲演期内，公司其他核心东谈主员未发生变动。因此，讲演期内公司董事、监事、高级经管东谈主员和其他核心东谈主员未发生重大变动。（七）经管层激励情况公司为了建立和完善职工与股东的利益分享机制，改善公司治理水平，充分调动职工的积极性和创造力，增强公司的凝合力和竞争力，履行了职工持股筹备。公司于 2018 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2018 年 11 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第一期职工持股筹备（草案）》过甚节录。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司于 2018 年 11 月 30 日完成第一期职工持股筹备的股票购买，累计买入公司股票 24，121，180 股，占公司总股本比例为 0.2731% ，成交总金额为干系东谈主员认购情况具体如下：认购股数出资额占本次职工持序号持有东谈主时任职务（股）（万元）股筹备的比例曾小平董事长杨惠容总司理贺正刚董事董事、副总司理兼王军财务总监莫融董事、董事会文牍杨红武董事宋克利董事缪成云监事会主席李景林职工监事龚嵘鹏职工监事算计 24，121，180 3，999.99 100.00% 本职工持股筹备购买的股票锁如期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票买入过户至职工持股筹备名下之日起联想，锁如期已于 2019 年 11 月 29 日届满；本职工持股筹备的存续期于 2020 年 11 月 1 日届满，公司于 2020 年 8 月 27 日对本职工持股筹备进行缓期，存续期延长至 2022 年 11 月 1 日。二级商场齐集竞价的方式全部出售完毕，本职工持股筹备实施完毕并终止，公司前述事项均履行了必要的信息浮现义务。公司于 2019 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议、于 2019 年 5 月四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书司第二期职工持股筹备（草案）》过甚节录。2019 年 6 月 1 日，公司公告了第二期职工持股筹备。议（2018 年年度股东大会已授权），审议通过了《对于〈四川和邦生物科技股份有限公司第二期职工持股筹备（纠正版）〉过甚节录的议案》，并于次日公告了纠正后的第二期职工持股筹备。本职工持股筹备资金总额不高出 7.00 亿元。干系东谈主员认购情况具体如下：出资额占本次职工持股序号持有东谈主时任职务持股数（股）（万元）筹备的比例曾小平董事长杨惠容总司理贺正刚董事董事、副总司理兼财王军莫融董事、董事会文牍杨红武董事秦学玲董事刘安平副总司理算计 331，036，205 66，869.31 100.00% 本职工持股筹备的锁如期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至职工持股筹备名下之日起联想；本职工持股筹备的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本职工持股筹备且终末一笔标的股票过户完成之日起算，本职工持股筹备的存续期届满后自行终止。登记阐发书》，阐发公司回购专用证券账户所持有的 331，036，205 股公司股票已于 2022 年 1 月 21 日通过非交易过户至“四川和邦生物科技股份有限公司-第二期职工持股筹备”账户，过户价钱 2.02 元/股，占公司总股本的 3.75%。至此，公司第二期职工持股筹备已全部完成股票非交易过户。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2024 年 2 月有限公司第三期职工持股筹备（草案）》过甚节录。干系东谈主员认购情况具体如下：出资额占本次职工持股序号持有东谈主时任职务持股数（股）（万元）筹备的比例曾小平董事长、总司理贺正刚董事王军董事、财务总监秦学玲董事陈天董事李进董事陈静监事会主席卢丹职工监事龚嵘鹏职工监事蒋想颖董事会文牍算计 106，086，829 15，913.02 100.00% 本职工持股筹备的锁如期为 12 个月，自公司公告终末一笔标的股票过户至职工持股筹备名下之日起联想；本职工持股筹备的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本筹备且终末一笔标的股票过户完成之日起联想，本职工持股筹备在存续期届满时如未缓期则自行终止。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记阐发书》，阐发公司回购专用证券账户所持有的 106，086，829 股公司股票已于 2024 年 4 月户，过户价钱 1.50 元/股，占公司总股本的 1.20%，成交总金额为 15，913.02 万元。至此，公司第三期职工持股筹备已全部完成股票非交易过户。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司前述事项均履行了必要的信息浮现义务。六、公司所处行业的基本情况（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化（1）农业业务 ①农药行业根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主农药业务所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C263 农药制造”之“C2631 化学农药制造”，主要监管部门为发改委、工信部、农业部，行业自律组织为中国农药工业协会和中国农药发展与应用协会。此外，农药行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。 ②饲料添加剂行业根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主蛋氨酸业务所处行业属于“C14 食物制造业”之“C149 其他食物制造”之“C1495 食物及饲料添加剂制造”，该行业的政府经管部门为国度发改委、农业农村部、生态环境部和国度商场监督经管总局等单元，行业自律组织为中国饲料工业协会、各省饲料工业协会，负责组织贯彻实施与监督检验等。（2）化工业务 ①纯碱行业根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主化工业务中纯碱所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C261 基础化学原料制造”之“C2612 无机碱制造”，主管部门为发改委、工信部，纯碱行业的协会组织为中国纯碱工业协会，其主要职能为：贯彻国度发展纯碱行业的政策，通过信息接洽、本事申饬交流等千般体式为企业提供服务等。此外，纯碱行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。 ②化肥行业四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主化工业务中氯化铵所处行业属于“C26 化学原料和化学成品制造业”之“C262 肥料制造”之 “C2621 氮肥制造”，行业行政主管部门是发改委、工信部，由于联碱法下生产纯碱同期产生氯化铵，因此氯化铵行业协会组织同为中国纯碱工业协会。此外，氯化铵行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。（3）光伏、玻璃业务 ①光伏行业根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主光伏玻璃业务所处大类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃制造”；光伏硅片以及光伏组件业务所处大类为“C38 电气机械和器材制造业”之“C382 输配电及控制斥地制造”之“C3825 光伏斥地及元器件制造”。光伏行业是国度饱读吹发展的行业，已经基本形成了以国度发改委、国度能源局及国度工信部为主管部门，寰宇和地方性行业协会为自律组织的监管体系。我国光伏行业的行业自律经管机构主要有中国光伏行业协会、中国可再生能源学会和中国建筑玻璃与工业玻璃协会。 ②玻璃行业根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），刊行东谈主玻璃业务所处大类为“C30 非金属矿物成品业”之“C304 玻璃制造”之“C3041 平板玻璃制造”以及“C304 玻璃制造”之“C3042 特种玻璃制造”，主管部门为发改委、工信部，中国建筑玻璃与工业玻璃协会为玻璃行业的自律组织。此外，玻璃行业还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。（1）农业业务 ①农药行业我国农药行业的主要法律法则及政策如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序法律、法则文号/发布、纠正时刻主要内容号及政策称号国务院于 1997 年 5 月 8 日发布（国务院令第 216 号）；饱读吹和救济研制、生产和使用安全、高《农药经管效、经济的农药，农药的生产和入口必条例》须进行登记，农药生产应当适当国度的产业政策并实行许可证轨制。发布（国务院令第 752 号）纵情推动企业兼并重组，提高产业齐集国度工信部等四部门于 2010 度；优化产业单干预合作，推动以原药《农药产业政策》产业政策[2010]第 1 号）系。促使农药工业朝着集约化、规模化、专科化、特色化的标的转变。明确包括生物农药在内的生物产业是七《国务院关大新兴产业之一，将采纳一系列措施积于加速培育国务院于 2010 年 10 月 10 日极培育商场，营造细致商场环境；深化发布（国发[2010]32 号）国际合作，提高国际化发展水平；加大性新兴产业财税金融政策缓助力度，疏导和饱读吹社的决定》会插手。顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势，发展面向东谈主民生命健康的生物医药；顺应“贬责饱暖”转向《“ 十四 “营养多元”的新趋势，发展面向农业国度发改委于 2021 年 12 月五”生物经当代化的生物农业；顺应“追求产能产济发展规效”转向“坚持生态优先”的新趋势， [2021]1850 号）划》发展面向绿色低碳的生物资替代应用；顺应“被迫驻扎”转向“主动保障”的新趋势，加强国度生物安全风险防控和治理体系斥地。高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新家具、新本事的开发与生产属于饱读吹类产业。草甘膦、毒死《产业结构国度发改委于 2023 年 12 月蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌调整指导目录（2024 年令第 7 号）胺、2，4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、本）》丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多效唑、石硫合剂生产安装，属于限制类产业。到 2025 年，农药产业体系更趋完善，产《“十四业结构更趋合理，对农业生产的守旧作农业农村部等八部门于 2022 五”寰宇农用继续增强，绿色发展和高质量发展水药产业发展平约束进步。并明确提议确保国度食粮 [2022]3 号）联想》安全需要农药稳定供给，将除草剂草甘膦转列为限度发展神志。 ②饲料添加剂行业四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序法律、法则及文号/发布、纠正时刻主要内容号政策称号饲料、饲料添加剂企业应当具备的条《饲料和饲料件，申办、变更及补发模范，监督经管可经管办法》部审批的饲料添加剂和添加剂预夹杂饲料生产许可证，下放到省级审批发证。农业部 2013 年 12 月 30 日包括生产、操办和使用的营养性饲料添《饲料添加剂第 2045 号公告（农业部加剂及一般饲料添加剂不错使用的品种（2013）》 2017 年 2634 号、2018 年第 21 号纠正）《新饲料和新饱读吹研究、创制新饲料、新饲料添加剂年 5 月 30 日农业部令理办法》业部提议新家具毅力苦求。月 7 日农业农村部令 2022 年第 1 号纠正令第 266 号发布；2001 年料、饲料添加剂的经管做事。县级以上《饲料和饲料号纠正；2011 年 11 月 3 料、饲料添加剂的经管做事。饱读吹研制添加剂经管条例（2017 年修次纠正；2013 年国务院令国务院农业行政主管部门公布的饲料原订）》第四次纠正饲料。《产业结构调饱读吹适当绿色低碳轮回要求的饲料、饲国度发改委于 2023 年 12 整指导目录料添加剂、肥料、农药、兽药等优质安（ 2024 年全环保农业插手品及绿色食物生产允许改革委令第 7 号）本）》使用的食物添加剂开发。（2）化工业务 ①纯碱业务我国纯碱行业的主要法律法则及政策如下：序法律、法则文号/发布、纠正时刻主要内容号及政策称号《对于调整财政部、国度税务总部分家具出局、2018 年 10 月 22 2018 年 10 月 22 日起纯碱出口退税率从 9%提高口退税率的日、财税（ 2018 ）到 10%。奉告》 123 号）提议推动节能降耗，纯碱行业重点推动蒸汽多级《轮回经济利用、变换气制碱本事，积极推广应用新式盐析发展政策及国务院、2013 年 2 月近期行动计 6 日、国发[2013]5 号纯碱行业重点推动氨碱废渣用于锅炉烟气湿法脱划》硫和蒸氨废液轮廓利用。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序法律、法则文号/发布、纠正时刻主要内容号及政策称号《对于石化严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、产业调结构国务院办公厅、2016 纯碱、黄磷等多余行业新增产能，干系部门和机益的指导意 [2016]57 号和新增授信等业务，对适当政策要求的先进工艺见》改造进步神志应实行等量或减量置换。推动产业链延链补链。重点围绕乐山、凉山、成《对于印发都、绵阳、德阳、遂宁、宜宾、眉山、达州等磷四川省经济和信息化四川省推动矿资源富集和产业齐集地区，着力打造磷化工产厅、四川省自然资源磷化工行业业集群，加速构建“磷矿—磷酸—磷肥、饲料添厅、四川省生态环境厅、2023 年 7 月 26 低碳发展实膦”等农用磷化工产业链。推动产业提档升级。日、川经信环资施决议的通加速攻破高效低毒低残留等农药核心本事，重点 [2023]101 号知》发展黄磷为原料的草甘膦、草铵膦等除草剂及中间体家具。 ②化肥行业我国化肥行业的主要法律法则及政策如下：序法律、法则文号/发布、纠正时刻主要内容号及政策称号《中共中央国务院对于发展新式农用工业，积极发展新式肥料，优积极发展现化肥料结构，加速发展得当不同泥土、不同国务院于 2006 年 12 月代农业塌实作物性情的专用肥、缓释肥。纵情推广资源推动社会主省俭型农业本事，扩大测土配方施肥的实施央一号文献）义新农村建范围和补贴规模，进一步推广会诊施肥、精设的多少意准施肥等先进施肥本事。见》《对于进一取消对化肥操办企业系数制性质的限制，允国务院于 2009 年 8 月步深化化肥许具备条件的千般系数制及组织类型的企流畅体制改业、农民专科合作社和个体工商户等商场主（2009）31 号）革的决定》体进入化肥流畅范畴。《关于 2020 国务院关税税则委员会年入口暂定于 2019 年 12 月 23 日化肥入口暂定税率 1%，化肥出口税率连接发布（税委会[2019]50 保持 0 关税。方案的通号）知》《石油和化中国石油和化学工业联在传统化工方面，要加纵情度实施产能整学工业“十四五”发展日发布动能滚动和升级等。指南》《对于“十国度工信部、国度发展提高化肥等行业绿色家具占比；围绕化肥等四五”推动和改革委员会、科学技关乎民生安全的大批家具斥地基于工业互联石化化工行术部、生态环境部济急业高质量发经管部、国度能源局、肥生产要素保障，提高生产齐集度和主干企展的指导意 2022 年 3 月 28 日、工业产能利用率，确保化肥稳定供应。见》信部联原[2022]34 号四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序法律、法则文号/发布、纠正时刻主要内容号及政策称号进一步减少农用化肥施用总量。到 2025 《到 2025 年年，氮、磷、钾和中微量元素等营养结构更化肥减量化加合理，寰宇农用化肥施用量实现稳中有行动决议》农业农村部、 2022 年降。化学农药使用强度：水稻、小麦、玉米年化学农药 [2022]8 号种面积化学农药使用折百量）力求比“十三减量化行动五”期间诽谤 5%；果菜茶等经济作物化学决议》农药使用强度力求比“十三五”期间诽谤（3）光伏、玻璃行业 ①光伏行业序法律、法则及政策文号/发布、纠正时刻主要内容号称号国度工信部、住建部、交通运输部、农业农村进一步进步我国光伏产业发展质量和效《智能光伏产业发部、国度能源局、国务率，加速培育新家具新业态新动能，实院扶贫办于 2018 年 4 现光伏智能创新驱动和继续健康发展，月 11 日发布（工信部救济清洁能源智能升级及应用。联电子[2018]68 号）将“太阳能光伏发电系统集成本事开发应用”“氢能、风电与光伏发电互补系《产业结构调整指国度发改委于 2023 年统本事开发与应用”“各样晶体硅和薄本）》发展改革委令第 7 号）各样太阳能光伏电板及高纯晶体硅材料”“交通器具和太阳能装备用铝硅酸盐玻璃”等产业列为“饱读吹类”。隆起商场化低成本优先发展可再生能源政策。“十四五”是推动能源转型和绿《对于作念好可再生国度能源局于 2020 年 4 色发展的重要窗口期，亦然陆优势电和能源发展“十四五”联想编制做事通新能[2020]29 号）键时期。要充分表现可再生能源成本竞权衡事项的奉告》争优势，坚持商场化标的，优先发展、优先利用可再生能源。《国务院对于加速国务院 2021 年 2 月 2 建立健全绿色低碳进步可再生能源利用比例，纵情推动风轮回发展经济体系电、光伏发电发展。号）的指导意见》《光伏制造行业规国度工信部于 2021 年 3 疏导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏本）》第 5 号）质量、诽谤生产成本。推动能源改进，斥地清洁低碳、安全高《中华东谈主民共和国效的能源体系，提高能源供给保障能国民经济和社会发两会授权发布于 2021 力。加速发展非化石能源，坚持齐集式年 3 月 12 日和散播式并举，纵情进步风电、光伏发划和 2035 年远景目电规模，加速发展东中部散播式能源。标纲目》非化石能源占能源消费总量比重提高到四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序法律、法则及政策文号/发布、纠正时刻主要内容号称号 “十四五”时期，基本建立推动能源绿色低碳发展的轨制框架，形成比较完善《对于完善能源绿国度发改委、国度能源的政策、模范、商场和监管体系，构建色低碳转型体制机局于 2022 年 1 月 30 日以能耗“双控”和非化石能源目的轨制制和政策措施的意发布（发改能源为引颈的能源绿色低碳转型推动机制。见》 [2022]206 号）到 2030 年，基本建立完好意思的能源绿色低碳发展基本轨制和政策体系，形成非化石能源。 ②玻璃行业我国玻璃行业主要法律法则及政策如下：序法律、法则及文号/发布、纠正主要内容号政策称号时刻国度发改委于《对于促进平板玻璃工业结进一步完善权衡平板玻璃质量、安全、环保、检构调整的多少测等方面的本事范例并严格实施。行 [2006]2691 意见》号）《对于欺压部分行业产能过国务院于 2009 年严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘剩和类似斥地 9 月 26 日发布疏导产业健康（国发 [2009]38 用途及深加工玻璃。发展的多少意号）见》《国务院对于国务院于 2010 年明确了包括特种玻璃在内的新材料产业是七大新加速培育和发 10 月 10 日发布展政策性新兴（国发 [2010]32 营造细致商场环境。产业的决定》号）《国务院对于国务院于 2013 年提高优质浮法玻璃原片比重。发展功能性玻璃，化解产能严重 10 月 6 日发布多余矛盾的指（国发 [2013]41 达到 50%以上，培育玻璃高超加工基地。导意见》号）《平板玻璃行国度工信部于饱读吹和救济现有普通浮法玻璃生产企业通过本事业规范条件 2014 年 12 月 31 改造和本事进取，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃（ 2014 年日发布（2014 年等高本事含量、高附加值家具，发展玻璃高超加本）》第 90 号）工。推动材料先行、产用勾通，以知足传统产业转型升级、政策性新兴产业发展和紧要本事装备急需国度工信部于《对于印发新为主攻标的，着力构建以企业为主体、以高校和日发布（联规指南的奉告》促进的新材料产业体系，着力突破一批新材料品 [2016]454 号）种、关键工艺本事与专用装备，约束进步新材料产业国际竞争力。《产业结构调国度发改委于将节能、安全、显露、智能调控等功能玻璃家具整指导目录 2023 年 12 月 27 及本事装备；智能化连气儿真空玻璃生产线；一窑四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序法律、法则及文号/发布、纠正主要内容号政策称号时刻（ 2024 年日发布（国度发多线平板玻璃生产本事与装备等列入饱读吹类行业本）》展改革委令第 7 将太阳能光伏发电；光伏建筑一体化部品部件列号）入饱读吹类行业。第三条严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃神志。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换决议。光伏压延玻璃项国度工信部于《水泥玻璃行目可不制定产能置换决议，但要建立产能风险预发布（工信部原施办法》部门寄托寰宇性的行业组织或中介机构召开听证 [2021]80 号）会，论证神志斥地的必要性、本事先进性、能耗水平、环保水对等，并公告神志信息，神志建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。（二）行业发展情况及发展趋势（1）农药行业 ①全球商场需求景象全球农药主要分为三大类，即除草剂、杀虫剂、杀菌剂，其中除草剂商场份额最高。除草剂品种主要有草甘膦、百草枯、2，4-D 等，玉米、大豆、水稻、生果等是除草剂的主要商场，其中玉米和大豆占比最高，为除草剂主要需求领域。草甘膦动作广谱灭素性除草剂，应用庸碌。根据《中国草甘膦行业发展现状研究与投资出路分析讲演》，草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占据全球除草剂 30%的商场份额，占全球农药总用量的 15%，家具市值达 60 亿好意思元，是农药第一大单品。根据百川盈孚数据，2023 年草甘膦国外产能为 37 万吨，国内产能为 81 万吨，产量为 53 万吨，开工率为 65%。2023 年全球草甘膦产量下降，结尾需求保持稳健，跟着去库存阶段的结尾，需求从受到压制的状态往正常状态的追想也将会带来和善的需求收复。相对传统作物，耐草甘膦作物不错在提高单产的同期显耀诽谤生产成本，取得赫然的效益进步。耐草甘膦作物扶植面积连年来保持稳定增长态势，同时，受全球转基因作物耕作面积继续增长以及国际制剂厂商补库存的影响，未来草甘膦的需求将看护茂盛。草甘膦需求的增长将进一步带动其中间体双甘膦行业的发展。 ②国内商场需求景象四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书跟着我国农业当代化、产业化尤其是转基因作物的发展，势必加大对广谱、低毒型农药的需求，而草甘膦正不错知足该种需求。由于转基因作物的新品种继续研发、交易化推广，全球转基因作物扶植面积约束增长，其中 80%- 文献中亦明确提议要有序推动生物育种产业化应用；2021 年农业农村部对《主要农作物品种毅力办法》等三部种业规章的部分要求赐与修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东谈主民共和国种子法》出手实施；2022 年 4 月 7 日，农业农村部印发《2022 年农垦带头扩种大豆油料行动决议》，要求 2022 年要确保全国农垦大豆扶植面积达到 1，460 万亩以上；2022 年 6 月 8 日，农业农村部官网发布《国度级转基因玉米品种毅力模范（试行）》《国度级转基因大豆品种审定模范（试行）》并出手实施。根据天风证券《农林牧渔 2024 年第 12 周周报》，全球接洽机构 AgbiInvestor 数据（来源：国科农研院），2023 年，全球转基因作物扶植面积比上年增长 1%，达到 2.63 亿公顷（30.9 亿亩），创下历史新高。中国事面前世界上惟逐个个通过逐年试点扶植筹备缓缓向转基因作物交易化扶植过渡的国度。由于玉米在中国的扶植效益细致，预计转基因玉米的推广和采纳速率将更快。到 2024 年转基因玉米的扶植面积可达 1，000-1，500 万亩。根据国信证券干系研究讲演，2023 年 12 月，国度农业农村部已通过 37 个转基因玉米品种、14 个转基因大豆品种的毅力；寰宇共有 85 家企业取得农作物种子生产操办许可证，其中 26 家企业取得转基因玉米、大豆种子生产操办许可证。国表里转基因作物推广和应用出现紧要进展，再加上百草枯禁用政策推进，这将有望带动草甘膦需求加多。跟着国内耐草甘膦作物的推广，草甘膦、双甘膦发展出路可期。据《中国草甘膦行业发展现状研究与投资前景分析报告（ 2022-2029 年）》，自 2015 年出手进行 4 轮高压环保核查、督察以及安全检验后，我国草甘膦行业渐渐向高质量标的发展，供给口头大幅优化，产业齐集度赫然提高，政策效益赫然。2017-2019 年国内草甘膦行业简直无新增产能，供给端过期产能缓缓出清，开工企业数近十年期间从 30 多家缩减合并至当今的 10 家企业左右。但是我国草甘膦行业产能依旧存在“小而散”的性情，国际巨头拜耳单一四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书制造商产能达到 37 万吨，但我国制造商最小产能 3 万吨，最大也仅 23 万吨。为增强国际竞争力，国内草甘膦行业还有进一步进行产能整合、淘汰过期产能的发展需求。农家具的高景气带来卑劣对农药价钱更强的承受才略，有助于进步农民种植心绪，从而与草甘膦价钱联动强势。2020 年 1 月至 2024 年 6 月，我国草甘膦价钱经历了冲高回落，由 2.05 万元/吨最高上升至 8.03 万元/吨，价钱颤动回落至最低 2.50 万元/吨驾驭，现已企稳回升至 2.50 万元至 2.60 万元/吨区间。受原料和能源价钱上升及环保治理成本上升等因素轮廓影响，改日在细致的行业格局下，草甘膦价钱核心比较曩昔抬升。数据来源：根据国度统计局数据整理。（2）生物农药行业 ①全球商场需求景象生物农药是指利用生物活体或其代谢产物针对农业无益生物进行杀灭或抑制的制剂，面前主要用于杀虫、杀菌。面前，全球有机农业速即发展，住户环保相识进步，政策纵情缓助生物农药行业的发展。根据 HIS Markit 的预计，2020 至 2025 年，全球生物农药行业商场规模将以约 10%的年复合增长率增长，至 2025 年，全球生物农药行业商场规模达到约为 80 亿好意思元以上。按此增长率联想，预计 2026 年，全球生物农药行业商场规模将达到约 88 亿好意思元。 ②国内商场需求景象四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书据中研产业研究院数据，2021 年我国现有 260 多家生物农药生产企业，约占寰宇农药生产企业的 10%；生物农药制剂年产量近 13 万吨，年产值约 30 亿元东谈主民币，分别约占通盘农药总产量和总产值的 9%驾驭，仍比发达国度低根据“十四五”联想提议的农业绿色发展目的，水稻、小麦、玉米三大粮食作物农药利用率从 2020 年的 40.6%，提高到 2025 年的 43%。预计政策救济下，我国生物农药商场后劲较大。（3）蛋氨酸行业 ①全球商场需求景象蛋氨酸主要用于饲料工业，可促进禽家畜长、加多瘦肉量并缩小饲养周期。根据博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年全球蛋氨酸需求约 160 万吨，同比增长 3.2%。短期内蛋氨酸行业竞争会加重，行业中历久拐点有望驾临。从全球来看，商场规模每年保持稳定增长，行业里面竞争加重、卑劣需求变化、现有厂商的扩张产能以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。从行业申饬来看，新建规模化的蛋氨酸安装需要巨额资金插手，且联想、斥地需要一定的时间，从面前来看，蛋氨酸商场供应细致。 ②国内商场需求景象根据博亚和讯和百川盈孚数据，2023 年蛋氨酸国内需求约 43 万吨，同比加多 7.5%。肉鸡饲料中添加蛋氨酸 0.1%至 0.25%是进步饲料利用率效果最赫然的阶段。我国面前的肉鸡饲料中添加蛋氨酸比例在 0.1%，还有较大的进步空间。如果以此为基准，假定改日 10 年，我国蛋氨酸添加比例提高到 0.25%的科学水平，改日十年禽类消费总量保持 2.7%的年复合增长率，则十年后我国的蛋氨酸消费量将达到 51.2 万吨，年均复合增长率为 8.6%。中国事世界衍生业大国，其中肉禽蛋禽衍生量位居世界首位。但由于我国东谈主口基数大，东谈主均消费水平与发达国度尚存在差距，因此中国在禽类生产总量上依旧存在较大的商场空间和需求增量。但是面前国内可耕作的地皮资源有限，这将导致食粮饲料价钱的上升，因此在饲料中添加蛋氨酸的经济性越发凸显。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书改日衍生业的饲料需求将约束加多，其中玉米是主要的能量饲料，豆粕是主要的卵白饲料。为保障食粮安全，促进食粮省俭，我国面前正纵情扩充低蛋白低豆粕多元化日粮以减少豆粕花消，进而减少大豆入口。在此政策下，我国对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度进步，同期草甘膦的供给也恰是为国度贬责大豆、玉米等主要饲料原料自给的重要政策保证。（1）纯碱行业 ①全球纯碱商场需求情况面前世界发达地区包括好意思国、西欧和日本的纯碱消费商场已经老成，需求后劲主要来自亚洲发展中国度、拉丁好意思洲、欧洲中部地区、俄罗斯、中东和非洲地区。2021 年全球纯碱需求量为 6，360 万吨，其中中国的纯碱需求约 2，785 万吨，占全球需求量的比重近 44%。国际著名能源接洽公司 IHS 发布的商场分析讲演显露，受益于建筑和汽车工业复苏，全球纯碱的需求将达到 7，300 万吨；全球纯碱商场需求将以年均 2.9%的速率增长，但存在很大的地区各别性。 ②我国纯碱商场需求情况面前国内纯碱需求量主要齐集在玻璃工业、新能源行业，其中浮法玻璃、光伏玻璃、碳酸锂家具是促进纯碱商场需求约束增长的主力军。浮法玻璃主要应用于建筑行业，2023 年房地产竣工面积出现回暖，拉动了浮法玻璃的干系需求，带动浮法玻璃需求加多，纯碱需求量随之进步；光伏玻璃、碳酸锂家具应用于新能源范畴，在国内清洁能源发展的推动下，上述家具将带动纯碱需求量约束加多。根据百川盈孚数据，2023 年我国纯碱产量达到 3，262.00 万吨，比 2022 年度的 2，920.20 万吨增长 11.71%。2021 年度中国纯碱产量总共 2，913.30 万吨，比省、河南省和青海省，产量分别为 474.03 万吨、472.95 万吨和 462.06 万吨。备及环保安装的企业在商场波动中抗风险的才略增强；而中小产能企业濒临的环保压力较大，存在被责令整改或者径直关停的风险。根据国度发改委等部门四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书齐集印发的《高耗能行业重点范畴节能降碳改造升级实施指南》及 2023 年 4 月工信辖下发的《对于组织开展 2023 年度工业节能监察做事的奉告》等文献， “到 2025 年，纯碱范畴能效标杆水平以上产能比例达到 50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显耀，绿色低碳发展才略大幅增强”，改日纯碱行业过期产能退出态势将会缓缓加速。受产业政策影响，改日新建、扩建产能有限，行业准初学槛导致新建产能投资金额较大，有助于进一步进步行业集中度，优化产能结构，进步家具性量。影响下，商场价钱大幅下调。跟着寰宇大批商品价钱快速上升以及卑劣光伏行业需求的带动，国内纯碱价钱呈波动趋势，2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间震荡上行，2021 年纯碱家具价钱上升，2022 年全年处于较高水平，2023 年上半年价钱有所回落，下半年纯碱家具价钱回升后保持颤动状态。数据来源：中国氯碱网（2）化肥行业 ①全球氮肥商场需求情况世界氮肥生产口头已经基本完成由发达国度向发展中国度移动，亚洲地区历久以来是世界氮肥的主要入口地区，亦然世界氮肥生产商争夺的主要商场。面前，我国为氯化铵的全球主产区。我国面前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业齐集度较高。当前我国事世界第二大氮肥出口国，2022 年上半年受俄乌冲突影响，氮肥在国际商场上形成了巨大的供需缺口，使得价钱居高不下。为了控制氮肥价钱四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书及保护食粮安全，从 2022 年 5 月出手，国内加大了法检力度，限制了其出口。 ②我国氮肥商场需求情况氯化铵绝大部分用于生产复合肥，因此氯化铵的商场需求主要取决于复合肥的供求景象。面前，中高等复合肥仍然供应不足，尚需入口，特别是缓控释复合肥、硝基肥及水溶肥等新式化肥仍具有较大商场空间。国度已出台相应政策对新式化肥进行缓助和推广，同期伴跟着农业产业升级，氯化铵卑劣需求将稳步增长。2022 年，国表里农耕面积将连接走高，全球范围内对化肥的需求仍将呈现走高趋势，预计氯化铵需求仍较强盛。华经产业研究院数据显露，2020 年中国氯化铵产量为 1，420 万吨，同比下降 0.4%。中国氯化铵产量主要以干铵为主，占比在 62-64%之间，2020 年中国干铵产量为 892 万吨，占氯化铵总产量的 62.8%；湿铵产量为 528 万吨，占氯化铵总产量的 37.2%。2021 年施行产量 1，151 万吨。同期从地区产能散播来看，2020 年，国内氯化铵主产区齐集在华东以及华中地区，其中华东产能占比接近 50%，均来自齐集制碱企业。2023 年国内联碱安装受卑劣玻璃需求增长带动，产能滚动为产量增长，年度氯化铵供应水平赫然进步，根据卓创资讯，我国 2023 年度氯化铵产量算计 1，473.52 万吨，较 2022 年的 1，420.00 万吨上升（1）光伏行业 ①全球光伏商场需求情况受益于全球列国的产业救济政策，连年来光伏发电行业得到了快速发展，全球光伏装机量保持高速增长，全球光伏装机 2020 年取得较快增长。根据 SolarPower Europe 发布的《Global Market Outlook For Solar Power 2021—2025》中的统计数据，自 2016 年以来，全球光伏装机保持稳重增长，2020 年全球光伏装机达到 773.2GW ，保守预测下， 2025 年全球光伏装机将达到将达到 2，147.00GW，年均复合增长率为 22.66%。结果 2022 年底，根据 REN21 统计数据显露，全球光伏装机已达到 1，185.00GW。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书 ②我国光伏商场需求情况近两年，国度高度疼爱生态好意思丽斥地，将生态好意思丽理念和生态好意思丽斥地纳入中国特色社会主义总体布局，坚持走生态优先、绿色低碳的发展谈路。2021 年 3 月，中央财经委员会第九次会议明确，我国力求 2030 年前实现碳达峰，检朴限度、绿色低碳糊口方式。会议强调要构建清洁低碳安全高效的能源体系，实施可再生能源替代行动，构建以新能源为主体的新式电力系统。在国度能源结构调整、社会环保相识增强等因素的共同推动下，光伏发电在国内商场上得到了极大的认同，连年来取得了较快发展速率。根据东吴证券研究讲演，我国 2023 年全年新增光伏装机 216GW，同比增长 147%，2023 年光伏新增装机爆发式增长，磋商电网消纳压力，预计 2024 年国内光伏新增装机略有增长。中国的新增光伏装机增速仍属世界前哨，国内光伏装机商场空间巨大，行业出路可期。（2）玻璃行业 ①全球玻璃商场需求情况玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大范畴，其中建筑占比最大，达到 72%，汽车和电子行业对玻璃的需求分别占 15%和 13%。根据 QYR（恒州博智）的统计及预测，2021 年全球显露玻璃商场销售额达到了 62 亿好意思元，预计 2028 年将达到 69 亿好意思元，预计 2022-2028 年复合增长率（CAGR）为地区。北好意思和欧洲的需求趋于复苏，稳重增长。 ②我国玻璃商场需求情况我国玻璃工业经过跨越式发展，面前已成为世界上规模最大的平板玻璃生产国，据国度统计局数据，我国玻璃商场全体规模逐年加多，2008 年我国玻璃产量为 55，184.63 万分量箱，2021 年加多至 101，665 万分量箱，保持稳定增长。年寰宇平板玻璃产量为 96，941.80 万分量箱，下降 4.28%。当前，我国玻璃行业发展存在结构性失衡，普通平板玻璃产能多余，高等四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书浮法玻璃和深加工才略不足。从“十一五”联想以来，我国玻璃行业的政策想路主要波及全体玻璃产业的节能减排、淘汰过期产能、产业结构调整等方面。国度权衡部门疏导我国玻璃生产企业提高本事及经管水平，向进一步作念大作念强的标的发展，从而提高行业齐集度，实现玻璃行业的良性轮回。受国度提倡省俭型社会、扩充新的节能模范和产业政策疏导，我国玻璃行业的家具结构也发生了紧要改变，渐渐从一级城市向二、三级城市推广，其中民用住宅的普通玻璃渐渐被中空玻璃替代，而大批的群众建筑上也出手使用中空镀膜玻璃和 Low-E 玻璃，高端工程玻璃的使用占比将会缓缓进步。（三）行业竞争口头及主要企业（1）行业竞争口头和商场化程度 ①农药行业由于操办模式上的各别，我国农药行业在原药、制剂商场上的竞争性情有所不同。原药主要以制剂生产厂商或其他原药生产企业为客户，生产过程技术、工艺要求复杂，是否具有实足的本事实力和生产规模以知足客户对家具性量、交期和价钱的要求是竞争的关键因素。同期，由于各样型的原药在生产工艺、使用原料上有较大各别，因此每一类型的原药均有着我方的本事壁垒，技术壁垒越高的家具能够参与竞争的企业越少，越能容易取得较高的利润水平。制剂客户主要为农药经销商、农资服务站等，最终用户为广大农户，客户数目浩荡，应用场景复杂，是否领有丰富的家具体系、完好意思的营销渠谈和著名品牌是竞争的关键因素。受限于操办规模和资源的限制，我国农药企业一般为单一的原药企业或者制剂企业，但已有部分企业形成了原药制剂一体化发展的操办布局。 ②饲料添加剂行业饲料添加剂是当代饲料工业不可零落的重要原料，连年来，跟着我国畜牧业的快速发展，饲料添加剂商场发展态势较好。我国事全球饲料添加剂生产和出口大国，国内干系企业数目较多，但以中袖珍企业为主，因此我国饲料添加剂商场齐集度较低。部分袖珍企业的运营压力增大，我国饲料添加剂商场齐集四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书度将进一步进步。（2）行业内主要企业面前国内生产草甘膦、双甘膦的企业主要有：南通山河农药化工股份有限公司（股票代码：600389.SH）、江苏扬农化工股份有限公司（股票代码：（1）行业竞争口头和商场化程度 ①纯碱行业在全球纯碱商场，不管是生产如故消费均呈现好意思国、欧洲和中国三分寰宇的口头。基于中国商场需求，中国的纯碱行业通过二十年的发展，生产企业数量约为全球纯碱生产厂家总和的一半，产能和产量均已达到世界纯碱总产能和总产量的 1/3 以上，辞世界纯碱工业中占有重要塞位。经过近二十年的发展，国内纯碱商场缓缓形成多脉络商场竞争体系，产能产量缓缓向龙头企业齐集，行业濒临整合。 ②化肥行业跟着连年地缘政事口头越来越复杂，以及氮肥上游原料自然气价钱上升和卑劣农业的农粮安全保障需求，氮肥在连年景为紧俏物资。从全球供应链的角度，大多国度都出台了出口控制和入口免税的政策。（2）行业内主要企业国内生产联碱的企业主要有：唐山三友化工股份有限公司（股票代码：远兴能源股份有限公司（股票代码：000683.SZ）等。（1）行业竞争口头和商场化程度 ①光伏行业跟着多年的发展，光伏行业经历了本事进步、价钱波动、政策变动等因素四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书的多重考验，面前已经渐渐形成生产区域齐集庸规模齐集的口头。改日光伏行业中具备较大的生产规模、出色的研发本事以及完善的销售网络等优势的头部企业将更为受益，从而引颈改日商场并占据更多份额，行业集中度将进一步进步。 ②玻璃行业我国玻璃制造行业商场化程度较高、竞争较为充分。但基于其家具属性，存在经济销售半径，销售区域内竞争核心在于销售半径内家具性量、产能布局。（2）行业内主要企业 ①光伏行业我国面前从事光伏行业的企业主要有：福莱特玻璃集团股份有限公司（股票代码：601865.SH、06865.HK）等。 ②玻璃行业我国面前生产玻璃的企业主要有：株洲旗滨集团股份有限公司（股票代码：601636.SH）、山东金晶科技股份有限公司（股票代码：600586.SH）、上海耀皮玻璃集团股份有限公司（股票代码：600819.SH）等。（四）进入本行业的主要退却（1）农药行业 ①准入壁垒我国对农药行业实行严格的行政许可轨制。根据《农药经管条例》规则，新开办农药企业需要按照农业农村部的规则向省级东谈主民政府农业主管部门苦求农药生产许可证，实行许可证轨制。农药生产企业主管部门需要对农药生产企业的基本情况、东谈主员景象、场面布局、生产工艺本事、生产斥地、厂房、质量保证体系、经管轨制以及是否适当产业政策进行审查，颁发许可证，准初学槛较高。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书在农药家具上，我国规则在中华东谈主民共和国境内生产、操办、使用的农药，应当取得农药登记，实行登记证轨制，颁发农药登记证需向行政主管部门提交登记试验讲演、包括家具化学、毒理学、药效、残留、环境影响等，本事要求高、设施多、成本高，时刻周期长。 ②资源壁垒农药，特别是原药生产，离不开黄磷、盐、自然气、合成物等主要基础原料，而该等基础资源类化工原料基于化工家具性情，精深具有未便于远程运输、运输物流成本昂贵或基于其危急性、安全性物流难以保障的征象。因此如何能当场进行资源组合和应用，有用的省俭资源和诽谤生产的安全风险，是农药行业新一轮竞争口头破局的关键。 ③本事壁垒农药行业属于本事密集型行业，需轮廓化学、植物保护学、农药学、生物学、环境科学、毒理学等多个学科。农药的本事壁垒包括新药创制和生产工艺壁垒。国外最初的大型企业在新药创制方面具有千里淀多年的先发优势，是组成其核心竞争力的主要要素，但当前中国农药企业通过几十年的发展，已经渐渐在个别家具的本事端以及大部分农药的制造端呈现全球竞争优势，改日有望逐渐形成中国创造具有全球竞争力的商场口头。 ④环保壁垒农药企业环保壁垒体当今两个方面，一是农药家具本人的环保壁垒，二是生产过程的环保壁垒。连年来，跟着全球环保相识继续进步、环境科学研究不断深入，对农药家具的环保要求越来越高。滥觞，一无数中高毒性、环境风险较大的农药被多个国度限制使用或禁用，《斯德哥尔摩条约》《鹿特丹条约》等国际协定更是推动一些对健康、环境产生严重影响的农药在国际商场上被严格限制贸易或完全拦阻。我国也通过发布《禁限用农药名录》，对一批农药进行了限制使用或禁用。国际国内对农药家具的严格环保监管，使得中高毒性农药正在渐渐退出商场，减少了新进入农药行业的企业的可采用范围。其次，各国的农药登记轨制均对农药杂质、特别是无益杂质的含量进行了严格规则，农药家具的质量控制、老到、登记方面要包袱更高的成本和更长的时刻周期，提四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书高了行业的壁垒。动作化工家具，农药生产过程中会产生各样排放物，若处理不当会对环境形成严重影响。党的十八大以来，我国加大了对化工行业的环保监管力度，要求化工行业提高混浊治理水平，中央和地方政府一方面对现有农药企业开展了严格的环保核查，一方面要求新建农药生产神志必须经过严格的环境影响评价和环保验收模范。在这一配景下，农药生产企业必须按照法律法则和国度模范的要求进行环保设施斥地，采纳清洁生产工艺和适当的治理措施，新进入行业的企业由于空乏资金、本事申饬，难以达到环保监管对农药生产的要求。另一方面，生产工艺上对排放物进行充分回收再利用的企业，能够诽谤混浊治理成本、诽谤环保事故风险，使得其家具供应稳定、具有价钱竞争力，加大了新进入企业的竞争难度。 ⑤资金壁垒农药行业特别是原药制造，属于资金密集型行业，企业需要插手大批资金用于生产场面的斥地、生产斥地的购置和环保设施的插手。于原药生产企业而言，产能的规模效应带来的成本诽谤较为赫然，企业必须形成一定的规模优势才能在家具本事、东谈主才引进、斥地插手等方面伸开竞争。（2）饲料添加剂行业 ①政策壁垒我国对饲料添加剂及饲料加工行业实行严格的行业准入限制。《饲料和饲料添加剂经管条例》对于设立饲料、饲料添加剂企业、新家具的生产等进行了严格的规则。设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当适当饲料工业发展联想和产业政策，而且具备生产场所、斥地、东谈主员、质量经管等条件。饲料添加剂、添加剂预夹杂饲料生产企业取得生产许可证后，干系部门对新研制的饲料、饲料添加剂，在插手生产前也具有严格的经管规则。公司主要家具为饲料添加剂及酶解卵白饲料原料，均系通过了严格的经管认证后，才取得了相应资质。 ②资源壁垒蛋氨酸的生产离不开于丙烯、甲醇、自然气等主要基础原料，而该等基础四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书资源类化工原料具有未便于远程运输、运输物流成本昂贵或基于其危急性、安全性物流难以保障的征象，因此饲料添加剂行业存在一定的资源壁垒。 ③本事壁垒饲料添加剂行业属于本事密集型行业，公司所产蛋氨酸家具所波及工艺流程长，本事应用复杂，全球具有制造才略的制造商不高出 10 家，同期行业核心竞争力一方面体当今对新家具及家具应用决议的研发才略，另一方面体当今对生产工艺的优化、对家具性量稳定性的控制。同期行业内企业要勾通不同阶段畜禽的生产性情联想营养决议，以促进动物高效孕育、诽谤饲料成本，进步养殖效益。 ④规模和资金壁垒饲料添加剂及产业化的投资成本较高，从研发到取得效率投资周期长，特别是前期的研发阶段，需要插手大批的时刻、资金、东谈主力和斥地等，规模和资金实力成为进入饲料添加剂及饲料行业的限制性因素之一。（1）纯碱行业 ①准入壁垒当前国度严格限制纯碱新增产能，制定了一系列与纯碱干系的产业政策，救济本事水平高、商场出路好、对产业升级有紧要作用的大型纯碱企业，通过技改神志、产业整合等方式作念大作念强，限制本事过期、规模较小的企业进入。此外，在“碳达峰”“碳中庸”配景下，能耗双控成为重中之重。纯碱属于高耗能行业，行业扩张受限，行业内规模较小、本事质量过期的无序产能逐步清理退出。 ②资源壁垒制碱企业中，自然碱法依赖于碱矿资源，虽自然碱不在国度限制产能产业地，是行业中的难题；氨碱法、齐集制碱法及盐钙联产制碱法均需要原盐、二氧化碳、蒸汽毁灭原料为基础原料。因此，制碱企业需要同期领有丰富的盐资四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书源、二氧化碳资源、蒸汽毁灭原料资源，上述资源的地舆散播和生产企业对资源的控制将影响纯碱生产企业的扩张和盈利才略。 ③资金壁垒纯碱行业属于资金密集型行业。安装规模的大小将影响生产效率，大规模的安装需要更大的资金插手，较高的资金壁垒限制了很多资金实力不足的中小企业的进入。另外，跟着国度环境保护力度的加大，新的行业准入政策对新建安装规模、节能降耗及配套设施斥地提议了较高的要求，也相应要求行业潜在进入者同期具备较强的资金实力、资源获取才略、环境治理才略和老成的生产本事保障，部分袖珍过期企业将濒临淘汰。（2）化肥行业 ①准入壁垒为加速产业结构调整，加强环境保护，轮廓利用资源，范例行业投资行为，制止盲目投资和低水平类似斥地，国度制定了《合成氨行业准入条件》，从工艺条件、能耗花消和资源轮廓利用、环境保护、安全生产等方面对合成氨行业新建或扩建的安装作念了严格的准入规则。 ②资源壁垒参见纯碱部天职容。（1）光伏行业 ①本事壁垒光伏行业属于本事密集型行业，诽谤制形成本和提高品性是企业竞争的关键因素，对企业的本事研发才略有较高要求。 ②资源壁垒光伏行业，尤其是光伏玻璃行业，花消能源量较大。面前行业内光伏玻璃的生产精深使用各样石油类燃料动作燃料，石油类燃料是原油真金不怕火葬的剩余产品，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。基于地域能源供应条件的施行四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书情况，不同企业在生产过程中所采纳的燃料也具有各别，因此导致能源成本有赫然区别，面前业内主要使用的燃料为石油焦和自然气。上述资源的散播以及企业对其的分派利用将对行业内企业的盈利才略和发展有较大影响。 ③规模壁垒面前光伏行业已经形陋习模化的竞争口头，规模较大的企业才能在家具的质量、供应和价钱方面赢得商场竞争，小规模的生产企业很难在这种商场竞争环境中取得优势。（2）玻璃行业 ①政策壁垒普通浮法玻璃，属于国度新增产能产业限制类家具。国度出台了《对于印发部分产能严重多余行业产能置换实施办法的奉告》《对于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修订）》等法律法则，提高了行业准入和操办门槛，对行业新进入者形成了较大的退却。 ②资源壁垒参见光伏行业资源壁垒。 ③区域壁垒玻璃属于易碎品，在运输过程中很容易发生磕碰，导致玻璃出现破灭、开裂等情况，影响使用，且各玻璃厂商同级别家具的出厂价出入较小，一般玻璃厂商不承担运输用度和运输过程中的奢靡风险。运输用度及运输道路的损耗会成为下搭客户采购磋商的重要因素，因此玻璃加工场及房产建筑商等玻璃行业的下搭客户出于收货时刻及成本因素磋商，不时倾向于采用距离较近的玻璃生产企业动作其供应商。对于玻璃生产企业而言，其业务的辐照范围宽泛为 500 公里驾驭。因此进入该行业有着赫然的区域壁垒。 ④资金壁垒玻璃行业属于资金密集型的行业，生产线斥地、运营、冷修和环保爱护都需要较高的资金插手。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书 ⑤规模壁垒面前玻璃行业已经形陋习模化的竞争口头，规模化生产的企业不错提高与上游供应商的议价才略，诽谤采购成本。此外，规模较大的企业不错通过无邪调整斥地工艺组合和家具结构，来知足客户千般化需求，保持满产以摊薄生产成本。因此，玻璃行业对新进入者具有较高的规模化壁垒。 ⑥生产经管壁垒玻璃生产线具有刚性生产的性情，除必要的冷修，一朝出手生产宽泛不会粗疏停炉，如若罢手，降温会导致生产的玻璃凝固，影响机器运行，而且将显著影响窑炉寿命及质量，因此不仅要能在 24 小时不圮绝生产的前提下保证良率，而且在出现停电等特殊情况时，也能够合理进行生产安排及原材料调配，保证生产操办行为有序进行。行业的生产模式特征对生产厂家提议了较高的生产经管要求。（五）商场供求景象及变动原因（1）农药行业农药是重要的农业生产良友，对防病治虫、促进食粮和农业稳产高产至关重要。进入 21 世纪以来，因农作物播撒面积逐年扩大、病虫害防治难度约束加大，农药使用量一度呈快速上升趋势。但农药行业动作农业插手品，核心如故基于其卑劣的农业盈利效益和基于粮农安全需求而波动。（2）饲料添加剂行业跟着连年来我国畜牧业的约束发展，衍生规模的约束扩大，加上宠物衍生的约束火热，使得我国饲料需求约束加多，促进了我国工业饲料行业的发展，从而也带动了我国饲料添加剂行业发展。饲料添加剂行业，与饲料上游的饲料基础原料举例：豆粕、玉米等供应充分度呈高度反向走势。跟着国度推广低蛋饲料以及农业农村部部署推动豆粕减量替代行动，对蛋氨酸类的饲料添加剂的应用将会大幅度进步。据《2022 年中国饲料添加剂商场发展近况与卑劣需求分析》，自 2011 年以来，我国饲料添加四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书剂总产量稳步进步，2020 年寰宇饲料添加剂产量 1，398.8 万吨，同比增长（1）纯碱行业碱属于限制类产能，限制类产能从各地具体操作性政策来看，基本不允许新建，允许现有企业升级改造或等量置换。由此不错看出，改日纯碱的产能不会有太大的加多。纯碱行业为国民经济的基础行业，其家具庸碌应用于玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等诸多卑劣产业，国民经济对纯碱行业的需求历久稳定存在。除上述传统应用范畴外，新能源行业亦然纯碱的需求大户。纯碱是碳酸锂生产的主要原料之一，每吨碳酸锂家具的纯碱需求为两吨；同期，光伏行业的光伏玻璃亦然纯碱应用大户，当前的新能源行业的光伏玻璃和精深存在的储能需求，推动了纯碱家具应用范畴的拓宽和需求增量。特别是在“碳达峰”“碳中庸”国度政策政策的配景下，汽车、光伏、风电、水电等自然再生能源，均存在储能或调峰需求，新能源产业的快速发展进一步拉动对纯碱的需求。跟着“3060 目的”被纳入“十四五”联想建议，“碳达峰”“碳中庸”做事列入 2021 年度八大重点任务之一，国度将力求加速调整优化产业结构、能源结构，纵情发展新能源。在政策救济、本事创新及商场需求的推动下，“十四五”时期我国光伏、锂电板等清洁能源商场将全面进入快速发展新阶段，清洁能源产业改日亦将迎来加速发展的机会。跟着光伏行业的快速发展，光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长。（2）化肥行业跟着我国东谈主口增长、消费结构约束升级和资源环境承载才略趋紧，食粮产需仍将看护紧平衡态势。食粮安全是国度安全的重要基础，提高单元面积耕地的食粮等农作物产量是保证食粮安全的重要蹊径。动作农作物生产重要农业投入品的化肥，当前全球商场均呈现病笃态势，多国均出台限制或拦阻出口政四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书策，以保障内需。面前我国农用氯化铵均来自联碱法生产企业，同期约 90%的氯化铵用来生产复合肥。（1）光伏行业在全球光伏商场振奋发展的拉动下，我国光伏产业继续快速发展，光伏产业链各设施继续扩大，规模保持快速增长势头，2021 年光伏组件、光伏玻璃产能在全球占有 90%以上份额，同期中国亦然全球最大的光伏商场。根据中信证券研究讲演，我国“十四五”期间预计每年新增光伏装机需求量为 75GW 左右，“十五五”期间预计每年新增光伏装机需求量为 100GW 驾驭，在双玻组件渗入率渐渐进步的配景下，预计光伏玻璃需求将继续增长。在国度提议“碳达峰”“碳中庸”紧要政策配景下，光伏产业具有细致的商场出路。（2）玻璃行业在商场需求方面，面前玻璃行业的主要应用范畴为房地产行业及汽车产业，其与宏不雅经济环境密切干系，宏不雅经济的景气度以及宏不雅调控政策将径直影响包括房地产行业以及汽车产业在内的卑劣对玻璃家具的需求，但跟着光伏发电等其他卑劣应用商场的开拓，玻璃产业将形成新的增长点。在商场供给方面，跟着“供给侧结构性改革”和产能置换等行业政策的贯彻执行，行业无序竞争态势被欺压，玻璃行业发展进入稳重发缓期，供给稳中有升。（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因（1）农药行业凭借我国较为完好意思的化工工业体系以及康健的供给才略，农药行业的上游基础化工原料供应才略较强，故意于我国农药行业的发展。由于农药的成本构成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起家具利润水四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书平发生较大波动。农药行业的卑劣行业主要为农林牧渔等农业生产范畴，属于国民经济的基础性产业。辞世界东谈主口约束增长、农家具消费升级、耕作方式转变等因素的驱动下，卑劣农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，故意于提高农药行业的利润水平。（2）饲料添加剂行业饲料添加剂行业利润水平的变动因素主要来自上、卑劣。从上游看，原材料价钱的波动会对本行业的利润水平产生较大影响；从卑劣看，衍生行业的发展情况是影响本行业利润水平的重要因素，其中生猪存栏量、蛋禽类，水家具衍生量、衍生行业生产规则均对本行业利润水平产生较大影响。此外，东谈主力成本的进步、企业环保插手上升以及较历害的商场竞争也会给行业利润水平带来一定的压力。跟着东谈主民生流水平约束提高，住户可专揽收入的继续加多，在肉类消费量增长的推动下，国内饲料添加剂行业将迎来继续的增长。行业中成本优势显著、创新才略强、本事水平高、家具性量好、行业著名度高的企业将处于优势地位，能够收拢国内商场增长的发展机遇，约束提高自身的利润水平。（1）纯碱行业纯碱上游行业基础原材料价钱波动径直影响纯碱行业利润水平。除此之外，政策也径直影响该行业利润水平，2016 年以来纯碱商场受环保政策影响产能陆续出清，价钱有所回升。2021 年纯碱家具价钱上升，2022 年全年处于较高水平，2023 年上半年价钱有所回落，下半年纯碱家具价钱回升后再次回落。纯碱家具利润水平提高，主要因素在于纯碱产能下降，新增产能少，卑劣光伏、储能行业新投放产能较大，需求加多，商场预期走强。（2）化肥行业氮肥行业的发展与其凹凸游行业发展密切干系，上游行业基础原材料价钱波动径直影响氯化铵的利润水平。氯化铵卑劣行业主要为复合肥行业，农业种四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书植业是复合肥行业的卑劣行业，因此农业扶植业的生产规模、食粮产量等也直接影响氯化铵行业商场规模和利润水平。（1）光伏行业光伏行业利润水平受多种因素影响，外部因素主要包括光伏行业的景气程度、原材料价钱水平，里面因素主要包括生产企业生产线的规模、经管水慈祥家具结构。由于行业内各企业濒临的外部因素基本一样，因此里面因素才是造成行业内各企业利润水平各别的主要原因。领有淳朴的本事实力和先进的生产斥地，能够规模化生产操办的企业，才能保持较高的利润水平。（2）玻璃行业玻璃行业的利润水平受外部因素宏不雅经济政策及主要原材料纯碱的价钱波动影响。近来年国度对平板玻璃行业实行总量控制的产业政策，这些因素导致浮法玻璃的供给具有相对刚性，而主要卑劣商场建筑行业具有赫然周期性，市场需求因千般因素变动出现波动，导致供需缺口使得玻璃家具价钱波动较大，行业的利润水平浮动也较大。除外部因素外，玻璃企业利润水平还受到其里面因素的影响，领有淳朴的本事实力和先进的生产斥地、能够规模化生产操办的企业、具有优质浮法玻璃家具以及深加工家具、具有较强成本管控才略的企业能保持较高的利润水平。（七）行业本事水平及本事性情（1）农药行业农药行业本当事者要包括新化合物的开发本事、原药合成本事以及制剂加工复配本事等。面前我国农药行业在新化合物的开发本事方面，与发达国度比较仍存在一定差距。但在原药合成本事与制剂加工复配本事方面，已在国际商场上领有较强的本事实力。面前，我国农药行业的本事呈现的性情如下： ①新化合物创制才略薄弱，空乏具有自主常识产权的新药家具，但非专利四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书农药的仿制才略隆起； ②原药企业生产工艺水平继续改进，生产斥地大型化、专科化、自动化程度高，家具性量模范与国际接轨，环保水平速即提高； ③制剂企业对配方的合理联想、助剂的应用和复配工艺的过程控制才略逐步提高，制剂剂型渐渐千般化，生产工艺精细化； ④剧毒、高毒品种禁用数目加多，限用范围扩大，低毒微毒品种继续增多。（2）饲料添加剂行业跟着饲料添加剂向绿色、高效、安全、多功能标的发展，采纳当代生物技术研制对动物具有特定生物活性和功能的新式安全添加剂已成为当前饲料添加剂本事发展的主要趋势。这种本当事者流发展趋势由一系列以基因工程、卵白质工程和代谢工程为核心的当代生物本事新家具所组成。联碱法生产纯碱与氯化铵，其优势是使盐的利用率提高到 96%以上，使用同量的盐比氨碱法生产更多的纯碱。另外，它轮廓利用了氨厂的二氧化碳和碱厂的氯离子，同期产出纯碱和氯化铵。将氨厂的废气二氧化碳，转变为碱厂的主要质地来制取纯碱，量入为主了碱厂用于制取二氧化碳的雄壮的石灰窑；将碱厂毋庸的因素氯离子来代替价钱较高的硫酸固定氨厂里的氨，制取氮肥氯化铵。同期，不再生成难于处理的氯化钙，减少对环境的混浊，大大诽谤了纯碱和氮肥的成本，充分体现了大规模齐集生产的优胜性。面前，我国联碱法制纯碱与氯化铵的本事呈现的性情如下：（1）原料利用率高；（2）不需要石灰石，省俭了燃料、原料、能源和运输用度，使家具成本大幅下降；（3）不需要蒸氨塔、化灰机等大型贫苦斥地，缩小了经过，不产生大批废渣废液排放。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（1）光伏行业超白压延玻璃是光伏玻璃的主流家具，采纳压延法工艺进行生产。压延法是利用压延机将熔窑中出来的玻璃液压花成型，然后进入退火窑退火。玻璃成型后的特殊花型可加多明朗的透过率。面前行业内各家企业生产的光伏玻璃透光率多齐集在 91.5%驾驭，通过改善玻璃自身性情来进一步增强阳光透射的技能已经十分有限，面前经过镀膜的光伏玻璃已经被光伏组件企业庸碌采纳。玻璃镀膜方面的本事和工艺主要包括减反膜的配方和镀膜工艺。光伏硅片、组件及配套行业波及多个专科，本事和工艺存在较大各别，但行业诸多专科及本事的最终指向的是怎样通过本事的勾通实现降本提效，进而达到进步全体产业链竞争力的目的。（2）玻璃行业浮法工艺是面前平板玻璃生产的主流工艺。浮法玻璃生产的成型过程是在通入保护气体氢气和氮气的锡槽中完成。熔融玻璃液从池窑中连气儿流入并飘摇在相对密度大的锡液名义上，在重力和名义张力的作用下，玻璃液在锡液面上铺开、摊平，凹凸名义硬化、冷却后被引上过渡辊台，辊子动掸把玻璃带拉出锡槽进入退火窑，经退火、切裁，就得到浮法玻璃家具。我国浮法玻璃行业余热发电、烟气治理、富氧毁灭等本事已得到全面推广应用，工艺本事及成套装备约束优化，与国际先进水平差距消弱；10mm 以上的厚板玻璃、1mm 以下的超薄高铝玻璃均能稳定生产；光伏玻璃、在线低辐照镀膜玻璃、高硼硅玻璃等新家具关键本事和装备约束升级。在本事日益老成，各主流厂家家具性量各别消弱的情况下，为进一步诽谤成本，连年行业在大规模生产方面加大了探索，当前大型窑炉斥地配置已成为类连接保有该条目。跟着主流企业纷繁尝试，在保证家具性量竞争力的同期，又能作念到降能耗、降成本，改日一窑两线或多线新神志或将进一步加多。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书面前 Low-E 玻璃按生产工艺可分为在线生产方式和离线生产方式。在线 Low-E 玻璃是在浮法玻璃成型过程中，采纳化学气相千里积法（CVD）径直将原料气体喷射到高温玻璃名义，形成金属氧化物功能膜。跟着玻璃的冷却，膜层成为了玻璃的一部分。离线生产主要采纳的是真空磁控溅射工艺，依据银膜层数的不同分为单银、双银、三银 Low-E 膜。离线 Low-E 玻璃性能优良，节能效果更为显耀。为驻扎纯银层被氧化而导致 Low-E 玻璃失效、变色，是以一般都将离线 Low-E 玻璃和其他玻璃勾通成两层或者三层的 Low-E 中空玻璃使用。镀膜后的玻璃经钢化后，不错进一步深加工制造中空玻璃家具和夹层玻璃家具。（八）行业特有的操办模式（1）农药行业不同的农药生产企业具有不同的操办模式。宽泛新药研发才略是创制型农药企业的核心竞争力，规模化生产和工艺路线优化是仿制型农药企业的核心竞争要素，资源整合才略是中间体生产企业的刚烈，渠谈优势和品牌优势则是制剂企业奏效的关键。面前，我国农药行业生产仍以仿制农药为主，原药企业的最终客户宽泛为具有一定生产才略的卑劣制剂加工企业，该部分客户相对齐集，具备一定的市场辩别才略，对家具的质量要求较高，合作关系稳定性较强，原药企业中的龙头企业多数也都取得了跨国公司的招供，成为他们的稳定供应商。中间体合成企业的下搭客户多为有稳定来回的原药企业，对家具性量、供给稳定性和价钱的要求较高。农药制剂企业进初学槛相对较低，企业数目浩荡，大多在国内市场进行竞争和打造我方的品牌、渠谈优势，结尾客户存在大批民营、个体瓜分散组织体式的中袖珍经销商和分销商，但面前也出现一定例模的国表里农药企业在寰宇范围内开展农资连锁操办。对于我国农药生产企业来讲，具有全产业链优势的企业通过进步工艺本事的先进性与独性情、改进家具生产工艺经过、诽谤生产成本以及进步家具性量，不但能取得跨国公司的招供，也能绑定国内制剂企业对优质原药家具的需四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书求，并通过品牌优势、服务优势取得结尾农林用户的招供，从而使用户购买其制剂家具。我国领有自主常识产权农药家具的企业较少。同期受限于资金实力、本事才略、操办经管才略等诸多因素的影响，面前我国大部分农药企业品类较为单一，仅有少数企业具备驾御“中间体+原药+制剂”全产业链操办模式的才略。（2）饲料添加剂行业由于饲料添加剂属于食物制造行业限度，用于饲料添加，其生产和销售必须经过国度主管部门的批准，属于特准操办商品。饲料添加剂生产企业需取得国度、地方农业经管部门颁发的许可证、文凭方可具有操办履历，包括饲料生产许可证、兽药生产许可证、兽药 GMP 文凭等，企业所生产商品须取得饲料添加剂注册证、药物饲料添加剂注册证后方可操办。（1）纯碱行业纯碱等盐化工家具制造商在区位上宽泛左近盐家具供应商，以诽谤大批原材料采购的运输成本。纯碱行业宽泛根据协议商定的月度供货量以及生产工艺要求安排生产。纯碱因其属于基础化工原料，运输成本较高，在一定的销售半径内进行销售的竞争优势较为赫然，主要配套供应卑劣厂商或通过贸易商对外售售。（2）化肥行业历久以来，我国化肥行业一直实行“批发分销”操办模式，即中央或省级流畅服务商从生产厂商无数目采购后，再逐级批发分销给地市级经销商，地市级经销商再批发给县级经销商，县级经销商再批发给州里或村级结尾零卖网点，零卖网点最终实现对农户销售。该等传统操办模式流畅设施多、流畅成本高，从而导致流畅效率低下。行业最初的中央或省级流畅服务商跟着自身轮廓服务才略的约束增强，为了有用诽谤流畅成本，使农技服务愈加逼近结尾农户，从而增强经销商及农户对流畅服务品牌的粘性，正缓缓将服务重点下移，与扶植大户、专科农技服务四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书站开展径直合作。同期，农业集约化和农业当代化的发展趋势也紧迫要求流畅服务商约束进步径直面向结尾客户的服务才略，约束提高流畅服务效率。（1）光伏行业光伏产业呈现出资金、本事双密集的行业性情，在行业发展过程中存在着 “专科化”和“垂直一体化”两种不同操办模式。其中，“专科化”厂商专注于光伏产业链的某个设施，通过齐集资源加强精细化经管、进步本事水平、降低生产成本、提高家具品性等，在该产业设施中作念到行业最初，从而形成较强的竞争优势，并取得高于行业平均水平的盈利才略。“垂直一体化”厂商通过买通产业链，业务范围涵盖凹凸游设施，既能确保供应稳定，诽谤成本，提高家具附加值，又径直面向商场，掌抓商场主动权，从而故意于充分表现各设施之间的协同效应。（2）玻璃行业行业内宽泛采纳贸易商经销模式。采纳这种销售模式的主要原因，一是玻璃原片生产具有连气儿性，而卑劣需求会随季节性、景气度而波动，当进入淡季时容易形成生产企业库存加多、现款流病笃；二是玻璃原片的卑劣主要为深加工企业，行业很分散，大多数为小微企业，资金也相对病笃，需要有流畅设施为这类企业提供资金缓冲。浮法玻璃生产企业的径直客户主要为商贸批发企业、玻璃深加工企业等；节能建筑玻璃行业是浮法玻璃的卑劣行业。具备生产 Low-E 镀膜玻璃大板才略的企业，向浮法玻璃生产企业采购或自行生产浮法玻璃原片，镀膜成大板后，再进一步深加工为中空玻璃、夹层玻璃等节能玻璃家具。包装防护和运输本事的约束进取，使 Low-E 镀膜玻璃大板可实现他乡深加工，部分企业径直采购 Low-E 镀膜玻璃大板进行进一步深加工。中空玻璃、夹层玻璃等节能建筑玻璃的主要需求来自于建筑施工方、幕墙公司等企业，不同的建筑工程神志对家具的性能、规格要求不一，因此节能建筑玻璃家具的销售具有很强的定制化与项目化性情，主要采纳直销的方式进行。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（九）行业的周期性、区域性或季节性特征（1）农药行业 ①周期性农药是农业生产的必需品，起着防治无益生物、应酬突发性病虫草害、调节作物孕育、提高农家具品性的重要作用，刚性需求较强，行业不存在赫然的周期性特征。改日全球东谈主口约束加多与农业用大地积有限的矛盾日益激化，使用农药提高单元面积产量是提高全球食粮产量、保证食粮安全的重要蹊径之一，全球农药商场需求仍将保持较为稳定的上升趋势。 ②区域性不同的自然环境、鼎沸条件、耕作习尚决定了不同区域农作物扶植结构的各别，同期也决定了农作物病、虫、草害危害程度的不同，从而产生对农药品种的不同需求，使农药消费具有赫然的地域性特征。在全球商场上，农药需求齐集于农业大国，如巴西、好意思国、中国、日本等，新兴商场正在渐渐成为驱动力。我国农药工业的区域齐集度较高，江苏、山东、浙江、湖北、四川是我国农药生产的最主要区域。根据 2021 年度国度统计局数据，我国农药生产企业主要散播在江苏、四川、山东、浙江、安徽等省，这五省的农药工业产值占寰宇的 64.4%以上。 ③季节性受农业生产的季节性影响，农药制剂使用具有赫然的季节性，在我国，每年 3-9 月是农药使用的岑岭期，同期亦然农药制剂销售的主要季节；对农药原药家具而言，由于其下搭客户主要为制剂生产厂商或其他原药生产企业，并不径直面向结尾用户，因此农药使用的季节性变化对其影响相对较小。从全球市场看，单一商场季节性较为赫然，但南北半球季节、自然条件的各别使得不同商场的季节性影响能够在一定程度上互相对消，全球商场的季节性并不赫然。（2）饲料添加剂行业 ①周期性四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书饲料添加剂行业的商场需求基本与饲料行业趋同，同期饲料行业商场需求景象过甚变动径直受卑劣衍生业影响，最终取决于住户饮食结构、对肉类等产品的消费情况。我国事东谈主口大国，跟着东谈主口继续增长及东谈主民消费水平的继续提高，对畜、禽、水家具的需求量将看护在高水平且保持稳定，巨大的动物性食品需求促进畜禽、水产衍生业的发展，从而拉动饲料行业的增长。从近十多年来饲料产量的变动情况来看，我国饲料产量保持稳定增长。但短期内，因卑劣衍生行业存栏量的波动变化，饲料及饲料添加剂家具的需求量会随之变化。 ②区域性由于卑劣饲料企业受经济运输半径限制影响，为诽谤运输成本，增强竞争力，大型饲料企业精深采纳“庸碌设厂、就近销售”的生产操办模式，因此饲料生产操办具有一定区域性性情。根据农业农村部《2019 年寰宇饲料工业发展概况》，2019 年寰宇饲料产量超千万吨省份 9 个，按产量排序分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南。公司家具主要服务于饲料企业及结尾衍生企业，因此在销售会聚的区域散播上与饲料企业的区域散播较为接近。 ③季节性受畜牧家具的商场消费和衍生动物孕育的季节性性情影响，我国饲料及饲料添加剂消费商场存在季节性。禽类、畜牧类家具消费商场季节性主要发扬为：紧要节日前消费茂盛，节日后宽泛会出现消费疲软。此外，根据我国群众的消费习尚，下半年及春节期间为畜禽类肉成品销售的旺季，因此，第三、四季度为行业的销售旺季，销售收入占比相对较高。（1）纯碱行业 ①周期性纯碱等属于基础化工原料，工业盐与两碱、印染、建筑、机械、石油工业等卑劣行业，纯碱与碳酸锂、化工、洗涤、染印、塑料、玻璃、冶金、石油、四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书医药等卑劣行业发展密切干系，受宏不雅经济运行的影响较大，具有较强的周期性。 ②区域性纯碱等单元价值较高的盐化工家具销售的区域性特征相对不赫然。 ③季节性纯碱行业无赫然季节性特征。（2）化肥行业 ①周期性受经济步地周期性波动以及国际商场变化的影响，能源及资源价钱波动幅度较大，导致化肥行业家具价钱波动幅度相对较大，进而影响化肥企业生产经营。但化肥动作农业生产必要的生产良友，其需求较为稳定，需求量不存在明显的周期性特征。 ②区域性化肥行业销售区域性较强，主要原因系化肥行业存在一定销售半径，为降低运输成本和结尾销售价钱，进步家具竞争力，生产企业多齐集在资源产地或销售所在地。同期我国各地区自然环境、作物品种等方面存在较大各别，也导致各样肥料需求存在赫然的区域性各别。我国的化肥家具消费齐集于传统的种粮大省以及经济作物齐集扶植区域，国度统计局数据显露，2020 年我国化肥施用量最大的前 10 个省份为河南、山东、安徽、河北、江苏、湖北、新疆、广西、吉林、黑龙江，上述省份化肥施用量占寰宇化肥施用量的 59%。其中河南、山东、安徽、河北、江苏、湖北、吉林、黑龙江是我国传统的食粮主产区，广西、新疆则是经济作物扶植占比较高。此外，由于经济作物价值较高，相较于食粮作物农户较多施用价钱高、肥效快的高端化肥，高端化肥家具的消费商场主要齐集于经济作物齐集的区域。因此，化肥家具消费数目及消费结构的区域性特征赫然。 ③季节性化肥生产企业卑劣主要用于农业生产，受农业生产季节性影响，尿素及复四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书合肥销售存在一定的季节性，一般而言，我国春耕和秋耕化肥消费齐集且需求量大，其他季节则为需求淡季。（1）光伏行业 ①周期性光伏行业受列国宏不雅经济政策和总体投资策略影响较大，其产量、价钱、供需关系等变动趋势随宏不雅经济波动而变动。面前包括中国在内的世界列国都执行千般针对光伏行业的优惠政策，因而全球光伏行业继续快速增长。 ②区域性欧盟、好意思国和日本等发达国度和地区对节能环保方面比较疼爱，为了加大环境保护和遏制全球鼎沸变暖，对太阳能发电的补贴出手时刻较早、力度较大，是光伏行业主要的应用地区。2010 年以后，以中国为代表的亚洲地区的光伏应用商场出手快速发展，年新增光伏系统装机量渐渐高出欧洲、好意思国地区，在全球光伏系统装机总量的权重也渐渐提高。面前，中国已经是世界最大的光伏组件生产国，生产制造企业主要齐集在华东地区。 ③季节性光伏行业不存在赫然的季节性。（2）玻璃行业 ①周期性连年来出于总量控制和结构调整的目的。国度出台一系列政策对平板玻璃行业进行产业调控，同期，浮法玻璃主要的卑劣行业建筑建材与房地产商场密切干系，房地产商场受宏不雅经济和国度调控政策影响较大。因此，从过往行业发展历程来看，平板玻璃行业具有很强的周期性。不外连年来跟着淘汰过期产能及供给侧改革的深入推动，玻璃行业周期性波动幅度渐渐趋于平滑。 ②区域性浮法玻璃经过深加工制成不同种类的升值玻璃家具，庸碌应用于房地产、四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书装修逃匿、建筑、家电、汽车、卑劣光伏发电等范畴。因此，玻璃的商场需求主要齐集于经济较发达、消费才略比较强的地区。另外，由于玻璃的运输成本较大，玻璃企业的销售半径一般为 500 公里以内，也因此呈现一定的区域性特征。 ③季节性玻璃行业不存在赫然的季节性特征，仅因季节因素对房地产斥地施工的影响，在春节假期和梅雨季等时段，玻璃需求会出现小幅度减少。（十）公司行业竞争地位在农药行业，刊行东谈主面前领有国内单套规模最大的双甘膦生产线，为全球双甘膦最大供应商。刊行东谈主双甘膦产能达 20 万吨/年，家具性量优异，双甘膦主含量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东谈主已于 2022 年的 50 万吨/年双甘膦生产基地，广安神志投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦家具的全球龙头企业。双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东谈主 5 万吨/年草甘膦神志已建成投产，领有全球先进制备水平。面前行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨酸法，刊行东谈主采纳 IDA 法，在环保、本事、质量、成本方面优势更为赫然。基于商场需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡状态；连年来，国内行业受能耗双控、供给侧改革和环保监督政策的影响，使过期产能进一步出清，草甘膦行业齐集度连接提高，龙头企业优势扩大。刊行东谈主双甘膦、草甘膦神志受益于资源优势和本事优势，产能利用率、成本控制水平继续进步，在环保、本事、质量、成本各方面，均处于全球行业一流水平。生物农药在环保、农残控制方面，较化学农药有显耀的优势，但基于成本较高，当前商场份额较小，但增速赫然。刊行东谈主子公司以色列 S.T.K.采纳纯天然植物源萃取本事，开发 TIMOREXGOLD 生物农药家具，并于 2013 年和 2015 取得了全球农业界的生物农药 AGROW 创新农药奖，在生物农药杀菌剂范畴为四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书全球最初企业。S.T.K.进一步推动生物农药及夹杂农药家具的运营与开发，未来生物农药业务有望成为刊行东谈主的潜在盈利增长点。蛋氨酸是新一代食物营养剂、动物饲料营养剂和医药中间体，全球蛋氨酸商场供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所控制。刊行东谈主通过引进欧洲、日本先进工艺本事的蛋氨酸神志已于 2021 年底端庄投产，一期施行有用产能为 7 万吨/年，是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的公司。刊行东谈主当前主要化工家具是纯碱和氯化铵，在碳中庸配景下，环保和能耗要求渐渐提高，当前行业中小过期产能已基本出清。刊行东谈主动作西南地区最大的联碱制造商，商场空间踏实。基于新能源行业储能家具对纯碱应用的新增需求，刊行东谈主故意开发了低钙镁离子纯碱家具，以知足新能源行业需求。基于多年运行蕴蓄的本事优势和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源优势，刊行东谈主联碱家具在成本、质量、工艺、环保、安全等方面，均具有赫然的竞争优势，系成都南玻玻璃有限公司、台玻成都玻璃有限公司等多家著名卑劣企业的供应商。刊行东谈主光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要家具为：光伏玻璃、光伏组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1，900 吨/日光伏玻璃神志、8GW 光伏组件神志，两条光伏玻璃生产线（分别为 1，000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件生产线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅片神志。刊行东谈主光伏玻璃、组件神志处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试生产，试生产家具已取得了庸碌的卑劣招供，并于 2023 年上半年转固。刊行东谈主玻璃业务由控股子公司武骏光能操办，位于四川省泸州市，销区覆盖四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。武骏光能 2023 年生产浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃玻璃、特种玻璃等系列家具，知足商场需求。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（十一）主要竞争敌手的简要情况公司在行业中主要竞争敌手的简要情况如下：行业公司称号基本情况南通山河农药化工股份有限公司于 2001 年在上海证券交易所上山河股份市。山河股份以农药产业为干线，主营为氯碱化工、农药、新（600389.SH）材料过甚中间体，家具包括农药、氯碱、精细化工、热电、新材料等。江苏扬农化工股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。农药行业扬农化工扬农化工已形成菊酯为核心，农药为主导，精细化学品为补充（600486.SH）的家具口头。湖北兴发化工集团股份有限公司于 1999 年在上海证券交易所上兴发集团市。兴发集团是一家以磷化工和精细化工、草甘膦家具的开（600141.SH）发、生产和销售为主业的上市公司。江苏华昌化工股份有限公司于 2008 年在深圳证券交易所上市。华昌化工华昌化工以化工为主业，是江苏大型肥料制造商，面前已经形（002274.SZ）成了煤化工、盐化工、石油化工等多家具的产业口头。内蒙古远兴能源股份有限公司于 1997 年在深圳证券交易所上远兴能源市。远兴能源是一家以自然碱化工为主导，新能源化工、精细化工行业（000683.SZ）化工及物流业为发展标的的当代化能源化工企业，主要从事纯碱、小苏打、化肥过甚他化工家具的生产和销售。唐山三友化工股份有限公司于 2003 年在上海证券交易所上市。三友化工三友化工主导家具为纯碱、粘胶短纤维、烧碱、PVC、有机（600409.SH）硅。福莱特玻璃集团股份有限公司分别于 2015 年和 2019 年在香港联交所、上海证券交易所上市。福莱特是一家集玻璃研发、制福莱特造、加工和销售为一体的轮廓性中大型企业。福莱特的主要产光伏行业（601865.SH、品波及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大范畴，以及太阳能光伏电站的斥地和石英岩矿开采，形成了比较完好意思的产业链。株洲旗滨集团股份有限公司于 2011 年在上海证券交易所上市。旗滨集团旗滨集团是集房地产开发操办，玻璃新材料研发、节能玻璃、（601636.SH）太阳能光伏玻璃、超薄电子玻璃等高端家具制造加工、商场营销、优质硅砂生产为一体的当代化轮廓产业集团。玻璃行业金晶科技山东金晶科技股份有限公司于 2002 年在上海证券交易所上市。（600586.SH）金晶科技主要业务涵盖玻璃和纯碱两类家具。耀皮玻璃上海耀皮玻璃集团股份有限公司于 1994 年在上海证券交易所上（600819.SH）市。耀皮玻璃主要家具有浮法玻璃和中空玻璃。（十二）公司的竞争优势公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展政策，并进入快速成历久。公司历久坚持以“全球一流的本事、一流的家具性量、一流的制形成本”为指导想想，依靠联碱、双甘膦/ 草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务家具，缓缓完成了在化工、农业、光伏三大范畴的基本布局，并在此基础上，通过对资源、本事的整合，形成了成本四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书以及家具性量为核心的竞争优势。（1）农药、饲料添加剂业务 ①资源与成本优势刊行东谈主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务是以资源优势为基础构建的资源产业链神志，其原材料和能源来源主若是自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料刊行东谈主均可就近取得或自有，形成较为赫然的成本优势。 A、川渝是中国的自然气富产区，刊行东谈主采购自然气管谈输送距离短，管输费低，从而使刊行东谈主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东谈主全资子公司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东谈主稳定供气带来保障； B、刊行东谈主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦神志提供充足的磷资源保证； C、刊行东谈主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应充足且电力输送成本低； D、刊行东谈主领有自有盐矿和采盐业务，径直通过管谈输送至工场，制取液碱与液氯、纯碱家具，成本控制优势赫然。 ②规模化优势刊行东谈主草甘膦、双甘膦业务的规模化优势主要体现如下两个方面： A、采纳优势本事、规模化生产带来的质量和成本优势刊行东谈主全资子公司和邦农科双甘膦神志，为当前全球最大的全经过单体装置，通过多年的运行申饬和本事开发，工艺的先进性优良，勾通当场资源优势，形成了家具单元花消低、东谈主均劳效高、制形成本低、家具性量优的竞争优势。刊行东谈主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，家具纯度较高，无重金属残留。 B、规模化产能带来的商场定位优势刊行东谈主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸家具，为农业插手品，服务于农业，但刊行东谈主自身定位于原药制造商，与庸碌的卑劣农药制剂制造商、品牌商、渠四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书谈商形成合作而不竞争的优良政策关系。（2）生物农药业务刊行东谈主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源自然物的有用因素萃取制取生物农药，贬责农药用药的环保、农残问题。 ①TIMOREXGOLD 系列家具，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预防和调养的双重效果，可极大限制的减少农药残留，取得包括 IMO、BCS、 PPIC 等多项世界农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年取得生物农药 AGROW 奖项； ②TIMOREXGOLD 系列家具，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等全球名为“田梦金”； ③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，有用减少病害，于鱼类运输中可替代化学爽直剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放； ④以色列 S.T.K.通过与全球大型农化渠谈商、品牌商合作，已在北好意思、南好意思、南亚建立庸碌的销售渠谈，进行家具销售，客户反馈细致，当前正积极拓展欧盟商场业务。（1）轮回经济优势刊行东谈主积极贯彻科学发展不雅，斥地轮回经济模式，起劲以最小的资源花消换取最大的经济效益，实现可继续发展。刊行东谈主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的主要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨勾通来制取氯化铵，消除废渣，减少了对环境的混浊，同期诽谤了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了轮回经济的优胜性。公司自行研发、联想、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”装置，通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅实现“零排四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书放”，还有用的省俭了成本。刊行东谈主投建的双甘膦神志绿色环保轮廓轮回利用回收安装，对双甘膦废水回收轮廓利用和二氧化碳、氨气回收轮廓利用，实现了资源轮回利用。上述工艺本事、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、废气的排放，还带来了较高的经济效益。（2）资源及成本优势刊行东谈主联碱法生产纯碱的原材料和能源来源主若是自然气、工业盐、电力和煤炭。这些原材料和能源供应充足，均可就近取得，成本优势赫然。（3）家具性量优势自设立以来，刊行东谈主一直戮力于于斥地和完善严格的家具性量控制体系和产品性量控制模范，刊行东谈主主要家具均严格执行国度模范和企业模范，享有较高商场声誉。刊行东谈主纯碱和氯化铵家具通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质量经管体系认证；纯碱家具经审核适当 GB210.1-2004 模范，氯化铵家具经审核适当 GB2946-92 模范。刊行东谈主光伏、玻璃业务是以资源优势为基础构建的资源产业链神志，其原材料和能源来源主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应充足，均可就近取得或自供，成本优势赫然。（1）四川是自然气富产区，水电资源也较充足，公司生产使用的气、电供应上有保障，采购成本低。（2）公司用石英石原料，供应保障充分，且均可就近取得，有用的诽谤了该类家具的物流成本。（3）武骏光能本事中心领有稳定的本事研发团队，通过长年对光伏、玻璃家具、生产、工艺本事的研发，掌抓了一系列核心本事。在光伏范畴，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，有用地进步了光伏电板的发电效率，根据卑劣试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东谈主研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书在玻璃制造和家具方面，通过原料配料与称量本事、熔窑优化联想和提高融解质量本事、锡槽成型本事、退火窑本事，到集成自动控制和实时监测系统，使生产稳定性和经管效率均有进步。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻璃、智能调光玻璃等深度加工本事，充分知足商场客户需求。（十三）行业与上、卑劣行业之间的关联性及凹凸游行业发展景象（1）农药行业农药产业链由农药中间体、原药合成和制剂加工组成。农药行业上游属于基础化工行业，农药行业的卑劣包括农、林、牧、渔业等生产范畴及卫生防疫领域。 ①上游行业的关联性及发展景象凭借我国较为完好意思的化工工业体系以及康健的供给才略，农药行业的上游基础化工原料供应才略较强，故意于我国农药行业的发展。由于农药的成本构成华夏材料占比较大，若上游原材料价钱波动较为剧烈，可能引起家具盈利水平发生较大波动。 ②卑劣行业的关联性及发展景象农药行业的卑劣行业主要为农林牧渔等农业生产范畴，属于国民经济的基础性产业。辞世界东谈主口约束增长、农家具消费升级、耕作方式转变等因素的驱动下，卑劣农业生产对于农药将具有较强的刚性需求，故意于推动农药行业的继续发展。（2）饲料添加剂行业动作饲料添加剂的蛋氨酸上游为丙烯、甲醇、自然气等能源化工行业，下游主若是饲料行业和畜禽衍生等产业。 ①上游行业的关联性及发展景象蛋氨酸上游的能源化工行业是国民经济维持产业，经济总量大、产业链条长、家具种类多、关联逃匿广，关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展。 ②卑劣行业的关联性及发展景象四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书动作饲料添加剂的蛋氨酸卑劣行业为饲料行业和畜禽衍生等产业，跟着近年来我国畜牧业的约束发展，衍生规模的约束扩大，使得我国饲料需求约束增加，促进了我国工业饲料行业的发展。（1）纯碱行业纯碱行业的上游主若是自然气、电力、煤炭、制盐行业，卑劣应用范畴主若是玻璃、冶金、造纸、印染、燃料电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，其中最大的纯碱消费行业是玻璃行业。 ①上游行业的关联性及发展景象自然气、电力、煤炭、制盐行业对纯碱行业的影响主要体当今纯碱生产成本方面。盐家具商场价钱过甚运脚是影响纯碱生产成本的重要因素。我国盐资源十分丰富，散播较广，根据资源不同，盐业生产分为海盐、湖盐、井矿盐三类。面前国内朔方沿海地区以大型海盐生产为主，中、东及南部以井矿盐生产为主，西部地区以湖盐生产为主。 ②卑劣行业的关联性及发展景象纯碱行业的卑劣应用范畴主若是玻璃、冶金、新能源、造纸、印染、燃料电板、合成洗涤剂、食物医药等行业，最大的纯碱消费行业是玻璃行业，约占总消费量的 50%，其最终的卑劣主要为房地产、汽车及光伏、储能行业。我国经济的继续发展，东谈主民生流水平约束进步，当代房屋联想对通透、采光需求也在约束进步，因此对玻璃需求在缓缓进步；跟着汽车行业的发展，汽车玻璃需求也将继续增长；同期光伏行业本事进步带来的发电成本下降，改日光伏行业将迎来快速发展时期；基于“碳达峰”和“碳中庸”的要求，对自然能源光风水的加掀开发和应用，以及新能源汽车的普及，调峰、储能、能源电板行业也进入了快速发缓期。（2）化肥行业氯化铵行业的上游为盐行业，卑劣结尾客户为农业扶植行业客户，企业主要通过经销商进行销售，也不错向结尾客户径直销售。 ①上游行业的关联性及发展景象四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书参见纯碱行业部天职容。 ②卑劣行业的关联性及发展景象氯化铵卑劣行业主要为复合肥行业，而农业扶植业是复合肥行业的卑劣行业。随同国度化肥农药减量化政策的推广，农民科学施肥不雅念的约束增强，农业生产对复合肥的需求增长趋势将高于单质肥，近十年来，我国复合肥施用量增速显耀高于氮肥、磷肥及化肥总施用量的增速，且对复合肥家具的肥效也将提议更高要求。跟着东谈主均收入水平的进步和对体魄健康的疼爱，在改日至极长的时期内，东谈主们对水稻、小麦等食粮作物的需求将稳步进步，对生果、蔬菜、药材等经济作物的需求也会大幅加多。农业将永久动作我国重点发展的产业，带动化肥行业发展。（1）光伏行业光伏玻璃、硅片、组件位于光伏行业中游，其上游主要为多晶硅料行业，卑劣主要指齐集式、散播式光伏电站等光伏发电系统建造与运营。 ①上游行业的关联性及发展景象跟着国内多晶硅料厂商在本事及工艺上取得突破，国外厂商对多晶硅料的把持局面被冲突。同期我国一线硅料企业加速产能扩张，部分高成本国表里企业停产或文牍退出多晶硅业务，多晶硅料产业齐集度进一步进步。 ②卑劣行业的关联性及发展景象在产业本事进取、效率进步、新建光伏发电成本约束下降的配景下，光伏发电已经基本实现不依靠补贴而产生经济效益，行业对平价上网也形成高度共识。国度发改委出台新能源上网电价政策，明确 2021 年起对新备案齐集式光伏电站、工交易散播式光伏神志不再实行中央财政补贴，即从 2021 年起，除户用光伏外，我国将进入全面无补贴期间，光伏发电将在商场需求驱动下开启中长期增漫空间。（2）玻璃行业玻璃行业上游主要为化工行业及矿物开采加工行业，卑劣应用包括房地四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书产、汽车、光伏等。 ①上游行业的关联性及发展景象玻璃制造所需原材料可分为化工类家具（燃料、纯碱等）以及矿物家具（石英砂、白云石等），上游行业主要为化工行业及矿物开采加工行业。玻璃行业是资源拘谨型行业之一，原材料以及燃料的供应酬企业的盈利能力和发展有较大影响。连年纯碱价钱的剧烈波动对玻璃制造企业影响较大，一方面纯碱价钱快速上升使得玻璃制造企业可能濒临较大的成本压力，另一方面纯碱价钱上升也一定程度传导至卑劣商场，促使玻璃价钱上升。已布局纯碱产业设施的玻璃制造企业具有质量和供货保障的优势。我国石英砂、白云石、石灰石矿产资源储量较为丰富，玻璃行业生产所需的矿石类原材料总体而言供应充足。燃料方面，面前玻璃生产企业精深使用各样石油类燃料动作燃料，石油类燃料是原油真金不怕火葬的剩余家具，石油类燃料行业与石油行业的关联度较大。根据自身施行情况，不同玻璃企业在生产过程中根据地域能源供应性情，所采纳的燃料也具有各别，因此导致能源成本有赫然区别。面前业内主要使用的燃料为石油焦和自然气（武骏光能玻璃生产过程中主要使用自然气），同期个别地区和企业也存在使用焦炉煤气和乙烯焦油动作生产燃料的情况。 ②卑劣行业的关联性及发展景象玻璃原片主要用来加工成各样玻璃深加工家具，而玻璃深加工品的卑劣应用包括房地产、汽车、电子电器等。根据不雅研寰宇数据分析，2021 年建筑行业是浮法玻璃及深加工玻璃最重要的卑劣需求，占玻璃需求达到 75%，其余主要来自汽车、光伏、电子等行业。跟着中国经济的总体发展和东谈主民生流水平的提高，玻璃在房屋建筑方面依旧存在消费增长的空间，具有保温、隔热、隔音等功能的节能玻璃的使用量将会缓缓增多。在改日建筑行业中，以 Low-E 镀膜玻璃、中空玻璃为代表的节能玻璃的使用量预计将得到一定进步。汽车是玻璃的第二大应用商场。跟着汽车行业的发展，汽车玻璃需求也将继续增长。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书七、公司的主营业务、主要家具（一）公司从事的主要业务讲演期内，刊行东谈主依托于自身领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计 9，091 万吨储量的磷矿资源、9，800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然气产地供应优势，具备了实现高成长性发展的基础。刊行东谈主所波及的家具，从单一的纯碱、氯化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链产品。刊行东谈主通过自主创新、引进全球最初的生产本事和一流的斥地，多年来持续进行核心业务升级，勾通资源优势，成为了一个具有赫然成本优势的磷、盐、气龙头平台型公司，实现了本事一流、质量一流、成本一流的运营目的。（二）公司主要家具（1）草甘膦、双甘膦草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球商场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其细致的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。双甘膦（PMIDA，分子式（C5H10NO7P）），系草甘膦中间体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比约莫为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘膦可产出 1 吨草甘膦。（2）生物农药、生物兽药以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索求剂中制取，基于植物源活性因素，及某种自然来源的活性因素，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。其创新家具既包括单活性因素的纯自然生物农药，也包括多活性因素的由植物源索求物和传统化学合成物复配而成的夹杂生物农药，能显耀的诽谤农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有机性情，使用后无农残、药残等优点，庸碌的应用于农业生产。（3）蛋氨酸家具蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书药中间体、食物营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的移动及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同期如故合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需求，平衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推广低蛋饲料原料有积极、重要作用。（1）纯碱碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠庸碌地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食物制造等。（2）氯化铵氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥，其中 90%以上又用于制造复合肥。（3）卤水卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要动作公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。（4）磷矿（在建神志）公司马边烟峰磷矿神志的采矿工程斥地已接近尾声，已实现工程矿的销售；刘家山汉源磷矿已经出手斥地。磷矿为黄磷、磷酸原料，卑劣应用最大的两个范畴为：磷酸铁锂电板、农化。（1）玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃公司家具为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃等家具。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要家具在建筑装饰、电子显露、节能环保等高端范畴有着庸碌的应用出路。（2）光伏封装材料及成品神志四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品神志，采纳先进的全自动化智能控制技术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化本事生产光伏封装材料及成品，主要用于光伏发电。其中两条光伏玻璃生产线（分别为 1，000t/d 及 900t/d）以及进步，行业全体库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件神志投资。光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，逃匿在太阳能电板上，具有细致的抗风压和承受日夜温差变化大的才略。光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分，比较于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损害、诽谤组件温度、低 PID 概率等方面优势赫然。光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统中的核心部分。（3）N+型单晶硅片阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片神志，神志启动规模 1.5— 售，该产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，相比于传统的 P 型电板，N 型电板具有调动效率高、双面率高、温度系数低等优点。鉴于讲演期内 N 型硅片行业全体产能进步、库存增长，基于严慎原则，公司短期内暂不追加尚未投建神志的后续投资。（4）光伏 EPC 泸州武骏为客户提供光伏电站神志开发、联想、斥地、运行爱护等光伏发电全生命周期贬责决议。在光伏业务范畴，刊行东谈主已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC 的凹凸游“垂直一体化”产业链，基于刊行东谈主在玻璃行业多年蕴蓄的生产、经管以及销售方面的优势，在该产业链中刊行东谈主主要围绕着光伏玻璃开展业务。考虑到连年来全球大部分区域及我国散播式光伏发电行业发展速即，成为推动能源转型和实现碳中庸目的的重要力量，绿色低碳成为主要发展标的，刊行东谈主决定鄙人游重点拓展光伏 EPC 业务。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（三）主营业务工艺经过图四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（1）光伏玻璃四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（2）光伏硅片（3）光伏组件（4）浮法玻璃原片四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（5）Low-E 镀膜玻璃（四）主营业务的操办模式刊行东谈主对外采购均采纳完全商场化采购，斥地等重要采购采纳招标模式，均实行严格的评审模范：使用部门根据施行需求向采供中心提议申购，采供中心组织相应部门对申购的必要性、数目、采购周期、规格型号、材质要求、可选供应商等采购要素召开评审会议进行评审，长入招标筹备，再具体实施。在采购具体实施过程中，采供中心遵循“询价-比价”或“询价-商务谈判”的采购模范，优选性价比高的供应商，报主管率领审批细目后下订单或与供应商签订供货合同。刊行东谈主自然气供应采纳管谈输送的方式，每月向中国石油自然气股份有限公司预支部分款项，最终根据施行用量结算。刊行东谈主与甲醇、黄磷、煤等原材料的主要供应商订立合作协议，根据施行需要和商场价钱，细目每次施行采购四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书原材料的数目和价钱。公司严格的采购评审轨制，提高了斥地、原材料、备品备件等采购的合理性和实时性，知足了生产需要的同期又幸免原材料等存货的积压，减少了流动资金占用。（1）草甘膦、双甘膦业务刊行东谈主草甘膦、双甘膦生产模式为“自动化控制+连气儿大规模”生产模式，以自有生产斥地利用自然气、甲醇、黄磷、液碱等原材料经各谈生产工序生产双甘膦、草甘膦。刊行东谈主建立了生产调度指挥系统，对生产过程实行长入调度、分级经管。（2）蛋氨酸业务刊行东谈主蛋氨酸生产模式是化工企业典型的“连气儿型大规模”生产模式，以自有生产斥地利用自然气、硫酸等原材料经各谈生产工序生产蛋氨酸。（3）纯碱、氯化铵业务刊行东谈主联碱业务生产模式是化工企业典型的“连气儿型大规模”生产模式，以自有生产斥地利用自然气、盐等原材料经各谈生产工序生产纯碱和氯化铵。（4）玻璃业务刊行东谈主玻璃业务生产模式为“自动化控制+连气儿大规模”生产模式，以自有生产斥地利用纯碱、自然气、石英砂、白云石等原材料经各谈生产工序生产玻璃家具。武骏光能建立了生产调度指挥系统，对生产实行长入调度、分级管理。（1）草甘膦、双甘膦业务刊行东谈主采纳“质量、服务、交货期”来招引客户，以继续的家具服务建立历久政策合作关系，稳定客户资源。刊行东谈主家具分为国际销售和国内销售，由故意的销售部门负责。此外，针对生物农药销售，除自我建立销售渠谈外，在四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书部分地区还采纳了与已有销售渠谈的国际公司合作、寻找当地的贸易商以及农场直营销售等模式。（2）蛋氨酸业务刊行东谈主采纳“质量、服务、交货期”来招引客户，以继续的家具服务建立历久政策合作关系，稳定客户资源。刊行东谈主家具分为国际销售和国内销售，由故意的销售部门负责。在国内商场采纳“优先发展区域头部客户，渐渐渗入中小客户”的商场策略，先以较多的做事力度开展行业内著名集团客户的销售工作，再以此动作示范和标杆，促成周边中小用户招供公司品牌并采购本公司产品。在国际商场，刊行东谈主优先调动前期蕴蓄的老成销售渠谈速即打开商场份额，在较短时刻内扩大公司品牌国际著名度和全球商场影响力，以此动作稳定订单数目并保持客户黏度的基础。与此同期，刊行东谈主还与多家国际饲料和食物巨头伸开合作，针对此类客户伸开直销，作念到了代理经销和大客户直销的双轨业务模式。（3）纯碱、氯化铵业务刊行东谈主经过多年的商场实践，形成了完好意思的销售体系和踏实的客户群体。刊行东谈主采纳“质量、服务、交货期”创造品牌的策略来招引客户，以继续的产品服务建立历久政策合作关系，稳定客户资源。销售会聚建树方面，刊行东谈主在西南、华中、华南等地区分别建树销售部，由专东谈主负责各地的商场开发和销售服务。刊行东谈主家具绝大部分通过我方的销售部门径直向最终用户销售。刊行东谈主纯碱客户主要为国内大型玻璃、洗涤剂及氧化铝等制造企业，氯化铵主要客户为国内大型农业化工复合肥制造商以及农资贸易商。刊行东谈主与其大客户每年订立销售框架协议，对当年的采购质量要求、货款收支等情况作出商定，每月客户根据施行需要和商场价钱细目交易的数目和价钱并下达订单，刊行东谈主根据订单安排发货；其他客户宽泛根据施行需求按月向刊行东谈主询价，客户阐发价钱后下达订单，刊行东谈主根据订单安排发货。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（4）玻璃业务武骏光能销售模式分为直销和经销。直销客户主若是玻璃加工场、建筑施工企业以过甚他结尾客户。经销客户主若是玻璃行业内的贸易商，均为买断式销售。武骏光能针对刊行东谈主家具的性情制定了不同的订价政策。刊行东谈主每周对出厂价进行调整；深加工玻璃（如中空、夹层等）大多数属于定制化家具，家具价钱一单一议，通过报价的体式与客户协商细目价钱。（五）主要业务情况讲演期内，公司主营业务收入分家具组成情况如下：单元：万元、% 神志金额占比金额占比草甘膦/双甘膦 155，511.74 29.58 139，955.60 14.62 联碱家具 128，538.51 24.45 349，893.26 36.55 浮法玻璃 42，164.79 8.02 106，153.74 11.09 光伏玻璃及光伏业务 94，177.21 17.91 221，940.89 23.18 蛋氨酸及副家具 55，895.66 10.63 65，481.00 6.84 农药 5，081.48 0.97 8，105.56 0.85 卤水 9，169.33 1.74 16，975.38 1.77 零卖成品油 2，066.79 0.39 4，038.73 0.42 其他 33，187.88 6.31 44，754.59 4.68 小计 525，793.39 100.00 957，298.75 100.00 里面对消 -47，980.92 -86，603.17 - 算计 477，812.47 870，695.58 - （续）神志金额占比金额占比草甘膦/双甘膦 573，343.02 42.10 515，331.22 47.21 联碱家具 493，711.28 36.26 358，887.59 32.88 浮法玻璃 105，367.87 7.74 139，148.87 12.75 光伏玻璃及光伏业务 51，375.3 3.77 - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志金额占比金额占比蛋氨酸及副家具 61，316.65 4.50 12，024.46 1.10 农药 11，670.36 0.86 9，594.13 0.88 卤水 16，474.05 1.21 15，039.15 1.38 零卖成品油 4，241.28 0.31 3，950.09 0.36 其他 44，206.84 3.25 37，608.36 3.45 小计 1，361，706.61 100.00 1，091，583.88 100.00 里面对消 -67，584.55 - -98，814.42 - 算计 1，294，122.05 - 992，769.46 - 注：光伏玻璃及光伏业务系指光伏玻璃、光伏组件、硅片、光伏工程，下同。讲演期内，公司主营业务收入分区域组成情况如下：单元：万元、% 神志金额占比金额占比四川省 183，058.07 34.82 352，038.85 36.77 西南地区（除四川） 58，892.64 11.20 150，205.33 15.69 国内其他地区 257，054.10 48.89 411，181.43 42.95 国外 26，788.58 5.09 43，873.14 4.58 小计 525，793.39 100.00 957，298.75 100.00 里面对消 -47，980.92 - -86，603.17 - 算计 477，812.47 - 870，695.58 - （续）神志金额比例金额比例四川省 353，737.03 25.98 307，503.93 28.17 西南地区（除四川） 180，671.58 13.27 169，888.10 15.56 国内其他地区 740，474.79 54.38 501，393.58 45.93 国外 86，823.20 6.38 112，798.27 10.33 小计 1，361，706.61 100.00 1，091，583.88 100.00 里面对消 -67，584.55 - -98，814.42 - 算计 1，294，122.05 - 992，769.46 - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（六）公司生产销售情况讲演期内，公司主要家具的产能和产量情况如下：家具神志 2024 年 1-6 月 2023 年度产能 100，000.00 200，000.00 双甘膦产量 109，289.97 197，128.78 （吨）产能利用率 109.29% 98.56% 产能 25，000.00 50，000.00 草甘膦原粉产量 32，460.63 62，258.80 （吨）产能利用率 129.84% 124.52% 产能 550，000.00 1，100，000.00 纯碱（吨）产量 690，489.33 1，263，528.68 产能利用率 125.54% 114.87% 产能 550，000.00 1，100，000.00 氯化铵产量 703，265.80 1，306，015.96 （吨）产能利用率 127.87% 118.73% 产能 232，500.00 465，000.00 原片玻璃产量 276，228.38 544，982.25 （吨）产能利用率 118.81% 117.20% 产能 4，150，000.00 8，300，000.00 镀膜玻璃产量 3，753，071.84 7，405，105.89 （平方米）产能利用率 90.44% 89.22% 产能 290，472.00 513，700.00 光伏原片玻产量 289，441.57 492，632.16 璃（吨）产能利用率 99.65% 95.90% 产能 60，970，000.00 102，530，000.00 光伏深加工玻璃（平方产量 50，941，916.38 72，528，555.81 米）产能利用率 83.55% 70.74% 产能 1，000，000，000.00 1，708，000，000.00 光伏组件产量 423，532，815.00 720，454，550.00 （瓦）产能利用率 42.35% 42.18% 单晶硅片 N 产能 72，000，000.00 144，000，000.00 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书家具神志 2024 年 1-6 月 2023 年度型/182mm 产量 27，247，438.00 105，930，588.00 （片）产能利用率 37.84% 73.56% （续）家具神志 2022 年度 2021 年度产能 200，000.00 200，000.00 双甘膦产量 195，602.85 206，817.09 （吨）产能利用率 97.80% 103.41% 产能 50，000.00 50，000.00 草甘膦原粉产量 60，697.80 59，786.40 （吨）产能利用率 121.40% 119.57% 产能 1，100，000.00 1，100，000.00 纯碱（吨）产量 1，231，425.93 1，195，085.55 产能利用率 111.95% 108.64% 产能 1，100，000.00 1，100，000.00 氯化铵产量 1，273，029.32 1，229，025.25 （吨）产能利用率 115.73% 111.73% 产能 465，000.00 465，000.00 原片玻璃产量 575，099.12 565，820.80 （吨）产能利用率 123.68% 121.68% 产能 8，300，000.00 8，300，000.00 镀膜玻璃产量 7，814，814.08 6，969，416.02 （平方米）产能利用率 94.15% 83.97% 产能 - - 光伏原片玻产量 - - 璃（吨）产能利用率 - - 产能 - - 光伏深加工玻璃（平方产量 - - 米）产能利用率 - - 产能 - - 光伏组件产量 - - （瓦）产能利用率 - - 单晶硅片 N 产能 - - 型/182mm 产量 - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书家具神志 2022 年度 2021 年度（片）产能利用率 - - 注 1：双甘膦、镀膜玻璃产能为施行有用产能；注 2：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试生产状态，2021 年上述家具尚未生产。家具神志 2024 年 1-6 月 2023 年度销量 35，087.68 44，799.72 产量 109，289.97 197，128.78 双甘膦（吨）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 56.12% 44.56% 销量 46，006.63 20，935.60 草甘膦原粉（吨）产量 32，460.63 62，258.80 产销率 141.73% 33.63% 销量 584，542.78 1，127，493.77 纯碱（吨）产量 690，489.33 1，263，528.68 产销率 84.66% 89.23% 销量 380，653.15 1，030，670.96 氯化铵（吨）产量 703，265.80 1，306，015.96 产销率 54.13% 78.92% 销量 179，054.89 430，356.28 产量 276，228.38 544，982.25 原片玻璃（吨）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 84.10% 104.01% 销量 2，780，206.68 6，294，069.21 产量 3，753，071.84 7，405，105.89 镀膜玻璃（平方米）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 83.61% 85.17% 销量 11，485.98 34，187.90 产量 289，441.57 492，632.16 光伏原片玻璃（吨）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 140.94% 86.82% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书家具神志 2024 年 1-6 月 2023 年度销量 45，126，059.65 61，362，402.32 产量 50，941，916.38 72，528，555.81 光伏深加工玻璃（平方米）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 95.89% 93.94% 销量 253，076，395.00 599，040，065.00 产量 423，532，815.00 720，454，550.00 光伏组件（瓦）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 60.48% 86.91% 销量 1，080，084.00 66，411，528.00 单晶硅片 N 型/182mm 产量 27，247，438.00 105，930，588.00 （片）产销率 3.96% 62.69% （续）家具神志 2022 年度 2021 年度销量 86，806.44 109，881.40 产量 195，602.85 206，817.09 双甘膦（吨）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 87.31% 96.69% 销量 50，553.60 54，172.80 草甘膦原粉（吨）产量 60，697.80 59，786.40 产销率 83.29% 90.61% 销量 1，356，655.46 1，204，209.17 纯碱（吨）产量 1，231，425.93 1，195，085.55 产销率 110.17% 100.76% 销量 1，386，363.81 1，539，593.43 氯化铵（吨）产量 1，273，029.32 1，229，025.25 产销率 108.90% 125.27% 销量 433，883.43 431，982.30 产量 575，099.12 565，820.80 原片玻璃（吨）其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 97.59% 98.96% 镀膜玻璃销量 7，016，920.77 5，779，804.55 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书家具神志 2022 年度 2021 年度（平方米）产量 7，814，814.08 6，969，416.02 其中：产量（战抖里面领用部分）产销率 102.20% 102.51% 销量 - - 产量 - - 光伏原片玻璃（吨）其中：产量（战抖里面 - - 领用部分）产销率 - - 销量 - - 产量 - - 光伏深加工玻璃（平方米）其中：产量（战抖里面 - - 领用部分）产销率 - - 销量 - - 产量 - - 光伏组件（瓦）其中：产量（战抖里面 - - 领用部分）产销率 - - 销量 - - 单晶硅片 N 型/182mm 产量 - - （片）产销率 - - 注 1：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试生产状态，2021 年上述家具尚未生产。注 2：2024 年头刊行东谈主决定鄙人游重点拓展光伏 EPC 业务，将硅片家具用于散播式光伏电站斥地，基本罢手了硅片的对外售售。家具 2024 年 1-6 月 2023 年度双甘膦（元/吨） 13，001.07 16，908.08 草甘膦原粉（元/吨） 23，886.56 30，669.24 纯碱（元/吨） 1，838.01 2，356.19 氯化铵（元/吨） 554.29 816.10 原片玻璃（元/吨） 1，636.90 1，729.00 镀膜玻璃（元/平方米） 26.58 28.90 光伏原片玻璃（元/吨） 2，234.86 2，330.70 光伏深加工玻璃（元/平方米） 15.38 17.68 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书家具 2024 年 1-6 月 2023 年度光伏组件（元/瓦） 0.79 1.30 单晶硅片 N 型/182mm（元/片） 1.28 3.72 （续）家具 2022 年度 2021 年度双甘膦（元/吨） 32，234.75 21，885.22 草甘膦原粉（元/吨） 58，062.07 40，961.84 纯碱（元/吨） 2，437.41 1，904.62 氯化铵（元/吨） 1，183.85 841.34 原片玻璃（元/吨） 1，626.16 2，259.70 镀膜玻璃（元/平方米） 30.35 37.77 光伏原片玻璃（元/吨） - - 光伏深加工玻璃（元/平方米） - - 光伏组件（元/瓦） - - 单晶硅片 N 型/182mm（元/片） - - 注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试生产状态，2021 年上述家具尚未生产。讲演期内，公司上前五名客户销售情况如下：（1）农业业务单元：万元是否存在关主要销售占销售总额的序号客户称号销售金额联关系内容比例（%）山东潍坊润丰化工股份有限公司江苏好成绩韦恩农双甘膦化股份有限公司上海佳农国际贸易草甘膦有限公司南通山河农药化工股份有限公司重庆树荣作物科学有限公司四川民喜生物制剂有限公司 GOLDEN VIRTUE CORPORATION 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书 LIMITED（注 1）算计 116，623.73 24.05 是否存在关主要销售占销售总额的序号客户称号销售金额联关系内容比例（%）江苏好成绩韦恩农化股份有限公司山东潍坊润丰化工股份有限公司澳大利亚 Nufarm 有限公司（注 2）重庆树荣作物科学（注 3） SUMITOMO CHEMCIAL INDIA LIMITED 否双甘膦 5，741.59 0.65 （住友化学）算计 122，562.15 13.89 是否存在关主要销售占销售总额的序号客户称号销售金额联关系内容比例（%）江苏好成绩韦恩农化股份有限公司山东潍坊润丰化工股份有限公司 DASTECH 草甘膦、双 INC（达斯特克）甘膦捷马化工股份有限公司浙江捷马化工有限公司 SUMITOMO CHEMCIAL （住友化学）算计 429，807.21 32.96 是否存在关主要销售占销售总额的序号客户称号销售金额联关系内容比例（%）江苏好成绩韦恩农草甘膦、双化股份有限公司甘膦上海佳农国际贸易双甘膦有限公司山东潍坊润丰化工草甘膦、双股份有限公司甘膦四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书 DASTECH 草甘膦、双 INC（达斯特克）甘膦捷马化工股份有限公司（注 4）浙江捷马化工有限公司（注 4） SUMITOMO CHEMCIAL INDIA LIMITED 否双甘膦（住友化学） SUMITOMO CHEMCIAL（住否草甘膦友化学）（注 5）算计 351，020.65 35.14 注 1：自 2023 年出手向公司采购蛋氨酸家具，因其采购金额较大，2024 年 1-6 月初度进入前五大客户；注 2：澳大利亚 Nufarm 有限公司自 2023 年起与公司建立合作，成为农业板块新增前五大客户；注 3：讲演期内重庆树荣作物科学有限公司一直为公司客户，2023 年因其他客户采购量减少故该公司名次上升；注 4：2021 年，捷马化工股份有限公司与浙江捷马化工有限公司对公司双甘膦采购量加多，成为农业业务的新增前五大客户；注 5：2019 年 10 月住友化学与公司建立合作，采购量逐年加多，在 2021 年景为公司农业业务的前五大客户。（2）化工业务单元：万元是否存在关主要销售占销售总额序号客户称号销售金额联关系内容的比例（%）湖北亿钧耀能新材股份公司四川龙蟒磷化工有限公司（注 1）四川发展天瑞矿纯碱、氯化铵、磷矿龙蟒大地农业有限公司四川龙蟒福生科技有限责任公司广州锦恒泰化工有限公司秦皇岛国毅贸易（注 2）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书源股份有限公司攀枝花市阳润科技有限公司攀钢集团钛业有限责任公司算计 28，239.89 5.82 是否存在关主要销售占销售总额序号客户称号销售金额联关系内容的比例（%）毕节明钧玻璃股份有限公司贵州黔玻永太新材料有限公司成都南玻玻璃有限公司中建材凯盛矿产司攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花市阳润科技有限公司否纯碱 9，857.02 1.12 （注 3）钢钒有限公司攀钢集团西昌钢钒有限公司攀钢集团钛业有限责任公司四川致远锂业有限公司否纯碱 9，568.21 1.08 （注 4）业有限公司遂宁盛新锂业有限公司算计 89，626.95 10.15 是否存在关主要销售占销售总额序号客户称号销售金额联关系内容的比例（%）毕节明钧玻璃股份有限公司贵州黔玻永太新材料有限公司中建材凯盛矿产资源集团有限公光电材料科技集团有限公司）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书成都南玻玻璃有限公司长江国投供应链限公司（注 5）云南云天化农资氯化铵、纯碱（注 6）算计 118，057.05 9.05 是否存在关主要销售占销售总额序号客户称号销售金额联关系内容的比例（%）毕节明钧玻璃股份有限公司贵州黔玻永太新材料有限公司成都南玻玻璃有限公司安徽华光光电材公司广州锦恒泰化工（注 7）四川省绵阳市华司（注 8）算计 78，187.02 7.83 注 1：四川龙蟒磷化工有限公司等 4 家公司向刊行东谈主采购纯碱、氯化铵、磷矿等多种家具，因讲演期内采购磷矿金额上升，进入前五大客户；注 2：秦皇岛国毅贸易有限公司因其讲演期内采购金额较大，初度进入前五大客户；注 3：攀钢集团旗下攀钢集团钒钛资源股份有限公司等 5 家公司为刊行东谈主稳定客户，注 4：四川致远锂业有限公司等 3 家公司为刊行东谈主稳定客户，2023 年度因其他客户采购金额减少，故名次上升；注 5：2022 年度，长江国投供应链经管（湖北）有限公司采购纯碱数目加多，平均单价上升，成为公司化工业务新增前五大客户；注 6：2022 年度，云南云天化农资连锁有限公司采购氯化铵、纯碱数目加多，成为公司化工业务新增前五大客户；注 7：2021 年，广州锦恒泰化工有限公司采购纯碱数目加多，平均单价上升，成为公司化工业务新增前五大客户；注 8：四川省绵阳市华意达化工有限公司为四川省星河化学股份有限公司子公司，由于其采购政策变化，2021 年转由四川省绵阳市华意达化工有限公司向刊行东谈主采购纯碱，成为公司化工业务新增前五大客户。（3）光伏、玻璃业务单元：万元四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书是否存占销售总主要销售序号客户称号在关联销售金额额的比例内容关系（%）通威太阳能（成都）有限公司光伏玻璃通威太阳能（四川）有限公司光伏玻璃通威太阳能（盐城）有限公司光伏玻璃通威太阳能（彭山）有限公司单晶硅片一齐新能源科技（京山）有限公（注 1）一齐新能源科技股份有限公司重庆中雯新材料有限公司重庆雯熙贸易有限公司重庆超旭玻璃有限公司重庆中豪御都贸易有限公司重庆文瀚建材有限公司重庆中雯新材料有限公司四川鑫盛达玻璃有限公司自贡市沿滩区国峰玻璃厂算计 72，324.84 14.92 是否存占销售总主要销售序号客户称号在关联销售金额额的比例内容关系（%）浙江善泰新能源有限公司光伏组件海宁正泰太阳能科技有限公司否单晶硅片 74，636.72 8.46 （注 2）盐城正泰新能源科技有限公司单晶硅片通威太阳能（四川）有限公司光伏玻璃通威太阳能（眉山）有限公司单晶硅片通威太阳能（彭山）有限公司否单晶硅片 36，887.02 4.18 （注 2）通威太阳能（成都）有限公司光伏玻璃通威太阳能（合肥）有限公司光伏玻璃四川鑫盛达玻璃有限公司玻璃自贡市沿滩区国峰玻璃厂玻璃四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书重庆超旭玻璃有限公司重庆雯熙贸易有限公司重庆中豪御都贸易有限公司重庆文瀚建材有限公司常州华好意思光电新材料有限公司河南华好意思新材料科技股份有限否光伏玻璃 5，962.43 0.68 （注 2）公司算计 133，268.20 15.11 是否存占销售总主要销售序号客户称号在关联销售金额额的比例内容关系（%）重庆文瀚建材有限公司重庆雯熙贸易有限公司重庆中雯新材料有限公司重庆中豪御都贸易有限公司浙江火山玻璃科技有限公司浙江永材玻璃科技有限公司重庆能腾玻璃科技有限公司四川凯佳源玻璃科技有限公司昆明益捷玻璃科技有限公司昆明焕捷玻璃科技有限公司四川鑫盛达玻璃有限公司自贡市沿滩区国峰玻璃厂成都德鑫意玻璃有限公司成都定达玻璃有限公司算计 32，294.15 2.47 是否存占销售总主要销售序号客户称号在关联销售金额额的比例内容关系（%）浙江永材玻璃科技有限公司四川凯佳源玻璃科技有限公司四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书重庆利恒玻璃有限公司昆明益捷玻璃科技有限公司四川鑫盛达玻璃有限公司自贡市沿滩区国峰玻璃厂重庆文瀚建材有限公司重庆雯熙贸易有限公司重庆超旭玻璃有限公司重庆中雯新材料有限公司泸州俊艺商贸有限公司（注 3）算计 44，997.86 4.50 注 1：一齐新能源科技（京山）有限公司、一齐新能源科技股份有限公司，自 2023 年出手向刊行东谈主采购光伏玻璃家具，2024 年 1-6 月因采购金额较大，进入前五大客户；注 2：2023 年公司光伏业务渐渐开展，浙江善泰新能源有限公司等三家公司、通威太阳能（四川）有限公司等五家公司、常州华好意思光电新材料有限公司等两家公司成为新增光伏、玻璃板块前五大客户；注 3：2021 年，泸州俊艺商贸有限公司玻璃采购量加多，成为公司玻璃业务前五大客户。讲演期内，公司不存在向单个客户的销售比例高出公司当期销售总额 50% 或严重依赖少数客户的情形。公司董事、监事、高级经管东谈主员、其他核心东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。讲演期内，公司境外售售金额占营业收入比例情况如下：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度境外售售收入 26，788.58 43，873.14 86，823.20 112，798.27 营业收入 484，844.05 882，410.78 1，303，894.80 998，735.37 占比 5.53% 4.97% 6.66% 11.29% 讲演期内，公司境外售售收入主要包括出口双甘膦、草甘膦、S.T.K.境外售售农药，销售国度主要包括：好意思国、巴西、澳大利亚与日本。（七）公司采购情况公司生产主要家具所需的原材料主要为自然气、黄磷和石英砂等，讲演期四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书内干系原材料的具体采购情况如下：（1）农业业务单元：万元神志采购金额采购数目采购金额采购数目自然气（万方） 19，502.30 8，243.83 35，423.71 15，005.21 黄磷（吨） 30，270.58 14，214.60 73，961.22 32，629.98 （续）神志采购金额采购数目采购金额采购数目自然气（万方） 30，111.20 14，245.87 22，605.73 12，466.12 黄磷（吨） 117，312.31 38，061.91 80，730.22 34，480.50 （2）化工业务单元：万元神志采购金额采购数目采购金额采购数目自然气（万方） 46，140.60 19，643.18 87，319.02 37，415.63 （续）神志采购金额采购数目采购金额采购数目自然气（万方） 80，001.11 37，663.39 68，472.10 38，007.73 （3）光伏、玻璃业务单元：万元神志采购金额采购数目采购金额采购数目纯碱（万吨） 22，918.90 11.86 51，954.08 22.20 石英砂（万吨） 15，078.46 41.11 26，721.77 74.88 硅料（万吨） 1，767.11 0.03 12，280.96 0.15 （续）神志采购金额采购数目采购金额采购数目纯碱（万吨） 36，585.45 15.99 25，285.17 13.41 石英砂（万吨） 17，026.87 57.22 8，138.38 39.61 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书硅料（万吨） - - - - 注：2022 年度光伏原片玻璃、光伏深加工玻璃、光伏组件、单晶硅片等业务尚处于试生产状态，2021 年上述家具尚未生产。公司主营业务耗用主要能源为电力、原煤及自然气，具体采购情况如下：（1）农业业务单元：万元神志采购金额采购数目采购金额采购数目电力（万度） 27，725.61 56，479.88 45，169.74 104，960.92 原煤（万吨） 5，718.01 9.92 15，446.16 25.35 （续）神志采购金额采购数目采购金额采购数目电力（万度） 43，079.87 97，732.83 31，015.55 82，361.99 原煤（万吨） 15，369.56 25.23 18，323.44 33.46 （2）化工业务单元：万元神志采购金额采购数目采购金额采购数目电力（万度） 21，179.79 42，788.39 38，238.75 82，676.27 原煤（万吨） 24，327.42 41.82 43，099.04 70.64 （续）神志采购金额采购数目采购金额采购数目电力（万度） 36，434.80 77，413.74 32，009.10 76，469.23 原煤（万吨） 42，045.26 72.73 34，721.95 65.12 （3）光伏、玻璃业务单元：万元神志采购金额采购数目采购金额采购数目自然气（万方） 27，139.43 12，084.13 51，056.53 23，076.42 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志采购金额采购数目采购金额采购数目电力（万度） 7，471.16 13，328.76 17，918.22 27，980.60 （续）神志采购金额采购数目采购金额采购数目自然气（万方） 34，517.75 15，546.64 19，535.04 11，306.52 电力（万度） 6，075.42 10，760.11 1，158.55 2，172.92 讲演期内刊行东谈主向主要原材料、能源能源供应商采购情况如下：（1）农业业务单元：万元是否存在关主要采购内占采购总额序号供应商称号采购金额联关系容的比例（%）攀枝花市众立老实（注 1）国网四川省电力公电分公司中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成中国石油自然气股份有限公司四川乐山销售分公司云南水富云天化有限公司中国石化化工销售丙烯、聚乙烯司算计 84，651.84 25.36 是否存在关主要采购内占采购总额序号供应商称号采购金额联关系容的比例（%）攀枝花市众立老实有限公司四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书司乐山市五通桥供电分公司中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成中国石油自然气股份有限公司四川乐山销售分公司云南水富云天化有限公司中国石化化工销售丙烯、聚乙有限公司华等分公司（注否 12，157.44 1.81 中国石化销售股份有限公司四川乐山柴油石油分公司算计 142，108.76 21.15 是否存在关主要采购内占采购总额序号供应商称号采购金额联关系容的比例（%）攀枝花市众立老实有限公司国网四川省电力公电分公司中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成都销售部中国石油自然气股自然气、高份有限公司四川乐密度聚乙烯山销售分公司中国石油自然气股份有限公司西南化工销售分公司洋浦云图供应链管云南水富云天化有限公司算计 189，362.47 24.89 是否存在关主要采购内占采购总额序号供应商称号采购金额联关系容的比例（%）攀枝花市众立老实业有限公四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书司（注 3）国网四川省电力公五通桥供电分公司中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成都销售部中国石油自然气股份有限公司四川乐山销售分公司云南水富云天化有限公司广安诚信化工有限责任公司算计 145，614.96 31.62 注 1：结果本召募说明书签署日，公司持有众立诚 5.2231%的股权，为众立诚的重要股东之一。基于对公司运营化工企业 20 余年申饬和完善经管体系的招供，由众立诚的控股股东提议并经全体股东一致首肯，众立诚于 2024 年 8 月 23 日通过股东会决议，将众立诚的日常决策和经管寄托给公司。讲演期后，基于施行重于体式原则，将众立诚认定为公司关联法东谈主；注 2：2023 年公司加多向中国石化化工销售有限公司华等分公司的采购量，该公司在注 3：2021-2022 年度公司农业业务新增前五大供应商均为黄磷供应商，公司采购黄磷以商场报价为准，采用价钱较优者进行采购，上述两家公司分别在各年度成为农业业务原材料前五大供应商。（2）化工业务单元：万元占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成都销售部自然气、四川华油集团有限责任公司汽油中国石油自然气股份有限公司四川乐山销售分公司国网四川省电力公司乐山市五通桥供电分公司煤炭、焦煤四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿四川和邦集团乐山吉利煤业有限责任公司算计 97，049.97 29.07 占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油自然气股份有限公司四川成都销售成品油零卖分公司自然气、中国石油自然气股份有限公司四川乐山销售分公司滑油中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成都销售部国网四川省电力公司乐山市五通桥供电分公司乐山市犍为寿保煤业有限公司四川和邦集团乐山吉利煤业有四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿野马集团有限公司原煤、吉木乃县野马仓储有限公司无烟煤算计 181，707.96 27.05 占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成都销售部自然气、中国石油自然气股份有限公司四川乐山销售分公司柴油中国石油自然气股份有限公司四川成都销售成品油零卖分公司国网四川省电力公司乐山市五通桥供电分公司四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿四川和邦集团乐山吉利煤业有限责任公司算计 151，488.13 19.91 占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油自然气股份有限公司自然气销售川渝分公司成都销自然气、中国石油自然气股份有限公司柴油四川乐山销售分公司国网四川省电力公司乐山市五通桥供电分公司乐山市犍为寿保煤业有限公司四川和邦投资集团有限公司犍四川和邦集团乐山吉利煤业有限责任公司算计 126，489.68 27.46 注 1：野马集团有限公司 2021 年 9 月出手与公司合作，2022 年合作稳定，2022 年度成为化工业务原材料前五大供应商；注 2：四川炳帆商贸有限公司 2021 年 11 月出手与公司合作，2022 年合作稳定，同期公司液氨需求量加多，采购金额相应加多，该公司在 2022 年度成为化工业务原材料前五大供应商；注 3：2021 年液氨价钱上升，公司液氨供应商成都棋洋矿业有限公司成为化工业务原材料前五大供应商。（3）光伏、玻璃业务单元：万元占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）重庆市江津区昆仑燃气有限公司中国石油自然气股份有限公自然气、油费州销售部四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书中国石油西南油气田分公司蜀南气矿中国石油自然气股份有限公司四川泸州销售分公司国网四川省电力公司泸州供电公司（注 1）供电分公司国网安徽省电力有限公司否电板片 5，608.31 1.68 （注 2）司算计 41，407.68 12.40 占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油西南油气田分公司蜀南气矿中国石油自然气股份有限公自然气、油费州销售部中国石油自然气股份有限公司四川泸州销售分公司叙永县水尾金峰硅砂有限公司四川泸县天洋金峰硅砂有限公司否硅料 5，262.90 0.78 （注 3）有限公司广西厚德物流有限公司否 4，599.43 0.68 （注 4）石英砂算计 54，803.47 8.16 占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油自然气股份有限公司重庆江津销售分公司中国石油自然气股份有限公自然气、汽油中国石油自然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（注 5）内蒙古通威高纯晶硅有限公司（注 6）通威太阳能（成都）有限公司（注 6）多晶硅四川永祥新能源有限公司（注 6）片通威太阳能（金堂）有限公司（注 6）通合新能源（金堂）有限公司（注 6）洛阳中硅高技术有限公司（注 7）重庆江津自然气有限责任公司（注 8）算计 69，453.69 9.14 占采购总是否存在主要采购序号供应商称号采购金额额的比例关联关系内容（%）中国石油自然气股份有限公司重庆江津销售分公司中国石油自然气股份有限公司重庆永川销售分公司江津营业部自然气、中国石油自然气股份有限公汽油司四川泸州销售分公司中国石油自然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿青海发投碱业有限公司（注 9）中盐青海昆仑碱业有限公司（注 9）叙永县水尾金峰硅砂有限公司四川泸县天洋金峰硅砂有限公司算计 45，557.11 9.90 注 1：公司玻璃、光伏封装材料及成品神志、单晶硅片业务采购电力能源，根据合并控制下合并统计并按金额排序，该供应商初度进入前五大供应商；注 2：公司向其采购电板片用于光伏组件家具，因金额较大初度进入前五大供应商；注 3：2023 年公司光伏业务缓缓开展，故加大了对硅料供应商青海丽豪半导体材料有限公司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；注 4：2023 年公司光伏业务缓缓开展，故加大了对石英砂供应商广西厚德物流有限公四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书司的采购量，该供应商在 2023 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；注 5：重庆武骏 2022 年出手试生产，对重庆和友实业股份有限公司的纯碱采购量增加；该公司成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；注 6：阜兴科技 2022 年出手试生产，对硅料等原材料采购加多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；注 7：阜兴科技 2022 年出手试生产，对硅料等原材料采购加多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；注 8：重庆武骏 2022 年出手试生产，对自然气的采购加多，相应供应商在 2022 年度成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商；注 9：2021 年公司加多了纯碱采购量，干系纯碱供应商成为公司光伏、玻璃业务原材料前五大供应商。讲演期内，公司不存在向单个供应商的采购比例高出公司当期采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情形。公司董事、监事、高级经管东谈主员和核心本事东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益情况如下：供应商称号关联关系所占权益公司持股 5%以上股东四川省四川顺城盐品股份有限公司曾为刊行东谈主联营企业盐业集团有限责任公司径直或转折算计持有其 100%股权本公司控股股东持有其 100% 乐山市犍为寿保煤业有限公司本公司控股股东的子公司股权四川和邦集团乐山吉利煤业有本公司控股股东持有其 67% 本公司控股股东的子公司限责任公司股权四川和邦投资集团有限公司犍本公司控股股东的分公司 - 为桅杆坝煤矿除前述情况之外，公司的董事、监事、高级经管东谈主员、核心本事东谈主员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权益。购金额 1，259.84 万元，占采购总额的比例为 0.38%，采购金额占比较低。（八）安全生产、环境保护公司自设立以来一直相等疼爱安全生产做事，落实轨制、严抓经管。公司根据安全模范化运行要求建立了安全生产责任轨制、安全会议轨制、安全生产赏罚轨制等，并严格要求从经管东谈主员到各岗亭的操作职工逐级落实。在施行生四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书产过程中，公司还制定了一系列轨制，范例了各做事岗亭及生产斥地的使用操作范例，同期，公司按规则如期对各样生产斥地、系统，安全设施等进行维护、调养和安全检测，确保生产设施能有用运作，落实轨制和范例经管。讲演期内，公司被乐山市生态环境局列为国控重点排污单元（废气）；公司全资子公司和邦农科被乐山市生态环境局列为市控重点排污单元（废水、废气）；公司控股子公司武骏光能被泸州市生态环境局列为市控重点排污单元（废气）。公司一直高度疼爱环境保护做事，推动清洁生产和走轮回经济之路，提高环境保护设施的运行质量，建立完善的环境保护经管轨制，强化各级东谈主员的环境保护相识，实行环保设施长周期稳定运行的方针并严格执行。（1）和邦生物 ①公司废水的排污信息公司潜在混浊源和混浊物包括：氨氮、COD。排放方式：废水治理采纳“雨污分流、清污分流、分类（轮廓）治理”的原则进行范例处理，公司废水经厂区浑水管线汇集至浑水处理预处理安装，均质后通过管谈送入公司大生化处理系统进行齐集处理，长入检测，范例排放。 ②公司废气的排污信息公司潜在混浊源和混浊物包括：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。排放方式：锅炉产生的烟气采纳 DSC-M 干法脱硫、SNCR+COA 协同脱硝、静电+布袋除尘处理工艺，处理达标后由 100 米烟囱排入大气。公司废气执行《火电厂大气混浊排放模范》（GB13223-2011）、《锅炉大气混浊排放标准》（GB13271-2014）排放模范中特别排放限值要求。（2）和邦农科 ①公司废水的排污信息公司潜在混浊源和混浊物包括：氨氮、COD、总磷。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书排放方式：浑水经浑水管线汇流至浑水处理站进行分类处理，通过氧化预处理、物化和二级生化处理后达标外排。和邦农科浑水排放总磷目的执行《污水轮廓排放模范》（GB8978－1996）一级排放模范、其余目的执行《四川省岷江、沱江流域水混浊物排放模范》（DB51/2311-2016）。 ②公司废气的排污信息公司潜在混浊源和混浊物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。排放方式：锅炉产生的废气经炉内石灰石脱硫，SNCR 脱硝，双室五电场静电除尘后由引风机送至高 120 米烟囱排入大气。废气排放执行《火电厂大气混浊排放模范》（GB13223-2011）。（3）武骏光能公司潜在混浊源和混浊物包括：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。排放方式：废气来源于玻璃熔窑毁灭自然气产生的大批烟气，经余热锅炉回收热量后进行静电除尘和 SCR 脱硝处理，处理达标后通过 105 米烟囱高空排放。废气排放执行《平板玻璃工业大气混浊物排放模范》（GB26453-2011）。（九）现有业务发展安排及改日发展政策公司现有的发展安排主要内容如下：（1）业务板块方面刊行东谈主筹备以当前的联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸等传统化工和农业板块为基础，进一步表现在该范畴深耕多年所蕴蓄的优势，作念强、作念优，更进一步的进步核心竞争力。同期，刊行东谈主筹备在碳中庸、碳达峰的期间召唤下，发展绿色能源范畴。以光伏玻璃、组件、硅片为基础，进攻光伏行业。（2）日常操办经管方面刊行东谈主筹备扩充经管层“靠前经管”要求，同步构建数据化、信息化经管体系，作念到“精好意思、效率”的长入。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（3）东谈主力资源经管方面刊行东谈主将坚持里面培养与外部引进相勾通的原则，继续充实公司东谈主才队伍。刊行东谈主构建了轮岗培训、竞聘上岗的东谈主才培养机制，筹备为公司操办经管各设施不圮绝输送东谈主才。（4）融资经管方面刊行东谈主将根据操办发展需要，采纳多元化的融资方式，以知足不同期期发展联想的资金需求，推动公司继续、快速、健康发展。公司制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展政策，依靠联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四伟业务家具，缓缓完成了在化工、农业、光伏三大范畴的基本布局。公司约束通过自主本事创新，工艺改革、引进先进本事等措施和技能，实现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃安装等的产能利用率、成本控制水平的进步。改日，公司仍将继续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证，以高质量发展为起点，通过自主创新、引入一流本事和东谈主才，勾通在现有领域深耕多年所蕴蓄的本事、东谈主才、资源优势，作念优、作念强，进步公司行业地位、核心竞争力；另一方面，在碳中庸、碳达峰的期间召唤下，发展绿色能源范畴，走绿色发展谈路，积极的为国度和社会作出孝顺、为股东创造更大价值。八、与家具权衡的本事情况（一）公司研发插手组成及占营业收入比例情况讲演期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发用度组成如下：单元：万元神志金额占比金额占比折旧摊销费 837.18 56.59% 2，380.05 50.27% 职工薪酬 305.95 20.68% 1，248.98 26.38% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书接洽费 122.51 8.28% 202.14 4.27% 差旅费 21.01 1.42% 26.35 0.56% 其他 192.72 13.03% 877.17 18.53% 小计 1，479.36 100.00% 4，734.69 100.00% （续）神志金额占比金额占比折旧摊销费 3，324.72 48.94% 2，298.67 69.00% 职工薪酬 1，302.05 19.17% 582.68 17.49% 接洽费 974.21 14.34% 214.23 6.43% 差旅费 17.46 0.26% 6.27 0.19% 其他 1，174.95 17.30% 229.49 6.89% 小计 6，793.40 100.00% 3，331.35 100.00% 讲演期内，公司研发用度分别为 3，331.35 万元、6，793.40 万元、4，734.69 万元和 1，479.36 万元，其中：2022 年度研发用度支拨较 2021 年加多 3，462.05 万元，主要系子公司武骏光能、阜兴科技与和邦农科加多研发插手所致。2023 年度研发用度较去年下降，主要系子公司广安必好意思达研发神志进入开发阶段，研发支拨成本化导致研发用度减少，同期子公司和邦农科、以色列 S.T.K.研发费用减少所致。（二）讲演期内研发形成的重要专利及非专利本事，过甚应用情况讲演期内形成的重要专利及非专利本事，过甚应用情况参见本节“八、与家具权衡的本事情况/（四）核心本事来源过甚对刊行东谈主的影响”。（三）核心本事及研发东谈主员情况结果本召募说明书签署日，公司核心本事东谈主员为王术勤、宋昌伦。上述东谈主员的简历情况参见本节“五、董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员/ （一）/4、其他核心东谈主员”。结果讲演期末，公司在职职工 6，879 东谈主，其中研发东谈主员 117 东谈主，占比四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：东谈主神志 2023 年末 2022 年末 2021 年末核心本事东谈主员东谈主数 2 2 2 2 核心本事东谈主员东谈主数占总东谈主数比例研发东谈主员东谈主数 117 151 76 37 研发东谈主员东谈主数占总东谈主数比例 1.70% 2.11% 1.18% 0.75% 东谈主员算计 117 东谈主。（四）核心本事来源过甚对刊行东谈主的影响经过多年蕴蓄，公司领有多项核心本事，具体情况如下：序号本事称号本事概要类型取得方式应用情况与影响一种将双甘膦氧化制备用双甘膦制草甘膦的工艺司草甘膦生产硫化氢属于蛋氨酸生产以硫和氢气为原的重要原材料，通过此工艺生成硫化氢，进而用于蛋氨酸生产 COMBINATION S OF 将苯醚甲环唑和该专利为用于制作公司 ANTIFUNGAL 茶树精油混配后主要生物农药品牌 AND TEA 对农作物杀菌的 regev 夹杂农药的重要 TREE OIL- 效果（以色列）发明专利 (061793) COMBINATION S OF 将苯醚甲环唑和该专利为用于制作公司 ANTIFUNGAL 茶树精油混配后主要生物农药品牌 AND TEA regev 夹杂农药的重要效果 TREE OIL- 发明专利（世界列国） (061803) FUNGICIDE 该本事为 S.T.K.生物农 COMPOSITION 含有茶树精油的药的核心本事，用于制作 TimorexGold 生物 TEA TREE 菌剂使用 OIL-(061804) 农药公司已建立完善的常识产权经管体系和本事避让机制，不错有用保护公司的核心本事。公司核心本事权属了了，不存在本事侵权纠纷或潜在纠纷。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书九、公司主要固定金钱及无形金钱（一）固定金钱公司的主要固定金钱为房屋及建筑物、机器斥地、交通运输斥地和其他设备。结果讲演期末，公司的固定金钱账面价值为 807，368.60 万元，具体情况如下：单元：万元神志账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率房屋建筑物 357，266.28 108，437.85 248.51 248，579.93 69.58% 机器斥地 1，140，150.39 596，646.38 428.43 543，075.58 47.63% 运输斥地 11，588.97 6，598.15 - 4，990.82 43.07% 办公过甚他斥地 22，448.90 11，726.39 0.24 10，722.27 47.76% 算计 1，531，454.54 723，408.77 677.17 807，368.60 52.72% 其中，刊行东谈主过甚境内子公司生产操办所使用的主要房屋建筑物具体如下：建筑面积产权文凭序号权益东谈主文凭编号坐落权益（㎡）所示用途川（ 2019 ）五通工业、住牛华镇沙板滩村等 14 处川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩工业、村等 62 处其它工业、办川（ 2019 ）五通牛华镇沔坝村公、住等 50 处宅、其它、仓储川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村等 4 处川（ 2019 ）五通牛华镇沔坝村仓储、等5处其他川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村等 2 处川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村等 4 处成房权证监证字青羊区广富路车库；其第 4611562 号 8 号 6 栋-1 层它；厂房四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书建筑面积产权文凭序号权益东谈主文凭编号坐落权益（㎡）所示用途至5层青羊区广富路成房权证监证字车库；其第 4611565 号它；厂房至5层川（ 2019 ）五通牛华镇沔坝村其它、等5处办公五通桥区房权证竹根镇滨江路岷江花苑向阳区康营中 X 京房权证朝字第 969940 号号楼-1 至 2 层川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村等 15 处川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村等 6 处川（ 2019 ）五通牛华镇沙板滩村等 25 处川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书建筑面积产权文凭序号权益东谈主文凭编号坐落权益（㎡）所示用途潭区不动产权第区福星路二段川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭川（ 2022 ）龙马泸州市龙马潭（二）无形金钱公司的主要无形金钱为地皮使用权、采矿权与探矿权、商标及特准操办权、专利与专有本事和软件系统，结果讲演期末，公司的无形金钱账面价值为单元：万元神志账面原值累计摊销账面价值地皮使用权 51，005.74 7，212.22 43，793.52 专利与专有本事 20，189.84 8，464.47 11，725.36 采矿权 148，553.14 976.03 147，577.10 软件系统 528.84 79.84 449.00 商标及特准操办权 36，200.12 21，202.60 14，997.52 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书算计 256，477.68 37，935.17 218，542.51 结果讲演期末，刊行东谈主过甚境内子公司生产操办场所使用的主要塞皮使用权具体如下：使用权面积序号权益东谈主国有地皮使用证号座落用途（㎡）川（2019）五通桥区不动产权第 0004809 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004815 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004823 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004833 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004834 号马边城国用（2016）第川（2019）五通桥区不动产权第 0004808 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004804 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004805 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004806 号川（2019）五通桥区不动产权第 0004807 号江津区白沙工业园 F3-03/03 号- 渝（2023）江津区不动产权第 000801368 号云镇 D2-02/01，D2-03/01 号地块渝（2023）江津区不动江津区白沙工业园 F1-01/03-03 产权第 000717732 号号-01 地块皖（2022）阜阳市不动颍州区阜阳经济本事开发区天鹅产权第 0767721 号湖路东侧、滨河路南侧皖（2022）阜阳市不动颍州区阜阳经济本事开发区天鹅产权第 0767722 号湖路东侧、联想长安路南侧颍州区阜阳经济本事开发区天鹅皖（2023）阜阳市不动产权第 0969941 号有限公司用地北侧川（2022）龙马潭区不动产权第 0013967 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013954 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013956 号四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书使用权面积序号权益东谈主国有地皮使用证号座落用途（㎡）川（2022）龙马潭区不动产权第 0013960 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013959 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013957 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013972 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013955 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013971 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013970 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013962 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013963 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013964 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013966 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013968 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013961 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013969 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013965 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013973 号川（2022）龙马潭区不动产权第 0013958 号广安川（2024）前卫区不动广安经开区新桥化工园区（广安必好意思达产权第 0002207 号经开区 XQ-C-01-01-A 号）广安川（2023）前卫区不动广安经开区新桥工业园区（广安必好意思达产权第 0043966 号经开区 GC2022-136 号）广安川（2023）前卫区不动广安经开区新桥工业园区（广安必好意思达产权第 0043965 号经开区 GC2022-82 号）结果讲演期末，公司领有的专利权情况如下：序号专利称号专利权东谈主类型专利号专利苦求日取得方式四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号专利称号专利权东谈主类型专利号专利苦求日取得方式下料仓加除铁棒新式一种余热发电除尘实用新式安装一种中空快速挤胶实用器具新式一种提高碎玻璃掺实用入率的安装新式一种硅砂下料仓除实用铁安装新式一种热发电除尘器实用粉尘回收安装新式一种钢化下片控制实用辊谈的脚踏开关新式一种纯碱破灭粉料实用新式安装一种用于校正拉边实用机内水管的器具新式 COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061793） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061793） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS Stockton OF ANTIFUNGAL （Israel）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号专利称号专利权东谈主类型专利号专利苦求日取得方式 COMPOUNDS Ltd. AND TEA TREE OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） COMBINATIONS OF ANTIFUNGAL Stockton AND TEA TREE Ltd. OIL-（061803） FUNGICIDE COMPOSITION Stockton TREE OIL- Ltd. （061804） FUNGICIDE COMPOSITION Stockton TREE OIL- Ltd. （061804） TTO-BASED WIDE SPECTRUM THERAPEUTICS， Stockton DISINFECTANTS & ANESTHETICS （Israel） - 13/209，410 2016.04.26 - FOR USE IN Ltd. AQUACULTURE- （061805） TTO-BASED WIDE SPECTRUM THERAPEUTICS， Stockton DISINFECTANTS & ANESTHETICS （Israel） - 54.136 2017.06.01 - FOR USE IN Ltd. AQUACULTURE- （061805）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号专利称号专利权东谈主类型专利号专利苦求日取得方式 NON- PHYTOTOXIC BIOCIDE COMPOSITION COMPRISING ALKALI OR AMMONIUM SALTS OF FATTY ACIDS FORMING AN EMULSION AND TERPINEN-4- Stockton SOLUBILIZED IN Ltd. THE EMULSION； AND A METHOD FOR PRODUCING THE COMPOSITION THAT COMPRISES MIXING THE COMPONENTS FOR OBTAININ- （061807）一种太阳能硅片制实用绒上料右手新式一种自动下料的单发明专利用方法一种太阳能光伏板实用生产用涂胶安装新式一种用于光伏发电实用板的清理机构新式一种直拉单晶硅生实用产加工用加料安装新式一种光伏玻璃生产实用新式安装一种直拉单晶硅的实用热场安装新式一种单晶炉热场加实用热器新式一种单晶炉热场隔实用离安装新式结果讲演期末，公司领有的商标情况如下：商标他项序号权益东谈主商标图样注册证号有用期限至取得方式类别权益四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书商标他项序号权益东谈主商标图样注册证号有用期限至取得方式类别权益结果讲演期末，公司领有的采矿权情况如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号称号矿种权益东谈主生产规模到期期限权属文凭编号（三）地皮使用权及房屋租出结果讲演期末，公司生产操办干系的主要租出情况如下：承租租露面积租出序号出租方坐落租出期限房钱联想方（㎡）用途乐山市市中区白燕路北段 82 涌江申阳号、 84 号、 86 2016.7.18- 76 实业置业号、88 号、90 号 2027.7.17 元/平方米（写字楼第一、二、五、六层）上海信丝上海市浦东新区和邦晨悉商务 2024.9.1- 95，570.78 生物接洽有限 2027.8.31 元/月号公司十、公司领有的主要业务天禀情况结果讲演期末，公司及分子公司领有的主要许可、天禀及认证文凭情况如下：序号持证主体天禀种类和品级文凭编号适用/许可范围颁发单元颁发日期有用期至（川乐）WH 济急安合成氨： 2024 年 4 月 2027 年 4 月证字[2024]000009 号 38 万吨/年 26 日 27 日危急化学品无机产寰宇工业家具生（川）XK13-006- 四川省商场监督管 2021 年 10 2026 年 10 月产许可证 00246 理局月 21 日 27 日 ***）四川省危急化学品危急化学品氨、自然气[富含登记注册中心、应 2023 年 6 月 2026 年 6 月登记证甲烷的] 急经管部化学品登 22 日 21 日记中心工业碳酸钠（重环境经管体系认 00122E32709R4M/510 质、轻质），农用 2020 年 8 月 2025 年 8 月证文凭 0 氯化铵的生产及相 16 日 11 日关经管行为工业碳酸钠（重质量经管体系认 00123Q37926R0M/510 2023 年 10 2026 年 10 月证文凭 0 月9日 8日氯化铵的生产四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号持证主体天禀种类和品级文凭编号适用/许可范围颁发单元颁发日期有用期至工业碳酸钠（重职业健康安全管 00123S33057R0M/510 质、轻质），农用 2023 年 09 2026 年 9 月理体系认证文凭 0 氯化铵的生产及相月 29 日 28 日关经管行为报关单元注册登进出口货色 2017 年 7 月记文凭收发货东谈主 14 日对外贸易操办者 2017 年 7 月备案登记表 17 日工业碳酸钠（重能源经管体系认质、轻质），农用 2023 年 9 月 2026 年 9 月证文凭氯化铵的生产所涉 19 日 18 日及的能源经管行为有机化学原料制和邦生物营 91511112MA6285FC08 造，锅炉，工业炉 2023 年 9 月 2028 年 9 月养剂分公司 001P 窑，无机酸制造， 5日 8日无机盐制造和邦生物营饲料添加剂生产川饲添（2021）液态蛋氨酸羟基类 2021 年 8 月 2026 年 8 月养剂分公司许可证 T10008 似物*** 16 日 15 日和邦生物营质量经管体系认 00122Q31701R0M/510 蛋氨酸羟基类似 2022 年 3 月 2025 年 3 月养剂分公司证文凭 0 物、硫酸铵的生产 14 日 13 日饲料添加剂液态蛋和邦生物营 HACCP 体系认 2022 年 3 月 2025 年 3 月养剂分公司证文凭 11 日 10 日生产饲料添加剂液态蛋和邦生物营食物安全经管体 2022 年 3 月 2025 年 3 月养剂分公司系认证文凭 11 日 10 日生产羟基乙腈：6.35 万吨/年、三氯化磷：8 万吨/年、氢腈酸：3 万吨/年、（川）WH 安许证字年、氢氧化钠：10 2021 年 11 2024 年 11 月 [2021]1251 号万吨/年、氯气：月5日 4日气：250 吨/年（以上为中间家具）；甲醛：16 万吨/年 **** 监控化学品生产 2021 年 2 月 2026 年 2 月特别许可文凭 5日 5日监控化学品生产 2021 年 2 月 2026 年 2 月特别许可文凭 5日 5日报关单元注册登进出口货色 2015 年 6 月记文凭收发货东谈主 11 日对外贸易操办者 2017 年 7 月备案登记表 17 日乐山市住房和城乡 2022 年 5 月 2027 年 5 月斥地局 27 日 29 日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号持证主体天禀种类和品级文凭编号适用/许可范围颁发单元颁发日期有用期至 B001Q 25 日 10 日成品油零卖操办油零卖文凭第 LS010 乐山市经济和信息 2020 年 6 月 2025 年 6 月批准文凭号化局 1日 1日危急化学品操办川 L 济急危化经字汽油、柴油*** 2023 年 12 2026 年 12 月许可证 [2023]0094 零卖月5日 24 日压缩自然气燃气乐山市住房和城乡 2019 年 1 月 2029 年 1 月操办斥地局 21 日 20 日中华东谈主民共和国充装车用压缩自然四川省商场监督管 2023 年 6 月 2027 年 9 月气瓶充装许可证气介质理局 6日 21 日报关单元注册登进出口货色成都海关驻泸州办 2017 年 11 记文凭收发货东谈主事处月 30 日对外贸易操办者 2021 年 11 备案登记表月 18 日出入境老到检疫出入境老到检疫报四川出入境老到检 2017 年 11 报检企业备案表检企业疫局月 30 日浮法玻璃原片、镀膜玻璃及玻璃深加工家具（建筑钢化环境经管体系认 2023 年 7 月 2025 年 8 月证文凭 21 日 7日璃、建筑夹层玻璃）的生产及干系经管行为浮法玻璃原片、镀膜玻璃及玻璃深加质量经管体系认工家具（建筑钢化 2023 年 7 月 2026 年 7 月证文凭玻璃、建筑中空玻 21 日 13 日璃、建筑夹层玻璃）的生产浮法玻璃原片、镀膜玻璃及玻璃深加工家具（建筑钢化职业健康安全管 2023 年 7 月 2025 年 8 月理体系认证文凭 21 日 7日璃、建筑夹层玻璃）的生产及干系经管行为安全生产模范化安全生产模范化二 2022 年 12 文凭级企业（建材）月 26 日中国国度强制性建筑逃匿类钢化中国建材老到认证 2021 年 11 2026 年 11 月家具认证文凭玻璃集团股份有限公司月 17 日 1日玻璃公称厚度中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月家具认证文凭集团股份有限公司 20 日 19 日玻璃玻璃公称厚度中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月家具认证文凭集团股份有限公司 20 日 19 日筑钢化玻璃玻璃公称厚度 D＞中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 6 月 2029 年 6 月家具认证文凭集团股份有限公司 20 日 19 日玻璃玻璃总公称厚度 D≥ mm 中间中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月家具认证文凭集团股份有限公司 2日 1日普通夹层玻璃玻璃总公称厚度中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月家具认证文凭集团股份有限公司 2日 1日层厚度为四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号持证主体天禀种类和品级文凭编号适用/许可范围颁发单元颁发日期有用期至普通夹层玻璃玻璃总公称厚度 D≥ mm 中间中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月家具认证文凭集团股份有限公司 2日 1日普通夹层玻璃玻璃总公称厚度 D≥ mm 中间中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月家具认证文凭集团股份有限公司 2日 1日钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 D≥ mm 中间中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月家具认证文凭集团股份有限公司 2日 1日钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 D≥ 2mm 中间中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 7 月 2029 年 7 月家具认证文凭集团股份有限公司 2日 1日钢化夹层玻璃玻璃总公称厚度 D>20.18mm 中间中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 6 月 2028 年 6 月家具认证文凭集团股份有限公司 26 日 13 日钢化夹层玻璃硅酮胶密封槽铝式中国国度强制性中国国检测试控股 2024 年 6 月 2024 年 10 月家具认证文凭集团股份有限公司 26 日 28 日全）中空玻璃 Y001U 环境局 18 日 17 日进出口货色 2021 年 4 月 2068 年 7 月收发货东谈主 22 日 31 日对外贸易操办者 2021 年 7 月备案登记表 6日光伏封装材料（超质量经管体系认白压花玻璃）的生 2022 年 8 月 2025 年 8 月证文凭产；光伏组件的设 4日 3日计开发和生产太阳能光伏组件封中国国度强制性北京鉴衡认证中心 2023 年 8 月 2028 年 7 月家具认证文凭有限公司 1日 31 日压花 3.2mm 太阳能光伏家具大地用晶体硅光伏北京鉴衡认证中心 2022 年 9 月金太阳认证文凭组件有限公司 21 日太阳能光伏家具大地用晶体硅光伏北京鉴衡认证中心 2022 年 9 月金太阳认证文凭组件有限公司 21 日太阳能光伏家具大地用晶体硅光伏北京鉴衡认证中心 2023 年 10 2028 年 9 月金太阳认证文凭组件有限公司月 20 日 19 日南德认证检测（中家具 CE 认证 NO.N8A1135930004Re 大地用晶体硅光伏 2023 年 11 2028 年 11 月文凭 v.01 组件月 20 日 16 日分公司南德认证检测（中家具 CE 认证 NO.N8A1135930002Re 大地用晶体硅光伏 2023 年 11 2028 年 11 月文凭 v.01 组件月 13 日 08 日分公司四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号持证主体天禀种类和品级文凭编号适用/许可范围颁发单元颁发日期有用期至南德认证检测（中家具 TUV 认证 No.Z21135930003Rev. 大地用晶体硅光伏 2023 年 11 2028 年 11 月文凭 01 组件月 20 日 16 日分公司南德认证检测（中家具 TUV 认证 No.Z21135930001Rev. 大地用晶体硅光伏 2023 年 11 2028 年 11 月文凭 01 组件月 13 日 08 日分公司南德认证检测（中家具 PID 认证 No.Z21135930005Rev. 大地用晶体硅光伏 2023 年 09 2028 年 09 月文凭 00 组件月 15 日 14 日分公司南德认证检测（中家具 PID 认证 No.Z21135930006Rev. 大地用晶体硅光伏 2023 年 09 2028 年 09 月文凭 00 组件月 15 日 14 日分公司进出口货色 2022 年 6 月 2068 年 7 月收发货东谈主 7日 31 日对外贸易操办者 2022 年 6 月备案登记表 7日质量经管体系认 00122Q39883R0M/360 太阳能晶体硅片的 2022 年 12 2025 年 12 月证文凭 0 生产月 13 日 12 日阜阳经济本事开发 2023 年 11 2028 年 11 月区商场监督经管局月 23 日 22 日承装（修、试）四级承装类，四级国度能源局四川监 2023 年 1 月 2029 年 1 月管办公室 12 日 2日（4 级）试类建筑业企业天禀泸州市住房和城乡 2023 年 8 月 2028 年 8 月文凭斥地局 3日 3日以色列互生叶白千层 2024 年 6 月 2029 年 8 月 S.T.K 索求物 12 日 25 日以色列互生叶白千层 2024 年 6 月 2029 年 8 月 S.T.K 索求物 12 日 25 日在港区内从事货色口岸操办许可装卸、仓储操办 2022 年 8 月 2025 年 8 月文凭（顺城盐业私用 1日 1日船埠）固定混浊源排污 9151112367144458580 2020 年 3 月 2025 年 3 月登记回执 01X 24 日 23 日四川省乐山市犍为店儿水库南德认证检测（中家具 CEC 认证大地用晶体硅光伏 2024 年 02 2024 年 09 月文凭组件月 02 日 30 日分公司南德认证检测（中家具 CEC 认证大地用晶体硅光伏 2024 年 02 2024 年 09 月文凭组件月 02 日 30 日分公司（川）JZ 安许证字四川省住房和城乡 2024 年 01 2027 年 01 月 [2024]000729 斥地厅月 10 日 10 日电力行业（新能源武骏电工工程联想天禀四川省住房和城乡 2024 年 3 月 2024 年 12 月联想文凭斥地厅 29 日 31 日 ****** 电力工程施工总承武骏电工建筑业企业天禀四川省住房和城乡 2024 年 9 月 2025 年 9 月斥地文凭斥地厅 18 日 18 日专科承包二级四级承装类；四级武骏电工承装（修、试）国度能源局四川监 2024 年 5 月 2027 年 10 月斥地电力设施许可证管办公室 11 日 17 日类四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号持证主体天禀种类和品级文凭编号适用/许可范围颁发单元颁发日期有用期至武骏电工（川）JZ 安许证字四川省住房和城乡 2024 年 9 月 2027 年 9 月斥地 [2021]011164 斥地厅 2日 2日武骏电工建筑业企业天禀泸州市住房和城乡 2024 年 9 月 2026 年 5 月斥地文凭斥地局 18 日 8日注：刊行东谈主正在办理草甘膦农药登记证移动至全资子公司和邦农科的干系手续。十一、特准操办权结果讲演期末，公司不存在特准操办情况。十二、最近三年的紧要金钱重组情况公司最近三年不存在紧要金钱重组的情况。十三、境外操办情况公司境外业务由公司子公司和邦香港、以色列 S.T.K.开展，并投资设立澳大利亚 P.P.I.、澳大利亚 P.P.R.，讲演期后控股澳大利亚 AEV，基本情况如下：（一）和邦香港基本情况公司称号和邦生物（香港）投资有限公司成有时间 2016 年 11 月 21 日注册地址香港 Three Garden Road， ICBC Tower 注册成本 1，000.00 万元港币股权结构和邦生物持股 100% 操办范围投资主营业务投资年度主要财务数据 26，871.01 26，411.95 - -457.40 注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。（二）以色列S.T.K.基本情况公司称号 S.T.K. Stockton Group Ltd. 成有时间 2012 年 03 月 13 日注册地址以色列特拉维夫 HAMIFALISIM 17， PETACH TIKVAH 注册成本 100，000 以色列新谢克尔股权结构 48% -Ziv Tirosh 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书操办范围研发、生产、销售生物农药、生物兽药主营业务生物农药研发、生产与销售年度主要财务数据 25，497.27 22，125.98 5，081.48 -1，074.27 注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。以色列 S.T.K.控制或全资的子公司基本情况如下：序号公司成立日期股权结构 Ltd AG Ltd. AG AG Fletes Stockton Dominicana SRL 99%-Stockton （Israel） Ltd. （Dominican Republic） AG AG AG Stockton Agrimor Ltda. （Costa Rica） AG AG Insumos y Agroquimicos Stockton S.A. de CV AG 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号公司成立日期股权结构 Corban International Pty Ltd （Australia） Stockton （Beijing） Trading Co.， Ltd.（China） Stockton Europe Limited （Cyprus） Ltd S.T.K.主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源自然物的有用因素萃取制取生物农药，贬责农药用药的环保、农残问题。通过与全球大型农化渠谈商、品牌商合作，已在北好意思、南好意思、南亚建立庸碌的销售渠谈，进行产品销售。（三）澳大利亚P.P.I.基本情况公司称号 PAN PACIFIC INDUSTRIES PTY LTD 成有时间 2022 年 11 月 14 日注册地址澳大利亚维多利亚州北拉弗顿 Boundary 街 197-205 号注册成本 10，000 澳元股权结构和邦生物持股 100% 操办范围贸易主营业务贸易年度主要财务数据 15，863.22 -91.16 5，170.32 -592.57 注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。（四）澳大利亚P.P.R.基本情况公司称号 PAN PACIFIC RESOURCES PTY LTD 成有时间 2024 年 2 月 21 日注册地址澳大利亚维多利亚州墨尔本柯林斯街 360 号 33 层 3 单元注册成本 10，000 澳元股权结构和邦生物持股 100% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书操办范围投资；金钱运营经管主营业务投资；金钱运营经管度主要财务数据 468.34 -45.34 - -44.77 注：2024 年半年度主要财务数据未经审计。（五）澳大利亚AEV基本情况公司称号 AVENIRA LIMITED 成有时间 2005 年 9 月 19 日注册地址澳大利亚西澳大利亚州西珀斯 6-10 Douro Place， U13 注册成本 2，704，034，060 股股权结构和邦香港持股 19.92% 操办范围磷矿和金矿神志主营业务矿产勘察和神志开发度主要财务数据 - - - - 注：根据公司 2024 年半年度讲演浮现，讲演期后公司实现对 AEV 的控股。十四、自上市以来历次股权融资、派现及净金钱额变化情况神志金额（万元）首发前期末净金钱额（结果刊行时刻刊行类别筹资总额历次筹资情况（注 2）算计 789，103.53 上市后累计派现款额 120，490.63（注 3）本次刊行前期末归母净金钱额（结果 2024 年 6 月 30 日）注 1：上市时刻为 2012 年 7 月 31 日，最近一期财务讲演期末为 2011 年 12 月 31 日。注 2：经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可[2012]704 号）的核准，公司初度公开刊行东谈主民币普通股 10，000 万股，刊行价为每股东谈主民币 17.50 元，召募资金总额为东谈主民币 175，000.00 万元。经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司刊行股份购买资四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书产的批复》（证监许可[2014]363 号）的核准，公司向四川省盐业总公司刊行 55，547，425 股股份，刊行价钱为 14.66 元/股，公司以刊行股份的方式支付交易标的作价 81，432.53 万元。经中国证监会《对于核准四川和邦股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可 [2015]460 号）的核准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 9，298.47 万股，每股刊行价钱为 15. 经中国证监会《对于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2016]917 号）的核准，公司非公开刊行东谈主民币普通股 70，196.61 万股，每股发行价钱为 5.60 元，召募资金总额为东谈主民币 393，101.00 万元。注 3：上市后累计派现款额未包含各年公司以齐集竞价方式回购股份视同现款分成的部分。十五、股利分派政策（一）《公司轨则》根据现行《公司轨则》，公司的利润分派干系政策如下： “第一百六十八条公司股东大会对利润分派决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百六十九条公司的税后利润按下列设施分派：（一）弥补亏空；（二）索求法定公积金；（三）索求任性公积金；（四）支付股东股利。公司董事会应根据国度法律、行政法则及公司的操办景象和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分派的具体比例，并提交股东大会批准。公司在弥补亏空和索求法定公积金前，不得分派利润。第一百七十条公司的利润分派政接应疼爱对投资者的合理投资酬报，利润分派政策将保持连气儿性和稳定性。公司的利润分派不得高出累计可分派利润的范围，不得损害公司继续操办才略。公司的利润分派政策为：（一）公司不错采纳现款或者股票方式分派股利，但优先采纳现款分成的利润分派方式；不错进行中期现款分成；四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（二）公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实现的可分派利润的利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照权衡监管规则要求及公司章程规则，提议各别化的现款分成政策；（三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬报投资者和分享企业价值磋商，公司不错披发股票股利。公司的利润分派政策的决策模范和机制为：公司的利润分派政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。股东大会对现款分成具体决议进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时恢复中小股东热心的问题。如因公司外部操办环境或者自身操办景象发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为起点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详备论证和说明原因，经调整的利润分派政接应当适当有关法律、行政法则、部门规章及本轨则的规则，经董事会审议、监事会审核后提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供会聚投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。” （二）股东分成酬报联想为了进一步明确及完善公司对股东分成酬报的原则和决策机制，增强利润分派决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分派进行监督，切实保护中小股东的正当权益，公司根据证监会《对于进一步落实上市公司现款分成权衡事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——范例运作》等干系法律、法则、范例性文献及《公司轨则》的规则，特制定《四川和邦生物科技股份有限公司改日三年（2022-2024 年）股东酬报联想》（以下简称“联想”或“本规划”）。具体内容如下：公司制定本联想，着眼于公司永恒和可继续发展，在轮廓磋商公司发展阶段、发展目的、操办模式、盈利水平、是否有紧要资金支拨安排等施行情况，四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书建立对投资者继续、稳定、科学、合理的酬报联想与机制，对公司利润分派作出轨制性安排，以保证利润分派政策的连气儿性和稳定性。本联想的制定应在适当干系法律法则和《公司轨则》干系利润分派规则的前提下，充分磋商和听取落寞董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的操办发展和资金需求景象平衡公司短期利益和历久发展，保证公司利润分派政策的连气儿性和稳定性。（1）公司实行继续、稳定的利润分派政策，利润分派应疼爱对投资者的合理酬报，并兼顾公司的可继续发展。公司采纳现款、股票或者现款与股票相结合的方式分派股利，具备现款分成条件的，应当采纳现款分成进行利润分派。公司利润分派不得高出累计可供分派利润的范围，不得损害公司的继续操办能力。（2）原则上公司按年度将可供分派的利润进行分派，必要时公司也不错进行中期利润分派。（3）公司每年以现款方式分派的利润不少于当年实现的可分派利润的利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，按照权衡监管规则要求及公司章程规则，提议各别化的现款分成政策。（4）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于酬报投资者和分享企业价值，公司不错披发股票股利。（1）公司每年的利润分派预案由公司董事会根据盈利情况、资金需乞降股东酬报联想拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。落寞董事应酬利润分派预案发表落寞意见。董事会在审议利润分派预案时，应当谨慎研究和论证公司利润分派的时机、条件和比例、调整的条件过甚决策模范要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录动作公司档案妥善保存。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书股东大会对利润分派预案进行审议时，应当通过电话、传真、邮件和实地接待等多种渠谈主动与股东特别是中小股东进行疏导和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时恢复中小股东热心的问题。利润分派决议应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。监事会对董事会执行现款分成政策和股东酬报联想以及是否履行相应决策模范和信息浮现等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分成政策和股东酬报联想、未严格履行相应决策模范或未能确切、准确、完好意思进行相应信息浮现的，应当发表明确意见，并督促其实时改正。（2）公司年度讲演期内盈利且累计未分派利润为正，未进行现款分成或者拟分派的现款红利总额与当年包摄于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过利润分派的董事会决议公告中详备浮现以下事项： ①勾通所处行业性情、发展阶段和自身操办模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现款分成或者现款分成水平较低原因的说明； ②留存未分派利润真的切用途以及预计收益情况。公司应当严格执行股东酬报联想。公司根据生产操办情况、投资联想、长期发展的需要以及外部操办环境的变化，确需调整或变更利润分派政策及本规划的，应经过详备论证后履行相应的决策模范，调整或变更后的利润分派政策不得违背权衡规则。权衡调整或变更利润分派政策及本联想的议案由董事会拟定，落寞董事应当对调整或变更的条件和模范是否合规和透明发表落寞意见。调整或变更利润分派政策及本联想的议案经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（三）最近三年现款分成情况四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书此设盘算推算计分派现款 130，877，450.99 元（含税）；公司 2021 年度通过齐集竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 179，928，350.46 元，视同现款分成；即 2021 年度公司现款分成金额算计 310，805，801.45 元，占公司 2021 年度包摄于上市公司股东净利润的 10.30%。司 2022 年年度利润分派的议案》，以 2022 年度利润分派决议实施时股权登记日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现款红利 0.45 元（含税），结果 2022 年 12 月 31 日公司总股本 8，831，250，228 股，剔除公司面前回购专用账户所持有的 106，086，829 股，以 8，725，163，399 股为基数设盘算推算计派发现款红利 392，632，352.96 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 10.31%。司 2023 年度利润分派的预案》，根据中国证监会《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规则，上市公司以现款为对价，采纳齐集竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分成的干系比例联想。公司付资金总额 500，369，769.55 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的于公司 2024 年半年度利润分派的预案》，以 2024 年半年度利润分派决议实施时股权登记日的应分派股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。公司已完成 2024 半年度利润分派，剔除公司回购专户所持有的 805，823，172 股，以 8，025，427，056 股为基数联想，每股派发现款红利 0.02 元（含税），共计派发现款红利 160，508，541.12 元，占公司 2024 年半年度包摄于上市公司股东净利润的 83.48%。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书最近三年，公司实施现款股利分派的情况如下：单元：元合并报表下包摄于母公现款分成占包摄于母公神志现款分成金额司股东的净利润司股东的净利润比例算计 1，203，807，923.96 8，108，523，375.53 - 最近三年年均净利润 2，702，841，125.18 最近三年累计现款分成额占最近三年年均净利润的比例 44.54% 注：上述现款分成金额包含公司通过齐集竞价交易方式回购公司股份的金额，暂不包括 2024 年半年度实施的利润分派。公司最近三年现款分成均已实施完毕，适当法律法则和《公司轨则》的规定。（1）现款分成适当《公司轨则》的规则公司讲演期内实现的可分派利润为恰巧，且进行现款分成的金额达到《公司轨则》要求的模范；公司现款分成干系事项由董事会拟定利润分派决议，独立董事（2023 年 12 月公司轨则纠正后无需发表意见）、监事会均发表了首肯意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策模范合规；公司在公开信息中浮现了现款分成政策，适当《公司轨则》的规则。（2）现款分成与成本支拨需求的匹配性公司基于日常生产操办、斥地神志支拨等业务的施行需求，兼顾分成政策的连气儿性和相对稳定性的要求实施干系现款分成筹备，现款分成与公司的成本支拨需求相匹配。综上，公司施行分成情况适当《公司轨则》规则，与公司的成本支拨需求相匹配。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书十六、最近三年及一期债券的刊行、偿还及资信评级情况（一）最近三年及一期债券刊行和偿还情况最近三年及一期，公司过甚子公司未刊行债券。（二）干系财务目的本公司干系财务目的情况如下：目的 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度利息保障倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98 贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注：上表中目的联想如下：利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨贷款偿还率=施行贷款偿还额/应偿还贷款额利息偿付率=施行利息支拨/应付利息支拨（三）本次刊行可转债资信评级情况公司聘任中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券信用评级讲演》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级预测稳定，本次可转债信用评级为 AA。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第五节财务管帐信息与经管层分析本节财务管帐数据及权衡分析援用的财务数据，非经特别说明，均引自的财务讲演，其中，2021 年利润表与现款流量表数据系公司依照《企业管帐准则解释 15 号》干系规则追思调整后的数据，权衡调整事项详见本召募说明书 “第五节财务管帐信息与经管层分析/六/（二）重要管帐政策和管帐推断变更”。公司教导投资者阅读本召募说明书所附财务讲演和审计讲演全文，以获取全部的财务良友。公司本节浮现的与财务管帐信息干系紧要事项模范为高出讲演期各期利润总额 5%的金钱、欠债类科目，或金额虽未达到前述模范但公司合计较为重要的干系事项。一、讲演期内财务讲演审计情况四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务讲演进行了审计，分别出具编号为“川华信审（2022）第准无保钟情见的审计讲演。公司 2024 年 1-6 月财务讲演未经审计。二、最近三年的财务报表（一）合并财务报表单元：元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 流动金钱：货币资金 3，061，371，846.19 3，064，127，693.33 4，591，308，924.77 1，711，027，756.94 交易性金融金钱 - - 56，892，254.03 衍生金融金钱 - - - 应收单子 - - - 应收账款 1，069，034，187.55 977，589，444.12 777，990，967.77 497，624，363.65 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 应收款项融资 1，935，542，344.58 1，050，953，392.62 1，790，186，971.30 1，158，312，077.94 预支款项 213，653，426.23 190，934，706.93 194，889，954.46 128，438，748.73 其他应收款 31，161，611.82 34，354，614.00 23，086，715.96 19，546，080.27 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 存货 4，668，904，435.20 4，403，120，746.76 2，076，049，121.12 912，201，779.72 合同金钱 27，089，397.78 20，613，115.06 - - 持有待售金钱 - - - 一年内到期的非流动 - - - 金钱其他流动金钱 128，752，115.85 112，932，579.22 265，359，097.34 159，402，499.62 流动金钱小计 11，135，509，365.20 9，854，626，292.04 9，718，871，752.72 4，643，445，560.90 非流动金钱： - 债权投资 - - - 可供出售金融金钱 - - - 其他债权投资 - - - 历久应收款 - - - 历久股权投资 - 201，078，411.30 181，408，838.29 其他权益器具投资 359，757，145.82 207，991，441.31 24，104，957.94 28，401，868.11 其他非流动金融金钱 459，278，185.83 459，278，185.83 452，184，185.83 452，184，185.83 投资性房地产 - - - 固定金钱 8，073，685，971.44 8，471，194，783.73 7，573，350，721.84 7，723，712，654.58 在建工程 1，663，369，519.20 1，173，669，134.85 1，884，638，842.68 533，560，439.36 生产性生物金钱 - - - 油气金钱 - - - 使用权金钱 33，723，112.19 38，885，540.21 24，980，039.49 37，640，540.76 无形金钱 2，185，425，067.74 2，200，383，425.73 2，142，869，795.48 1，967，214，290.94 开发支拨 129，942，826.35 100，604，041.73 27，937，506.71 - 商誉 1，838，405，543.83 1，838，405，543.83 1，838，405，543.83 1，904，479，897.87 历久待摊用度 4，245，121.40 4，853，711.84 6，070，892.72 7，288，073.60 递延所得税金钱 51，334，435.64 50，383，914.22 110，298，888.42 25，828，692.30 其他非流动金钱 288，233，407.60 142，158，107.53 97，835，641.52 417，190，609.21 非流动金钱算计 15，087，400，337.04 14，687，807，830.81 14，383，755，427.76 13，278，910，090.85 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 金钱总共 26，222，909，702.24 24，542，434，122.85 24，102，627，180.48 17，922，355，651.75 流动欠债： - 短期借债 2，194，229，420.04 1，167，634，821.39 1，221，761，149.32 1，171，367，607.66 交易性金融欠债 - - - 衍生金融欠债 - - - 应付单子 1，279，173，444.36 333，499，537.76 118，676，681.80 - 应付账款 1，550，040，406.74 1，543，999，061.25 1，758，812，760.88 1，156，138，287.23 预收款项 - - - 合同欠债 78，426，487.18 95，322，709.43 233，784，089.67 370，262，081.32 应付职工薪酬 48，384，496.45 93，965，298.94 56，570，543.96 52，068，083.16 应交税费 67，763，638.09 64，323，313.36 138，029，554.94 223，267，803.68 其他应付款 24，598，603.81 15，065，983.82 14，692，195.60 15，196，395.32 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - 持有待售欠债 - - - 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 5，775，221.56 9，695，496.97 24，081，406.81 38，432，288.90 流动欠债算计 5，693，927，932.45 3，669，941，850.66 3，734，334，538.74 3，123，147，629.62 非流动欠债：历久借债 684，654，393.07 431，166，233.69 408，477，233.33 68，092，705.56 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 租出欠债 21，957，154.31 24，944，196.01 21，544，714.95 37，059，608.17 历久应付款 - - - 历久应付职工薪酬 - - - 预计欠债 - - - 递延收益 70，753，340.19 75，247，653.83 79，030，225.23 16，785，875.23 递延所得税欠债 134，052，696.95 122，751，967.37 96，022，197.79 39，990，138.44 其他非流动欠债 - - - 非流动欠债算计 911，417，584.52 654，110，050.90 605，074，371.30 161，928，327.40 欠债算计 6，605，345，516.97 4，324，051，901.56 4，339，408，910.04 3，285，075，957.02 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 系数者权益：股本 8，831，250，228.00 8，831，250，228.00 8，831，250，228.00 8，831，250，228.00 其他权益器具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 成本公积 1，141，230，036.47 1，124，527，583.61 1，094，734，325.18 470，460，317.85 减：库存股 1，444，939，940.79 650，369，774.03 150，000，004.48 699，999，982.86 其他轮廓收益 34，737，440.25 51，678，261.78 22，713，830.24 -8，621，909.26 专项储备 18，571，725.65 14，726，704.82 6，740，388.06 10，525，714.11 盈余公积 589，816，235.79 589，816，235.79 488，124，338.77 349，137，741.94 一般风险储备 - - - 未分派利润 9，807，819，549.19 9，613，713，245.31 8，824，793，603.85 5，292，684，419.64 包摄于母公司系数者权益算计少数股东权益 639，078，910.71 643，039，736.01 644，861，560.82 391，843，165.31 系数者权益算计 19，617，564，185.27 20，218，382，221.29 19，763，218，270.44 14，637，279，694.73 欠债和系数者权益总计单元：元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业收入 4，848，440，513.18 8，824，107，811.82 13，038，947，986.80 9，987，353，725.52 减：营业成本 4，306，910，058.74 6，771，569，678.96 7，451，315，369.96 5，854，726，831.59 税金及附加 38，620，430.69 66，250，890.75 114，023，647.77 99，526，826.89 销售用度 33，218，491.64 59，562，386.76 52，482，761.37 52，087，512.44 经管用度 195，640，133.26 413，402，434.68 844，968，748.93 311，614，448.40 研发用度 14，793，583.58 47，346，892.37 67，933，955.50 33，313，472.61 财务用度 15，027，379.79 -32，503，210.31 24，125，654.09 84，400，223.48 其中：利息用度 37，103，561.37 24，372，822.46 51，434，560.17 77，819，103.92 利息收入 17，996，096.84 60，351，444.11 22，688，634.58 9，357，556.98 加：其他收益 11，721，112.70 17，494，204.69 31，709，915.54 10，426，626.40 投资收益（损失以 -300，197.85 75，219，142.94 21，831，129.21 26，950，501.11 “－”号填列）其中：对子营企业和合营企业的投资收益四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度以摊余成本计量的金融金钱终止阐发 - - - 收益净敞口套期收益（损 - - - 失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号 - - - 填列）信用减值损失 -5，920，773.67 -13，456，089.38 -12，756，078.84 3，056，404.14 金钱减值损失 -3，927，034.19 -36，752，062.95 -80，828，247.69 - 金钱处置收益（损失 -36，244.07 808，182.23 37，102，614.16 -1，041，810.03 以“－”号填列）二、营业利润（亏空以“－”号填列）加：营业外收入 17.36 3，215，517.64 58，363.72 3，013，537.24 减：营业外支拨 446，438.64 9，042，112.79 2，653，401.70 15，709，201.09 三、利润总额（亏空总额以“－”号填 245，320，877.12 1，535，965，520.99 4，478，562，143.58 3，578，380，467.88 列）减：所得税用度 57，272，517.57 257，266，260.36 668，323，208.83 551，878，707.60 四、净利润（净亏空以“－”号填列）（一）按操办继续性 - - 分类：（净亏空以“－”号 188，048，359.55 1，278，699，260.63 3，810，238，934.75 3，026，501，760.28 填列）（净亏空以“－”号 - - - 填列）（二）按系数权包摄 - - 分类：者的净利润五、其他轮廓收益的 -16，366，171.00 31，687，239.44 43，261，731.84 -10，505，031.80 税后净额包摄于母公司系数者的其他轮廓收益的税 -16，529，622.57 28，964，431.54 31，335，739.50 -7，372，488.40 后净额（一）不成重分类进 -18，527，384.13 21，887，342.32 -5，760，593.96 4，069，085.44 损益的其他轮廓收益 - - - 益筹备变动额四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度分类转损益的其他综合收益 -18，527，384.13 21，887，342.32 -5，760，593.96 4，069，085.44 资公允价值变动 - - - 险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他轮廓收益 - - - 益的其他轮廓收益 - - - 允价值变动计入其他轮廓收益的 - - - 金额 - - - 用减值准备 - - - 备算差额包摄于少数股东的其他轮廓收益的税后净 163，451.57 2，722，807.90 11，925，992.34 -3，132，543.40 额六、轮廓收益总额 171，682，188.55 1，310，386，500.07 3，853，500，666.59 3，015，996，728.48 包摄于母公司系数者的轮廓收益总额包摄于少数股东的综 -4，058，011.47 -1，821，824.81 15，356，057.85 4，898，603.93 合收益总额七、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.0231 0.1474 0.4377 0.3578 （二）稀释每股收益 0.0231 0.1474 0.4377 0.3578 单元：元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、操办行为产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款 3，410，337，467.35 6，015，806，488.35 9，094，096，783.95 8，072，239，849.96 收到的税费返还 14，182，018.71 330，744，472.00 188，065，800.69 3，429，911.64 收到其他与操办行为权衡的现款 41，925，822.13 92，129，838.51 117，348，490.98 21，500，527.51 操办行为现款流入小计 3，466，445，308.19 6，438，680，798.86 9，399，511，075.62 8，097，170，289.11 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度购买商品、接受劳务支付的现款 2，828，622，315.76 4，948，497，612.67 4，472，169，408.18 3，362，012，737.47 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 159，094，692.41 530，762，564.78 1，587，116，214.05 912，247，996.19 支付其他与操办行为权衡的现款 67，410，294.49 148，060，233.18 109，785，137.47 96，807，546.55 操办行为现款流出小计 3，569，929，423.41 6，358，349，014.53 6，755，248，283.67 4，826，640，411.18 操办行为产生的现款流量净额 -103，484，115.22 80，331，784.33 2，644，262，791.95 3，270，529，877.93 二、投资行为产生的现款流量： - - 收回投资收到的现款 9，279，236.67 - 57，808，540.54 41，725，019.75 取得投资收益收到的现款 842，619.47 120，427，359.00 4，477，452.85 10，096，717.62 处置固定金钱、无形金钱和其他历久金钱收回的现款净额处置子公司过甚他营业单元收到 - 157，320，969.00 4，000，000.00 17，905，159.56 的现款净额收到其他与投资行为权衡的现款 300，000.00 2，713，695.28 596，454.00 6，170，000.00 投资行为现款流入小计 10，441，856.14 280，497，909.28 129，764，698.69 76，251，939.53 购建固定金钱、无形金钱和其他历久金钱支付的现款投资支付的现款 176，872，444.30 165，048，811.64 - 57，484，338.70 取得子公司过甚他营业单元支付的 - 66，190，245.54 - - 现款净额支付其他与投资行为权衡的现款 1，200，000.00 2，750，000.00 825，600.00 6，190，733.28 投资行为现款流出小计 511，395，927.88 1，062，724，494.23 937，007，033.01 1，872，538，440.77 投资行为产生的现款流量净额 -500，954，071.74 -782，226，584.95 -807，242，334.32 -1，796，286，501.24 三、筹资行为产生的现款流量： - - 采纳投资收到的现款 - 108，246，753.24 478，844，155.85 取得借债收到的现款 2，335，268，976.08 1，805，814，830.52 1，750，304，497.43 1，270，000，000.00 刊行债券收到的现款 - - - 收到其他与筹资行为权衡的现款 159，130，243.50 52，908，873.47 688，578，819.10 9，190，147.77 筹资行为现款流入小计 2，494，399，219.58 1，858，723，703.99 2，547，130，069.77 1，758，034，303.62 偿还债务支付的现款 956，620，672.93 1，658，704，497.43 1，291，000，000.00 2，078，000，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数股东的股 - - - 利、利润支付其他与筹资行为权衡的现款 949，864，753.71 680，012，607.15 53，319，562.73 221，417，087.26 筹资行为现款流出小计 1，944，509，347.40 2，802，320，418.97 1，542，146，331.03 2，377，398，097.84 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度筹资行为产生的现款流量净额 549，889，872.18 -943，596，714.98 1，004，983，738.74 -619，363，794.22 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物净加多额 -49，935，481.82 -1，640，026，242.09 2，863，860，327.23 844，325，979.81 加：期初现款及现款等价物余额 2，904，831，842.08 4，544，858，084.17 1，680，997，756.94 836，671，777.13 六、期末现款及现款等价物余额 2，854，896，360.26 2，904，831，842.08 4，544，858，084.17 1，680，997，756.94 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（1）2024 年 1-6 月系数者权益变动表单元：元其他权益神志器具一般其他轮廓少数股东股本优永成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计收益权益先续其他准备股债一、上期期末余额 8，831，250，228.00 1，124，527，583.61 650，369，774.03 51，678，261.78 14，726，704.82 589，816，235.79 9，613，713，245.31 643，039，736.01 20，218，382，221.29 加：管帐政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 1，124，527，583.61 650，369，774.03 51，678，261.78 14，726，704.82 589，816，235.79 9，613，713，245.31 643，039，736.01 20，218，382，221.29 三、本期增减变动金额（减少以“－” 16，702，452.86 794，570，166.76 -16，940，821.53 3，845，020.83 194，106，303.88 -3，960，825.30 -600，818，036.02 号填列）（一）轮廓收益总 -16，529，622.57 192，269，822.59 -4，058，011.47 171，682，188.55 额（二）股东插手和减少成本股 - - - - - - - - - - - - - 有者插手成本 - - - - 16，702，452.86 - - - - - - 97，186.17 16，799，639.03 东权益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书其他权益神志器具一般其他轮廓少数股东股本优永成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计收益权益先续其他准备股债 - - - - - - - - - - - - - 备（四）股东权益内 - - - - - - -411，198.96 - - - 411，198.96 - - 部结转 - - - - - - - - - - - - - 本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 损 - - - - - - - - - - - - - 动额结转留存收益 - - - - - - -411，198.96 - - - 411，198.96 - - 转留存收益（五）专项储备 - - - - - - - 3，845，020.83 3，845，020.83 （六）其他 - - - - - - - - - - 1，425，282.33 - 1，425，282.33 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 1，141，230，036.47 1，444，939，940.79 34，737，440.25 18，571，725.65 589，816，235.79 9，807，819，549.19 639，078，910.71 19，617，564，185.27 （2）2023 年度系数者权益变动表四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：元其他权益神志一般器具其他轮廓少数股东股本成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计优先永续收益权益其他准备股债一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 1，094，734，325.18 150，000，004.48 22，713，830.24 6，740，388.06 488，124，338.77 - 8，824，793，603.85 644，861，560.82 19，763，218，270.44 加：管帐政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 1，094，734，325.18 150，000，004.48 22，713，830.24 6，740，388.06 488，124，338.77 - 8，824，793，603.85 644，861，560.82 19，763，218，270.44 三、本期增减变动金额 - - - - 29，793，258.43 500，369，769.55 28，964，431.54 7，986，316.76 101，691，897.02 - 788，919，641.46 -1，821，824.81 455，163，950.85 （减少以“－”号填列）（一）轮廓收益总额 - - - - - - 28，964，431.54 - - - 1，283，243，893.34 -1，821，824.81 1，310，386，500.07 （二）股东插手和减少资 - - - - 29，793，258.43 500，369，769.55 - - - - - - -470，576，511.12 本 - - - - - - - - - - - - - 插手成本 - - - - 29，793，258.43 - - - - - - - 29，793，258.43 益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - 101，691，897.02 - -494，324，251.88 - -392，632，354.86 （四）股东权益里面结转 - - - - - - - - - - - - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书其他权益神志一般器具其他轮廓少数股东股本成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计优先永续收益权益其他准备股债 - - - - - - - - - - - - - （或股本） - - - - - - - - - - - - - （或股本） - - - - - - - - - - - - - 结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 存收益（五）专项储备 - - - - - - - 7，986，316.76 - - - - 7，986，316.76 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 - - - 1，124，527，583.61 650，369，774.03 51，678，261.78 14，726，704.82 589，816，235.79 - 9，613，713，245.31 643，039，736.01 20，218，382，221.29 （3）2022 年度系数者权益变动表单元：元神志其他权益器具一般其他轮廓少数股东股本优先永续其成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计收益权益股债他准备一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 470，460，317.85 699，999，982.86 -8，621，909.26 10，525，714.11 349，137，741.94 - 5，292，684，419.64 391，843，165.31 14，637，279，694.73 加：管帐政策变更 - - - - - - - - -483，563.52 - -4，352，071.69 - -4，835，635.21 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具一般其他轮廓少数股东股本优先永续其成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计收益权益股债他准备前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 470，460，317.85 699，999，982.86 -8，621，909.26 10，525，714.11 348，654，178.42 - 5，288，332，347.95 391，843，165.31 14，632，444，059.52 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 - - - - 624，274，007.33 -549，999，978.38 31，335，739.50 -3，785，326.05 139，470，160.35 - 3，536，461，255.90 253，018，395.51 5，130，774，210.92 填列）（一）轮廓收益总额 - - - - - - 31，335，739.50 - - - 3，806，808，869.24 15，356，057.85 3，853，500，666.59 （二）股东插手和减 - - - - 624，274，007.33 -549，999，978.38 - - - - - 237，662，337.66 1，411，936，323.37 少成本 - - - - - - - - - - - - - 者插手成本 - - - - 624，274，007.33 -549，999，978.38 - - - - - - 1，174，273，985.71 权益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - 139，470，160.35 - -270，347，613.34 - -130，877，452.99 （四）股东权益里面 - - - - - - - - - - - - - 结转 - - - - - - - - - - - - - （或股本）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具一般其他轮廓少数股东股本优先永续其成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计收益权益股债他准备 - - - - - - - - - - - - - （或股本） - - - - - - - - - - - - - 额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 留存收益（五）专项储备 - - - - - - - -3，785，326.05 - - - - -3，785，326.05 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 - - - 1，094，734，325.18 150，000，004.48 22，713，830.24 6，740，388.06 488，124，338.77 - 8，824，793，603.85 644，861，560.82 19，763，218，270.44 （4）2021 年度系数者权益变动表单元：元神志其他权益器具其他轮廓一般风险少数股东股本优先永续其成本公积减：库存股专项储备盈余公积未分派利润股东权益算计收益准备权益股债他一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 212，901，608.09 520，071，632.40 -1，249，420.86 7，195.87 225，501，519.96 - 2，393，455，423.35 165，659，115.29 11，307，454，037.30 加：管帐政策变更 - - - - - - - - - - -441，029.89 - -441，029.89 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具其他轮廓一般风险少数股东股本优先永续其成本公积减：库存股专项储备盈余公积未分派利润股东权益算计收益准备权益股债他前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 212，901，608.09 520，071，632.40 -1，249，420.86 7，195.87 225，501，519.96 - 2，393，014，393.46 165，659，115.29 11，307，013，007.41 三、本期增减变动金额（减少 - - - - 257，558，709.76 179，928，350.46 -7，372，488.40 10，518，518.24 123，636，221.98 - 2，899，670，026.18 226，184，050.02 3，330，266，687.32 以“－”号填列）（一）轮廓收益总额 - - - - - - -7，372，488.40 - - - 3，023，306，248.16 4，898，603.93 3，020，832，363.69 （二）股东插手和减少成本 - - - - 257，558，709.76 179，928，350.46 - - - - - 221，285，446.09 298，915，805.39 - - - - - - - - - - - - - 成本 - - - - - - - - - - - - - 金额（三）利润分派 - - - - - - - - 123，636，221.98 -123，636，221.98 - - （四）股东权益里面结转 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本） - - - - - - - - - - - - - 本）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具其他轮廓一般风险少数股东股本优先永续其成本公积减：库存股专项储备盈余公积未分派利润股东权益算计收益准备权益股债他 - - - - - - - - - - - - - 留存收益 - - - - - - - - - - - - - 益（五）专项储备 - - - - - - - 10，518，518.24 - - - - 10，518，518.24 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 - - - 470，460，317.85 699，999，982.86 -8，621，909.26 10，525，714.11 349，137，741.94 - 5，292，684，419.64 391，843，165.31 14，637，279，694.73 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（二）母公司财务报表单元：元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 流动金钱：货币资金 1，086，421，530.23 888，866，417.99 2，087，084，726.14 579，903，344.28 交易性金融金钱 - - - 衍生金融金钱 - - - 应收单子 - - - 应收账款 545，268，035.54 372，096，944.89 231，793，619.35 82，708，315.05 应收款项融资 437，580，451.04 472，197，218.80 864，644，648.20 668，523，465.60 预支款项 134，987，937.77 182，415，510.65 116，621，442.03 67，978，961.69 其他应收款 321，899，153.97 301，150，293.42 816，104，320.62 505，535，575.08 其中：应收利息 - - - 应收股利 - - - 存货 1，546，062，550.88 1，263，184，674.19 584，233，845.19 378，806，201.38 合同金钱 - - - 持有待售金钱 - - - 一年内到期的非流动 - - - 金钱其他流动金钱 38，783，061.59 25，384，631.14 38，950，660.92 156，620，817.03 流动金钱算计 4，111，002，721.02 3，505，295，691.08 4，739，433，262.45 2，440，076，680.11 非流动金钱：债权投资 - - - 可供出售金融金钱 - - - 其他债权投资 - - - 历久应收款 - - - 历久股权投资 6，069，974，295.04 6，077，930，675.20 5，736，928，156.34 5，783，485，979.53 其他权益器具投资 273，908，864.19 99，962，196.04 - - 其他非流动金融金钱 452，184，185.83 452，184，185.83 452，184，185.83 452，184，185.83 投资性房地产 - - - 固定金钱 3，440，435，397.37 3，633，146，586.74 3，936，096，816.40 4，266，202，814.19 在建工程 526，121，135.71 321，897，636.62 155，798，839.95 31，643，306.63 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 生产性生物金钱 - - - 油气金钱 - - - 使用权金钱 138，233.71 552，934.45 2，713，915.63 6，206，476.51 无形金钱 151，417，387.08 153，250，648.14 156，917，170.26 180，616，597.62 开发支拨 - - - 商誉 - - - 历久待摊用度 - - - 递延所得税金钱 35，176，716.82 34，806，260.67 110，903，312.42 24，375，194.55 其他非流动金钱 80，049，054.92 62，677，033.84 26，779，947.99 - 非流动金钱算计 11，029，405，270.67 10，836，408，157.53 10，578，322，344.82 10，744，714，554.86 金钱总共 15，140，407，991.69 14，341，703，848.61 15，317，755，607.27 13，184，791，234.97 流动欠债：短期借债 1，100，679，027.75 300，326，944.44 670，832，740.73 670，912，809.05 交易性金融欠债 - - - 衍生金融欠债 - - - 应付单子 322，930，096.35 - - - 应付账款 902，516，680.05 584，199，296.44 1，173，905，959.33 1，570，242，772.73 预收款项 - - - 合同欠债 61，168，036.48 59，794，723.91 215，967，822.62 248，180，190.28 应付职工薪酬 10，370，457.74 38，746，654.87 16，676，931.02 23，522，786.15 应交税费 18，086，390.66 34，235，989.36 83，266，718.98 76，023，392.77 其他应付款 10，651，285.75 3，329，355.75 1，329，143.75 2，061，942.58 其中：应付利息 - - - 应付股利 - - - 持有待售欠债 - - - 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 3，855，860.29 5，505，052.67 21，918，841.00 23，019，944.48 流动欠债算计 2，440，266，307.28 1，036，149，781.33 2，279，024，428.26 2，658，028，827.35 非流动欠债： - - 历久借债 85，072，013.89 90，105，875.00 - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 永续债 - - - 租出欠债 263，038.80 694，883.57 1，527，706.74 5，071，910.13 历久应付款 - - - 历久应付职工薪酬 - - - 预计欠债 - - - 递延收益 1，468，749.88 1，615，624.90 1，909，374.94 2，203，124.98 递延所得税欠债 91，739，923.84 87，342，004.16 86，126，388.57 688，052.25 其他非流动欠债 - - - 非流动欠债算计 178，543，726.41 179，758，387.63 89，563，470.25 7，963，087.36 欠债算计 2，618，810，033.69 1，215，908，168.96 2，368，587，898.51 2，665，991，914.71 系数者权益： - 股本 8，831，250，228.00 8，831，250，228.00 8，831，250，228.00 8，831，250，228.00 其他权益器具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 成本公积 992，853，826.48 976，054，187.45 946，260，929.02 321，986，921.69 减：库存股 1，444，939，940.79 650，369，774.03 150，000，004.48 699，999，982.86 其他轮廓收益 25，177，819.56 22，917，866.63 - - 专项储备 - - 2，894，112.54 盈余公积 589，816，235.79 589，816，235.79 488，124，338.77 349，137，741.94 一般风险储备 - - - 未分派利润 3，527，439，788.96 3，356，126，935.81 2，833，532，217.45 1，713，530，298.95 系数者权益算计 12，521，597，958.00 13，125，795，679.65 12，949，167，708.76 10，518，799，320.26 欠债和系数者权益总共单元：元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业收入 2，050，969，341.17 4，608，621，770.84 6，269，809，583.08 5，039，466，607.25 减：营业成本 1，855，511，100.27 3，418，628，610.64 4，103，094，567.96 3，725，672，270.43 税金及附加 7，740，412.04 26，869，525.49 50，494，339.03 34，438，891.75 销售用度 9，476，188.49 14，644，842.94 17，872，633.78 12，654，907.95 经管用度 89，179，831.04 236，588，001.66 706，890，760.11 164，256，511.71 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度研发用度 - - - 财务用度 384，795.19 -13，602，210.68 10，702，634.76 47，998，149.50 其中：利息用度 8，633，594.88 8，609，864.13 26，970，577.14 47，471，385.90 利息收入 6，355，461.34 21，006，453.23 12，217，421.93 2，337，504.84 加：其他收益 1，307，636.33 1，018，801.89 3，246，363.95 6，630，025.02 投资收益（损失以 “－”号填列）其中：对子营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融金钱终止阐发 - - - 收益净敞口套期收益（损 - - - 失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号 - - - 填列）信用减值损失 -850，200.26 466，882.61 -4，593，879.67 16，461，330.40 金钱减值损失 - -66，074，354.04 - 金钱处置收益（损失 -40，018.98 877，076.38 - -287，500.69 以“－”号填列）二、营业利润（亏空以“－”号填列）加：营业外收入 2，785，762.26 - 2，980，000.00 减：营业外支拨 50，547.01 5，606，237.36 125，550.19 2，223，505.78 三、利润总额（亏空总额以“－”号填 185，448，673.87 1，181，098，336.97 1，591，023，758.34 1，393，972，179.54 列）减：所得税用度 14，135，820.72 164，179，366.73 196，322，154.81 162，445，595.00 四、净利润（净亏空以“－”号填列）（一）继续操办净利润（净亏空以“－” 171，312，853.15 1，016，918，970.24 1，394，701，603.53 1，231，526，584.54 号填列）（二）终止操办净利润（净亏空以“－” - - - 号填列）五、其他轮廓收益的税后净额（一）不成重分类进损益的其他轮廓收益 - - - 筹备变动额四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度类转损益的其他轮廓 - - - 收益公允价值变动 - - - 公允价值变动（二）将重分类进损 - - - 益的其他轮廓收益 - - - 的其他轮廓收益 - - - 价值变动入其他轮廓收益的金 - - - 额 - - - 减值准备 - - - 差额六、轮廓收益总额 173，572，806.08 1，039，836，836.87 1，394，701，603.53 1，231，526，584.54 单元：元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、操办行为产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款 2，164，893，869.54 3，299，304，434.73 4，795，445，625.04 4，119，509，625.39 收到的税费返还 12，058，687.43 38，945，682.24 165，385，904.17 - 收到其他与操办行为权衡的现款 20，445，845.85 23，565，761.71 16，546，064.06 14，258，616.98 操办行为现款流入小计 2，197，398，402.82 3，361，815，878.68 4，977，377，593.27 4，133，768，242.37 购买商品、接受劳务支付的现款 1，482，258，935.65 2，864，327，020.46 2，929，493，425.39 1，405，293，468.87 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 53，348，172.28 281，038，025.59 568，357，368.52 278，574，046.37 支付其他与操办行为权衡的现款 29，465，514.24 69，222，406.26 51，405，813.85 48，451，241.48 操办行为现款流出小计 1，782，467，618.74 3，497，067，542.70 3，828，571，712.63 1，911，486，837.57 操办行为产生的现款流量净额 414，930，784.08 -135，251，664.02 1，148，805，880.64 2，222，281，404.80 二、投资行为产生的现款流量： - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度收回投资收到的现款 - - - 取得投资收益收到的现款 100，000，000.00 270，427，359.00 258，300，000.00 303，213，814.35 处置固定金钱、无形金钱和其他历久金钱收回的现款净额处置子公司过甚他营业单元收到的现款净额收到其他与投资行为权衡的现款 81，199，976.01 110，306，051.22 6，337，277.84 - 投资行为现款流入小计 181，217，976.01 596，985，692.76 264，642，765.84 303，534，034.35 购建固定金钱、无形金钱和其他历久金钱支付的现款投资支付的现款 171，287，900.00 118，000，000.00 - 500，000，000.00 取得子公司过甚他营业单元支付的现款净额支付其他与投资行为权衡的现款 81，200，000.00 22，900，270.55 288，707，365.50 510，877，224.88 投资行为现款流出小计 397，637，408.15 385，593，110.18 459，733，406.95 1，432，179，753.37 投资行为产生的现款流量净额 -216，419，432.14 211，392，582.58 -195，090，641.11 三、筹资行为产生的现款流量： - - 采纳投资收到的现款 - - - 取得借债收到的现款 1，100，000，000.00 400，000，000.00 770，000，000.00 670，000，000.00 刊行债券收到的现款 - - - 收到其他与筹资行为权衡的现款 159，130，243.50 - 668，693，134.10 2，955，780.00 筹资行为现款流入小计 1，259，130，243.50 400，000，000.00 1，438，693，134.10 672，955，780.00 偿还债务支付的现款 305，000，000.00 765，000，000.00 719，000，000.00 1，327，000，000.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数股东的股 - - - 利、利润支付其他与筹资行为权衡的现款 945，040，877.80 518，875，477.35 4，679，970.58 183，205，063.80 筹资行为现款流出小计 1，260，961，308.36 1，693，526，734.99 887，529，018.09 1，558，552，498.41 筹资行为产生的现款流量净额 -1，831，064.86 551，164，116.01 -885，596，718.41 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物净加多额 197，555，112.24 1，507，181，381.86 205，361，124.20 加：期初现款及现款等价物余额 871，316，417.99 2，087，084，726.14 579，903，344.28 374，542，220.08 六、期末现款及现款等价物余额 1，068，871，530.23 871，316，417.99 2，087，084，726.14 579，903，344.28 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（1）2024 年 1-6 月系数者权益变动表单元：元神志其他权益器具一般其他轮廓专项少数股东股本优先永续成本公积减：库存股盈余公积风险未分派利润股东权益算计其他收益储备权益股债准备一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 976，054，187.45 650，369，774.03 22，917，866.63 - 589，816，235.79 3，356，126，935.81 - 13，125，795，679.65 加：管帐政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 976，054，187.45 650，369，774.03 22，917，866.63 - 589，816，235.79 3，356，126，935.81 - 13，125，795，679.65 三、本期增减变动金额（减少以 - - - - 16，799，639.03 794，570，166.76 2，259，952.93 171，312，853.15 -604，197，721.65 “－”号填列）（一）轮廓收益总 - - - - - - 2，259，952.93 - - 171，312，853.15 - 173，572，806.08 额（二）股东插手和 - - - - 16，799，639.03 794，570，166.76 - - - - - -777，770，527.73 减少成本 - - - - - 794，570，166.76 - - - - - -794，570，166.76 通股 - - - - - - - - - - - - 持有者插手成本 - - - - 16，799，639.03 - - - - - - 16，799，639.03 股东权益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具一般其他轮廓专项少数股东股本优先永续成本公积减：库存股盈余公积风险未分派利润股东权益算计其他收益储备权益股债准备 - - - - - - - - - - - - 准备（四）股东权益内 - - - - - - - - - - - - 部结转 - - - - - - - - - - - - 成本（或股本） - - - - - - - - - - - - 成本（或股本） - - - - - - - - - - - - 亏空变动额结转留存收 - - - - - - - - - - - - 益 - - - - - - - - - - - - 结转留存收益（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 992，853，826.48 1，444，939，940.79 25，177，819.56 - 589，816，235.79 3，527，439，788.96 - 12，521，597，958.00 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（2）2023 年度系数者权益变动表单元：元神志其他权益器具一般其他轮廓专项少数股东股本优先永续成本公积减：库存股盈余公积风险未分派利润股东权益算计其他收益储备权益股债准备一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 946，260，929.02 150，000，004.48 - - 488，124，338.77 2，833，532，217.45 - 12，949，167，708.76 加：管帐政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 946，260，929.02 150，000，004.48 - - 488，124，338.77 2，833，532，217.45 - 12，949，167，708.76 三、本期增减变动金额（减少以 - - - - 29，793，258.43 500，369，769.55 22，917，866.63 - 101，691，897.02 522，594，718.36 - 176，627，970.89 “－”号填列）（一）轮廓收益总 - - - - - - 22，917，866.63 - - 1，016，918，970.24 - 1，039，836，836.87 额（二）股东插手和 - - - - 29，793，258.43 500，369，769.55 - - - - - -470，576，511.12 减少成本 - - - - - 500，369，769.55 - - - - - -500，369，769.55 股 - - - - - - - - - - - - 持有者插手成本 - - - - 29，793，258.43 - - - - - - 29，793，258.43 股东权益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - 101，691，897.02 -494，324，251.88 - -392，632，354.86 - - - - - - - - - - - - 备四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具一般其他轮廓专项少数股东股本优先永续成本公积减：库存股盈余公积风险未分派利润股东权益算计其他收益储备权益股债准备（四）股东权益内 - - - - - - - - - - - - 部结转 - - - - - - - - - - - - 成本（或股本） - - - - - - - - - - - - 成本（或股本） - - - - - - - - - - - - 损变动额结转留存收 - - - - - - - - - - - - 益 - - - - - - - - - - - - 结转留存收益（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 976，054，187.45 650，369，774.03 22，917，866.63 - 589，816，235.79 3，356，126，935.81 - 13，125，795，679.65 （3）2022 年度系数者权益变动表四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：元神志其他权益器具一般其他综少数股东股本优先永续成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计其他合收益权益股债准备一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 321，986，921.69 699，999，982.86 - 2，894，112.54 349，137，741.94 - 1，713，530，298.95 - 10，518，799，320.26 加：管帐政策变更 - - - - - - - - -483，563.52 - -4，352，071.69 - -4，835，635.21 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 321，986，921.69 699，999，982.86 - 2，894，112.54 348，654，178.42 - 1，709，178，227.26 - 10，513，963，685.05 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 - - - - 624，274，007.33 -549，999，978.38 - -2，894，112.54 139，470，160.35 - 1，124，353，990.19 - 2，435，204，023.71 填列）（一）轮廓收益总额 - - - - - - - - - - 1，394，701，603.53 - 1，394，701，603.53 （二）股东插手和减 - - - - 624，274，007.33 -549，999，978.38 - - - - - - 1，174，273，985.71 少成本 - - - - - - - - - - - - - 有者插手成本 - - - - 624，274，007.33 -549，999，978.38 - - - - - - 1，174，273，985.71 东权益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - 139，470，160.35 - -270，347，613.34 - -130，877，452.99 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志其他权益器具一般其他综少数股东股本优先永续成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计其他合收益权益股债准备（四）股东权益里面 - - - - - - - - - - - - - 结转 - - - - - - - - - - - - - 本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - - 转留存收益（五）专项储备 - - - - - - - -2，894，112.54 - - - - -2，894，112.54 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 - - - 946，260，929.02 150，000，004.48 - - 488，124，338.77 - 2，833，532，217.45 - 12，949，167，708.76 （4）2021 年度系数者权益变动表四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：元其他权益器具神志一般优永其他轮廓少数股东股本其成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计先续收益权益他准备股债一、上期期末余额 8，831，250，228.00 - - - 321，986，921.69 520，071，632.40 - - 225，501，519.96 - 600，804，301.18 - 9，459，471，338.43 加：管帐政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、今年年头余额 8，831，250，228.00 - - - 321，986，921.69 520，071，632.40 - - 225，501，519.96 - 600，804，301.18 - 9，459，471，338.43 三、本期增减变动金额（减少以 - - - - - 179，928，350.46 - 2，894，112.54 123，636，221.98 - 1，112，725，997.77 - 1，059，327，981.83 “－”号填列）（一）轮廓收益总 - - - - - - - - - - 1，236，362，219.75 - 1，236，362，219.75 额（二）股东插手和 - - - - - 179，928，350.46 - - - - - - -179，928，350.46 减少成本 - - - - - 179，928，350.46 - - - - - - -179，928，350.46 股 - - - - - - - - - - - - - 持有者插手成本 - - - - - - - - - - - - - 股东权益的金额（三）利润分派 - - - - - - - - 123，636，221.98 - -123，636，221.98 - - - - - - - - - - - - - - - 备四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书其他权益器具神志一般优永其他轮廓少数股东股本其成本公积减：库存股专项储备盈余公积风险未分派利润股东权益算计先续收益权益他准备股债（四）股东权益内 - - - - - - - - - - - - - 部结转 - - - - - - - - - - - - - 成本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 成本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 损变动额结转留存收 - - - - - - - - - - - - - 益 - - - - - - - - - - - - - 结转留存收益（五）专项储备 - - - - - - - 2，894，112.54 - - - - 2，894，112.54 （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、今年年末余额 8，831，250，228.00 - - - 321，986，921.69 699，999，982.86 - 2，894，112.54 349，137，741.94 - 1，713，530，298.95 - 10，518，799，320.26 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书三、讲演期内合并财务报表编制基础及合并范围变化（一）合并财务报表编制基础本公司财务报表以继续操办假定为基础，根据施行发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月及以后期间颁布的企业管帐准则过甚配套指南、解释和其他干系规则（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息浮现编报规则第 15 号——财务讲演的一般规则》（2014 年纠正）及《公开刊行证券的公司信息浮现编报规则第 15 号——财务讲演的一般规则（2023 年纠正）》的浮现规则编制。本公司自讲演期末起 12 个月内具备继续操办才略，无影响继续操办才略的紧要事项，财务报表根据继续操办假定编制。（二）合并财务报表范围结果讲演期末，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况如下：序号子公司称号子公司类型持股比例表决权比例四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号子公司称号子公司类型持股比例表决权比例（三）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明序号称号变动情况变动原因序号称号变动情况变动原因序号称号变动情况变动原因序号称号变动情况变动原因四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四、里面控制审计讲演通过考据、查阅审计讲演、里面控制审计讲演、里面控制自我评价讲演及落寞董事意见和监事会讲演等方法，保荐机构核查刊行东谈主里面控制的监督和评价轨制的有用性。针对刊行东谈主的里面控制，四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）出具《里面控制审计讲演》（编号为：川华信专（2024）第干系规则在系数紧要方面保持了与财务报表干系的有用的里面控制。五、最近三年及一期主要财务目的及非频繁性损益明细表（一）主要财务目的财务目的 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度流动比率（倍） 1.96 2.69 2.60 1.49 速动比率（倍） 1.14 1.49 2.05 1.19 金钱欠债率（合并口径） 25.19% 17.62% 18.00% 18.33% 金钱欠债率（母公司口径） 17.30% 8.48% 15.46% 20.22% 包摄于母公司系数者的每股净资产（元/股）应收账款盘活率（次/年） 4.33 9.09 17.89 16.38 存货盘活率（次/年） 0.94 2.07 4.96 7.58 总金钱盘活率（次/年） 0.19 0.36 0.62 0.61 利息保障倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98 每股操办行为的现款流量（元/ -0.01 0.01 0.30 0.37 股）每股净现款流量（元/股） -0.01 -0.19 0.32 0.10 研发用度占营业收入的比例 0.31% 0.54% 0.52% 0.33% 注：各目的联想方法如下：（1）流动比率=流动金钱/流动欠债（2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债（3）金钱欠债率（合并口径）=总欠债/总金钱（4）金钱欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总金钱四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（5）包摄于母公司系数者的每股净金钱=期末包摄于母公司系数者权益/期末股本总额（6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额（7）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额（8）总金钱盘活率=营业收入/总金钱平均账面价值（9）利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨（10）每股操办行为现款流量=全年操办行为产生的现款流量净额/期末总股本（11）每股净现款流量=全年现款及现款等价物净加多额/期末总股本（12）研发用度占营业收入的比例=各项研发用度算计/营业收入（二）最近三年及一期净金钱收益率及每股收益按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息浮现编报规则第 9 号---净金钱收益率和每股收益的联想及浮现（2010 年纠正）》（中国证券监督经管委员会公告[2010]2 号）要求联想，公司最近三年及一期净金钱收益率和每股收益如下表所示：加权平均净资每股收益（元/股）神志期间产收益率基本稀释包摄于公司普通 2023 年度 6.56% 0.1474 0.1474 股股东的净利润 2022 年度 22.47% 0.4377 0.4377 扣除非频繁性损益后包摄于公司 2023 年度 6.32% 0.1419 0.1419 普通股股东的净 2022 年度 22.14% 0.4313 0.4313 利润注：主要财务目的联想如下：（1）基本每股收益=包摄于普通股股东的净利润÷刊行在外的普通股加权平均数=P0÷ （S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）其中，P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股东的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为讲演期因公积金转增股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为讲演期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为讲演期因回购等减少股份数；Sk 为讲演期缩股数；M0 讲演期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至讲演期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至讲演期期末的月份数。（2）稀释每股收益=[包摄于普通股股东的净利润+（已阐发为用度的稀释性潜在普通股利息－调动用度）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调动公司债券等加多的普通股加权平均数）其中，S0 为期初股份总和；S1 为讲演期因公积金转增股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为讲演期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为讲演期因回购等减少股份数；Sk 为讲演期缩股数；M0 讲演期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至讲演期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至讲演期期末的月份数。（3）加权平均净金钱收益率=包摄于普通股股东的净利润÷净金钱加权平均数=P0/ （E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初净金钱；Ei 为讲演期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净金钱；Ej 为讲演期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净金钱次月起至讲演期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至讲演期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至讲演期期末的累计月数。（三）最近三年及一期非频繁性损益明细表按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息浮现解释性公告第 1 号——非频繁性损益（2023 年纠正）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规则，公司最近三年及一期非频繁性损益明细如下表所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度非流动金钱处置损益 -3.62 2，342.77 3，710.26 300.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切干系，按照国度长入模范定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常操办业务干系的有效套期保值业务外，持有交易性金融金钱、交易性金融欠债产生的公允价值变动损益，以及处置 - - -72.25 88.29 交易性金融金钱、交易性金融负债和可供出售金融金钱取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收 -44.64 230.50 -265.43 -41.40 入和支拨其他适当非频繁性损益界说的损益神志所得税影响额 -15.84 -904.86 -394.35 -195.08 少数股东权益影响额 -359.24 -335.31 -242.50 -21.83 算计 526.49 4，777.69 5，533.36 883.65 讲演期内，公司包摄于母公司股东的非频繁性损益净额分别为 883.65 万元、5，533.36 万元、4，777.69 万元和 526.49 万元，主要由非流动金钱处置损益、政府补助等组成。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书六、管帐政策和管帐推断变更以及管帐差错更正（一）管帐政策和管帐推断刊行东谈主财务报表以公司继续操办假定为基础，根据施行发生的交易和事项，按照《企业管帐准则》编制财务报表。公司的主要管帐政策和管帐推断适当《企业管帐准则》的干系规则。讲演期内，公司不存在前期差错更正事项。（二）重要管帐政策和管帐推断变更（1）2021 年度财政部于 2018 年 12 月纠正印发《企业管帐准则第 21 号---租出》（以下简称“新租出准则”），规则：在境表里同期上市的企业以及在境外上市并按《国际财务讲演准则》或《企业管帐准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月施。公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租出准则，对合并及母公司财务报表前期比较数据无追思调整影响，调整初度执行当年年头财务报表干系神志金额，其中：母公司财务报表无影响，合并财务报表具体调整神志如下：单元：元神志 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日调整数非流动金钱：使用权金钱 - 23，738，585.28 23，738，585.28 历久待摊用度 9，846，532.27 8，511，689.19 -1，334，843.08 非流动金钱算计 11，422，405，306.73 11，444，809，048.93 22，403，742.20 金钱总共 14，740，017，337.84 14，762，421，080.04 22，403，742.20 非流动欠债：租出欠债 - 22，687，040.35 22，687，040.35 递延所得税欠债 2，301，451.93 2，459，183.67 157，731.74 非流动欠债算计 280，569，889.92 303，414，662.01 22，844，772.09 欠债算计 3，432，563，300.54 3，455，408，072.63 22，844，772.09 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书股东权益：未分派利润 2，393，455，423.35 2，393，014，393.46 -441，029.89 包摄于母公司股东权益算计 11，141，794，922.01 11，141，353，892.12 -441，029.89 股东权益算计 11，307，454，037.30 11，307，013，007.41 -441，029.89 （2）2022 年度财政部于 2021 年 12 月发布《对于印发的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”），对企业将固定金钱达到预定可使用状态前或研发过程中产出的家具或副家具对外售售的管帐处理、资金齐集经管干系列报以及亏空合同的判断等作出规则。公司于 2022 年 1 月 1 日执行解释第 15 号，对于在初度履行该解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释履行日之间发生的试运行销售，按照该解释的规则进行追思调整，具体调整神志如下：合并金钱欠债表：单元：元神志 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日调整数非流动金钱：固定金钱 7，723，712，654.58 7，718，877，019.37 -4，835，635.21 非流动金钱算计 13，278，910，090.85 13，274，074，455.64 -4，835，635.21 金钱总共 17，922，355，651.75 17，917，520，016.54 -4，835，635.21 股东权益：盈余公积 349，137，741.94 348，654，178.42 -483，563.52 未分派利润 5，292，684，419.64 5，288，332，347.95 -4，352，071.69 包摄于母公司股东权益算计股东权益算计 14，637，279，694.73 14，632，444，059.52 -4，835，635.21 母公司金钱欠债表：单元：元神志 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日调整数非流动金钱：固定金钱 4，266，202，814.19 4，261，367，178.98 -4，835，635.21 非流动金钱算计 10，744，714，554.86 10，739，878，919.65 -4，835，635.21 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书金钱总共 13，184，791，234.97 13，179，955，599.76 -4，835，635.21 股东权益：盈余公积 349，137，741.94 348，654，178.42 -483，563.52 未分派利润 1，713，530，298.95 1，709，178，227.26 -4，352，071.69 股东权益算计 10，518，799，320.26 10，513，963，685.05 -4，835，635.21 （3）2021 年着手次执行解释 15 号，追思调整前期比较数听说明合并利润表：单元：元神志 2021年度（调整前） 2021年度（调整后）调整数营业收入 9，867，109，124.21 9，987，353，725.52 120，244，601.31 营业成本 5，729，646，595.07 5，854，726，831.59 125，080，236.52 净利润 3，031，337，395.49 3，026，501，760.28 -4，835，635.21 归属于母公司股东的净利润合并现款流量表：单元：元神志 2021年度（调整前） 2021年度（调整后）调整数销售商品、提供劳务收到的现款购买商品、接受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款经营活动产生的现款流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1，735，051，513.91 1，808，863，368.79 73，811，854.88 的现款投资活动产生的现款流 -1，722，474，646.36 -1，796，286，501.24 -73，811，854.88 量净额母公司利润表：单元：元神志 2021年度（调整前） 2021年度（调整后）调整数营业收入 4，919，222，005.94 5，039，466，607.25 120，244，601.31 营业成本 3，600，592，033.91 3，725，672，270.43 125，080，236.52 净利润 1，236，362，219.75 1，231，526，584.54 -4，835，635.21 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书母公司现款流量表：单元：元神志 2021年度（调整前） 2021年度（调整后）调整数销售商品、提供劳务收到的现款购买商品、接受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款经营活动产生的现款流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 347，490，673.61 421，302，528.49 73，811，854.88 的现款投资活动产生的现款流 -1，054，833，864.14 -1，128，645，719.02 -73，811，854.88 量净额（4）2023 年度财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》，其中 “对于单项交易产生的金钱和欠债干系的递延所得税不适用驱动阐发豁免的会计处理”的干系内容自 2023 年 1 月 1 日起履行。公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而阐发的使用权资产和租出欠债产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别对 2023 年年头财务报表神志进行了调整。具体情况如下表：合并金钱欠债表：单元：元神志 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日调整数非流动金钱：递延所得税金钱 110，298，888.42 111，850，447.47 1，551，559.05 非流动金钱算计 14，383，755，427.76 14，385，306，986.81 1，551，559.05 金钱总共 24，102，627，180.48 24，104，178，739.53 1，551，559.05 非流动欠债：递延所得税欠债 96，022，197.79 97，573，756.84 1，551，559.05 非流动欠债算计 605，074，371.30 606，625，930.35 1，551，559.05 欠债算计 4，339，408，910.04 4，340，960，469.09 1，551，559.05 母公司金钱欠债表：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：元神志 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日调整数非流动金钱：递延所得税金钱 110，903，312.42 111，110，662.81 207，350.39 非流动金钱算计 10，578，322，344.82 10，578，529，695.21 207，350.39 金钱总共 15，317，755，607.27 15，317，962，957.66 207，350.39 非流动欠债：递延所得税欠债 86，126，388.57 86，333，738.96 207，350.39 非流动欠债算计 89，563，470.25 89，770，820.64 207，350.39 欠债算计 2，368，587，898.51 2，368，795，248.90 207，350.39 （5）2024 年 1-6 月 (2023)21 号），规则了“对于流动欠债与非流动欠债的诀别”“对于供应商融资安排的浮现”和“对于售后租回交易的管帐处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起履行。本次管帐政策变更是公司根据财政部干系规则和要求进行的变更，变更后的管帐政策能够愈加客不雅、公允地响应公司的财务景象和操办效率，符合干系法律法则和公司施行情况，不波及对公司以昨年度的追思调整，不会对公司财务景象、操办效率和现款流量产生紧要影响。单元：万元受重要影响的影响管帐政策变更的内容和原因报表神志称号金额执行《企业管帐准则解释第 17 号》“对于流动欠债与非流动欠债的诀别”“对于供应商融资安排的浮现”和“对于售后租无 - 回交易的管帐处理”的规则讲演期内，公司未发生管帐推断变更的情形。讲演期内，公司未发生管帐差错更正的情形。七、财务景象分析（一）金钱组成情况分析讲演期各期末，公司金钱组成情况如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例流动资产非流动金钱算计 2，622，290.97 100.00% 2，454，243.41 100.00% 2，410，262.72 100.00% 1，792，235.57 100.00% 讲演期各期末，公司总金钱分别为 1，792，235.57 万元、2，410，262.72 万元、公司金钱以非流动金钱为主，主要系与生产操办紧密干系的机器斥地、房屋建筑物等固定金钱及地皮使用权等无形金钱，适当公司业务性情。讲演期各期末，公司非流动金钱占金钱总额的比例分别为 74.09%、59.68%、59.85%和产操办径直干系的流动金钱增长，后续流动与非流动金钱结构保持稳定所致。讲演期各期末，公司的流动金钱组成情况如下：单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例货币资金 306，137.18 27.49% 306，412.77 31.09% 459，130.89 47.24% 171，102.78 36.85% 交易性金融金钱 - - - - - - 5，689.23 1.23% 应收账款 106，903.42 9.60% 97，758.94 9.92% 77，799.10 8.00% 49，762.44 10.72% 应收款项融资 193，554.23 17.38% 105，095.34 10.66% 179，018.70 18.42% 115，831.21 24.95% 预支款项 21，365.34 1.92% 19，093.47 1.94% 19，489.00 2.01% 12，843.87 2.77% 其他应收款 3，116.16 0.28% 3，435.46 0.35% 2，308.67 0.24% 1，954.61 0.42% 存货 466，890.44 41.93% 440，312.07 44.68% 207，604.91 21.36% 91，220.18 19.64% 合同金钱 2，708.94 0.24% 2，061.31 0.21% 其他流动金钱 12，875.21 1.16% 11，293.26 1.15% 26，535.91 2.73% 15，940.25 3.43% 小计 1，113，550.94 100.00% 985，462.63 100.00% 971，887.18 100.00% 464，344.56 100.00% 讲演期各期末，公司流动金钱主要由货币资金、应收账款、应收款项融资、预支款项、存货过甚他流动金钱组成，上述科目算计占流动金钱总额的比四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书例分别为 98.36%、99.76%、99.44%和 99.48%。（1）货币资金讲演期各期末，公司的货币资金组成情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 库存现款 281.52 247.94 84.05 65.40 银行入款 284，353.63 289，921.04 449，125.28 163，048.15 其他货币资金 21，502.04 16，243.79 9，921.57 7，989.23 小计 306，137.18 306，412.77 459，130.89 171，102.78 其中：存放在境外的款项总额 33，037.93 31，770.11 34，806.55 31，423.38 公司货币资金主要包括银行入款和其他货币资金，其他货币资金主要系公司存放于证券公司资金账户的资金、信用证保证金、单子保证金、质保函保证金入款。公司存放在境外的款项为境外子公司 S.T.K.、和邦香港、澳大利亚 P.P.I.的货币资金。讲演期各期末，公司货币资金余额分别为 171，102.78 万元、459，130.89 万元、306，412.77 万元和 306，137.18 万元，货币资金余额存在一定波动的原因系因收回子公司投资和子公司采纳投资，2021 年末以及 2022 年末货币资金均大幅增长主要系当期销售收入及销售回款加多和子公司武骏光能采纳外部股权投资所致。2023 年末，公司货币资金较 2022 年末减少 152，718.12 万元，主要系销售与收款金额减少和支付货款、工程款等所致。（2）交易性金融金钱讲演期各期末，公司的交易性金融金钱组成情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 以公允价值计量且其变动计入当 - - - 5，689.23 期损益的金融金钱指定以公允价值计量且其变动计 - - - - 入当期损益的金融金钱小计 - - - 5，689.23 讲演期内，公司交易性金融金钱为境外控股子公司以色列 S.T.K.购买的开四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书放式债券基金，2022 年 5 月以色列 S.T.K.赎回前述通达式债券基金。结果讲演期末，公司不存在交易性金融金钱。（3）应收单子及应收款项融资 ①应收单子分类列示讲演期各期末，公司应收单子账面价值情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 应收单子 - - - - 其中：银行承兑汇票 - - - - 交易承兑汇票 - - - - 应收款项融资 193，554.23 105，095.34 179，018.70 115，831.21 其中：银行承兑汇票 193，554.23 105，095.34 179，018.70 115，831.21 交易承兑汇票 - - - - 小计 193，554.23 105，095.34 179，018.70 115，831.21 （2017 年纠正）等新金融器具准则，将应收单子中拟用于背书转让的或未终止阐发的已背书尚未到期的部分调整至“应收款项融资”科目列报。公司持有的应收款项融资主要为银行承兑汇票，主要系来自主营业务。报告期各期末，公司应收款项融资账面价值合计分别为 115，831.21 万元、原因，系公司在干系期间收入加多导致收到单子加多。2023 年末，公司未到期单子金额下降，应收款项融资较 2022 年末减少 73，923.36 万元。2024 年 6 月末，应收款项融资加多 88，458.90 万元，主若是公司将收到的银行承兑汇票通过质押方式开具银行承兑汇票用于支付供应商款项，质押的银行承兑汇票尚未到期承兑所致。银行承兑汇票的承兑东谈主为交易银行，到期不获支付的可能性很低，被追索可能性很小，故已终止阐发。但若承兑汇票到期未获支付，根据《中华东谈主民共和国单子法》规则，公司仍将宝石票东谈主承担连带责任。结果讲演期末，尚无迹象表明已背书且尚未到期的银行承兑汇票存在被追索的风险，公司无因出票东谈主四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书无力践约而将其转为应收账款的应收款项融资。结果讲演期末，公司已质押的应收款项融资情况如下：单元：万元神志期末已质押金额银行承兑汇票 108，061.01 小计 108，061.01 结果讲演期末，公司已贴现尚未到期的应收款项融资为 12，193.64 万元，情况如下：单元：万元神志期末终止阐发金额期末未终止阐发金额银行承兑汇票 12，193.64 - 交易承兑汇票 - - 小计 12，193.64 - 已背书尚未到期的应收款项融资为 92，782.37 万元，情况如下：单元：万元神志期末终止阐发金额期末未终止阐发金额银行承兑汇票 92，782.37 - 交易承兑汇票 - - 小计 92，782.37 - （4）应收账款讲演期各期末，公司应收账款账面价值分别为 49，762.44 万元、77，799.10 万元、97，758.94 万元和 106，903.42 万元，占流动金钱的比例分别为 10.72%、 ①应收账款余额占营业收入比例分析讲演期各期末，公司应收账款账面余额与营业收入的具体情况如下表所示：单元：万元神志 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度应收账款余额 116，495.24 107，372.64 86，828.02 58，950.52 营业收入 484，844.05 882，410.78 1，303，894.80 998，735.37 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书占比 24.03% 12.17% 6.66% 5.90% 讲演期内各期末，公司应收账款账面余额分别为 58，950.52 万元、86，828.02 万元、107，372.64 万元和 116，495.24 万元，占当期营业收入的比例分别为碱成品行业景气度回升，公司主要家具产销两旺，营业收入快速增长，销售回款较好，2021-2022 年末应收账款余额占当期营业收入的比例较 2020 年末有所下降。2023 年末公司应收账款余额加多及占营业收入的比例有所提高，主要系情况较好，新增客户较多，应收账款相应加多。 ②应收账款坏账准备计提情况讲演期内，公司主要按账龄风险组算计提坏账准备，同期对部分客户因其操办羁系、进入破产计帐模范等回收风险较大的款项单项计提坏账准备，具体组成情况如下：单元：万元神志种类金额比例坏账准备计提比例净额按单项计提坏账准备 3，777.26 3.24% 3，777.26 100.00% - 其中：单项金额紧要单项计提单项金额不紧要但单项计提按组算计提坏账准备 112，717.98 96.76% 5，814.56 5.16% 106，903.42 其中：风险组合 112，717.98 96.76% 5，814.56 5.16% 106，903.42 其他组合 - 算计 116，495.24 100.00% 9，591.82 8.23% 106，903.42 按单项计提坏账准备 4，346.08 4.05% 4，346.08 100.00% - 其中：单项金额紧要单项计提单项金额不重大但单项计提按组算计提坏账准备 103，026.56 95.95% 5，267.62 5.11% 97，758.94 其中：风险组合 103，026.56 95.95% 5，267.62 5.11% 97，758.94 其他组合 - - - - - 算计 107，372.64 100.00% 9，613.70 8.95% 97，758.94 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志种类金额比例坏账准备计提比例净额按单项计提坏账准备 4，931.16 5.68% 4，931.16 100.00% - 其中：单项金额紧要单项计提单项金额不重大但单项计提按组算计提坏账准备 81，896.86 94.32% 4，097.76 5.00% 77，799.10 其中：风险组合 81，896.86 94.32% 4，097.76 5.00% 77，799.10 其他组合 - - - - - 算计 86，828.02 100.00% 9，028.92 10.40% 77，799.10 按单项计提坏账准备 6，152.60 10.44% 6，152.60 100.00% - 其中：单项金额紧要单项计提单项金额不重大但单项计提按组算计提坏账准备 52，797.93 89.56% 3，035.49 5.75% 49，762.44 其中：风险组合 52，797.93 89.56% 3，035.49 5.75% 49，762.44 其他组合 - - - - - 算计 58，950.52 100.00% 9，188.09 15.59% 49，762.44 讲演期内，公司按账龄风险组算计提坏账准备的具体情况如下：单元：万元应收账款金额坏账准备计提情况神志账龄账面余额占比坏账准备计提比例算计 112，717.98 100.00% 5，814.55 5.16% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书应收账款金额坏账准备计提情况神志账龄账面余额占比坏账准备计提比例算计 103，026.56 100.00% 5，267.62 5.11% 算计 81，896.86 100.00% 4，097.76 5.00% 算计 52，797.93 100.00% 3，035.49 5.75% 讲演期各期末，公司应收账款账龄主要齐集在 1 年以内，账龄在 1 年以内的余额分别为 52，291.61 万元、81，872.27 万元、100，760.93 万元和 109，185.61 万元，占各期末按账龄风险组算计提坏账准备应收账款余额的比例分别为准备的计提比例与该等应收款项的风险特征和可收回性相符。同期，公司对部分客户因其操办羁系、进入破产计帐模范等回收风险较大的款项单项计提了坏账。讲演期内，公司对单项金额紧要单项计提坏账准备的情况如下：单元：万元神志客户称号账面原值坏账准备比例计提原理该客户已歇业且无恢四川省尼科国润新材料有限公司以回款。四川佑兴贸易有限公司预计难以回款。小计 2，007.56 2，007.56 100.00% - 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志客户称号账面原值坏账准备比例计提原理该客户已歇业且无恢四川省尼科国润新材料有限公司以回款。四川佑兴贸易有限公司预计难以回款。小计 2，007.56 2，007.56 100.00% - 该客户已歇业且无恢四川省尼科国润新材料有限公司以回款。四川佑兴贸易有限公司预计难以回款。小计 2，010.56 2，010.56 100.00% - 该客户已歇业且无恢四川省尼科国润新材料有限公司以回款。该客户操办羁系且已四川佑兴贸易有限公司预计难以回款。塞尔维亚客户，预计 Aviv Agrar doo 475.65 475.65 100.00% 难以回款。小计 2，486.21 2，486.21 100.00% - 注：公司 2022 年核销了对 Aviv Agrar doo 的应收款项。综上，讲演期各期末公司坏账准备计提充分。 ③应收账款前五名情况讲演期各期末，公司前五名应收账款余额、计提坏账准备及对应的客户情况如下：单元：万元坏账准备神志单元称号账面原值账龄占比坏账准备计提比例江苏好成绩韦恩农化股份有限公司浙江善泰新能源有限公司通威太阳能（四川）有限公司份有限公司湖北亿钧耀能新材股份公司小计 54，767.78 47.01% 2，738.39 5.00% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书坏账准备神志单元称号账面原值账龄占比坏账准备计提比例江苏好成绩韦恩农化股份有限公司浙江善泰新能源有限公司通威太阳能（四川）有限公司公司海南大族新能源科技有限公司小计 58，042.82 - 54.06% 2，902.14 5.00% 江苏好成绩韦恩农化股份有限公司山东潍坊润丰化工股份有限公司浙江善泰新能源有限公司公司成都南玻玻璃有限公司小计 30，793.86 - 35.47% 1，539.69 5.00% 江苏好成绩韦恩农化股份有限公司山东潍坊润丰化工股份有限公司 SUMITOMO 四川省绵阳市华意达化工有限公司四川顺城盐品股份有限公司小计 39，101.96 - 66.33% 1，955.10 5.00% 讲演期各期末，公司应收账款前五名账龄均在 1 年以内，前五名金额占比算计分别为 66.33%、35.47%、54.06%和 47.01%。（5）预支款项讲演期内，公司预支款项按账龄散播情况如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例小计 21，365.34 100.00% 19，093.47 100.00% 19，489.00 100.00% 12，843.87 100.00% 公司预支款项主要为预支自然气、黄磷等原材料款项、铁路运输运脚等。讲演期各期末，公司预支账款余额分别为 12，843.87 万元、19，489.00 万元、（6）其他应收款讲演期各期末，公司其他应收款按神志列示情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 3，116.16 3，435.46 2，308.67 1，954.61 小计 3，116.16 3，435.46 2，308.67 1，954.61 公司其他应收款主要为农民工工资保证金等、代垫场平工程款、股权转让款等。讲演期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1，954.61 万元、2，308.67 万元、3，435.46 万元和 3，116.16 万元，占流动金钱的比例分别为 0.42%、万元，主要系子公司重庆武骏神志斥地过程中地皮出让保证金加多。结果讲演期各期末，公司其他应收款神志账面余额按性质分类明细如下：单元：万元款项性质 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 子公司股权转让款 - - - 400.00 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书款项性质 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 备用金 113.10 108.12 28.69 12.65 押金、保证金 2，232.92 2，447.98 1，123.25 1，099.77 代垫用度 1，150.42 1，084.73 1，366.25 550.49 应收保障公司补偿款 - - - - 其他 32.59 66.51 25.58 26.67 小计 3，529.03 3，707.33 2，543.76 2，089.58 （7）存货 ①讲演期内，公司的存货组成情况如下表所示：单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例原材料 44，989.23 9.59% 46，581.80 10.49% 46，379.16 22.18% 25，509.69 27.96% 克己半成品 576.52 0.12% 158.26 0.04% 4，435.42 2.12% - - 库存商品 405，825.08 86.51% 395，354.85 89.04% 153，988.66 73.65% 65，541.36 71.85% 寄托加工物资 - - - - 2，380.93 1.14% - - 发出商品 17，013.78 3.63% 1，887.45 0.43% 1，613.11 0.77% 121.21 0.13% 合同践约成本 612.94 0.13% - - - - - - 在家具 97.92 0.02% 38.99 0.01% 283.03 0.14% 47.93 0.05% 账面余额算计 469，115.46 100.00% 444，021.34 100.00% 209，080.30 100.00% 91，220.18 100.00% 存货跌价准备 2，225.02 3，709.27 - 1，475.39 - - - 账面价值算计 466，890.44 440，312.07 - 207，604.91 - 91，220.18 - 讲演期各期末，公司存货账面价值分别为 91，220.18 万元、207，604.91 万元、料的添加剂，尚处于商场开发阶段，干系存货加多约 4.27 亿元；2022 年四季度双甘膦/草甘膦家具销售趋缓，干系存货加多约 6.33 亿元。此外，阜兴科技 2022 年硅片及光伏玻璃神志陆续建成并进入试生产阶段，亦引起干系存货加多。其中草甘膦/双甘膦库存商品加多 153，751.75 万元、蛋氨酸及中间体库存商品增四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书加 31，179.15 万元。上述库存商品余额加多主要系公司勾通家具生产模式及改日销售安排轮廓影响所致。2024 年 6 月末，公司存货余额增长，主要系按照销售合同发出商品尚未达到收入阐发条件，导致发出商品余额加多所致。 ②存货跌价准备计提的充分性 i.2021 年末，由于存货库龄较短，且销售情况较好，存货可变现净值高于其账面价值，刊行东谈主未对存货计提存货跌价准备。2022 年末，由于太阳能硅片家具商场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片干系的库存商品、发出商品、克己半成品计提存货跌价准备 1，475.39 万元。2023 年末，由于草甘膦家具、光伏组件家具商场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对干系库存商品计提存货跌价准备 3，709.27 万元。2024 年 6 月末由于草甘膦家具商场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对其计提存货跌价准备 2，042.38 万元。 ii.讲演期内，刊行东谈主存货盘活率与同行业上市公司的对比情况如下：单元：次/年公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦细分行业平均水平 4.02 6.46 6.45 6.49 二、联碱家具细分行业平均水平 5.74 10.40 9.42 12.31 三、浮法玻璃家具细分行业平均水平 2.34 5.16 4.55 4.42 各细分行业平均水平 4.03 7.34 6.81 7.74 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 公司 0.94 2.07 4.96 7.58 如上表所示，2021 年，刊行东谈主存货盘活率与可比上市公司平均值相接近。草甘膦、双甘膦、蛋氨酸等库存商品加多，导致存货盘活率下降。 iii.刊行东谈主存货库龄散播及占比情况讲演期各期末，公司存货库龄散播情况如下：单元：万元、% 神志金额占比金额占比金额占比金额占比算计 469，115.46 100.00% 444，021.34 100.00% 209，080.30 100.00% 91，220.18 100.00% 讲演期内，刊行东谈主库龄在 1 年以内的存货占比均高出 97%；2023 年末、前处于商场开拓期，导致库存金额较大，蛋氨酸过甚副家具保质期为 5 年，库龄高出 1 年，不会产生出现毁损、变质的风险。除库存商品外，公司其他库龄高出 1 年的存货主要为备品备件，包括管件、阀门、五金、泵、泵配件、管材、管材配件及保障性维修物资等，跟着公司新建安装插手运营，干系专用斥地的备品备件随之加多。该部分存货由于其性质原因可存放时刻较长，且由于干系备品备件持有用途为保障生产而非销售，无需对干系金钱进行二次销售，存在备货的必要性。要而论之，刊行东谈主存货库龄结构具有合感性。 iv.刊行东谈主存货期后销售情况货账面价值 440，312.07 万元的比例为 96.36%，期后销售情况较好，不存在滞销情况，适当公司操办业务的施行情况。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书 v.同行业上市公司存货跌价准备计提情况讲演期各期末，刊行东谈主及同行业上市公司存货跌价准备与存货账面余额的比例情况如下所示：公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 山河股份 3.67% 5.83% 2.82% 0.04% 扬农化工 1.72% 1.91% 1.06% 0.81% 兴发集团 8.75% 8.59% 6.29% 0.92% 三友化工 1.28% 3.08% 4.63% 2.40% 远兴能源 0.03% 0.04% 0.03% 0.03% 华昌化工 3.47% 3.47% 3.28% 4.42% 旗滨集团 2.72% 5.95% 3.15% 2.35% 金晶科技 1.42% 1.81% 5.06% 0.03% 耀皮玻璃 10.05% 10.76% 9.89% 8.95% 平均数 4.18% 4.60% 4.29% 2.07% 和邦生物 0.47% 0.84% 0.71% 0.00% 由表可见，同行业可比上市公司的存货跌价准备计提情况各别较大，如：山河股份、远兴能源、金晶科技，其计提比例在部分年度小于 0.10%，而兴发集团、金晶科技、耀皮玻璃部分年度计提比例高于 5%。且合并可比上市公司在不同庚度的存货跌价准备计提比例也存在大幅度变动，如兴发集团在 2021 年度计提比例均小于 1%，2022 年度计提比例为 6.29%，2023 年度计提比例为勾通刊行东谈主与同行业可比上市公司的存货跌价准备计提的管帐政策，形成上述计提比例各别较大的原因主要系不同公司在不同讲演期末的存货账面价值、改日可实现的可变现净值、公司持有存货的意图等因素存在各别。账面价值的情况，是以未计提存货跌价准备。2022 年末由于太阳能硅片家具市场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片干系的库存商品、在家具、原材料计提存货跌价准备 1，475.39 万元。2023 年末由于草甘膦家具、光伏组件家具商场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对干系库存商品计提存货跌价准备 3，709.27 万元。2024 年 6 月末由于草甘膦家具商场价四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书格着落，导致可变现净值低于成本，公司对其计提存货跌价准备 2，042.38 万元。 vi.刊行东谈主存货跌价充分性分析刊行东谈主存货跌价准备与存货账面余额的比例低于可比公司平均值，2022 年起，由于前述原因计提了部分存货跌价准备。讲演期内，刊行东谈主存货跌价准备计提充分，具体说明如下：第一，刊行东谈主存货跌价准备管帐政策适当管帐准则要求，与同行业可比上市公司干系管帐政策不存在紧要各别。刊行东谈主存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，讲演期内未发生变化。刊行东谈主上述管帐政策适当企业管帐准则对于存货跌价准备计提的规则，且与同行业可比上市公司干系管帐政策保持一致。第二，刊行东谈主存货跌价准备计提情况与干系行业家具价钱走势干系，具有合感性。货账面价值的情况，无需计提存货跌价准备。2022 年末，太阳能硅片家具商场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对阜兴科技所产硅片干系的库存商品、发出商品、克己半成品计提存货跌价准备 1，475.39 万元。2023 年末由于草甘膦家具、光伏组件家具商场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对相关库存商品计提存货跌价准备 3，709.27 万元。2024 年 6 月末由于草甘膦家具市场价钱着落，导致可变现净值低于成本，公司对其计提存货跌价准备 2，042.38 万元。第三，刊行东谈主存货全体库龄较短，盘活情况较好，不存在积压库存商品。讲演期内，刊行东谈主库龄在 1 年以内的存货占比均高出 97%；2023 年末、前处于商场开拓期，导致库存金额较大，蛋氨酸过甚副家具保质期较长，库龄四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书高出 1 年，不会产生出现毁损、变质的风险。其他存货主要为工程物资或干系斥地的备品备件，包括管件、阀门、五金、泵、泵配件、管材、管材配件及保障性维修物资等。该等存货并非用于连接生产或销售，且存放时刻一般不会影响其可使用性，因此无需对该部分存货计提跌价准备。2021 年度，刊行东谈主存货不存在积压情况，且存货盘活速率较快，存货期后销售情况细致，未出现有货已实现的变现净值低于存货账面价值的情形，因此，讲演期内，公司存货跌价准备计提充分。（8）其他流动金钱讲演期各期末，公司其他流动金钱组成情况如下表所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 待抵扣升值税 12，608.30 10，935.36 26，129.61 15，704.61 待抵扣的其他境外税金 266.92 357.90 406.30 235.64 小计 12，875.21 11，293.26 26，535.91 15，940.25 公司其他流动金钱主要为待抵扣升值税，预计在一年内不错实现抵扣。讲演期各期末，公司非流动金钱组成情况如下表所示：单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例历久股权投 - - - - 20，107.84 1.40% 18，140.88 1.37% 资其他权益工具投资其他非流动金融金钱固定金钱 807，368.60 53.51% 847，119.48 57.68% 757，335.07 52.65% 772，371.27 58.17% 在建工程 166，336.95 11.02% 117，366.91 7.99% 188，463.88 13.10% 53，356.04 4.02% 使用权金钱 3，372.31 0.22% 3，888.55 0.26% 2，498.00 0.17% 3，764.05 0.28% 无形金钱 218，542.51 14.49% 220，038.34 14.98% 214，286.98 14.90% 196，721.43 14.81% 开发支拨 12，994.28 0.86% 10，060.40 0.68% 2，793.75 0.19% - - 商誉 183，840.55 12.19% 183，840.55 12.52% 183，840.55 12.78% 190，447.99 14.34% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志金额比例金额比例金额比例金额比例历久待摊费用递延所得税金钱其他非流动金钱小计 1，508，740.03 100.00% 1，468，780.78 100.00% 1，438，375.53 100.00% 1，327，891.01 100.00% 报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 1，327，891.01 万元、为 74.09%、59.68%、59.85%和 57.54%。讲演期内，公司非流动金钱主要由固定金钱、在建工程、无形金钱、商誉等组成，各期末上述四项金钱算计金额占非流动金钱的比例在 90%以上。（1）历久股权投资、其他权益器具投资、其他非流动金融金钱讲演期内，公司历久股权投资、其他权益器具投资、其他非流动金融金钱情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 历久股权投资 - - 20，107.84 18，140.88 -四川顺城盐品股份 - - 20，107.84 18，140.88 有限公司股权投资其他权益器具投资 35，975.71 20，799.14 2，410.50 2，840.19 -ELD 股权投资 1，141.21 1，812.96 2，410.50 2，840.19 -AEV 股权投资 485.72 1，446.71 - - -NUF 股权投资 6，957.91 7，543.26 - - -德康农牧股权投资 10，262.10 9，996.22 - - 众立诚股权投资 4，000.00 重庆和友股权投资 10，541.89 重庆树荣股权投资 2，586.90 其他非流动金融金钱 45，927.82 45，927.82 45，218.42 45，218.42 -乐山交易银行股权投资 -成都新向阳股权投资四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 -中明环境股权投资 9，216.00 9，216.00 9，216.00 9，216.00 -马边新晟佳交通股权投资讲演期各期末，公司历久股权投资金额分别为 18，140.88 万元、20，107.84 万元、0.00 万元和 0.00 万元，2022 年末余额相较于 2021 年末变动系历久股权投资权益法核算的顺城盐品净金钱变动所致，2023 年末余额为零系公司于 2023 年将所持顺城盐品 49.00%股权对外转让所致。顺城盐品主营业务为盐家具的制造、加工、销售，讲演期内继续向公司提供联碱业务所需的原材料工业盐。讲演期各期末，公司其他权益器具投资金额分别为 2，840.19 万元、2，410.50 万元、20，799.14 万元和 35，975.71 万元，其中：2021 年至 2022 年，其他权益工具投资系公司所持澳大利亚上市公司 ELD0.32%股权，余额变动系 ELD 自身股价波动所致。2023 年末，其他权益器具投资余额较上年加多 18，388.65 万元，系公司对德康农牧、AEV、NUF 进行政策性股权投资及 ELD 自身股价波动综合影响所致。2024 年 6 月末，公司其他权益器具投资金额为 35，975.71 万元，较重庆树荣进行政策性股权投资所致。具体情况如下： ①ELD 系一家注册于澳大利亚并在澳洲证券交易所（以下简称 “澳交所”）上市的公司，主营业务为农业供应链金融、保障、颖异农业信息、农资家具销售过甚服务、农家具贸易、农业物业中介服务、国际农业贸易。公司拟通过股权投资，开展业务合作，扩大农药、化肥家具的销售商场。 ②AEV 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，AEV 在澳大利亚北领地领有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，领有磷矿开发、黄磷工场投资斥地的产业联想及相应地皮。根据公司 2024 年半年度讲演浮现，讲演期后公司实现对 AEV 的控股。 ③NUF 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司，NUF 设有作物保护和种子本事等两个业务线，其中：作物保护家具用于保护作物免受杂草、害虫和疾病形成的损害，业务涵盖澳大利亚和新西兰、亚洲、欧洲、北好意思洲和南好意思洲地区；种子本行状务操办种子和种子处理家具的销售，辞世界各地领有生产四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书和营销业务，在约莫 100 个国度销售家具。 ④德康农牧系国内著名生猪及黄羽肉鸡的育种及衍生企业，2023 年商品肉猪出栏 665.97 万头，商品仔猪出栏 40.25 万头，黄羽肉鸡出栏 8，873.33 万只。该公司已于 2023 年 12 月在香港齐集交易所上市。 ⑤众立诚股权投资：结果讲演期末，公司持有众立诚 5.22%股权。众立诚系本公司黄磷供应商，位于中国西部最大的能源、矿产、钢铁基地攀枝花市，是首批通过国度行业准入公告经管、以黄磷生产销售为主营业务的大型黄磷生产企业。公司对众立诚进行政策投资，系基于黄磷的供应链安全和稳定，属于公司围绕产业链上游，以稳定采购渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。 ⑥重庆和友股权投资：结果讲演期末，公司持有重庆和友 7.43%股权。重庆和友位于重庆市九龙坡区铜罐驿镇，注册成本 3 亿元，现有安装生产才略为年产合成氨 16 万吨，轻质纯碱 40 万吨、农用氯化铵 42 万吨。公司对重庆和友进行政策投资，系基于优化联碱业务竞争环境磋商，以拓展客户、渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。 ⑦重庆树荣股权投资：结果讲演期末，公司持有重庆树荣 7.44%股权。重庆树荣成立于 2002 年，总部位于重庆市龟龄区化工园区化南四歧路 1 号，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的轮廓型农化企业。据其公开良友显露，重庆树荣是中国农药行业百强企业，中国农药制剂 10 强企业，草甘膦制剂家具寰宇销量最初。公司对重庆树荣进行政策投资，拟与其合作开展草甘膦制剂生产，属于公司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。讲演期各期末，公司其他非流动金融金钱金额分别为 45，218.42 万元、都新向阳、中明环境、马边彝族自治县新晟佳交通斥地有限公司（简称“马边新晟佳交通”）股权，其中：2023 年末余额加多系因为和邦磷矿通过股权受让四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书而持有马边新晟佳交通 3.50%股权。（2）固定金钱讲演期各期末，公司固定金钱账面价值如下：单元：万元类别 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 房屋建筑物 248，579.93 255，226.51 204，745.81 204，943.20 机器斥地 543，075.58 575，790.70 538，898.62 556，166.69 运输器具 4，990.82 4，930.02 4，153.82 2，520.64 办公过甚他斥地 10，722.27 11，172.25 9，536.82 8，740.73 小计 807，368.60 847，119.48 757，335.07 772，371.27 公司固定金钱主要为房屋建筑物、机器斥地、运输器具和办公过甚他设备，均为操办所需的金钱。讲演期各期末，公司固定金钱账面价值分别为动金钱比例分别为 58.17%、52.65%、57.68%和 53.51%。2022 年末固定金钱较上年末未发生较大变化；2023 年末固定金钱较上年末加多 89，784.41 万元，主要系本期新增固定金钱 204，303.10 万元，同期计提折旧 114，423.51 万元所致。讲演期内，公司固定金钱账面价值变动组成具体情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、账面原值房屋建筑物 357，266.28 356，640.42 285，813.05 273，665.64 机器斥地 1，140，150.35 1，135，061.41 1，007，402.08 952，032.54 运输器具 11，589.01 11，226.23 10，075.73 7，869.78 办公过甚他斥地 22，448.90 21，872.74 18，628.24 16，863.60 账面原值算计 1，531，454.54 1，524，800.80 1，321，919.10 1，250，431.56 二、累计折旧房屋建筑物 108，437.85 101，165.40 80，818.73 68，473.94 机器斥地 596，646.35 558，842.28 468，075.03 395，437.42 运输斥地 6，598.19 6，296.22 5，921.91 5，349.14 办公斥地 11，726.39 10，700.25 9，091.19 8，122.63 累计折旧算计 723，408.77 677，004.15 563，906.86 477，383.12 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 三、减值准备房屋建筑物 248.51 248.51 248.51 248.51 机器斥地 428.43 428.43 428.43 428.43 运输斥地 - - - - 办公斥地 0.24 0.24 0.24 0.24 减值准备算计 677.17 677.17 677.17 677.17 四、账面价值房屋建筑物 248，579.93 255，226.51 204，745.81 204，943.20 机器斥地 543，075.58 575，790.70 538，898.62 556，166.69 运输斥地 4，990.82 4，930.02 4，153.82 2，520.64 办公斥地 10，722.27 11，172.25 9，536.82 8，740.73 账面价值算计 807，368.60 847，119.48 757，335.07 772，371.27 讲演期各期末，公司受限房屋建筑物等固定金钱价值为 50，257.64 万元、典质物。（3）在建工程讲演期各期末，公司在建工程具体情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 年产 8GW 光伏封装材料及成品神志神志磷矿开发神志 10，268.38 8，266.49 6，797.80 3，677.85 大数据中心神志 25，066.02 14，723.46 5，677.10 - 其他神志 28，353.13 18，265.86 12，841.70 3，998.57 工程物资 1，388.54 757.96 3，739.01 21.28 小计 166，336.95 117，366.91 188，463.88 53，356.04 讲演期各期末，公司在建工程余额分别为 53，356.04 万元、188，463.88 万元、117，366.91 万元和 166，336.95 万元，占非流动金钱比例分别为 4.02%、四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书光伏封装材料及成品神志”及“10GW 超高效单晶太阳能硅片神志”过甚他在建神志陆续插手所致。2023 年，年产 10GW 超高效单晶太阳能硅片神志的起步段 1.5-2GW、年产 8GW 光伏封装材料及成品神志部分生产线转固，导致讲演期末在建工程余额较上年末有所下降。 2024 年 6 月末，公司在建工程增长神志”和“50 万吨/年双甘膦及配套神志”过甚他在建神志陆续插手所致。（4）使用权金钱讲演期各期末，公司的使用权金钱类别为房屋及建筑物、运输器具，分类列示如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 房屋及建筑物 1，613.39 2，015.78 2，290.72 3，530.84 机器及运输斥地 1，758.92 1，872.77 207.29 233.21 小计 3，372.31 3，888.55 2，498.00 3，764.05 使用权金钱系公司 2021 年出手执行新租出准则，将其可在租出期内使用租赁金钱的权益阐发为“使用权金钱”。（5）无形金钱讲演期各期末，公司无形金钱的具体组成如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、账面原值地皮使用权 51，005.74 51，005.74 46，037.71 39，258.88 专利与专有本事 20，189.84 20，189.84 20，189.84 7，248.28 采矿权 148，553.14 148，553.14 51，583.14 51，583.14 探矿权 - 96，970.00 96，970.00 软件系统 528.84 409.22 39.66 39.66 商标及特准操办权 36，200.12 35，389.86 28，796.43 24，624.09 账面原值算计 256，477.68 255，547.80 243，616.77 219，724.04 二、累计摊销四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书地皮使用权 7，212.22 6，751.45 5，618.52 4，860.81 专利与专有本事 8，464.47 7，333.71 5，072.19 4，293.55 采矿权 976.03 945.21 883.55 821.90 探矿权 - - - 软件系统 79.84 49.01 24.48 18.66 商标及特准操办权 21，202.60 20，430.08 17，731.04 13，007.68 累计摊销算计 37，935.17 35，509.46 29，329.79 23，002.62 三、减值准备地皮使用权 - - - - 专利与专有本事 - - - - 采矿权 - - - - 探矿权 - - - - 软件系统 - - - - 商标及特准操办权 - - - - 减值准备算计 - - - - 四、账面价值地皮使用权 43，793.52 44，254.29 40，419.19 34，398.07 专利与专有本事 11，725.36 12，856.13 15，117.65 2，954.73 采矿权 147，577.10 147，607.93 50，699.58 50，761.23 探矿权 - 96，970.00 96，970.00 软件系统 449.00 360.21 15.17 20.99 商标及特准操办权 14，997.52 14，959.78 11，065.39 11，616.41 账面价值算计 218，542.51 220，038.34 214，286.98 196，721.43 公司的无形金钱主要包括地皮使用权、磷矿采矿权、探矿权、商标及特准操办权。讲演期各期末，公司无形金钱账面价值分别为 196，721.43 万元、214，286.98 万元、220，038.34 万元和 218，542.51 万元，占非流动金钱比例分别为 14.81%、主要系子公司重庆武骏、阜兴科技购入工业园区地块，导致地皮使用权加多山磷矿探矿权转为采矿权。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司无形金钱情况，详见本召募说明书“第四节刊行东谈主的基本情况/九、公司主要固定金钱及无形金钱/（二）无形金钱”。（6）开发支拨产工艺开发神志完成实验安装拼装，进入中期生产实验阶段，插手加多所致。膦生产工艺开发神志插手加多所致。（7）商誉 ①讲演期各期末，公司商誉如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 商誉原值 203，734.92 203，734.92 203，734.92 203，734.92 减：减值准备 19，894.37 19，894.37 19，894.37 13，286.93 账面价值 183，840.55 183，840.55 183，840.55 190，447.99 公司每年末对商誉进行减值测试，经测试，2021 年末与 2023 年末，公司商誉不存在需要加多计提减值准备的情形；2022 年末公司对 S.T.K.商誉计提减值准备 6，607.44 万元。 ②结果讲演期末，公司商誉具体组成如下：单元：万元被投资单元称号或形成序号商誉账面原值商誉减值准备商誉账面价值商誉的事项其中：以色列 S.T.K.商誉减值准备系公司在 2018 年末、2022 年末计提，金额分别为 13，286.93 万元、6，607.44 万元。 ③商誉所在金钱组或金钱组组合的干系信息和邦农科生产业务形成家具草甘膦及双甘膦，草甘膦及双甘膦生产安装独四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书立于联碱等其他家具生产线，能够实现落寞销售并产生现款流入，故公司将其视为一个金钱组组合； S.T.K.系数生产业务均形成最终家具农药，其历久金钱均位于国外落寞于公司其他金钱组，其家具能够实现落寞销售并产生现款流入，故公司将其视为一个金钱组；涌江实业包含三个业务（自然气管输业务、加油站业务、加气站业务），其中加油站业务、加气站业务的金钱落寞于其他业务，能够落寞销售形成现款流入，分别视为两个落寞金钱组；涌江实业自然气管输业务主要为公司联碱装置、和邦农科双甘膦安装供气，现款流入依赖于联碱安装、双甘膦安装的正常运行；同期自然气管输业务可保障联碱安装、双甘膦安装的稳定供气，部分双甘膦家具用于生产草甘膦，草甘膦金钱组能够获取径直收益，故涌江实业自然气管输金钱与联碱安装金钱、双甘膦及草甘膦金钱具有协同效应，应视同为一个金钱组组合。 ④商誉减值测试过程、关键参数（举例预计改日现款流量现值时的预测期增长率、稳如期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的阐发方法：和邦农科金钱组改日预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长率为-3.17%、预测期利润率 10.08%、折现率为 8.54%。 S.T.K.金钱组改日预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长率为涌江实业金钱组组合改日预期收益的现值的预测期为 5 年，预测收入复合增长率为 0%至-6.38%、预测期利润率 15.63%、折现率为 10.29%。因包含商誉的金钱组系由专用性较强的生产厂房、斥地、管谈等金钱组成，无活跃商场报价，也难以在商场上寻找类似的金钱价值，其公允价值难以取得，故公司以该金钱组的预计改日现款净流量的现值动作可收回金额。 ⑤减值测试结果四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书值测试结果表明，S.T.K.金钱组可收回金额低于其包含商誉的金钱组账面价值。主要系公司 2022 年研发支拨增长，基于 2022 年施行情况对改日研发支拨预测有所加多；同期由于以色列通货彭胀导致以色列十年期国债利率由 2021 年末的值。后金钱组账面价值金额为 24，021.50 万元，今年末无需计提减值准备。讲演期内，公司商誉减值准备计提充分、合理。（8）历久待摊用度讲演期内，公司历久待摊用度均为固定金钱装修支拨，各期期末账面金额分别为 728.81 万元、607.09 万元、485.37 万元和 424.51 万元，占非流动金钱的比例较低。（9）递延所得税金钱讲演期内，公司递延所得税金钱明细如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 信用减值损失 1，600.47 1，610.35 1，579.13 1，703.86 合同金钱坏账准备 21.39 16.27 金钱减值准备 414.03 636.58 470.42 101.58 合并控制下企业合并调整金钱价值形成递 350.00 360.57 381.72 430.76 延所得税里面交易未实现利润 1，074.21 1，068.31 186.34 257.41 可抵扣亏空 1，308.82 988.46 495.75 40.66 税法不允许抵扣的预提融资用度可结转以后年度抵扣 - - 275.14 - 节能节水斥地用度租出用度与税法各别 291.30 298.02 1.19 0.79 股份支付用度 39.78 - 7，597.28 - 小计 5，133.44 5，038.39 11，029.89 2，582.87 公司递延所得税金钱主要为信用减值损失、合并控制下企业合并调整金钱四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书价值、可抵扣亏空等。讲演期各期末，公司递延所得税金钱金额分别为末阐发较多递延所得税金钱主要原因是由于本期计提了较大金额的股份支付费用，公司按照 15%的税率阐发了与之干系的递延所得税金钱。2023 年末公司递延所得税金钱较上年末下降，主要系 2023 年 1 月，公司股份支付筹备恭候期结束，因该事项阐发的递延所得税金钱转回。（10）其他非流动金钱讲演期各期，公司其他非流动金钱情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 待抵扣升值税 2，809.69 2，034.35 1，058.06 3，935.66 预支购建历久金钱相关款项账面余额 28，823.34 14，215.81 9，783.56 41，719.06 减：减值准备 - - - 账面价值 28，823.34 14，215.81 9，783.56 41，719.06 公司其他非流动金钱主要为待抵扣升值税、预支购建历久金钱干系款项，其中：待抵扣升值税系预计一年以后能够实现抵扣的进项税金，2021 年末余额同比下降系蛋氨酸神志转固出手生产操办所致，待抵扣升值税预计一年之内能够实现抵扣金额，不再在本报表科目列报。预支购建历久金钱干系款项跟着干系历久金钱的斥地进程和结算情况变化，2021 年末余额较高系今年“年产 8GW 光伏封装材料及成品神志”“10GW 超高效单晶太阳能硅片神志”预支地皮款、工程款加多所致。2022 年末余额大幅下降系上述预支款项转为在建工程。2023 年末余额有所增长，主要系刊行东谈主预支部分购房款、购地款、历久工程斥地款，以及待抵扣升值税加多所致。双甘膦及配套神志”预支钢材款、技改与环保神志工程预支款等。（二）欠债组成情况分析讲演期各期末，公司的欠债组成如下表所示：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例流动欠债 569，392.79 86.20% 366，994.19 84.87% 373，433.45 86.06% 312，314.76 95.07% 非流动欠债 91，141.76 13.80% 65，411.01 15.13% 60，507.44 13.94% 16，192.83 4.93% 算计 660，534.55 100.00% 432，405.19 100.00% 433，940.89 100.00% 328，507.60 100.00% 讲演期各期末，公司欠债总额分别为 328，507.60 万元、433，940.89 万元、公司欠债结构以流动欠债为主。讲演期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 95.07%、86.06%、84.87%、86.20%。讲演期各期末，公司流动欠债组成情况如下所示：单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例短期借债 219，422.94 38.54% 116，763.48 31.82% 122，176.11 32.72% 117，136.76 37.51% 应付单子 127，917.34 22.47% 33，349.95 9.09% 11，867.67 3.18% - - 应付账款 155，004.04 27.22% 154，399.91 42.07% 175，881.28 47.10% 115，613.83 37.02% 合同欠债 7，842.65 1.38% 9，532.27 2.60% 23，378.41 6.26% 37，026.21 11.86% 应付职工薪酬 4，838.45 0.85% 9，396.53 2.56% 5，657.05 1.51% 5，206.81 1.67% 应交税费 6，776.36 1.19% 6，432.33 1.75% 13，802.96 3.70% 22，326.78 7.15% 其他应付款 2，459.86 0.43% 1，506.60 0.41% 1，469.22 0.39% 1，519.64 0.49% 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 577.52 0.10% 969.55 0.26% 2，408.14 0.64% 3，843.23 1.23% 小计 569，392.79 100.00% 366，994.19 100.00% 373，433.45 100.00% 312，314.76 100.00% 讲演期各期末，公司流动欠债金额分别为 312，314.76 万元、373，433.45 万元、366，994.19 万元和 569，392.79 万元，主要由短期借债、应付单子、应付账款、预收款项及合同欠债、应交税费、一年内到期的非流动欠债等组成，上述科目算计占流动欠债总额的比例分别为 96.62%、97.46%、96.76%和 98.62%。（1）短期借债四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书讲演期各期末，公司短期借债分类情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 典质借债 35，000.00 35，000.00 62，000.00 72，000.00 保证借债 154，262.02 76，643.18 60，030.45 45，000.00 信用借债 30，000.00 5，000.00 计提的借债利息 160.92 120.30 145.67 136.76 算计 219，422.94 116，763.48 122，176.11 117，136.76 公司短期借债主要为母公司及部分子公司典质借债和保证借债，公司以房屋建筑物、地皮使用权、机器斥地、采矿权和部分子公司股权等提供典质或质押担保，公司和控股股东和邦集团提供保证担保。讲演期各期末，公司短期借债余额分别为 117，136.76 万元、122，176.11 万元、116，763.48 万元和 219，422.94 万元，占流动欠债的比例分别为 37.51%、年末公司短期借债下降至 116，763.48 万元，主要系公司偿还部分短期借债所致。2024 年 6 月末公司短期借债加多至 219，422.94 万元，主要系保证借债和信用借债加多所致。讲演期各期末，公司不存在借债逾期尚未偿付的情况。（2）应付单子讲演期各期末，公司应付单子余额分别为 0.00 万元、11，867.67 万元、兑汇票。2024 年 6 月末公司应付单子金额加多，主要系开具银行承兑汇票支付供应商款项所致。结果讲演期末，公司不存在到期未偿付的应付单子。（3）应付账款讲演期内，公司应付账款按账龄分类情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 算计 155，004.04 154，399.91 175，881.28 115，613.83 公司应付账款主要为应付供应商货款。讲演期各期末，公司应付账款余额分别为 115，613.83 万元、175，881.28 万元、154，399.91 万元和 155，004.04 万元，占流动欠债的比例分别为 37.02%、47.10%、42.07%和 27.22%。（4）预收款项及合同欠债讲演期各期末，公司不存在预收款项，合同欠债情况如下：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 合同欠债 7，842.65 9，532.27 23，378.41 37，026.21 公司合同欠债为预收客户货款。讲演期各期末，公司合同欠债分别为比例分别为 11.86%、6.26%、2.60%和 1.38%。2021 年预收账款加多，主要系随着行业景气度上升，草甘膦等家具价钱涨幅较大，公司预收客户货款金额增加。2023 年跟着商场行情变化，预收客户货款随之减少。（5）应付职工薪酬讲演期各期末，公司应付职工薪酬的组成情况如下表所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 短期薪酬 4，373.90 8，905.76 5，136.76 4，728.46 去职后福利-设定提存筹备除名福利 - - - - 小计 4，838.45 9，396.53 5，657.05 5，206.81 公司应付职工薪酬主要包括短期薪酬、去职后福利，主要由工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保障费、住房公积金等组成。讲演期各期末，四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司应付职工薪酬余额分别为 5，206.81 万元、5，657.05 万元、9，396.53 万元和短期薪酬余额较高，主要系 2023 年职工数目加多和薪酬模范调整加多所致。（6）应交税费讲演期各期末，公司应交税费的组成情况如下表所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 升值税 2，400.62 320.01 2，281.97 5，557.38 企业所得税 3，279.52 5，501.19 9，570.53 14，079.12 个东谈主所得税 180.14 66.68 1，383.67 1，712.59 城市爱护斥地税 87.74 19.18 114.55 389.10 讲授费附加 44.95 10.94 68.11 166.76 地方讲授费附加 29.96 7.29 45.41 111.17 地皮使用税 67.48 67.48 32.89 - 印花税 96.09 135.19 89.27 112.00 资源税 466.61 191.58 83.98 100.03 环境保护税 49.96 54.85 60.39 59.61 其他政府基金 23.00 21.22 31.88 18.83 其他异邦税金 28.42 14.84 40.30 20.19 房产税 21.88 21.88 - - 小计 6，776.36 6，432.33 13，802.96 22，326.78 公司应交税费主要由企业所得税、升值税等组成。讲演期各期末，公司应交税费金额分别为 22，326.78 万元、13，802.96 万元、6，432.33 万元和 6，776.36 万元，占流动欠债的比例分别为 7.15%、3.70%、1.75%和 1.19%，2021 年末及长，应交升值税及企业所得税等税费相应加多所致。2023 年末应交税费余额较上年末下降，主要系公司 2023 年营业收入与利润下降，导致应交纳的升值税、企业所得税等税金下降所致。（7）其他应付款讲演期各期末，公司其他应付款余额的组成情况如下表所示：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 其他应付款 2，459.86 1，506.60 1，469.22 1，519.64 讲演期各期末，公司其他应付款余额分别为 1，519.64 万元、1，469.22 万元、1，506.60 万元和 2，459.86 万元，占流动欠债的比例分别为 0.49%、0.39%、单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 应付个东谈主款 8.99 3.04 3.04 2.67 押金、保证金 1，670.38 1，043.28 855.52 648.43 借债利息 - - 169.84 其他用度 780.49 460.27 610.66 698.70 小计 2，459.86 1，506.60 1，469.22 1，519.64 金余额的变动主要系子公司重庆武骏在建工程神志斥地，收取的神志投标、履约保证金等加多。2024 年 6 月末公司其他应付款余额增长，主要系母公司和邦生物收到的践约保证金加多所致。（8）一年内到期的非流动欠债讲演期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 计提的利息小计 44，553.62 34，643.56 16，792.62 9，641.51 公司一年内到期的非流动负借主要为 1 年内到期的历久借债。讲演期各期末，公司非流动欠债组成情况如下表所示：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志金额比例金额比例金额比例金额比例历久借债 68，465.44 75.12% 43，116.62 65.92% 40，847.72 67.51% 6，809.27 42.05% 租出欠债 2，195.72 2.41% 2，494.42 3.81% 2，154.47 3.56% 3，705.96 22.89% 递延收益 7，075.33 7.76% 7，524.77 11.50% 7，903.02 13.06% 1，678.59 10.37% 递延所得税欠债小计 91，141.76 100.00% 65，411.01 100.00% 60，507.44 100.00% 16，192.83 100.00% 公司非流动负借主要包括历久借债、递延收益、租出欠债和递延所得税负债。讲演期各期末，公司非流动欠债算计金额分别为 16，192.83 万元、60，507.44 万元、65，411.01 万元和 91，141.76 万元，占欠债总额的比例分别为 4.93%、光能历久借债余额加多，以及递延收益、递延所得税欠债有所加多。（1）历久借债讲演期各期末，公司历久借债的组成情况如下所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 典质借债 4，613.04 2，327.96 - - 保证借债 63，797.81 40，738.57 40，800.00 4，900.00 信用借债 - - - 1，900.00 计提的借债利息 54.59 50.09 47.72 9.27 算计 68，465.44 43，116.62 40，847.72 6，809.27 公司历久借债主要包括保证借债、信用借债。讲演期各期末，公司历久借款算计金额分别为 6，809.27 万元、40，847.72 万元、43，116.62 万元和 68，465.44 万元，占非流动欠债总额的比例分别为 42.05%、67.51%、65.92%和 75.12%，其中：2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末新增借债主要系武骏光能、重庆武骏为插手光伏产线斥地所借债项。（2）租出欠债公司自 2021 年 1 月 1 日出手执行新租出准则，租出欠债系尚未支付的租出付款额现值。讲演期各期末，公司租出欠债金额分别为 3，705.96 万元、2，154.47 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书万元、2，494.42 万元和 2，195.72 万元，占非流动欠债的比例较低。公司租出欠债对应使用权金钱情况，详见本节“七、财务景象分析/（一）金钱组成情况分析/2、非流动金钱分析/（4）使用权金钱”。（3）递延收益讲演期各期末，公司递延收益余额分别为 1，678.59 万元、7，903.02 万元、公司递延收益主要为讲演期内收到的政府补助，按照《企业管帐准则 16 号 ——政府补助》的规则，包摄于与金钱干系，或与收益干系并用于补偿企业以后期间的干系成本用度或损失的政府补助，公司将其阐发为递延收益，摊销时计入当期损益。收到当地政府补助所致，主要包括收到阜阳经济本事开发区管委会对阜兴科技超高效单晶太阳能硅片神志提供的基础配套设施资助资金 5，000.00 万元；对超高效单晶太阳能硅片神志提供的斥地资助资金 882.01 万元，以及阜阳市财政国库支付的本事研究院资助经费 500.00 万元。持企业发展资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片神志）125.00 万元，阐发为递延收益，同期已有递延收益摊销所致。（4）递延所得税欠债讲演期各期末，公司递延所得税欠债的组成情况如下所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 非合并控制企业合并金钱评估升值固定金钱折旧年限会计与税法各别租出用度与税法各别 351.11 391.68 10.95 13.11 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书其他权益器具投资公允价值变动计入其他 444.31 404.43 - - 轮廓收益小计 13，405.27 12，275.20 9，602.22 3，999.01 讲演期各期末，公司递延所得税欠债分别为 3，999.01 万元、9，602.22 万元、12，275.20 万元和 13，405.27 万元，占非流动欠债的比例分别为 24.70%、税欠债余额大幅加多系公司采用适用部分斥地器具一次性在企业所得税前扣除的优惠政策，导致应征税暂时性各别加多所致。（三）偿债才略分析讲演期内，公司的偿债才略目的如下表所示：财务目的 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 流动比率（倍） 1.96 2.69 2.60 1.49 速动比率（倍） 1.14 1.49 2.05 1.19 金钱欠债率（合并口径） 25.19% 17.62% 18.00% 18.33% 金钱欠债率（母公司口径） 17.30% 8.48% 15.46% 20.22% 财务目的 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度利息保障倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98 息税折旧摊销前利润（万元） 78，489.39 256，281.26 545，989.85 430，013.21 操办行为产生的现款流量净额 -10，348.41 8，033.18 264，426.28 327，052.99 （万元）注：各目的联想方法如下：（1）流动比率=流动金钱/流动欠债（2）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债（3）金钱欠债率（合并口径）=总欠债/总金钱（4）金钱欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总金钱（5）利息保障倍数=（利润总额+利息支拨）/利息支拨（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支拨+折旧摊销（1）短期偿债才略分析讲演期内，公司流动金钱质量较好，变现才略较强。公司的流动金钱主要包括货币资金、应收单子及应收款项融资、应收账款、预支款项、其他应收款及存货，其中应收款项融资、应收账款及存货占流动资金比例较大，应收款项融资为银行承兑汇票，应收账款账龄主要齐集在一年以内且回款情况较好，存四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书货主要为库存商品及原材料，库龄较短，具有细致的变现才略。公司具有较强的短期偿债才略。（2）历久偿债才略分析讲演期各期末，公司母公司金钱欠债率分别为 20.22%、15.46%、8.48%和前利润较高，历久偿债才略较强。（3）现款流量情况讲演期内，公司操办行为产生的现款流量净额分别为 327，052.99 万元、兑汇票操办性收支的影响，调整后的操办行为产生的现款流量净额为 46，998.93 万元）。讲演期内，公司流动比率与同行业上市公司的对比情况如下：公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦细分行业平均水平 1.24 1.26 1.42 1.08 二、联碱家具细分行业平均水平 1.19 1.11 1.10 0.95 三、浮法玻璃家具细分行业平均水平 1.21 1.16 1.14 1.35 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 各细分行业平均水平 1.21 1.17 1.22 1.12 公司 1.96 2.69 2.60 1.49 数据来源：上市公司公告讲演期内，公司速动比率与同行业上市公司的对比情况如下：公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦细分行业平均水平 0.85 0.98 1.08 0.78 二、联碱家具细分行业平均水平 0.80 0.93 0.91 0.76 三、浮法玻璃家具细分行业平均水平 0.76 0.86 0.79 0.97 各细分行业平均水平 0.80 0.92 0.92 0.85 公司 1.14 1.49 2.05 1.19 数据来源：上市公司公告讲演期内，公司金钱欠债率与同行业上市公司的对比情况如下：公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦细分行业平均水平 45.40% 44.55% 46.72% 53.16% 二、联碱家具四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书细分行业平均水平 37.45% 40.79% 43.32% 46.46% 三、浮法玻璃家具细分行业平均水平 48.59% 48.36% 47.71% 40.72% 各细分行业平均水平 43.81% 44.57% 45.91% 46.78% 公司 25.19% 17.62% 18.00% 18.33% 数据来源：上市公司公告（四）营运才略分析讲演期内，公司的营运才略目的如下表所示：财务目的 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度应收账款盘活率（次/年） 4.33 9.09 17.89 16.38 存货盘活率（次/年） 0.94 2.07 4.96 7.58 注：各目的联想方法如下：讲演期内，公司应收账款盘活率分别为 16.38 次/年、17.89 次/年、9.09 次/ 年和 4.33 次/年，应收账款盘活率较高，应收账款盘活较快。2023 年末应收账款盘活率有所下降，主要系当期收入下降，且由于期初应收账款余额较高导致今年度应收账款平均月较高所致。讲演期内，公司应收账款盘活率与同行业上市公司的对比情况如下：公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦细分行业平均水平 6.57 13.12 16.41 13.19 二、联碱家具四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 细分行业平均水平 50.25 85.67 72.57 67.49 三、浮法玻璃家具细分行业平均水平 6.57 15.99 20.26 32.15 各细分行业平均水平 21.13 38.26 36.42 37.61 公司 4.33 9.09 17.89 16.38 数据来源：上市公司年报讲演期内，公司的存货盘活率分别为 7.58 次/年、4.96 次/年、2.07 次/年和存在积压情况，公司存货盘活率较高。讲演期内，公司存货盘活率与可比上市公司的对比情况如下：公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 一、草甘膦/双甘膦细分行业平均水平 4.02 6.46 6.45 6.49 二、联碱家具细分行业平均水平 5.74 10.40 9.42 12.31 三、浮法玻璃家具四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司称号 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 细分行业平均水平 2.34 5.16 4.55 4.42 各细分行业平均水平 4.03 7.34 6.81 7.74 公司 0.94 2.07 4.96 7.58 数据来源：上市公司公告（五）财务性投资的情况结果讲演期末，公司与财务性投资及类金融业务干系的管帐科目账面价值情况如下：单元：万元是否存在财务其中：财务性投神志占合并报表包摄于金额性投资资占比母公司净金钱比例交易性金融金钱 - - - - 其他应收款 3，116.16 0.16% 否 - 其他流动金钱 12，875.21 0.68% 否 - 历久股权投资 - - 否 - 其他权益器具投资 35，975.71 1.90% 是 0.06% 其他非流动金融金钱 45，927.82 2.42% 是 2.38% 其他非流动金钱 28，823.34 1.52% 否 - 算计 126，718.24 6.68% - 2.44% 财务性投资及类金融投资的情况自本次刊行干系董事会决议日前 6 个月（2022 年 4 月 26 日）起于今，公司无已实施或拟实施的财务性投资及类金融投资的情况。供出售的金融金钱、借予他东谈主款项、寄托搭理等财务性投资的情形（1）交易性金融金钱结果讲演期末，公司不存在持有的交易性金融金钱。（2）其他应收款四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书结果讲演期末，公司其他应收款主要为押金保证金，以及子公司为政府代垫的工程用度，不属于财务性投资。（3）其他流动金钱结果讲演期末，公司其他流动金钱主要为待抵扣升值税，不属于财务性投资。（4）历久股权投资结果讲演期末，公司历久股权投资余额为零。（5）其他权益器具投资结果讲演期末，刊行东谈主其他权益器具投资账面价值为 35，975.71 万元，系公司对 ELD 的股权投资、对 AEV、NUF 及德康农牧的政策性投资以及本期新增的对众立诚、重庆和友以及重庆树荣的政策性投资。其中： ①ELD 股权投资：公司原拟通过投资 ELD 建立产业联动关系，后未深入实施，剩余所持 ELD 股权投资，属于财务性投资。 ②AEV 股权投资：AEV 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司， AEV 在澳大利亚北领地领有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，领有磷矿开发、黄磷工场投资斥地的产业联想及相应地皮。公司通过子公司和邦香港出资，持有 AEV 10.88%股份(结果讲演期末)，系围绕主营业务进行的资源产业链整合。公司对 AEV 进行政策性投资，利用其优质磷矿资源斥地黄磷工场，故意于改日保障高品性黄磷稳定供应，以知足改日公司生产需求，属于公司围绕产业链上游、以获取关键原料黄磷而进行的产业投资，因此不属于财务性投资。根据公司 2024 年半年度讲演浮现，讲演期后公司实现对 AEV 的控股。 ③NUF 股权投资：NUF 系一家注册于澳大利亚并在澳交所上市的公司， NUF 设有作物保护和种子本事等两个业务线，其中：作物保护家具用于保护作物免受杂草、害虫和疾病形成的损害，业务涵盖澳大利亚和新西兰、亚洲、欧洲、北好意思洲和南好意思洲地区；种子本行状务操办种子和种子处理家具的销售，在世界各地领有生产和营销业务，在约莫 100 个国度销售家具。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书奥地利林茨、澳大利亚奎那那市、巴西/南好意思洲等区域开展结伙合作。公司通过本次对 NUF 进行政策性投资，进一步深化公司与 NUF 在多个业务方面的合作，NUF 已采购公司的草甘膦，并成为草甘膦/双甘膦业务前五大客户。因此，公司对 NUF 的股权投资，属于公司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。 ④德康农牧股权投资：结果讲演期末，公司持有德康农牧 2，067，000 股 H 股，占德康农牧总股本的 0.53%。德康农牧系国内著名生猪及黄羽肉鸡的育种及衍生企业，2023 年商品肉猪出栏 665.97 万头，商品仔猪出栏 40.25 万头，黄羽肉鸡出栏 8，873.33 万只。公司本次对德康农牧进行政策投资，系基于德康农牧在国内生猪及畜禽养殖行业的商场面位，对公司生产的蛋氨酸具有继续性的需求，旨在建立蛋氨酸历久销售渠谈，并通过龙头企业示范效应扩大蛋氨酸销售。自公司筹备投资德康农牧以来（2023 年 11 月至 2024 年 6 月期间），公司已对德康农牧销售各样蛋氨酸共计 1，377.24 吨，增长较快。因此公司对德康农牧的股权投资，属于公司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。 ⑤众立诚股权投资：结果讲演期末，公司持有众立诚 5.22%股权。众立诚系本公司黄磷供应商，位于中国西部最大的能源、矿产、钢铁基地攀枝花市，是首批通过国度行业准入公告经管、以黄磷生产销售为主营业务的大型黄磷生产企业。公司对众立诚进行政策投资，系基于黄磷的供应链安全和稳定，属于公司围绕产业链上游，以稳定采购渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。 ⑥重庆和友股权投资：结果讲演期末，公司持有重庆和友 7.43%股权。重庆和友位于重庆市九龙坡区铜罐驿镇，注册成本 3 亿元，现有安装生产才略为年产合成氨 16 万吨，轻质纯碱 40 万吨、农用氯化铵 42 万吨。公司对重庆和友进行政策投资，系基于优化联碱业务竞争环境磋商，以拓四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书展客户、渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。 ⑦重庆树荣股权投资：结果讲演期末，公司持有重庆树荣 7.44%股权。重庆树荣成立于 2002 年，总部位于重庆市龟龄区化工园区化南四歧路 1 号，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的轮廓型农化企业。据其公开良友显露，重庆树荣是中国农药行业百强企业，中国农药制剂 10 强企业，草甘膦制剂家具寰宇销量最初。公司对重庆树荣进行政策投资，拟与其合作开展草甘膦制剂生产，属于公司围绕产业链卑劣，以获取销售渠谈为目的而进行的产业投资，不属于财务性投资。（6）其他非流动金融金钱结果讲演期末，刊行东谈主其他非流动金融金钱为 45，927.82 万元，系公司对乐山商行、中明环境、成都新向阳和马边新晟佳交通的股权投资，具体明细如下：单元：万元神志期末余额其他非流动金融金钱 45，927.82 -乐山商行股权投资 34，002.42 -成都新向阳股权投资 2，000.00 -中明环境股权投资 9，216.00 马边新晟佳交通股权投资 709.40 上述投资中，公司对成都新向阳、中明环境的股权投资，系公司基于对相同或卑劣产业投资，为延迟对产业业务的深入了解而实施。其中：成都新向阳股权投资系指公司所持成都新向阳作物科学股份有限公司 4.50%股份，成都新向阳主营业务为植物孕育调动剂、病虫草害绿色防控农药等生物农药的生产、研发和销售，与公司草甘膦、以色列 S.T.K.生物农药业务具有一定的协同性，公司参股投资成都新向阳的目的为协同发展生物农药产业。中明环境股权投资系指公司所持四川省中明环境治理有限公司 4.00%股权，中明环境主营业务为工业废料会聚与处置、环境事故济急抢险、环境检测及环保科技服务，公司参股投资中明环境的目的为分享专科危废处理本事，提高公司环保本事和经管水四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书平。轮廓磋商公司持股比例、投资酬报周期等情况，基于严慎性原则，将其认定为财务性投资。对乐山商行的股权投资，系公司在上市前即实施的投资，后期投资系参与乐山商行的增流配售。该项投资主要通过取得股利分派或溢价退出实现成本增值的方式赚钱，且与公司主营业务不具备干系性，因此属于财务性投资。对马边新晟佳交通的股权投资，为公司所持马边彝族自治县新晟佳交通建设有限公司 3.50%股权，系公司全资子公司和邦磷矿通过股权受让方式取得。马边新晟佳交通系地方政府为促进磷化工产业发展，经招商引资，由四川省晟茂斥地集团有限公司（以下简称“晟茂斥地”）和地方国有平台公司马边彝族自治县顺达交通斥地有限责任公司（以下简称“顺达斥地”）共同出资设立。晟茂斥地投资斥地的马边“苏民路”矿区公路于 2019 年 12 月竣工通车运营，因运营情况未达到预期，公路养护出现羁系。和邦磷矿领有的烟峰磷矿位于马边县烟峰乡，开采销售磷矿不错平抑黄磷价钱波动对草甘膦生产操办的影响。为贬责“苏民路”投资运营和矿区公路养护的问题，马边主要磷矿企业及马边彝族自治县交通运输局于 2022 年 3 月就共同收购晟茂斥地所持马边新晟佳交通马边新晟佳交通 70%股权，其中：和邦磷矿动作马边磷矿企业，收购马边新晟佳交通 3.50%股权。因此，和邦磷矿收购马边新晟佳交通 3.50%股权，旨在联合地方国有平台公司过甚他地方矿业企业，以参股投资方式参与乐山市马边矿区谈路基础设施斥地，各矿业企业在前期已付费养路的基础上，现动作股东需要对谈路进行继续养护和改造，保持并进步马边矿区的运输才略，便于公司位于马边的磷矿对外运输。面前和邦磷矿已实现工程矿销售，“苏民路”动作马边矿区对外贯串的惟一运输谈路，对和邦磷矿向外运输较为重要，该项投资与公司主营业务具备干系性，不属于财务性投资。如上分析，公司其他非流动金融金钱中，对乐山商行、成都新向阳、中明环境的股权投资属于财务性投资，期末余额算计为 45，218.42 万元，占期末合并报表包摄于母公司系数的净金钱比例为 2.38%。（7）其他非流动金钱四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书结果讲演期末，刊行东谈主其他非流动金钱为 28，823.34 万元，主要为待抵扣增值税及预支历久金钱斥地款，不属于财务性投资。（8）寄托搭理、可供出售金融金钱和借与他东谈主款项结果讲演期末，刊行东谈主不存在寄托搭理、可供出售金融金钱、借予他东谈主款项的财务性投资情形。刊行东谈主最近一期末算计持有及拟投资财务性投资的金额为 46，359.63 万元，占刊行东谈主合并报表包摄于母公司净金钱的 2.44%，未高出 30%。因此，刊行东谈主最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）的情形。八、操办效率分析讲演期内，公司营业收入、利润情况如下表所示：单元：万元神志 2024.6.30 2023 年度 2022 年度 2021 年度营业收入 484，844.05 882，410.78 1，303，894.80 998，735.37 其中：主营业务收入 477，812.47 870，695.58 1，294，122.05 992，769.46 营业毛利 54，153.05 205，253.81 558，763.26 413，262.69 营业利润 24，576.73 154，179.21 448，115.72 359，107.61 利润总额 24，532.09 153，596.55 447，856.21 357，838.05 净利润 18，804.84 127，869.93 381，023.89 302，650.18 包摄于母公司股东的净利润讲演期内，公司分别实现营业收入 998，735.37 万元、1，303，894.80 万元、和营业利润存在较大波动，主要系受短期商场需求影响，公司主要家具销售价格波动较大所致。讲演期内，公司主营业务隆起，主营业务收入占营业收入的比例均在 95% 以上。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（一）营业收入分析讲演期内，公司营业收入组成如下所示：单元：万元、% 神志金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务收入 477，812.47 98.55% 870，695.58 98.67 1，294，122.05 99.25 992，769.46 99.40 其他业务收入 7，031.58 1.45% 11，715.20 1.33 9，772.74 0.75 5，965.91 0.60 算计 484，844.05 100.00% 882，410.78 100.00 1，303，894.80 100.00 998，735.37 100.00 讲演期内，公司主营业务隆起，主营业务收入占营业收入比例分别为讲演期内，公司主营业务收入按家具列示如下：单元：万元、% 神志金额占比金额占比金额占比金额占比草甘膦/双甘膦 155，511.74 29.58 139，955.60 14.62 573，343.02 42.10 515，331.22 47.21 联碱家具 128，538.51 24.45 349，893.26 36.55 493，711.28 36.26 358，887.59 32.88 浮法玻璃 42，164.79 8.02 106，153.74 11.09 105，367.87 7.74 139，148.87 12.75 光伏玻璃及光伏业务 94，177.21 17.91 221，940.89 23.18 51，375.25 3.77 - - 蛋氨酸及副家具 55，895.66 10.63 65，481.00 6.84 61，316.65 4.50 12，024.46 1.10 农药 5，081.48 0.97 8，105.56 0.85 11，670.36 0.86 9，594.13 0.88 卤水 9，169.33 1.74 16，975.38 1.77 16，474.05 1.21 15，039.15 1.38 零卖成品油 2，066.79 0.39 4，038.73 0.42 4，241.28 0.31 3，950.09 0.36 其他 33，187.88 6.31 44，754.59 4.68 44，206.84 3.25 37，608.36 3.45 小计 525，793.39 100.00 957，298.75 100 1，361，706.61 100.00 1，091，583.88 100.00 里面对消 -47，980.92 -86，603.17 - -67，584.55 - -98，814.42 - 算计 477，812.47 870，695.58 - 1，294，122.05 - 992，769.46 - 注：联碱家具系指公司采纳联碱法生产的纯碱、氯化铵；其他家具系指除联碱家具、光伏玻璃及光伏业务、卤水、草甘膦、双甘膦、玻璃、农药、成品油之外的其他家具，主要包括液氨、硫酸铵等，下同。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书讲演期内，公司主营业务收入按区域列示如下：单元：万元、% 神志金额比例金额比例金额比例金额比例四川省 183，058.07 34.82 352，038.85 36.77 353，737.03 25.98 307，503.93 28.17 西南地区（除四川）国内其他地区 257，054.10 48.89 411，181.43 42.95 740，474.79 54.38 501，393.58 45.93 国外 26，788.58 5.09 43，873.14 4.58 86，823.20 6.38 112，798.27 10.33 小计 525，793.39 100.00 957，298.75 100.00 1，361，706.61 100.00 1，091，583.88 100.00 里面对消 -47，980.92 - -86，603.17 - -67，584.55 - -98，814.42 - 算计 477，812.47 - 870，695.58 - 1，294，122.05 - 992，769.46 - 讲演期内，公司营业收入按季度列示如下：单元：万元、% 神志金额占比金额占比金额占比金额占比第一季度 199，926.12 41.24 239，446.82 27.14 308，613.65 23.67 165，491.93 16.57 第二季度 284，917.93 58.76 169，614.51 19.22 439，289.34 33.69 225，793.30 22.61 第三季度 - - 234，384.90 26.56 301，429.49 23.12 315，556.71 31.60 第四季度 - - 238，964.55 27.08 254，562.32 19.52 291，893.43 29.23 算计 484，844.05 100.00 882，410.78 100.00 1，303，894.80 100.00 998，735.37 100.00 讲演期内，公司营业收入无赫然季节性特征。（二）营业成老实析讲演期内，公司营业成本结构如下所示：单元：万元、% 神志金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务成本 424，285.20 98.51 668，165.41 98.67 739，264.16 99.21 581，534.89 99.33 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志金额比例金额比例金额比例金额比例其他业务成本 6，405.81 1.49 8，991.56 1.33 5，867.37 0.79 3，937.79 0.67 算计 430，691.01 100.00 677，156.97 100.00 745，131.54 100.00 585，472.68 100.00 讲演期内，公司主营业务成本按家具列示如下：单元：万元、% 神志金额占比金额占比金额占比金额占比草甘膦/双甘膦 161，482.08 34.19 122，464.67 16.35 291，001.76 36.04 318，761.72 46.75 联碱家具 116，258.57 24.62 239，049.13 31.92 292，088.22 36.18 235，298.03 34.51 浮法玻璃 34，160.94 7.23 84，530.66 11.29 82，081.66 10.17 73，997.52 10.85 光伏玻璃及光伏业务 84，815.32 17.37 200，257.36 26.75 45，047.03 5.58 - - 蛋氨酸及副家具 49，840.39 10.55 60，140.29 8.03 53，255.98 6.60 12，508.02 1.83 农药 2，812.77 0.60 5，308.27 0.71 6，683.50 0.83 6，520.00 0.96 卤水 3，516.30 0.74 6，283.93 0.84 5，470.10 0.68 5，500.14 0.81 零卖成品油 1，833.68 0.39 3，618.64 0.48 3，745.42 0.46 3，192.79 0.47 其他 17，561.20 4.31 27，143.32 3.63 28，056.94 3.47 26，107.31 3.83 小计 472，281.25 100.00 748，796.27 100.00 807，430.61 100.00 681，885.53 100.00 里面对消 -47，996.04 -80，630.85 - -68，166.45 - -100，350.64 - 算计 424，285.21 668，165.41 - 739，264.16 - 581，534.89 - 讲演期内，公司营业成本的组成与营业收入的组成相匹配。（三）毛利率分析讲演期内，公司销售毛利与销售毛利率的情况如下所示：单元：万元期间神志主营业务其他业务算计销售毛利金额 53，527.27 625.78 54，153.05 销售毛利率 11.20% 8.90% 11.17% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书期间神志主营业务其他业务算计销售毛利占比 98.67% 1.33% 100.00% 销售毛利率 23.26% 23.25% 23.26% 销售毛利金额 554，857.89 3，905.37 558，763.26 销售毛利率 42.88% 39.96% 42.85% 销售毛利金额 411，234.57 2，028.12 413，262.69 销售毛利率 41.42% 34.00% 41.38% 注 1：销售毛利金额=单项营业收入-单项营业成本注 2：销售毛利占比=单项业务毛利/毛利总额注 3：销售毛利率=单项毛利金额/单项营业收入讲演期内，公司销售毛利主要来自于主营业务毛利，其他业务的毛利孝顺较小。报告期各期，公司综合毛利率分别为 41.38% 、 42.85% 、 23.26% 和讲演期内，公司主营业务干系家具种类较多，其中：2021 年至 2022 年草甘膦/双甘膦、联碱家具、浮法玻璃三类家具销售收入占主营业务收入的 90%左右，2023 年草甘膦/双甘膦、联碱家具、浮法玻璃三类家具销售收入占主营业务收入比例为 62.26%，该等家具销售毛利与销售毛利率的情况如下所示：单元：万元期间神志草甘膦/双甘膦联碱家具浮法玻璃销售毛利 -5，970.34 12，279.94 8，003.86 销售毛利占比 -11.02% 22.68% 14.78% 销售毛利 17，490.93 110，844.13 21，623.08 销售毛利占比 8.52% 54.00% 10.53% 销售毛利 282，341.26 201，623.06 23，286.21 销售毛利占比 50.53% 36.08% 4.17% 销售毛利 196，569.51 123，589.56 65，151.36 销售毛利率 38.14% 34.44% 46.82% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书销售毛利占比 47.57% 29.91% 15.77% 营业务收入比例为 62.04%。2024 年 1-6 月蛋氨酸及副家具实现收入 50，704.62 万元，占主营业务收入的比例为 10.63%，销售毛利为 6，055.27 万元，销售毛利率为 10.83%。2024 年 1-6 蟾光伏玻璃及光伏业求实现收入 94，177.21 万元，占主营业务收入的比例为 17.91%，销售毛利为 9，361.89 万元，销售毛利率为（1）草甘膦/双甘膦讲演期内，公司草甘膦/双甘膦家具与同行业可比上市公司干系家具毛利率情况如下所示：同行业上市公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度山河股份 13.07% 11.55% 35.13% 27.84% 扬农化工 29.43% 25.77% 26.03% 23.43% 兴发集团 13.73% 31.01% 58.09% 39.83% 平均值 18.74% 22.78% 39.75% 30.37% 公司草甘膦、双甘膦 -3.84% 12.50% 49.24% 38.14% 家具毛利率数据来源：上市公司公告注：为保持与年报浮现口径一致，本节列示本公司家具毛利率为合并对消前毛利率，公司讲演期内合并对消后毛利率分别为 42.95%、50.35%、10.96%和-1.20%，与商场变动大致一致。求强盛，价钱上升，带动双甘膦价钱上升，公司生产一直处于满产或接近满产状态，操办功绩较好；同期原材料亚氨基二乙腈主要通过自产取得，成本有所下降。2023 年度，公司双甘膦/草甘膦毛利率下降，主要系家具商场价钱下降所致。2024 年 1-6 月，公司双甘膦/草甘膦毛利率为负，主要系草甘膦商场价钱下降所致。（2）联碱家具同行业上市公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度三友化工 31.73% 16.18% 15.98% 20.57% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书同行业上市公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度远兴能源 55.72% 55.42% 55.72% 48.51% 华昌化工 11.92% 22.66% 24.54% 21.10% 平均值 33.12% 31.42% 32.08% 30.06% 公司联碱成品毛利率 9.55% 31.68% 40.84% 34.44% 数据来源：上市公司公告注：为保持与年报浮现口径一致，上表公司联碱家具毛利率为合并对消前毛利率。格上升。2023 年度，公司联碱家具毛利率有所下降，主要系原材料如自然气、原煤价钱上升所致。2024 年 1-6 月，公司联碱家具毛利率下降，主要系联碱产品商场价钱下降所致。（3）浮法玻璃同行业上市公司 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度旗滨集团 28.36% 24.51% 20.89% 50.23% 金晶科技 15.49% 7.19% 6.76% 41.53% 耀皮玻璃 14.61% 11.11% 12.84% 18.41% 平均值 19.49% 14.27% 13.50% 36.72% 公司玻璃家具毛利率 18.98% 20.37% 22.10% 46.82% 数据来源：上市公司公告注：为保持与年报浮现口径一致，上表公司玻璃家具毛利率为合并对消前毛利率。公司讲演期内玻璃家具合并对消后毛利率分别为 48.45%、22.10%、27.01%和 24.97%。同期原材料纯碱以及自然气、电力等能源价钱上升，导致成本上升。2023 年度，公司合并对消后浮法玻璃毛利率较 2022 年度有所上升，主要系家具价钱上涨所致。2024 年 1-6 月，公司合并对消后浮法玻璃毛利率较 2023 年度有所下降，系家具价钱下降所致。（四）税金及附加讲演期内，公司各项税金及附加如下所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度城市爱护斥地税 301.50 1，165.11 4，465.32 3，552.32 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度讲授费附加 144.77 634.45 1，932.73 1，522.42 地方讲授费附加 96.51 422.97 1，288.49 1，014.95 资源税 1，432.85 1，397.10 729.57 666.08 房产税 620.90 934.59 799.04 830.66 地皮使用税 882.49 1，273.51 1，280.57 1，468.70 车船使用税 8.56 12.13 12.17 12.81 印花税 250.34 512.68 568.25 529.55 环境保护税 124.13 268.43 326.23 334.65 其他税费 - 4.12 - 20.54 算计 3，862.04 6，625.09 11，402.36 9，952.68 长，导致升值税波及的城市爱护斥地税、讲授费附加、地方讲授费附加等加多所致。2023 年度税金及附加有所减少，主要系跟着应交的升值税减少，对应的城建税过甚附加税同步减少。（五）期间用度分析讲演期内，公司各项期间用渡过甚占营业收入的比举例下：单元：万元神志金额占比金额占比金额占比金额占比销售用度 3，321.85 0.69% 5，956.24 0.68% 5，248.28 0.40% 5，208.75 0.52% 经管用度 19，564.01 4.04% 41，340.24 4.69% 84，496.87 6.48% 31，161.44 3.12% 研发用度 1，479.36 0.31% 4，734.69 0.54% 6，793.40 0.52% 3，331.35 0.33% 财务用度 1，502.74 0.31% -3，250.32 -0.37% 2，412.57 0.19% 8，440.02 0.85% 算计 25，867.96 5.34% 48，780.85 5.53% 98，951.11 7.59% 48，141.57 4.82% 讲演期内，公司期间用度算计分别为 48，141.57 万元、98，951.11 万元、讲演期内，公司销售用度主要由运输装卸费、商场推广费和代理费、职工薪酬组成，各期销售用度分类列示如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志金额占比金额占比金额占比金额占比运输装卸费 224.86 6.77% 378.11 6.35% 237.15 4.52% 271.06 5.20% 职工薪酬 1，454.44 43.78% 2，991.77 50.23% 2，887.72 55.02% 2，747.01 52.74% 商场推广费和代理费差旅费 310.73 9.35% 504.71 8.47% 261.69 4.99% 177.35 3.40% 业务宽宥费 102.48 3.09% 213.83 3.59% 129.80 2.47% 93.32 1.79% 办公费 48.70 1.47% 34.72 0.58% 31.50 0.60% 26.91 0.52% 其他 734.14 22.10% 1，066.90 17.91% 866.82 16.52% 1，404.51 26.96% 小计 3，321.85 100.00% 5，956.24 100.00% 5，248.28 100.00% 5，208.75 100.00% 讲演期内，公司销售用度分别为 5，208.75 万元、5，248.28 万元、5，956.24 万元和 3，321.85 万元，占营业收入的比例分别为 0.52% 、 0.40% 、 0.68% 和比较 2021 年度，2022 年度公司销售用度未发生较大变动。2023 年度公司销售用度有所增长，主要系差旅费增长所致。讲演期内，公司经管用度主要由职工薪酬、折旧摊销费、修理费等组成，各期经管用度分类列示如下：单元：万元神志金额占比金额占比金额占比金额占比职工薪酬 9，094.05 46.48% 21，014.29 50.83% 64，644.75 76.51% 9，373.93 30.08% 折旧摊销费 4，845.69 24.77% 8，329.05 20.15% 8，363.62 9.90% 12，213.08 39.19% 修理费 98.11 0.50% 1，614.37 3.91% 2，614.81 3.09% 1，914.05 6.14% 中介机构费 357.86 1.83% 1，171.04 2.83% 1，683.09 1.99% 1，270.36 4.08% 业务宽宥费 572.88 2.93% 751.25 1.82% 1，038.77 1.23% 1，390.72 4.46% 财产保障费 82.90 0.42% 788.84 1.91% 1，103.56 1.31% 1，004.61 3.22% 房钱 296.02 1.51% 1，052.73 2.55% 1，521.17 1.80% 1，095.43 3.52% 自愿电基金 110.28 0.56% 230.74 0.56% 151.50 0.18% 711.93 2.28% 差旅费 448.53 2.29% 812.63 1.97% 520.55 0.62% 398.34 1.28% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志金额占比金额占比金额占比金额占比办公费 425.77 2.18% 719.51 1.74% 542.07 0.64% 597.68 1.92% 车辆使用费 360.45 1.84% 609.01 1.47% 497.44 0.59% 374.64 1.20% 水电气费 190.83 0.98% 284.58 0.69% 200.98 0.24% 156.57 0.50% 其他 2，680.63 13.70% 3，962.21 9.58% 1，614.56 1.91% 660.11 2.12% 小计 19，564.01 100.00% 41，340.24 100.00% 84，496.87 100.00% 31，161.44 100.00% 报告期内，公司管理费用分别为 31，161.44 万元、 84，496.87 万元、计提了股份支付用度 50，648.54 万元。公司第二期职工持股筹备内容详见“第四节五、董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员/（七）经管层激励情况”。讲演期内，公司研发用度主要由折旧摊销费、职工薪酬等组成，各期研发用度分类列示如下：单元：万元神志金额占比金额占比金额占比金额占比折旧摊销费 837.18 56.59% 2，380.05 50.27% 3，324.72 48.94% 2，298.67 69.00% 职工薪酬 305.95 20.68% 1，248.98 26.38% 1，302.05 19.17% 582.68 17.49% 接洽费 122.51 8.28% 202.14 4.27% 974.21 14.34% 214.23 6.43% 差旅费 21.01 1.42% 26.35 0.56% 17.46 0.26% 6.27 0.19% 其他 192.72 13.03% 877.17 18.53% 1，174.95 17.30% 229.49 6.89% 小计 1，479.36 100.00% 4，734.69 100.00% 6，793.40 100.00% 3，331.35 100.00% 讲演期内，公司研发用度分别为 3，331.35 万元、6，793.40 万元、4，734.69 万元和 1，479.36 万元，占营业收入的比例分别为 0.33% 、 0.52% 、 0.54% 和司武骏光能、阜兴科技与和邦农科加多研发插手所致。2023 年度研发用度较去四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书年下降，主要系子公司广安必好意思达研发神志进入开发阶段，研发支拨成本化导致研发用度减少，同期子公司和邦农科、以色列 S.T.K.研刊行为减少所致。讲演期内，公司财务用度主要由利息支拨和汇兑损益等组成，各期财务费用分类列示如下：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度利息支拨 3，710.36 2，437.28 5，143.46 7，781.91 减：利息收入 1，799.61 6，035.14 2，268.86 935.76 汇兑损益 -415.64 -186.84 -521.90 1，470.11 其他 7.63 160.71 59.87 123.76 小计 1，502.74 -3，250.32 2，412.57 8，440.02 讲演期内，公司财务用度分别为 8，440.02 万元、2，412.57 万元、-3，250.32 万元和 1，502.74 万元，其中：利息支拨主要为银行借债利息，分别为 7，781.91 万元、5，143.46 万元、2，437.28 万元和 3，710.36 万元，与各期借债余额相匹配；汇兑损益主要为公司及子公司以色列 S.T.K.、和邦香港、和邦农科及澳大利亚 P.P.I.因外币汇率变动产生的汇兑损失或收益。（六）其他收益讲演期内，公司其他收益主要由各样政府补助组成，具体情况如下所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度阜阳市经济和信息化局 2023 年省级制造强省斥地数字化转型项 270.00 - - - 目资金管谈运输升值税税负超 3%部分即征即退双甘膦神志筹备补助 64.10 128.20 128.20 128.20 退伍军东谈主、残疾东谈主服务税额减免 49.42 48.06 20.48 34.89 五通桥经济和信息局工业济急、工业发展款稳岗补贴、社保补贴、岗亭补 - 149.94 412.98 127.64 贴、以工代训补贴四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度精确施策救济实体经济振兴发展 - - - 20.00 资金收商务和经济合作局升限入规奖 - - - 3.00 励收五通经信局中小企业复工复产 - - - 74.00 奖励金四川省财政厅工业发展资金 - - - 100.00 五通桥区东谈主社局工业企业结构调 - - - 70.00 整专项奖补助资金五通桥区经信局工业稳增长资金 - - - 40.00 五通桥区经信局洪灾工业济急金 - - - 37.00 - - - 26.66 项资金大气混浊治理神志补助资金 14.69 29.38 29.38 14.69 乐山市经济和信息化局春节慰问 - - - 2.00 金企业吸纳建档立卡清寒户服务奖补其他手续费返还 77.80 68.14 13.40 0.13 以色列 S.T.K.收到政府补助资金 69.70 - - - 泸州（长江）经济开发区 2021 年产值税收及上市做事目的考核 - - 900.00 - 奖励泸州（长江）经济开发区超低排 - - 1，050.00 - 放奖励龙马潭区经济和信息化局 2021 年第一批省级工业发展资金（研 30.00 - 68.00 - 发插手增量奖励）乐山市五通桥区经济和信息化局展、真抓实干激励资金龙马潭区经信局 2021 第二批省 - - 18.40 - 级工业发展专项资金龙马潭区财政局 2021 下半年股 - - 30.00 - 改奖补资金龙马潭区经济和信息化局 2021 - 20.00 - - 年度智能工场奖励四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度龙马潭区财政局 2022 上半年上 - 70.00 - - 市挂牌奖补泸州财政国库支付和单子经管中 - 20.00 - - 心财金互动奖补资金龙马潭区经济和信息化局 2022 - 10.00 - - 年第一批省级工业发展专项资金阜阳市经济和信息化局 2023 年省级制造强省斥地数字化转型项 - 330.00 - - 目资金产业本事研究院启动资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片 192.78 307.22 - - 神志）摊销政府缓助企业发展资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片神志）摊 64.06 62.50 - - 销第一批固定金钱投资奖补资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片 44.10 44.10 - - 神志）摊销基础配套斥地补贴资金（10GW 超高效单晶太阳能硅片神志）摊 - 1.56 - - 销降解工业废水处理本事补助资金 - - 100.00 - 其他稀疏补助 14.80 23.80 28.06 - 小计 1，172.11 1，749.42 3，170.99 1，042.66 （七）投资收益讲演期内，公司投资收益的具体组成情况如下所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度权益法核算的历久股权投资收益处置历久股权投金钱生的投资收益其他权益器具投资在持有期间取得的股利收入以公允价值计量且其变动计入 - -190.00 - 当期损益的金融金钱处置收益四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱持有期间 282.74 330.00 921.38 取得的投资收益处置其他金融金钱投资取得的 -114.28 -314.45 -41.59 - 投资收益小计 -30.02 7，521.91 2，183.11 2，695.05 讲演期内，公司投资收益分别为 2，695.05 万元、2，183.11 万元、7，521.91 万元和-30.02 万元，其中：权益法核算的历久股权投资收益来自对四川顺城盐品股份有限公司的投资收益。（八）公允价值变动收益讲演期内，公司不存在公允价值变动损益。（九）信用减值损失与金钱减值损失讲演期内，公司信用减值损失与金钱减值损失分类列示如下：单元：万元神志明细神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度应收单子坏账损失 - - - 20.04 信用应收账款坏账损失 -451.08 -1，308.83 -1，174.62 402.24 减值损失其他应收账款坏账损失 -141.00 -36.78 -100.98 -116.64 小计 -592.08 -1，345.61 -1，275.61 305.64 存货跌价损失 -358.62 -3，566.72 -1，475.39 - 资产合同金钱减值损失 -34.09 -108.49 - - 减值损失商誉减值损失 - - -6，607.44 - 小计 -392.71 -3，675.21 -8，082.82 - 算计 -984.79 -5，020.82 -9，358.43 305.64 讲演期内，公司信用减值损成仇金钱减值损左计计金额为 305.64 万元、- 应收款坏账损失、存货跌价损失及商誉减值损失组成。（十）金钱处置收益讲演期内，公司金钱处置损益主要为固定金钱处置收益、无形金钱处置收益，分类列示如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度固定金钱处置收益 -3.62 80.82 3.31 -10.94 无形金钱处置损益 - - 3，706.95 -93.24 小计 -3.62 80.82 3，710.26 -104.18 讲演期内，公司金钱处置收益金额分别为-104.18 万元、3，710.26 万元、材料、和邦视高地皮使用权被眉山天府新区地皮储备中心收储所产生的金钱处置损益。（十一）营业外收入与营业外支拨讲演期内，公司营业外收入主要由保障赔款过甚他组成，具体组成如下：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度保障赔款 - 5.99 - 298.00 其他 - 315.56 5.84 3.35 算计 - 321.55 5.84 301.35 讲演期内，公司营业外收入分别为 301.35 万元、5.84 万元、321.55 万元和财产保障公司权衡 2020 年度洪灾导致的金钱损失的保障赔款。2023 年营业外收入加多，主要系当年阐发无需支付的应付款项结转所致。讲演期内，公司营业外支拨主要由碳排放权支拨、税收滞纳金支拨、相等损失、对外捐赠等组成，具体组成如下所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度碳排放权支拨 - 813.16 -5.93 1，228.17 固定金钱报废损失 11.43 11.42 11.16 18.72 税收滞纳金支拨 - 2.51 - 182.01 罚金支拨 - - 5.00 56.00 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度相等损失 - - - - 对外捐赠 33.20 77.12 255.10 85.94 其他 0.01 0.01 - 0.08 小计 44.64 904.21 265.34 1，570.92 邦农科属于碳排放重点企业，在 2021 年通过免费分配取得碳排放配额部《对于印发的奉告》（财会[2019]22 号）规则，按照所使用配额的账面余额借记“营业外支拨”科目。2023 年营业外支拨加多，主要系当年新增购入碳排放配额所致。（十二）所得税用度讲演期内，公司所得税用度情况如下表所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度当期所得税用度 4，729.37 17，648.58 69，676.13 45，423.76 递延所得税用度 997.89 8，078.05 -2，843.81 9，764.11 算计 5，727.25 25，726.63 66，832.32 55，187.87 （十三）非频繁性损益对操办效率的影响讲演期内，公司非频繁性损益占包摄于母公司股东的净利润比例情况如下表所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度非频繁性损益 526.49 4，777.69 5，533.36 883.65 包摄于母公司股东的净利润 19，226.98 128，324.39 380，680.89 301，847.06 占包摄于母公司股东的净利润的比例九、现款流量分析讲演期内，公司的现款流量情况如下表所示：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度操办行为产生的现款流量净额 -10，348.41 8，033.18 264，426.28 327，052.99 投资行为产生的现款流量净额 -50，095.41 -78，222.66 -80，724.23 -179，628.65 筹资行为产生的现款流量净额 54，988.99 -94，359.67 100，498.37 -61，936.38 现款及现款等价物净加多额 -4，993.55 -164，002.62 286，386.03 84，432.60 （一）操办行为现款流量讲演期内，公司操办行为现款流量情况如下表所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销售商品、提供劳务收到的现款 341，033.75 601，580.65 909，409.68 807，223.98 收到的税费返还 1，418.20 33，074.45 18，806.58 342.99 收到其他与操办行为权衡的现款 4，192.58 9，212.98 11，734.85 2，150.05 操办行为现款流入小计 346，644.53 643，868.08 939，951.11 809，717.03 购买商品、接受劳务支付的现款 282，862.23 494，849.76 447，216.94 336，201.27 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 15，909.47 53，076.26 158，711.62 91，224.80 支付其他与操办行为权衡的现款 6，741.03 14，806.02 10，978.51 9，680.75 操办行为现款流出小计 356，992.94 635，834.90 675，524.83 482，664.04 操办行为产生的现款流量净额 -10，348.41 8，033.18 264，426.28 327，052.99 讲演期内，公司操办行为产生的现款流量净额分别为 327，052.99 万元、为销售商品、提供劳务收到的现款，占操办行为现款流入的比例分别为接受劳务支拨的现款和支付给职工以及为职工支付的现款，占操办行为现款流出的比例分别为 79.09%、74.88%、89.32%和 93.66%。公司 2022 年度操办行为产生的现款流量净额为 264，426.28 万元，较 2021 年减少 62，626.71 万元，主要系销售业务通过单子回款的情况较多，导致应收款项融资余额提高，收到现款相应减少。2023 年度，跟着公司主营业务收入有所下降，操办行为产生的现款流量金额下降至 8，033.18 万元。2024 年 1-6 月，公司操办行为产生的现款流量净额为-10，348.41 万元，若磋商银行承兑汇票操办性四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书收支的影响，经调整后的操办行为产生的现款流量净额为 46，998.93 万元。讲演期内，公司将净利润调动为操办行为产生的现款流量净额具体过程如下：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度将净利润调动为操办行为现款流量：净利润 18，804.84 127，869.93 381，023.89 302，650.18 加：金钱减值准备 392.70 3，675.21 8，082.82 - 信用减值损失 592.08 1，345.61 1，275.61 -305.64 固定金钱折旧、油气金钱折耗、生产性生物金钱折旧使用权金钱摊销 523.65 1，424.31 1，507.82 1，291.37 无形金钱摊销 2，490.15 5，556.00 4，884.84 3，460.31 历久待摊用度摊销 60.86 121.72 121.72 122.36 处置固定金钱、无形金钱和其他长期金钱的损失（收益以“－”号填 3.62 -80.82 -3，710.26 104.18 列）固定金钱报废损失（收益以“－” 号填列）公允价值变动损失（收益以“－” - - - - 号填列）财务用度（收益以“－”号填列） 3，294.71 2，624.12 4，621.56 9，252.01 投资损失（收益以“－”号填列） 30.02 -7，521.91 -2，183.11 -2，695.05 递延所得税金钱减少（加多以 -95.05 5，991.50 -8，447.02 6，011.01 “－”号填列）递延所得税欠债加多（减少以 “－”号填列）存货的减少（加多以“－”号填 - - -25，094.12 -27，892.77 列） 234，941.04 117，860.12 操办性应收神志的减少（加多以 - -135，174.49 69，016.91 2，981.94 “－”号填列） 108，305.77 操办性应付神志的加多（减少以 “－”号填列）其他 - - - - 操办行为产生的现款流量净额 -10，348.41 8，033.18 264，426.28 327，052.99 （二）投资行为现款流量四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书讲演期内，公司投资行为现款流量情况如下表所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度收回投资收到的现款 927.92 - 5，780.85 4，172.50 取得投资收益收到的现款 84.26 12，042.74 447.75 1，009.67 处置固定金钱、无形金钱和其他长期金钱收回的现款净额处置子公司过甚他营业单元收到的 - 15，732.10 400.00 1，790.52 现款净额收到其他与投资行为权衡的现款 30.00 271.37 59.65 617.00 投资行为现款流入小计 1，044.19 28，049.79 12，976.47 7，625.19 购建固定金钱、无形金钱和其他长期金钱支付的现款投资支付的现款 17，687.24 16，504.88 - 5，748.43 取得子公司过甚他营业单元支付的 - 6，619.02 - - 现款净额支付其他与投资行为权衡的现款 120.00 275.00 82.56 619.07 投资行为现款流出小计 51，139.59 106，272.45 93，700.70 187，253.84 投资行为产生的现款流量净额 -50，095.41 -78，222.66 -80，724.23 -179，628.65 讲演期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-179，628.65 万元、- 为收回投资及取得投资收益收到的现款，公司投资行为现款流出主要为购建固定金钱、无形金钱和其他历久金钱支付的现款、投资支付的现款。建固定金钱支拨减少所致。（三）筹资行为现款流量讲演期内，公司筹资行为现款流量情况如下表所示：单元：万元神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度采纳投资收到的现款 - - 10，824.68 47，884.42 其中：子公司采纳少数股东投资收 - - 10，824.68 47，884.42 到的现款取得借债收到的现款 233，526.90 180，581.48 175，030.45 127，000.00 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书神志 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度收到其他与筹资行为权衡的现款 15，913.02 5，290.89 68，857.88 919.01 筹资行为现款流入小计 249，439.92 185，872.37 254，713.01 175，803.43 偿还债务支付的现款 95，662.07 165，870.45 129，100.00 207，800.00 分派股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数股东的股 - - - - 利、利润支付其他与筹资行为权衡的现款 94，986.48 68，001.26 5，331.96 22，141.71 筹资行为现款流出小计 194，450.93 280，232.04 154，214.63 237，739.81 筹资行为产生的现款流量净额 54，988.99 -94，359.67 100，498.37 -61，936.38 讲演期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-61，936.38 万元、十、成人性支拨分析（一）讲演期内成人性支拨情况讲演期内，公司“购建固定金钱、无形金钱和其他历久金钱支付的现款” 分别为 180，886.34 万元、93，618.14 万元、82，873.54 万元和 33，332.35 万元。公司成人性支拨均投向主营业务，主要用于蛋氨酸神志、双甘膦升级优化神志、光伏封装材料及成品神志、超高效单晶太阳能硅片神志等斥地，均系围绕主营业务进行的投资，为公司改日继续发展奠定了基础。（二）改日可猜度的成人性支拨结果本召募说明书签署日，公司改日可猜度的成人性支拨主要为本次召募资金筹备投资神志斥地支拨，具体神志为广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志，神志筹备总投资 1，671，265.76 万元。除本次可调动公司债券召募资金用于投资该神志外，剩余资金需求通过自筹、银行借债等方式贬责。十一、本事创新分析（一）本事先进性及具体发扬刊行东谈主全资子公司和邦农科双甘膦神志，为当前全球最大的全经过单体装四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书置，通过多年的运行申饬和本事开发，工艺的先进性优良，勾通当场资源优势，形成了家具单元花消低、东谈主均劳效高、制形成本低、家具性量优的竞争优势。刊行东谈主草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，家具纯度较高，无重金属残留。刊行东谈主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对植物源、动物源自然物的有用因素萃取制取生物农药，贬责农药用药的环保、农残问题。刊行东谈主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的主要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨勾通来制取氯化铵，消除废渣，减少了对环境的混浊，同期诽谤了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了轮回经济的优胜性。公司自行研发、联想、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”安装，通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅实现“零排放”，还有用的省俭了成本。刊行东谈主投建的双甘膦神志绿色环保轮廓轮回利用回收装置，对双甘膦废水回收轮廓利用和二氧化碳、氨气回收轮廓利用，实现了资源轮回利用。上述工艺本事、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、废气的排放，还带来了较高的经济效益。在光伏范畴，武骏光能控股子公司生产的超高效 N 型硅片，有用地进步了光伏电板的发电效率，根据卑劣试生产结果，已为行业一流水平。同期刊行东谈主研发的高质量光伏玻璃与高效率、高可靠性的光伏组件亦已为业内一流水平。在玻璃制造和家具方面，通过原料配料与称量本事、熔窑优化联想和提高融解质量本事、锡槽成型本事、退火窑本事，到集成自动控制和实时监测系统，使生产稳定性和经管效率均有进步。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异形中空玻璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻璃、智能调光玻璃等深度加工本事，充分知足商场客户需求。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（二）正在从事的研发神志及进展情况结果本召募说明书签署日，公司正在从事的主要研发神志及进展情况如下：序号本事称号本事概要取得方式应用研究开发阶段以羟基乙腈和氨为原双甘膦连气儿生产用于双甘膦工艺开发的生产制造双甘膦的工艺 TREATMENT OF 茶树精油中的活性物用于 Shani FUSARIUM RACE 4 IN BANANAS 灭和欺压作用制造 IMPROVED 咯菌腈和与茶树精油用于 Yarden PREPARATIONS 植物真菌病原体制造 PROTOPANAXA TRIOL (PPT)- TYPE 含有原东谈主参三醇活性 COMPOUNDS AS ACTIVE INGREDIENTS 剂使用 IN INSECTICIDE PRODUCTS 用于制作生物杀虫剂（三）保持继续本事创新的机制和安排基于行业性情、公司政策及自身施行情况，公司缓缓建立了明确的研发组织结构，制定了干系研发经管轨制和与之匹配的激励轨制，形成了保持本事不断创新的机制。经过多年蕴蓄，公司在化工、光伏以过甚他干系范畴有充足的研发东谈主才储备，为公司可继续发展奠定了本事及东谈主才基础。公司设立了干系研究院，建立由总工带头的高修养预研团队。研究院主要基于公司的发展政策，以商场为导向，以客户为中心，密切关注商场前沿趋势，对干系新兴本事进行轮廓分析。基于商场分析结果，公司本事中心通过充分调动表里部资源，进行关键核心本事的突破和家具创新，研发适当商场需求和公司发展政策的前沿本事。工程中心将说合研究院的前瞻性预研和基础研究效率，基于行业内的施行需求，为公司本事和家具在商场中的最初性提供保障。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书为调动研发东谈主员创新积极性，引发研发部门创新活力，公司建立了与研发机制相匹配的激励轨制。公司为研发东谈主员提供了细致的创新环境，对于作念出贡献的个东谈主或团体，给予现款、职称或荣誉等多种奖励。为保障奖励的刚正、公正性，公司建立了以才略和效率为基础的东谈主才评价体系，引发了研发东谈主员的积极性和创造性。多套轨制相扶相持，为公司的本事创新提供了细致的环境。基于本事研发的历久需求，公司建立了较为完善的东谈主才培养体系。公司当前已形成里面培养为主，并借助外部合作方优势的机制，通过与科研机构和高校资源合作，储备了一批研发东谈主才。为保障干系东谈主员研发才略的与时俱进，公司建立了千般化培训体式，培训内容同期包含基础研究范畴和前瞻性预研领域，全场地进步研发东谈主员的专科技能和轮廓修养。十二、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项（一）紧要担保结果讲演期末，除公司与子公司互相提供担保及子公司之间互相提供担保外，公司及子公司不存在为合并报表范围外的企业提供担保的情形。公司与子公司之间的担保情况详见“第六节合规操办与落寞性/四、关联交易/（二）关联交易/4、偶发性关联交易/（2）关联担保”。（二）紧要诉讼及仲裁情况结果本召募说明书签署日，公司过甚子公司不存在影响其正常操办行为的尚未了结的紧要诉讼、仲裁。（三）或有事项结果本召募说明书签署日，公司过甚子公司不存在影响其正常操办行为的或有事项。（四）紧要期后事项结果本召募说明书签署日，公司过甚子公司紧要期后事项如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书公司于 2023 年 12 月 5 日在上交所网站及指定信披媒体浮现了《和邦生物对于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-79），认购澳大利亚磷矿及金矿上市公司 AEV10.47%的股权；而后于 2024 年 7 月 27 日浮现了《和邦生物对于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-059），表示公司除了将通过和邦香港连接增持 AEV 股权外，还将通过改选董事会、录用董事担任董事会主席等一系列措施实现对 AEV 的控股。截止 2024 年 8 月 30 日，和邦香港已持有 AEV 538，608，182 股，占其刊行在外的普通股表决权的 19.92%，而且已完成了对 AEV 董事会主席兼 CEO、董事兼 CFO 以及别称非执行董事的任命，完成经管层改选。公司已组建专科团队，形成 Wonarah 磷矿石开采神志联想，开展磷矿石开采的前期准备做事；同期，位于澳大利亚的金矿探矿做事也在筹备中。十三、本次刊行对上市公司的影响（一）本次刊行完成后，上市公司业务及金钱的变动或整算筹备本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资神志围绕公司主业伸开，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生金钱整合事项。（二）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第六节合规操办与落寞性一、正当操办情况（一）刊行东谈主紧要罪犯违法步履讲演期内，刊行东谈主不存在紧要罪犯违法步履。（二）刊行东谈主受到的行政处罚情形讲演期内，刊行东谈主共受到 7 次与生产操办干系的行政处罚，具体情况如下：（1）2021 年 3 月 30 日，和邦生物营养剂分公司因使用未办理使用登记且未经老到的蒸锅炉炉，被乐山市五通桥区轮廓行政功令局处以 3 万元罚金。系了乐山市特种斥地老到所，该所管当事者谈主员于 2021 年 2 月 25 日向当事东谈主出具了《特种斥地安装、改造与紧要维修监督老到书》，合计上述锅炉老到及格，不错使用。乐山市五通桥区轮廓行政功令局合计，和邦生物营养剂分公司过后实时权衡干系部门对斥地进行老到、主动采纳整改措施、积极配合访谒、确切述说罪犯事实，对和邦生物营养剂分公司进行了从轻处罚，罚金 3 万元。和邦生物营养剂分公司已足额缴付罚金，前述锅炉已办理使用登记。根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯步履均不组成紧要罪犯步履，原因如下：“1、《中华东谈主民共和国特种斥地安全法》第八十三条文定，特种斥地使用单元使用特种斥地未按照规则办理使用登记的，逾期未改正的，责令罢手使用权衡特种斥地，处一万元以上十万元以下罚金；第八十四条文定，使用未取得许可生产，未经老到或者老到分歧格的特种设备，或者国度明令淘汰、已经报废的特种斥地的，责令罢手使用权衡特种设备，处三万元以上三十万元以下罚金。因此，使用未办理使用登记的特种斥地的处罚区间为 1 万元至 10 万元，使用未经老到的特种斥地的处罚区间为 3 万元至 30 万元。3 万元处于该罪犯步履所对应较低的罚金区间，不属于该类罪犯事四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书项处罚中严重的情形，我国未将使用未办理使用登记且未经老到的特种斥地认定为情节严重的罪犯步履。2、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区轮廓行政执法局出具《阐述》，阐发和邦生物营养剂分公司的本次罪犯步履不属于紧要违法步履，受到的本次处罚不属于紧要行政处罚。” （2）2021 年 5 月 27 日，乐山市五通桥区济急经管局对和邦生物营养剂分公司现场检验时发现如下问题：未建立控制系统济急预案；GDS 报警记录与实际不符，且记录不全；工艺报警、联锁等参数未调动在公司工艺本事文献中；紧要危急源未进行专项评估辨识；甲醇管线上的安全阀根部阀未铅封和吊挂常开标记牌、排气阀出口未封堵、围堰雨污排出阀处于常开状态；甲醇、丙烯切断阀未表明阀门类别；甲醇卸车无泄漏会聚设施；丙烯球罐接地失效；丙烯球罐称重维持未涂刷防火涂料；消防施工未完成。并要求于 2021 年 6 月 30 日之前整改完毕。2021 年 7 月 3 日，乐山市五通桥区济急经管局进行整改复查时，发现上述问题部分未完成整改。同期，乐山市济急经管局对和邦生物营养剂分公司进行了专项检验。根据《行政处罚决定书》，2021 年 7 月 12 日，和邦生物营养剂分公司基于以下事项受到乐山市济急经管局的处罚：（1）丙烯球罐多台边幅未封堵不防爆；丙烯醛安装一个防爆接线箱失去防爆作用；氢氰酸安装和液氨冷冻区现场多台防爆电气柜螺栓缺失或未封堵失去防爆作用；丙烯球罐注水系统无增压等设施，事故时无法注水；天然气（压力 0.7MPa ）净化活性炭罐设计压力查时发现的问题隐患到期未完成整改。上述事项分别违背了《中华东谈主民共和国安全生产法》第三十三条第一款、第三十七条第一款的规则，依据《中华东谈主民共和国安全生产法》第九十六条第（二）项、第九十九条的规则，乐山市济急经管局决定分别作出罚金东谈主民币 4 万元、34 万元，合并实施罚金东谈主民币 38 万元和责令和邦生物营养剂分公司停产歇业整顿的行政处罚。根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯步履均不组成紧要罪犯步履，原因如下：“1、根据刊行东谈主提供的行政处罚决定书，乐山市济急经管局依照《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条第（二）项和第九十九条的规则，对和邦生物营养剂分公司前述罪犯步履分别四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书作出罚金 4 万元和 34 万元，合并作出 38 万元罚金和责令停产歇业整顿的行政处罚。经访谈乐山市济急经管局干系负责东谈主，阐发 4 万元处罚系依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条作出，34 万元处罚及停产歇业整顿系依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条作出。经查询干系法律法则，其分别对应的处罚并未达到干系法律法则规则的情节严重的行政处罚的程度，具体如下：根据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条的规则，‘生产操办单元有下列步履之一的，责令限期改正，不错处五万元以下的罚金；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚金，对其径直负责的主管东谈主员和其他径直责任东谈主员处一万元以上二万元以下的罚金；情节严重的，责令停产歇业整顿；组成罪犯的，依照刑法权衡规则追究处分：……（二）安全斥地的安装、使用、检测、改造和报废不适当国家模范或者行业模范的’。因此，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十六条第（二）项所受行政处罚 4 万元处于该罪犯步履所对应较低的罚金区间，不属于该类罪犯事项处罚中情节严重的情形。根据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条的规则，‘生产操办单元未采纳措施摒除事故隐患的，责令立即摒除或者限期摒除；生产操办单元拒不执行的，责令停产歇业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚金’。因此，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2014 修正）》第九十九条所受 34 万元行政处罚以及停产歇业整顿的情形未被该要求列入情节严重的罪犯步履。法，目的是督促企业尽快摒除安全隐患，确保试生产安全，上述行政处罚不涉及紧要罪犯步履。’” 乐山市济急经管局于 2023 年 3 月 13 日出具书面文献，阐发：“上述处罚属于安全生产防患性功令，目的是督促企业尽快摒除安全隐患，确保试生产安全，所作出的行政处罚不波及紧要罪犯步履。” （3）2021 年 12 月 21 日，因和邦生物营养剂分公司违背了《中华东谈主民共和国安全生产法》（2021 版）第三十六条的规则，存在安全隐患，被乐山市五通桥区济急经管局要求立即罢手使用氢氰酸安装内的非防爆型电梯，并于 2022 年四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书版）第九十九条的规则，处以 12 万元罚金。根据乐山市五通桥区济急经管局出具的“乐山市（五）济急复查[2022]危 009 号”《整改复查意见书》，和邦生物营养剂分公司已对前述责令整改内容落实整改。根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯步履均不组成紧要罪犯步履，原因如下：“根据《中华东谈主民共和国安全生产法（2021 修正）》第九十九条的规则，‘生产操办单元有下列步履之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚金；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其径直负责的主管东谈主员和其他径直责任东谈主员处一万元以上二万元以下的罚金；情节严重的，责令停产歇业整顿；组成罪犯的，依照刑法权衡规则根究处分。’因此，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国安全生产法（2021 修正）》第九十九条所受行政处罚 12 万元未处于该罪犯步履所对应较高的罚金区间，未受到停产歇业整顿的行政处罚，因此，不属于该类罪犯事项处罚中情节严重的情形。根据乐山市五通桥区济急经管局于 2022 年 10 月 14 日出具的阐述，和邦生物营养剂分公司自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 14 日，不存在因违背安全生产法律法则导致发生生产安全事故等的紧要罪犯步履而受到该局紧要行政处罚的记录。” （4）2022 年 12 月 1 日，和邦农科因未按照规则在插手使用涉案压力容器及压力管谈前后三旬日内办理特种斥地使用登记，且经主管部门责令限期改正而未在规如期限内完成整改，违背了《中华东谈主民共和国特种斥地安全法》第三十三条的规则，被责令改正罪犯步履，并被乐山市五通桥区轮廓行政功令局处以罚金 1 万元的行政处罚。根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯步履均不组成紧要罪犯步履，原因如下：“1、根据《中华东谈主民共和国特种斥地安全法》第八十三条文定，特种斥地使用单元使用特种斥地未按照规则办理使用登记的，处一万元以上十万元以下罚金。1 万元处于该罪犯步履所对应最低的罚款区间，我国未将使用未办理使用登记且未经老到的特种斥地认定为情节严重的罪犯步履。2、根据‘川 1112 综执处〔2022〕162 号’《行政处罚决定书》，乐山市五通桥区轮廓行政功令局合计和邦农科本次罪犯步履‘罪犯情节轻微’ 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书并作出了从轻处罚的处理。3、2023 年 1 月 29 日，乐山市五通桥区轮廓行政执法局出具《阐述》，阐发和邦农科的本次罪犯步履不属于紧要罪犯步履，受到的本次处罚不属于紧要行政处罚。” （5）2022 年 12 月 5 日，和邦生物使用未经老到的工业管谈、压力容器、冷凝水储罐的步履，违背了《中华东谈主民共和国特种斥地安全法》第四十条的规定，被责令改正罪犯步履，并被乐山市五通桥区轮廓行政功令局处以罚金 4 万元的行政处罚。根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯步履均不组成紧要罪犯步履，原因如下：“1、根据《中华东谈主民共和国特种斥地安全法》第八十四条文定，特种斥地使用单元使用未取得许可生产，未经老到或者老到分歧格的特种斥地，或者国度明令淘汰、已经报废的特种斥地的，责令停止使用权衡特种斥地，处三万元以上三十万元以下罚金。4 万元处于该罪犯行为所对应较低的罚金区间，不属于该类罪犯事项处罚中严重的情形，我国未将使用未办理使用登记且未经老到的特种斥地认定为情节严重的罪犯步履。2、物的本次罪犯步履不属于紧要罪犯步履，受到的本次处罚不属于紧要行政处罚。” 因此，上述行政处罚均不属于情节严重的行政处罚，不组成紧要罪犯行为。（1）2021 年 7 月 13 日，和邦生物营养剂分公司因失火自动报警系统部分点位存在故障，硫化氢安装区域一门水炮未保持细致有用，一个水泵接合器无操作手柄，违背了《中华东谈主民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项的规定，被乐山市五通桥区消防挽回大队根据《中华东谈主民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项的规则，处以 5 万元罚金。（2）2021 年 7 月 13 日，因和邦生物营养剂分公司消防控制室无东谈主值班，违背了《四川省消防条例》第六条第一款的规则，被乐山市五通桥区消防挽回大队根据《四川省消防条例》第七十条第（二）项的规则，处以 1 万元罚金。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书根据刊行东谈主讼师出具的《补充法律意见书之一》，刊行东谈主上述罪犯步履均不组成紧要罪犯步履，原因如下：“2022 年 11 月 11 日，乐山市五通桥区消防挽回大队出具了阐述，阐发‘前述处罚不属于紧要行政处罚，其罪犯步履不属于情节严重的罪犯步履。结果阐述出具日，营养剂分公司已足额交纳前述罚金并整改完毕。自 2019 年 1 月 1 日以来营养剂分公司莫得因违背权衡消防顺次管理法律、法则而受到我队紧要处罚或组成紧要罪犯步履的记录。’” 因此，和邦生物营养剂分公司所受的上述行政处罚不属于情节严重的行政处罚，不组成紧要罪犯步履，上述情形不组成刊行东谈主本次刊行的施行性退却。综上，讲演期内，刊行东谈主上述行政处罚干系事项罪犯步履轻微、罚金金额较小，有权机关阐述干系步履不属于紧要罪犯步履，未对刊行东谈主业务开展及持续操办产生紧要不利影响，不会对本次刊行组成施行性退却。（三）刊行东谈主过甚董事、监事、高级经管东谈主员、控股股东、施行控制东谈主罪犯违规情况讲演期内，公司及现任董事、监事、高级经管东谈主员不存在被中国证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况，被证券交易所公开责难的情况，以及因涉嫌罪犯正在被司法机关立案考察或者涉嫌罪犯违法正在被证监会立案访谒的情况。讲演期内，公司控股股东、施行控制东谈主不存在被中国证监会行政处罚、被证券交易所公开责难以及因涉嫌罪犯正在被司法机关立案考察或者涉嫌罪犯违规正在被证监会立案访谒的情况。公司控股股东和邦集团因违法减持，违背了《证券法》第六十三条、《上市公司收购经管办法》第十三条和《上海证券交易所股票上市规则》第 1.4 条、第 2.1 条、第 3.1.7 条等权衡规则，被上交所通报月旦。针对上述事项，中国证监会四川监管局对和邦集团出具警示函。根据《证券法》《行政处罚法》《证券期货法律适宅心见第 18 号》《上海证券交易所顺序处分和监管措施实施办法》，和邦集团前述情形属于证监会监管措施，不属于行政处罚，不属于重大罪犯违法步履。除此之外，讲演期内，公司控股股东、施行控制东谈主不存在其他被中国证监会采纳监管措施的情况。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书二、控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业占用公司资金的情况以及公司为控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业担保的情况讲演期内，公司不存在资金被控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业占用的情形，且不存在为控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业提供担保的情形。三、同行竞争（一）公司与控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业之间的同行竞争情况公司控股股东为和邦集团，施行控制东谈主为贺正刚。公司的主营业务涵盖化工、农业、光伏三大范畴。公司家具主要包括联碱家具、双甘膦、草甘膦、亚氨基二乙腈、智能玻璃、农药家具，自然气管谈运输及转供、成品油销售等。公司控股股东、施行控制东谈主控制或者有重要影响的其他企业情况参见“第四节刊行东谈主的基本情况/三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况”的干系内容。公司控股股东、施行控制东谈主过甚控制的其他企业均未从事与公司过甚控股子公司组成同行竞争的业务，公司与其控股股东过甚控制的其他企业、施行控制东谈主之间不存在同行竞争；本次刊行完成后，亦不会新增与公司主营业务形成竞争的业务。（二）幸免同行竞争的承诺为幸免同行竞争或利益冲突，刊行东谈主的控股股东、施行控制东谈主已出具了承诺函，具体内容如下：似业务的公司、企业或其他操办实体，未操办也未为他东谈主操办与和邦生物一样或类似的业务，承诺东谈主与和邦生物不存在同行竞争；四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（包括径直控制和转折控制）的除和邦生物过甚控股子企业除外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展与和邦生物一样或类似的业务，不新设或收购从事与和邦生物一样或类似业务的子公司、分公司等操办性机构，不在中国境内或境外成立、操办、发展或协助成立、操办、发展任何与和邦生物业务直接或可能竞争的业务、神志或其他任何行为，以幸免对和邦生物的生产操办构成新的、可能的径直或转折的业务竞争；其股东正当权益的操办行为；与他东谈主合作开发的与和邦生物生产、操办权衡的新本事、新家具，和邦生物均有优先受让、生产的权益；其他金钱、业务或权益，和邦生物均有优先购买的权益，承诺东谈主承诺承诺东谈主自身、并保证将促使承诺东谈主其他子企业在出售或转让权衡金钱或业务时给予和邦生物的条件不逊于向任何落寞第三方提供的条件；将促使承诺东谈主其他子企业尽快将权衡新本事、新家具、欲出售或转让的金钱或业务的情况以书面体式奉告和邦生物，并尽快提供和邦生物合理要求的良友，和邦生物可在接到承诺东谈主或承诺东谈主其他子企业奉告后三十天内决定是否诓骗有关优先购买或生产权；保证将促使承诺东谈主其他子企业将不与和邦生物拓展后的家具或业务相竞争，可能与和邦生物拓展后的家具或业务产生竞争的，承诺东谈主自身、并保证将促使承诺东谈主其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与和邦生物的竞争：（1）罢手生产组成竞争或可能组成竞争的家具；（2）罢手操办组成竞争或可能组成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到和邦生物操办；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他故意于爱护和邦生物权益的方式；四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有用性；形成的径直或转折经济损失、索赔责任及与此干系的用度支拨；诺东谈主动作和邦生物控股股东（施行控制东谈主）期间及自承诺东谈主不再为和邦生物控股股东（施行控制东谈主）之日起三年内继续有用且不可变更或驱除。控股股东与施行控制东谈主与本公司对于幸免同行竞争的轨制安排，不错有用地幸免控股股东、施行控制东谈主与本公司之间同行竞争情形的发生。（三）落寞董事对于同行竞争的意见公司落寞董事对公司是否存在同行竞争和幸免同行竞争权衡措施的有用性发表意见如下：公司控股股东和邦集团、施行控制东谈主贺正刚先生过甚控制的其他企业不存在与公司过甚下属企业从事一样或相似业务的情况，不存在同行竞争的情形。公司的控股股东、施行控制东谈主已对幸免同行竞争作出承诺，出具了《承诺函》。公司的控股股东、施行控制东谈主讲演期内严格履行干系承诺，幸免同行竞争的措施有用。四、关联交易（一）关联方及关联关系根据《公司法》《企业管帐准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业管帐准则解释第 13 号》等干系规则，公司的主要关联方及关联关系如下：刊行东谈主控股股东为和邦集团，施行控制东谈主为贺正刚。刊行东谈主控股股东和实际控制东谈主控制的其他企业，亦属于刊行东谈主的关联方。刊行东谈主控股股东、施行控制东谈主过甚径直或转折控制的其他企业，详见本募集说明书“第四节刊行东谈主的基本情况/三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况”。结果讲演期末，刊行东谈主的全资子公司、控股子公司情况详见本召募说明书 “第四节刊行东谈主的基本情况/二、公司组织结构及主要对外投资情况/（二）重要权益投资情况”。讲演期后，公司投资设立了全资子公司和邦库迪、广安必好意思达投资设立了全资子公司必好意思达盐矿，同期根据公司 2024 年半年度讲演披露，讲演期后公司实现对 AEV 的控股。除控股股东外，刊行东谈主其他持股 5%以上的股东为省盐总公司，具体情况如下表：企业称号四川省盐业集团有限责任公司企业类型有限责任公司（非自然东谈主投资或控股的法东谈主独资）法定代表东谈主赵辉注册成本 100，000.00 万元成立日期 1987 年 7 月 1 日注册地址成都市青羊区顺城大街 229 号长入社会信用代码 91510000201807986B 许可神志：食盐批发；食盐生产[分支机构操办]；调味品生产[分支机构操办]；食物生产[分支机构操办]；食物销售；饲料添加剂生产 [分支机构操办]；房地产开发操办；食物互联网销售；酒类操办；谈路货色运输（不含危急货色）；城市配送运输服务（不含危急货物）。（照章须经批准的神志，经干系部门批准后方可开展操办活动，具体操办神志以干系部门批准文献好像可证件为准）一般项目：非食用盐销售；非食用盐加工[分支机构操办]；海上国际货色运输代理；食物销售（仅销售预包装食物）；本事服务、本事开操办范围发、本事接洽、本事交流、本事转让、本事推广；非居住房地产租赁；普通货色仓储服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；国内货色运输代理；纸成品销售；食用农家具批发；肥料销售；饲料原料销售；物业经管；化工家具销售（不含许可类化工家具）；建筑材料销售；化妆品批发；煤炭及成品销售；农副家具销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；化肥销售；塑料成品销售；饲料添加剂销售；纸浆销售；栈房经管；餐饮经管；塑料成品制造[分支机构操办]；供应链经管服务。（除照章须经批准的神志外，凭营业牌照照章自主开展操办行为）公司关联自然东谈主包括公司的施行控制东谈主、董事、监事、高级经管东谈主员过甚四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书关系密切的家庭成员（包括妃耦、年满 18 周岁的子女过甚妃耦、父母及妃耦的父母、昆玉姐妹过甚妃耦、妃耦的昆玉姐妹、子女妃耦的父母）；公司控股股东的董事、监事、高级经管东谈主员。公司施行控制东谈主基本情况，详见本召募说明书“第四节刊行东谈主的基本情况/ 三、控股股东和施行控制东谈主的基本情况及最近三年的变化情况/（二）控股股东、施行控制东谈主基本情况”。公司董事、监事、高级经管东谈主员，详见本召募说明书“第四节刊行东谈主的基本情况/五、董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员/（一）董事、监事及高级经管东谈主员任职情况及任职履历”。公司控股股东和邦集团的董事、监事、高级经管东谈主员为贺正刚、谢勤。公司施行控制东谈主控制或实施紧要影响的企业主要系和邦集团过甚控制的子公司。公司董事、监事、高级经管东谈主员控制或实施紧要影响的企业，详见本召募说明书“第四节刊行东谈主的基本情况/五、董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员/（三）现任董事、监事、高级经管东谈主员和其他核心东谈主员的兼职情况”和 “（四）董事、监事、高级经管东谈主员过甚他核心东谈主员的其他对外投资情况”。除前述已浮现情况外，公司其他主要关联方如下：序号姓名/称号关联关系四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号姓名/称号关联关系公司也曾的子公司，已于 2024 年 4 月注销公司也曾的二级子公司，已于2021年11月转出公司也曾的二级子公司，已于2022年6月刊出公司董事贺正刚曾持有该企业50.00%的份额公司监事陈静曾控制的企业，已于 2023 年 8 月刊出公司监事陈静曾担任执行董事的企业，已于 2023 年 5 月刊出公司监事陈静曾担任该企业执行董事、陈企业 30%股权公司原董事杨红武曾担任董事长、原董事刊出四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号姓名/称号关联关系巨星农牧也曾的子公司，已于2022年7月刊出巨星农牧也曾的子公司，已于2022年7月刊出和邦集团也曾的子公司，已于2024年8月刊出注：结果本召募说明书签署日，公司持有众立诚5.2231%的股权，为众立诚的重要股东之一。基于对公司运营化工企业20余年申饬和完善经管体系的招供，由众立诚的控股股东提议经全体股东一致首肯，众立诚于2024年8月23日通过股东会决议，将众立诚的日常决策和经管寄托给公司。讲演期后，基于施行重于体式原则，将众立诚认定为公司关联法东谈主。（二）关联交易公司紧要关联交易主要有：与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额高出 300 万元，且占公司最近一年经审计净金钱齐全值 0.5%以上的交易。讲演期内，刊行东谈主的主要关联交易如下（不包括刊行东谈主与控股子公司或控股子公司之间的里面交易）：单元：万元关联方称号关联交易内容 /2024.6.30 /2023.12.31 /2022.12.31 /2021.12.31 一、频繁性关联交易-关联方销售销售原材料、成品油、制顺城盐品 1，872.80 4，185.71 4，594.26 4，562.66 品玻璃、固废处置销售自然气、成品油、制巨星农牧品玻璃、蛋氨酸、固废处 830.83 1，024.40 756.25 204.43 置、硫酸铵桅杆坝煤矿销售成品油、成品玻璃 16.54 20.09 33.46 17.14 寿保煤业销售成品油、成品玻璃 30.77 29.18 48.70 24.38 吉利煤业销售成品油、成品玻璃 20.69 35.36 43.86 39.02 和邦集团销售成品油 0.13 0.60 4.98 3.07 销售自然气、成品油、制申阳置业 1.67 4.55 5.88 6.18 品玻璃二、频繁性关联交易-关联方采购顺城盐品工业盐等 1，482.74 5，221.69 4，343.70 10，175.95 吉利煤业原煤 4，996.04 11，381.79 12，188.55 7，400.87 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书关联方称号关联交易内容 /2024.6.30 /2023.12.31 /2022.12.31 /2021.12.31 寿保煤业原煤 4，402.35 8，401.77 11，388.15 8，313.86 桅杆坝煤矿原煤 3，780.31 8，864.58 7，348.15 4，900.89 三、频繁性关联交易-关联方出租（动作出租东谈主）巨星农牧办公房屋 - 26.52 26.52 26.52 四、频繁性关联交易-关联方出租（动作承租东谈主）申阳置业办公房屋-租出用度 - 231.71 222.86 215.36 申阳置业办公房屋-租出利息用度 14.96 34.17 43.03 46.30 五、偶发性关联交易-关联方采购申阳置业商品房 - - - 21，765.19 泸州房地产商品房 - - - 3，925.01 巨星农牧斥地、皮革 243.16 53.41 826.62 - 四川加和企业经管有限车辆 38.12 - - - 公司六、偶发性关联交易-关联方销售巨星农牧出售车辆 - - - 20.00 七、关联方担保-接受关联方担保和邦集团接受担保 41，500.00 35，000.00 44，500.00 30，000.00 八、偶发性关联交易-关联方金钱转让巨星农牧出售斥地 - 0.17 24.07 - 顺城盐品购买犍为和邦股权 - 6，660.02 - - 省盐总公司出售顺城盐品股权 - 15，732.10 - - 讲演期内，公司过甚控股子公司向关联方购销商品、提供和接受劳务的具体情况如下：（1）采购商品/接受劳务单元：万元关联方关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度顺城盐品工业盐等 1，482.74 5，221.69 4，343.70 10，175.95 吉利煤业原煤 4，996.04 11，381.79 12，188.55 7，400.87 寿保煤业原煤 4，402.35 8，401.77 11，388.15 8，313.86 桅杆坝煤矿原煤 3，780.31 8，864.58 7，348.15 4，900.89 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书小计 14，661.44 33，869.83 35，268.55 30，791.57 占营业成本的比例 3.40% 5.00% 4.73% 5.26% 讲演期内，公司向关联方采购金额占当期营业成本的比例分别为 5.26%、工业盐系公司化工家具生产的主要原材料之一，讲演期内公司根据操办需要向顺城盐品购买工业盐，占对顺城盐品关联采购金额的 90%以上。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，运输成本较低，交易适当经济性原则。公司向顺城盐品采购工业盐，采购价钱根据顺城盐品当月向第三方销售工业盐的平均价钱细目，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。原煤系公司化工家具生产的主要能源，讲演期内公司根据操办需要向吉利煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿等单元采购原煤。该等单元矿区与公司同位于乐山市，运输距离较短，运输成本较低，交易适当经济性原则。公司向该等家具采购原煤，采购价钱按商场化订价、结算，未损害刊行东谈主及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。上述关联交易系公司与关联高洁常交易来回，短期内仍将继续发生。（2）出售商品/提供劳务单元：万元关联方关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度销售原材料、成品油、制顺城盐品 1，872.80 4，185.71 4，594.26 4，562.66 品玻璃、固废处置销售自然气、成品油、制巨星农牧品玻璃、蛋氨酸、固废处 830.83 1，024.40 756.25 204.43 置、硫酸铵桅杆坝煤矿销售成品油、成品玻璃 16.54 20.09 33.46 17.14 寿保煤业销售成品油、成品玻璃 30.77 29.18 48.70 24.38 吉利煤业销售成品油、成品玻璃 20.69 35.36 43.86 39.02 和邦集团销售成品油 0.13 0.60 4.98 3.07 销售自然气、成品油、制申阳置业 1.67 4.55 5.88 6.18 品玻璃小计 2，773.43 5，299.89 5，487.38 4，856.88 占营业收入的比例 0.57% 0.60% 0.42% 0.49% 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书讲演期内，公司向关联方出售原材料、成品油、成品玻璃等家具，占当期营业收入的比例为 0.49%、0.42%、0.60%和 0.57%，占比较低，对讲演期内生产操办的影响较小。讲演期内，公司向顺城盐品主要销售卤水，销售金额分别为 4，375.48 万元、4，338.04 万元、3，826.04 万元和 1，782.59 万元，占对顺城盐品关联销售金额的 90%以上；公司根据成本加合理利润进行协商订价，以顺城盐品成有时投资两边细目的卤水销售价钱动作卤水的关联交易价钱，以后年度根据和邦盐矿成本和税费变化而调整，讲演期内对其销售单价分别为 7.07 元/标方、7.60 元/标方、7.60 元/标方和 7.60 元/标方，与公司向无关联关系第三方销售单价不存在较大各别。顺城盐品系公司也曾持股 49.00%的参股公司，其制盐生产基地需求稳定，公司向顺城盐品销售卤水具有稳定性，未损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易向控股股东及施行控制东谈主输送利益的情形。上述关联交易系公司与关联高洁常交易来回，短期内仍将继续发生。（3）关联租出讲演期内，公司动作出租方的关联租出情况如下：单元：万元承租方称号租出金钱种类 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度巨星农牧办公房屋 - 26.52 26.52 26.52 算计 - 26.52 26.52 26.52 讲演期内，公司动作承租方的关联租出情况如下：单元：万元承担的租出用度承担的租出欠债利息支拨出租方租出金钱称号种类 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年申阳置业办公房屋 - 231.71 222.86 215.36 14.96 34.17 43.03 46.30 注：公司与申阳置业的租出用度按商定于 2024 年下半年支付，因此 2024 年 1-6 月余额为 0。上述租出订价参考当地及周边区域租出的商场价钱赐与细目，关联交易价格公允，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情况，未对公司的财务状况、操办效率产生紧要影响。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书讲演期内，公司偶发性关联交易情况如下：（1）购买金钱和商品单元：万元关联方关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度申阳置业商品房 - - - 21，765.19 泸州房地产商品房 - - - 3，925.01 巨星农牧斥地、皮革 243.16 53.41 826.62 - 四川加和企业经管有限车辆 38.12 公司小计 281.28 53.41 826.62 25，690.20 （2）关联担保讲演期内，公司不存在向子公司除外的关联方提供担保的情形。讲演期内，公司动作被担保方接受关联担保的情况如下：单元：万元担保方担保借债金额借债肇端日借债到期日担保是否履行完毕和邦集团 25，000.00 2021.06.24 2022.06.25 是和邦集团 5，000.00 2021.05.28 2022.05.27 是和邦集团 25，000.00 2022.06.15 2023.06.14 是和邦集团 9，500.00 2022.01.15 2023.07.05 是和邦集团 5，000.00 2022.05.31 2023.05.30 是和邦集团 5，000.00 2022.07.28 2023.07.27 是和邦集团 25，000.00 2023.06.30 2024.06.29 是和邦集团 10，000.00 2023.07.01 2025.07.01 否和邦集团 25，000.00 2024.06.26 2025.06.25 否和邦集团 10，000.00 2024.03.19 2025.03.19 否和邦集团 6，500.00 2024.02.01 2025.01.29 否四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书上述关联担保系公司控股股东为知足公司日常融资需要而提供的担保，具有必要性和合感性，不存在订价不公允的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。（3）关联方资金拆借讲演期内，公司不存在关联方资金拆借的情形。（4）关联方金钱转让单元：万元关联方称号关联交易内容 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度巨星农牧出售车辆 - - - 20.00 顺城盐品购买犍为和邦股权 - 6，660.02 - - 巨星农牧出售斥地 - 0.17 24.07 - 省盐公司出售顺城盐品股权 - 15，732.10 - - 结果本召募说明书签署日，公司已收到全部顺城盐品股权转让款。（1）关联方应收款项单元：万元神志关联方称号 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 顺城盐品 1，153.75 867.96 1，541.41 1，615.78 应收神志巨星农牧 0.12 14.55 - 66.42 算计 1，153.87 882.51 1，541.41 1，682.20 （2）关联方应付款项单元：万元神志关联方称号 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 吉利煤业 379.63 15.83 2，356.25 2，321.09 桅杆坝煤矿 13.22 470.29 592.41 33.59 应付神志寿保煤业 11.56 13.26 732.69 1，490.00 顺城盐品 2，620.59 4，022.98 - - 巨星农牧 188.93 13.43 - - 算计 3，213.94 4，535.79 3，681.35 3，844.68 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（1）频繁性关联交易对公司财务景象和操办效率的影响讲演期内，公司频繁性关联交易主要系向关联方采购原材料和原煤、向关联方销售少量原材料和家具、关联方房屋租出，交易金额占比较低，交易价钱合理公允，系公司生产操办行为过程中的正常经济步履，不存在利益输送情况；公司向关键经管东谈主员支付薪酬系操办经管所需，且薪酬水平合理。因此，公司频繁性关联交易对公司财务景象和操办效率不组成紧要影响。（2）偶发性关联交易对公司财务景象和操办效率的影响讲演期内，公司偶发性关联交易主要为向关联方购买房屋、关联方为公司融资提供担保及稀疏金钱转让，不存在关联方严重损害公司利益的情形，对公司财务景象和操办效率不组成紧要影响。（三）对关联交易决策模范的核查经查阅刊行东谈主讲演期内审计讲演及财务讲演、主要关联交易协议、审议关联交易干系董事会决议、监事会决议和落寞董事意见以及对比同类商品购销价格等良友，本保荐机构对刊行东谈主履行关联交易决策模范情况进行了访谒。本保荐机构合计，刊行东谈主在《公司轨则》过甚他里面治理文献中明确了关联交易决策的模范，干系的关联交易履行了必要的决策模范。（四）落寞董事对公司关联交易的意见公司落寞董事对公司关联交易发表意见如下：公司严格按照证监会、上交所与关联交易干系的规则、干系法律法则以及《公司轨则》《关联交易经管制度》执行，公司关联交易是客不雅公允的，未损害公司股东利益。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第七节本次召募资金运用一、本次召募资金使用概况（一）本次召募资金运用本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额不高出 460，000.00 万元（含），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下神志：单元：万元序号神志称号神志总投资额本次召募资金拟插手金额广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志算计 1，671，265.76 460，000.00 若本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资神志拟插手金额，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式贬责。在本次刊行召募资金到位之前，公司不错根据召募资金投资神志进程的施行情况以自有或自筹资金先行插手，并在召募资金到位后按照干系法律法则规则的模范对公司以自有或自筹资金插手的部分赐与置换。（二）本次召募资金投资神志与公司现有业务的关系公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展政策，在 2014 年即建成并投产了面前全球单套才略最大的连气儿一体化 IDA 制备法双甘膦安装，并已连气儿稳定运行 10 年，取得了细致的经济效益和社会效益。公司比较其他双甘膦供应企业，具有规模大、本事成熟、经管运营申饬丰富等优势。本次刊行召募资金将用于广安必好意思达年产 50 万吨双甘膦神志，基于公司拥有双甘膦先进、绿色生产工艺本事和专科的运营团队，以及全球一流的家具性量和成本控制水平，神志达产后，公司将成为全球双甘膦、草甘膦家具的龙头企业，也将大幅度进步公司轮廓实力及盈利才略。本次召募资金神志适当国度、地方干系的产业政策、商场发展趋势以及公司政策发展标的，具有细致的商场出路和经济效益。本次召募资金投资神志的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司风险堤防才略和全体竞争四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书力，成立公司在行业中的龙头企业地位，为公司改日业务发展提供能源。因此，本次刊行对公司操办经管有着积极的意旨，为公司可继续发展奠定基础，适当公司及全体股东的利益。（三）神志审批、核准或备案情况本次募投神志“广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志”已取得“川投资备[2206-511624-04-01-771908]FGQB-0112 号”备案阐述、四川省发展和改革委员会出具的《对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志节能讲演的审核意见》（川发改环资函[2022]814 号）、广安市生态环境局出具的《对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志环境影响讲演书的批复》（广环审批[2022]27 号）。（四）神志全体进程安排本次募投神志的斥地周期为 2 年，该神志预计进程安排如下：做事任务 T+6（月） T+12（月） T+18（月） T+24（月）工程斥地斥地进场及安装竣工验收注：T 指端庄施工出手日。（五）资金缺口的贬责方式本次召募资金投资神志总投资额为 1，671，265.76 万元，拟插手召募资金二、本次召募资金投资神志的必要性和可行性（一）本次召募资金的必要性标的，承担着保障国度食粮安全和农业生态安全的重要职责基于日益复杂的地缘政事关系导致的全球粮农安全危机，2020 年 1 月到粕如故最梦想的卵白饲料，玉米亦是最梦想的能量饲料，其供应保障将对卑劣四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书畜牧业的猪、禽类、蛋、水家具、牛的产量、价钱产生径直的影响。2021 年，我国大豆、玉米入口依存度分别高达 85.9%、49.8%。自然当前我国东谈主民生流水平已经进步到较高水平，但比较已为发达国度的日本——2023 年东谈主均 GDP 接近 3.38 万好意思元，其近十年的消费结构仍然保持着口粮消费下降而肉禽蛋奶水家具加多的趋势。由此，跟着我国经济发展和东谈主民生流水平日益提高，我国对大豆、玉米等糊口必需品和饲料原料的需求还将大幅度进步，其供应保障将是我国濒临的挑战。为贬责前述问题，国度拟定了科学的联想，核心是通过应用当代科技手段，投放优质转基因作物品种，通过进步亩产、作物品性，同期增扩扶植面积的双管都下的方式，来贬责我国大豆、玉米的对外依存度约束攀升、价钱约束上升和东谈主民生流水平缓缓进步的需求增长之间的矛盾问题。而草甘膦动作全球重要的除草剂，亦是大豆、玉米、棉花等大田作物首选除草剂，具有高效、低毒、广谱灭素性等优点，是全球销量最大的农药单品。在当前全球商场草甘膦家具供求关系已为紧平衡状态的情形下，以及国度对大豆、玉米扶植布局联想的预期农业插手品增量需求的前提下，2022 年 1 月 29 日，农业农村部、国度发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、商场监管总局、国度食粮和物资储备局、国度林草局下达的《“十四五”寰宇农药产业发展联想》的奉告（农农发〔2022〕3 号）明确敷陈：“确保国度粮食安全需要农药稳定供给”，将除草剂草甘膦专列为限度发展神志。本次募投神志拟建成年产 50 万吨双甘膦神志，其卑劣家具即为草甘膦，为保障粮农安全和当代化农业必须的农药家具之一，适当国度《“十四五”推动农业农村当代化联想》和《“十四五”寰宇农药产业发展联想》的要求，神志选址为四川广安新桥工业园区，亦然《“十四五”寰宇农药产业发展联想》中明确的西南地区惟一的“发展农药产能重点园区”。本次募投神志的投资斥地，不仅对保障国度食粮安全和农业生态安全有必要和积极的意旨，还故意于我国霸占全球农药发展制高点，在一定程度上承担着落实国度政策的重要职责。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书展，构建当代化农药生产体系和清洁生产本事、绿色生产本事、连气儿化生产等方面，有劲的响应了《“十四五”寰宇农药产业发展联想》的发展要求《“十四五”寰宇农药产业发展联想》确立了“十四五”期间我国农药发展要坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展原则；同期提议了生产集约化、操办范例化、使用专科化、经管当代化的“发展目的”和通过优化生产布局、提高产业齐集度、调整产业结构、扩充绿色清洁生产以构建当代化农药生产体系的“重点任务”。公司领有神志所需的全球一流的清洁生产本事、绿色生产本事、连气儿化生产等全套神志所需工艺本事；神志的规模也充分的响应了国度提议的“推动产业规模化、模范化、当代化”农药生产体系的要求，与《“十四五”寰宇农药产业发展联想》对农药发展所提议的“重点任务”和“发展目的”一致。公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专科、专注、作念优、作念强”的提质、绿色发展政策。本次刊行所募资金将用于年产 50 万吨双甘膦项目，基于公司领有全球一流的双甘膦先进、绿色生产工艺本事和专科的运营团队，以及全球一流的家具性量和成本控制水平，神志达产后，公司将成为全球双甘膦、草甘膦家具的龙头企业，也将大幅度进步公司轮廓实力及盈利才略。优良的资源调动效益，还将进步广安市在全球农药行业的政策地位神志实施地位于四川广安，是全球稀缺的同期富集神志所需基础资源—— 自然气、盐、磷、硫等基础资源富集地。公司领有全经过双甘膦生产工艺，本次募投神志将通过科学、合理的利用四川腹地基础资源，走深、走精、走长，将资源优势滚动为产业优势，形成以高超加工为主的完好意思的产业链条，使资源优势滚动为产业优势，谋得资源开发效益的最大化，将广安市在中国西南地区重要的农药生产基地进步为全球重要农药生产基地的政策地位。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书（二）本次召募资金的可行性（1）全球农家具景气，食粮安全重要性突显基于地缘政事关系日益复杂和东谈主口增长与耕作面积的不适配，全球粮农安全问题突显，连年来主粮价钱走势约束攀升。就我国而言，基于日益进步的东谈主民生流水慈祥物资需求，我国部分食粮的入口依存度也约束攀升，为知足我国约束增长的食粮需求，保障食粮安全，对转基因作物与农药的需求应时而生。由于转基因作物的新品种继续研发、交易化推广，全球转基因作物扶植面积约束增长，其中 80%-90%的转基因作物均耐草甘膦。2019 年以来，我国连气儿颁发 4 个转基因玉米和 3 个转基因大豆的生物安全文凭；2020 年中央经济做事会议和 2021 年中央一号文献中亦明确提议要有序推动生物育种产业化应用；赐与修改；2022 年 3 月 1 日，修改后的《中华东谈主民共和国种子法》出手实施；案》，要求 2022 年要确保寰宇农垦大豆扶植面积达到 1，460 万亩以上；2022 年《国度级转基因大豆品种毅力模范（试行）》并出手实施。根据天风证券《农林牧渔 2024 年第 12 周周报》，全球接洽机构 AgbiInvestor 数据（来源：国科农研院），2023 年，全球转基因作物扶植面积比上年增长 1%，达到 2.63 亿公顷（30.9 亿亩），创下历史新高。中国事面前世界上惟逐个个通过逐年试点扶植筹备缓缓向转基因作物交易化扶植过渡的国度。由于玉米在中国的扶植效益良好，预计转基因玉米的推广和采纳速率将更快。到 2024 年转基因玉米的扶植面积可达 1，000-1，500 万亩。根据国新证券《26 家企业获首批转基因玉米、大豆种子生产操办许可证》研究讲演，2023 年 12 月，国度农业农村部已通过 37 个转基因玉米品种、14 个转基因大豆品种的毅力；寰宇共有 85 家企业取得农作物种子生产操办许可证，其中 26 家企业取得转基因玉米、大豆种子生产操办许可证。跟着世界列国尤其是中国等新兴国度对转基因相识的转变，转基因品种的四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书交易化进程加速，将带动转基因作物面积增长，从而拉动草甘膦除草剂的需求增长，催生双甘膦产生较大的新增商场需求空间。本次募投神志采纳先进工艺本事，家具品性好、纯度高，加之公司已经具有丰富的双甘膦家具生产、营销申饬及销售会聚，历久来看，在国度推动农业发展的利好政策下，预计家具具有很强的商场竞争才略及拓展空间。（2）家具运用庸碌，是全球最大的除草剂品种双甘膦的卑劣家具是面前国际、国内主流的高效、低毒、广谱、内吸传导型灭素性除草剂——草甘膦，为全球销量最大的农药单品，已在全球 130 多个国度登记和大批使用。其在植物体内优良的传导性能庸碌用于农业、林业、铁路、机场等非耕地及免耕田除草；同期，独特的化学结构和作用机制使之对哺乳动物、蜂、鸟、鱼、蚕毒性很低，不易被泥土淋溶，降解后可成为植物的营养因素。（3）供需口头改善，行业制造商家具的议价才略进步早期我国草甘膦生产厂家齐集度低，多数企业产能在 5，000 吨以下。2013- 能，竞争口头缓缓改善。到 2021 年，全球仅剩余 11 家草甘膦厂商，虽行业集中度有所进步，但仍存在多责骂后、老旧产能，在工艺、环保、花消、成本控制方面，已处于应淘汰产能序列。2023 年于今，我国草甘膦价钱波动较大，草甘膦价钱处于低位，公司草甘膦库存水平提高，下一步跟着过期、老旧产能的进一步淘汰，农作物尤其是转基因作物扶植面积和投放品种的进步，全球范围内对草甘膦的需求将稳步增长，行业制造商家具的议价才略进步，由此全球草甘膦进入中历久紧平衡。地资源特色及发展联想本次募投神志拟斥地地点为四川广安经济本事开发区新桥化工工业园区。广安市动作寰宇优先说合绿色农药产业地区；2022 年 1 月发布的《“十四五” 寰宇农药产业发展联想》中，也明确将广安新桥工业园区动作西南地区惟一的四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书发展农药的重点园区。新桥化工工业园区地处中国四川，为全球不可多得的同期具备自然气、磷、盐、硫资源富集区和产区，且园区要素配置都全，建厂条件优胜，预计项目建成时，园区将形成完好意思的轮回经济产业链，产业凹凸游集群度高、原料产品耦合度强，本募投神志所需的全部原料资源均可就近在四川省内取得，资源供应得到保障的同期，亦诽谤了运输成本和安全环保风险，具有先天的成本优势。具体情况如下：（1）自然气：四川省具有丰富的自然气资源，四川广安新桥化工工业园区内已经建成园区自然气配气站并已插手使用，募投神志所需的自然气不错通过管谈径直配送；（2）卤水：广安市广安区有 16 亿吨储量的大安盐矿，为本神志提供所需卤水；（3）甲醇：四川广安新桥化工工业园区内广安玖源化工有限公司已经建成并投产 30 万吨/年甲醇安装，本神志大部分甲醇原料不错由该公司提供；（4）硫酸：四川省内的四川省星河化学股份有限公司、四川宏达股份有限公司生产并销售硫酸，商场供应充足；（5）黄磷：四川具有丰富的磷矿资源，公司领有地处四川境内的马边磷矿和汉源磷矿，为本神志提供磷资源保障。本次募投神志选址知足《“十四五”寰宇农药产业发展联想》提议的“发挥园戋戋位优势和产业链优势”的“优化生产布局”要求。草甘膦的生产工艺有甘氨酸法和 IDA 法两种，在中国，甘氨酸法工艺起步较早、本事老成，约占总产能的 70%，但该工艺的弊端是“家具杂质高、三废量大、处理成本高”。公司系采纳连气儿、一体化亚氨基二乙酸（IDA）法生产双甘膦，副产物少、三废量少、三废处理成本低，是国际最初的生产工艺。同时，因 IDA 工艺生产的家具纯度较高，更得当于当代化农业发展需求。公司在 2014 年即建成并投产了面前全球单套才略最大的连气儿一体化 IDA 四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书制备法双甘膦安装，并已连气儿稳定运行 10 年，取得了细致的经济效益和社会效益。该安装投资省、混浊小、成本低，采纳原料不受原油价钱波动影响的亚氨基二乙腈一步合成双甘膦本事，取代现行大多数企业采纳的工艺复杂、家具收率低、生产成本高、环境混浊严重、作事强度大的二酒精胺工艺本事。加之公司在运行前述安装期间，约束的对工艺进行优化和本事创新，并齐集四川大学等高校及科研机构进行创新本事开发，面前公司已奏效掌抓了更新一代的 IDA 法连气儿一体化生产工艺，该工艺也将用于本神志。本神志建成后，将在工艺、安全、环保、花消、资源化轮回利用、成本控制等各个层面，达到全球最初。公司在双甘膦家具及神志方面，领有老成的运营经管团队，无论在商场营销如故运营经管层面，均已蕴蓄了丰富的营销渠谈和生产、经管申饬，以及充足的东谈主才储备，足以匹配新增斥地神志经管的需要。公司本次募投神志主要家具为 50 万吨/年双甘膦，双甘膦系生产草甘膦的中间体，1.5 吨双甘膦产出 1 吨草甘膦，对应草甘膦产能约 33 万吨/年。公司将通过在境外新建草甘膦生产线、境内对草甘膦存量产能进行置换的方式消化募投神志产能。（1）公司拟在境外新建草甘膦生产线消化募投神志产能为消化本次募投神志产能，为逼近客户商场，增强可继续发展才略，公司拟在境外控股新建 20 万吨/年草甘膦产线，消化双甘膦产能 30 万吨/年。 BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA（以下简称“BKMS”）订立《有条件地皮买卖协议》，拟在 JIIPE 投资斥地年产 60 万吨碳酸钠、60 万吨氯化铵以及 20 万吨草甘膦等神志。同期，公司与印度尼西亚 PT AKR Corporindo Tbk （以下简称“AKR”）（AKR 下属公司持有 BKMS60%的股份）签署《合作投资意向书》，商定在 JIIPE 成立一家结伙公司，其中公司（或公司的任何干联公司或子公司）持有 90%股份，AKR（或其任何干联公司或子公司）持有 10% 股份，动作神志的投资、斥地、运营实体。此外，JIIPE（吉配）经济特区为本神志提供税收优惠、主要原料入口许可、能源供应等一揽子优惠政策。公司已四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书办理完毕境外投资的发改、商务干系审批手续。此外，JIIPE（吉配）经济特区为本神志提供税收优惠、主要原料入口许可、能源供应等一揽子优惠政策。（2）公司加强与境内卑劣草甘膦制造商的合作，实现产能置换公司积极寻求与国内领有存量产能的草甘膦制造商合作，通过商场化方式对存量产能进行置换，在消化募投神志双甘膦产能的同期，不加多国内草甘膦产能。综上，公司已根据草甘膦商场需求情况、行业本事路线及发展趋势对新建产能进行了合理预估，正在纵情推动境外新建草甘膦生产线、境内存量产能置换、商场开拓等干系做事，预计不错合理消化募投神志产能。三、本次召募资金投资神志简介（一）神志基本情况及斥地内容公司通过本神志的实施，拟斥地 50 万吨/年双甘膦家具生产线，主要包括：30 万吨/年亚氨基二乙腈、84 万吨/年甲醛、25 万吨/年亚磷酸、30 万吨/年连气儿滚动合成氨、36 万吨/年废盐轮廓利用离子膜烧碱安装及干系公辅设施、配套工程，配套斥地绿色环保轮廓轮回利用回收安装。（二）神志投资概算和实檀越体本神志实檀越体为公司全资子公司广安必好意思达生物科技有限公司。本神志总投资 1，671，265.76 万元，包括：（1）斥地投资 1，465，195.16 万元（不含升值税），其中固定金钱用度 1，340，992.70 万元，占斥地投资 91.52%，其余为无形金钱、其他金钱及辩论用度；（2）升值税 162，118.43 万元；（3）全额流动资金 43，952.17 万元。神志总体投资概算如下：序号工程或用度称号投资总额（万元）占投资总额比例四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书序号工程或用度称号投资总额（万元）占投资总额比例总投资算计 1，671，265.76 100.00% （三）主要原材料、辅助材料的供应本神志主要原辅材料为自然气、甲醇、卤水、硫酸、黄磷、化学药品及催化剂等。主要原材料、辅助材料、燃料的用量及来源如下：序号原料称号单元数目来源园区内已建成自然气配气站，保障供应园区内提供，不足部分区域市场采购（四）神志的斥地周期及经济效益评价本神志斥地期为 2 年，主要财务效益目的测算情况如下：序号神志单元金额/比例备注注：营业收入为神志建成后运营期的年均营业收入。（1）收入测算依据及过程本次募投神志家具销量及销售价钱测算如下：四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书收入（不含税）年商品量含税售价序号称号升值税率（万元）（万吨）（元/吨）（满产后收入）二水磷酸氢二钠算计 1，079，060.01 上述销售价钱测算依据主要为公司 2019-2021 年干系家具的销售均价，具体如下：单元：元/吨序号主要家具（不含税）（含税）元明粉以及小苏打非公司现有家具，其价钱参考商场价钱中式。（2）成本测算依据及过程 ①固定金钱折旧、无形金钱的摊销按平均年限法联想。固定金钱残值率为 3%，折旧年限取 15 年；无形金钱（除地皮使用权）的摊销年限取 10 年。上述固定金钱折旧、无形金钱摊销政策与刊行东谈主现有管帐政策具有一致性。 ②主要插手物价钱及年耗量测算如下：插手金额（不含序号称号年耗量价钱（含税）升值税率税）（万元）四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书插手金额（不含序号称号年耗量价钱（含税）升值税率税）（万元） kWh 甲醇（99%）上述采购价钱测算依据为公司 2019 年至 2021 年干系原材料的采购均价，具体如下：序号主要插手物（不含税）（含税）（3）税金及附加测算本次募投神志销项税按营业收入的 9%或 13%计取，城市爱护斥地税及教育费附加按顾问交纳升值税的 12%计取，企业所得税按顾问征税所得额的 25% 计取。《监管规则适用指引-刊行类第 7 号》“7-5 募投神志预计效益浮现要求” 第一款规则：“对于浮现预计效益的募投神志……刊行前可研讲演高出一年的，上市公司应就预计效益的联想基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明。”本次刊行募投神志的可研讲演距今已高出 1 年，根据前述规则，公司就可研讲演预计效益的联想基础、测算过程进行了复核。根据公司的历久操办实践和商场情况，本次刊行募投神志主要家具、主要原材料、主要能源易受商场供求关系、宏不雅经济走势等因素影响，价钱呈现波动性特征；在募投神志联想产能、投资总额、达产率、折旧摊销、税费比例、东谈主工用度、折现率、期间用度率等不变的情况下，分别以公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）和最近 5 年（2019 年至 2023 年）一样家具的施行平均销售价四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书格、一样原材料（含能源）的施行平均采购价钱进行复核测算。结果表明，本次刊行募投神志的测算基础和操办环境并未发生紧要变化，可研讲演效益预测仍具有合感性，具体如下：（1）营业收入复核测算过程及依据公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年（2019 年至 2023 年）一样家具的销售均价，与可研讲演测算采纳的销售价钱比较如下：最近 3 年平均不最近 5 年平均不可研讲演不含税序号称号单元含税销售价钱含税销售价钱销售价钱二水磷酸氢（注 1）元明粉（注 2）小苏打（注 2）注 1：二水磷酸氢二钠最近 3 年与最近 5 年平均不含税销售价钱一样，原因系刊行东谈主自 2021 年出手对外售售该家具；注 2：元明粉以及小苏打非公司现有家具，其价钱参考商场价钱中式。分别按照最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年（2019 年至 2023 年）公司一样家具的施行平均销售价钱复核联想的募投神志营业收入，与可研讲演预测的营业收入比较如下：可研讲演营业收入最近 3 年营业收入最近 5 年营业收入序年商品量升值（不含税）称号（不含税）（不含税）号（万吨）税率（万元）（万元）（万元）（满产后收入）二水磷酸氢二钠四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书算计 1，396，172.25 1，148，022.04 1，079，060.01 注：最近 3 年、最近 5 年营业收入，系分别按照公司 2021 年-2023 年、2019 年-2023 年一样家具的施行平均售价乘以募投神志联想产量联想得出。（2）成本复核测算过程及依据按照折旧摊销、税金及附加、东谈主工用度以及生产用干系辅料等成本项与可研讲演保持一致口径的方式，以公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年（2019 年至 2023 年）一样原材料（含能源）的采购均价，与可研讲演测算采用的原材料（含能源）价钱比较如下：最近 3 年平均不含最近 5 年平均不含可研讲演不含税序号称号税采购价钱税采购价钱采购价钱在原材料耗用量不变的情况下，分别按照最近 3 年（2021 年至 2023 年）、最近 5 年（2019 年至 2023 年）公司一样原材料、主要能源的施行采购价钱复核联想的募投神志总成本，与可研讲演预测的总成本比较如下：按最近 3 年公司采购主要原材按最近 5 年公司采购主要原材料、能源价钱测算成本情况料、能源价钱测算成本情况可研讲演总成本最近 3 年总成最近 3 年最近 5 年总成最近 5 年（万元/年）① 本加多额总成本本加多额（万总成本（万元/年）② （万元/年）③ 元/年）④ （万元/年）⑤ 注 1：最近 3 年、最近 5 年总成本，系在投资总额、折旧摊销、东谈主工用度、税金及附加、期间用度率等成本神志不变的情况下，分别按照公司 2021 年-2023 年、2019 年-2023 年一样原材料的平均采购价钱乘以募投神志联想原材料耗用量联想得出。注 2：上表③=①+②，⑤=①+④。（3）复核测算结果及可研讲演效益测算的合感性序最近 3 年最近 5 年可研讲演神志单元备注号金额/比例金额/比例金额/比例神志投资财务里面收益率四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书投资回收期（静态）注 1：复核联想财务里面收益率采纳的折现率，与可研讲演采纳的折现率保持一致，未磋商近 2 年无风险利率下降对折现率带来的影响。注 2：复核测算同期磋商了神志的达产率。注 3：可研讲演营业收入金额为建成后运营期的年均营业收入。本次刊行募投神志可研讲演测算的财务里面收益率为 23.95%、静态投资回收期为 5.5 年。在募投神志投资总额、联想产能、达产率、折旧摊销、税费比例、东谈主工用度、折现率、期间用度率等保持不变的情况下，以公司最近 3 年（2021 年至 2023 年）一样家具的施行平均销售价钱、一样原材料的施行平均采购价钱进行复核测算，本次募投神志的财务里面收益率为 36.10%、静态投资回收期为 4.40 年；以公司最近 5 年（2019 年至 2023 年）一样家具的施行平均销售价钱、一样原材料的施行平均采购价钱进行复核测算，本次募投神志的财务里面收益率为 24.84%、静态投资回收期为 5.37 年。前述复核测算结果表明，采纳公司最近 3 年或最近 5 年的施行采购、销售价钱，财务里面收益率、静态投资回收期皆优于可研讲演的预测数据。要而论之，自然本次募投神志的家具销售价钱和原材料（含能源）采购价格具有一定的波动性，但以最近 3 年或最近 5 年公司的施行销售、采购价钱进行复核测算，本次刊行募投神志的测算基础和操办环境并未发生紧要变化，可研讲演的效益测算仍具有合感性。（五）神志的用地情况本次募投神志拟建厂址为四川广安经济本事开发区新桥化工工业园区。方（即广安市东谈主民政府）具有如下义务：“安排在新桥化工园区一次性联想净用地约 2，000 亩，以及根据配套盐卤工程需求用地，负责安排干系单元实时完成神志用地的干系配套条件，确保神志能够在广安班师落地斥地、运营。” 议》，协议中就神志用地位置及规模、用地性质、供地方式、用地年限、交地条件等进行了商定：“新桥园区神志用地实行连片联想，净用地约 2，000 亩，知足神志所需总平联想，四至界线及用地红线，以乙方可修筑的工场围墙界为准”“用地性质：工业用地”，“供地方式：神志实行一次性联想、一次性出四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书让”，“用地年限：使用年限 50 年”，“交地条件：七通一平”，并商定了交地时刻：“自本协议订立之日起 1 年内，且交地时用地条件能知足神志开工及工程施工条件。”同期，商定了广安经济本事开发区经管委员会若不成按照约定出让地皮的失约责任。面前，刊行东谈主已通过挂牌方式算计取得募投神志用地 1，039.67 亩，性质为工业用地，并取得不动产证权属文凭。结果本召募说明书签署日，广安市东谈主民政府及干系部门或单元正在积极推动供地做事，正在进行其他部分地皮招拍挂模范的筹备做事。本次募投神志的用地，已有明确的地皮联想，该募投神志用地适当地皮用途，不存在占用基本农田等罪犯违法步履。（六）神志波及的政府报批情况本次募投神志“广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志”已取得“川投资备[2206-511624-04-01-771908]FGQB-0112 号”备案阐述、四川省发展和改革委员会出具的《四川省发展和改革委员会对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志节能讲演的审核意见》（川发改环资函 [2022]814 号）、广安市生态环境局出具的《广安市生态环境局对于广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨双甘膦神志环境影响讲演书的批复》（广环审批[2022]27 号）和四川省济急经管厅出具的《危急化学品斥地神志安全条件审查意见书》（川济急审批[2023]90 号）。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第八节历次召募资金运用公司最近一次召募资金为 2015 年非公开刊行股票召募资金，召募资金到位距今已满五个管帐年度，公司最近五年不存在通过首发、增发、配股、可调动公司债券等方式召募资金的情形。四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第九节声明一、刊行东谈主及全体董事、监事、高级经管东谈主员声明本公司及全体董事、监事、高级经管东谈主员承诺本召募说明书内容确切、准确、完好意思，不存在过错记录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。全体董事签名：曾小平贺正刚王军秦学玲李进陈天袁长华胡杨宋英全体监事签名：陈静龚嵘鹏卢丹高级经管东谈主员签名：曾小平王军蒋想颖四川和邦生物科技股份有限公司年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书二、刊行东谈主控股股东、施行控制东谈主声明本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容确切、准确、完好意思，不存在过错记载、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。控股股东：四川和邦投资集团有限公司控股股东法定代表东谈主：贺正刚施行控制东谈主：贺正刚年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书三、保荐机构（主承销商）声明本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容确切、准确、完好意思，不存在过错记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。神志协办东谈主：于晓保荐代表东谈主：周飞阚谈平法定代表东谈主、董事长：毕劲松始创证券股份有限公司年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书保荐机构（主承销商）董事长、总司理声明本东谈主已谨慎阅读四川和邦生物科技股份有限公司召募说明书的全部内容，阐发召募说明书内容确切、准确、完好意思，不存在过错记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。总司理：张涛董事长：毕劲松始创证券股份有限公司年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四、刊行东谈主讼师声明本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现过错记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。讼师事务所负责东谈主：张利国承办讼师：薛玉婷池名北京国枫讼师事务所年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书五、管帐师事务所声明本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的审计讲演、盈利预测审核讲演（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中援用的审计讲演、盈利预测审核讲演（如有）等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现过错记载、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。署名注册管帐师：张兰何寿福权帆管帐师事务所负责东谈主：李武林四川华信（集团）管帐师事务所（特殊普通合伙）年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书六、资信评级机构声明本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本机构出具的资信评级讲演不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书中援用的资信评级讲演的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现过错记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。评级东谈主员：谢海琳李咏旺评级机构负责东谈主：张剑文中证鹏元资信评估股份有限公司年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书七、董事会声明（一）公司董事会对于公司改日十二个月内再融资筹备的声明自本次向不特定对象刊行可调动公司债券决议被公司股东大会审议通过之日起，公司改日十二个月内将根据业务发展情况细目是否实施其他再融资计划。（二）填补本次刊行摊薄即期酬报的具体措施和承诺为了保护广大投资者的利益，诽谤本次刊行可转债可能摊薄即期酬报的影响，公司拟采纳多种措施保证本次向不特定对象刊行可转债召募资金有用使用、有用堤防即期酬报被摊薄的风险，以提高对股东的即期酬报。公司拟采纳的具体措施如下：（1）加强对召募资金的监管，堤防召募资金使用风险本次召募资金到账后，公司董事会将继续监督公司对召募资金进行专项存储，严格经管召募资金，保证召募资金按本次募投神志用途使用，配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的检验和监督，堤防召募资金使用风险。（2）加速募投神志斥地，争取尽早实现募投神志收益公司本次刊行可调动公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于年产 50 万吨双甘膦神志。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况良好。本次召募资金到账后，公司将积极调配里面各项资源，加速推动募投神志斥地和整合，提高召募资金使用效率，争取募投神志早日达到预定可使用状态，进一步扩大公司业务规模，增强盈利才略，提高公司股东酬报。（3）约束完善公司治理，强化风险经管措施公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法则和范例性文献的要求，约束完善公司治理结构，确保股东能够充分诓骗权益，确保董事会能够谨慎履行职责，爱护公司全体利益，尤其是中小股东的正当权益，为公司发展提供轨制保障。此外，公司改日将继续加强全面风险经管体系斥地，约束提高信用风险、商场风险、操作风险、流动性风险等范畴的风险管四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书理才略，加强重点范畴的风险防控，继续作念好重点范畴的风险识别、计量、监控、处置和讲演，全面提高公司的风险经管才略。（4）完善利润分派轨制，强化投资者酬报机制为更好地使全体股东取得合理酬报，保护中小股东的躬行利益，公司依据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成权衡事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》等规则以及《上市公司轨则指引》的精神制定了改日三年股东酬报联想（2022-2024 年）。公司将严格执行法律法则与轨则的规则，勾通公司施行操办景象与改日发展联想，在条件允许的情况下努力进步股东酬报水平。（1）公司控股股东、施行控制东谈主对于本次向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期酬报采纳填补措施的承诺根据《对于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期酬报权衡事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司控股股东、施行控制东谈主承诺： “ 、任何情形下，本公司/本东谈主不会滥用控股股东/施行控制东谈主地位，不会越权搅扰公司操办经管行为，不会侵占公司利益。补酬报措施过甚承诺的其他新的监管规则的，且本次承诺不成知足中国证监会该等规则时，本公司/本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新规则出具补充承诺。东谈主对此作出的任何权衡填补酬报措施的承诺，若本公司/本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本公司/本东谈主得意照章承担对公司或者投资者的补偿责任。动作填补酬报措施干系责任主体之一，本公司/本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本东谈主首肯接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书机构按照其制定或发布的权衡规则、规则，对本公司/本东谈主作出干系处罚或采纳干系经管措施。” （2）公司董事、高级经管东谈主员对于本次向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期酬报采纳填补措施的承诺根据《对于首发及再融资、紧要金钱重组摊薄即期酬报权衡事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），公司董事、高级经管东谈主员承诺在其本东谈主担任上市公司董事、高级经管东谈主员期间，效率以下承诺： “1、承诺不以无偿或不刚正的条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。司填补酬报措施的执行情况相挂钩。会、上海证券交易所等证券监管机构就填补酬报措施过甚承诺作出另行规则或提议其他要求的，本东谈主承诺届时将按照最新规则出具补充承诺。何权衡填补酬报措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东谈主得意照章承担对公司或者投资者的补偿责任。动作填补酬报措施干系责任主体之一，本东谈主若违背上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的权衡规则、规则对本东谈主作出的干系处罚或采纳的干系经管措施。” 四川和邦生物科技股份有限公司董事会年月日四川和邦生物科技股份有限公司可调动公司债券召募说明书第十节备查文献一、备查文献下：（一）公司最近三年的审计讲演和财务讲演；（二）保荐机构出具的刊行保荐书和保荐做事讲演；（三）法律意见书和讼师做事讲演；（四）资信评级机构出具的资信评级讲演；（五）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；（六）其他与本次刊行权衡的重要文献。二、查阅地点和查阅时刻自本召募说明书公告之日起，除法定节沐日除外的逐日 9：30-11：30，件。

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